ومؤخرًا، تم إطلاق Temu رسميًا في تايلاند في 29 يوليو، مما يمثل دخولها إلى السوق الثالث في جنوب شرق آسيا. ويأتي ذلك بعد عام من دخول Temu الأسواق الماليزية والفلبينية.
لقد كان معدل النمو العالمي في تيمو مذهلاً. وفقًا لـ 36Kr، وصلت قيمة GMV لشركة Temu إلى ما يقرب من 20 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، متجاوزة إجمالي مبيعاتها لعام 2023. اعتبارًا من يوليو من هذا العام، دخلت Temu أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم.
ومع ذلك، لا يبدو أن شركة Temu تستخدم استراتيجية عدوانية في سوق جنوب شرق آسيا. تظهر بيانات Momentum Ventures أنه في العام الماضي، بلغت قيمة إجمالي القيمة المضافة لشركة Temu في جنوب شرق آسيا 100 مليون دولار، وهو أقل بكثير من TikTok Shop البالغ 16.3 مليار دولار.
يبدو أن تطور شركة Temu في سوق جنوب شرق آسيا بطيء ولكنه يتماشى مع واقع المنطقة. إن الطلب على السلع الرخيصة في جنوب شرق آسيا مرتفع، وهو مجال تتفوق فيه شركة Temu، وحيث تتمتع منصات مثل TikTok، وLazada، وShopee بقدرة تنافسية عالية. لا تتمتع Temu بميزة سعرية كبيرة مقارنة بالمنصات الأخرى.
أدى عدد الشباب في جنوب شرق آسيا وانخفاض معدلات انتشار التجارة الإلكترونية إلى قيام العديد من المنصات بتأسيس تواجد مبكر. تتطلب المستويات الاقتصادية المتنوعة والبنية التحتية اللوجستية في جميع أنحاء دول جنوب شرق آسيا استراتيجيات مصممة خصيصًا.
التخفيضات العالية مستمرة
على الرغم من التقدم البطيء، تواصل تيمو تقديم خصومات كبيرة. عند إطلاقها في تايلاند، قدمت Temu خصومات افتتاحية تصل إلى 90%. يوفر الموقع حاليًا العديد من السلع العابرة للحدود مع مراجعات وتقييمات عالمية.
وفقًا لتقرير التجارة الإلكترونية لجنوب شرق آسيا لعام 2024 الصادر عن شركة Momentum Ventures، تعد تايلاند ثاني أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، بعد إندونيسيا، بمعدل نمو في المرتبة الثانية بعد فيتنام، حيث بلغ 34.1% على أساس سنوي. يزيد. وفي الوقت نفسه، تظل إندونيسيا أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، حيث تساهم بنسبة 46.9% من إجمالي القيمة المضافة في المنطقة.
لم تدخل شركة تيمو إندونيسيا بعد، ونظرًا للمشهد التنافسي، فإن تايلاند توفر مساحة محدودة للنمو. في عام 2023، سيطر Shopee على سوق التجارة الإلكترونية في تايلاند (49% من حصة السوق)، وLazada (30%)، وTikTok Shop (21%).
ولمواجهة هذه التحديات، طورت شركة Temu نظامها اللوجستي الخاص لتلبية الطلبات من مواقع مختلفة. يمكن للبائعين نقل البضائع بالشاحنات من قوانغتشو إلى بانكوك، حيث يستغرق التسليم من الباب إلى الباب أقل من خمسة أيام، وهو أقصر من الشحن البحري ولكنه أغلى قليلاً.
تعتبر دورة التسليم لمدة خمسة أيام بمثابة تحسن كبير في كفاءة شركة Temu. ومع ذلك، فإن منصات مثل Shopee وLazada، والتي تم تأسيسها منذ فترة طويلة في سوق جنوب شرق آسيا، قامت ببناء أنظمتها اللوجستية وحسنت الكفاءة اللوجستية بشكل كبير.
تختلف أنظمة العناوين وتخطيط الطرق وأدوات النقل بشكل كبير عبر دول جنوب شرق آسيا. وتواجه إندونيسيا، بجزرها البالغ عددها 17,508 جزر، والفلبين مشكلات الشحن بين الجزر. وتعاني فيتنام وتايلاند أيضًا من مشاكل شديدة في الازدحام المروري في المناطق الحضرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية غير الكافية مثل الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب انخفاض كفاءة التسليم في الميل الأخير، تشكل تحديات لوجستية. بالنسبة لمنصات التجارة الإلكترونية القائمة، كانت التحسينات محدودة، حيث تستخدم معظم الطرود الصغيرة الخدمات اللوجستية الدولية. ستواجه شركة Temu العديد من التحديات مع استمرارها في التوسع في سوق جنوب شرق آسيا.
تمثل مشكلات الدفع تحديًا آخر يواجه Temu. طرق الدفع الأساسية لديها هي بطاقات الائتمان الدولية وPayPal، لكن انتشار بطاقات الائتمان في جنوب شرق آسيا ليس مرتفعًا كما هو الحال في الصين أو اليابان أو كوريا أو أمريكا الشمالية.
يُظهر "الورقة البيضاء لاتجاهات المستهلك العالمية في جنوب شرق آسيا" الصادرة عن TikTok أنه في عام 2023، شكل الدفع النقدي عند التسليم 2٪ من معاملات التجارة الإلكترونية العالمية. وتتمتع دول جنوب شرق آسيا بنسبة أعلى من النقد عند التسليم لمدفوعات التجارة الإلكترونية مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث تبلغ النسبة في إندونيسيا 11%، والفلبين 14%، وفيتنام 17%.
بالمقارنة، يدعم Shopee الدفع عبر الشوارع بينما تقدم Lazada الدفع نقدًا عند التسليم، مما يتماشى بشكل أفضل مع عادات المستهلك المحلي.
تحديات تتجاوز الأسعار المنخفضة
نجحت شركتا Temu وPinduoduo في الاستحواذ على الأسواق الصينية والغربية من خلال التركيز على الأسعار المنخفضة والاستفادة من مستخدمي السوق من الطبقة الدنيا. ومع ذلك، تبدو هذه الاستراتيجيات أقل فعالية في جنوب شرق آسيا.
وفي حين أن استراتيجية عرض الأسعار المنخفضة لا تزال فعالة، إلا أنها ليست تكتيكا جديدا في جنوب شرق آسيا.
يشير تقرير Shopify حول سلوك المستهلك في جنوب شرق آسيا واستراتيجيات التجارة الإلكترونية إلى أنه مع التطور السريع للتجارة الإلكترونية في المنطقة، أصبح السعر أحد الاعتبارات الأساسية للمستهلكين عند التسوق. ومع أن التضخم يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، فإن 83% من سكان جنوب شرق آسيا يخفضون النفقات غير الضرورية، ويخطط 39% منهم لاختيار منتجات أرخص.
تتمتع معظم دول جنوب شرق آسيا بإمكانات نمو أعلى في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول المتقدمة مثل أوروبا والولايات المتحدة. وإلى جانب تأثير التضخم، فإن المستهلكين في جنوب شرق آسيا يقدرون بشكل متزايد فعالية التكلفة ولديهم حساسية عالية للأسعار.
وقد تبنت لازادا، التي تضع نفسها على نحو مماثل لموقع JD.com وTmall في جنوب شرق آسيا، نموذجًا مُدارًا بالكامل، لتصبح أول منصة للتجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا تفعل ذلك. ويستهدف بشكل رئيسي منتجات فعالة من حيث التكلفة. على عكس منصات مثل TikTok وTemu، يتضمن نموذج الإدارة الكاملة لشركة Lazada كلا من البائعين عبر الحدود والمحليين، الذين يمكنهم الاختيار بين التشغيل الذاتي والإدارة الكاملة للمنتجات ذات الحجم الكبير والفعالة من حيث التكلفة.
يقوم Shopee أيضًا بإجراء العديد من أنشطة الخصم، مما يؤدي إلى خفض أسعار المنتجات باستمرار. بمقارنة قسم الملابس النسائية في Shopee Philippines، يتم تسعير العديد من العناصر ببيزو واحد مع الشحن المجاني. نادرًا ما تتجاوز المنتجات المماثلة التي لا تشارك في العرض الترويجي 120 بيزو (ما يزيد قليلاً عن 2 دولار)؛ وبالمقارنة، تتراوح أسعار منتجات Temu المماثلة من 160 إلى 200 بيزو، ولا تقدم أي ميزة كبيرة.
بالنسبة للمستهلكين في جنوب شرق آسيا، هناك عدد كبير جدًا من منصات التجارة الإلكترونية التي تقدم منتجات منخفضة السعر. لقد ضاعت أسعار تيمو المنخفضة في فيضان "فعالية التكلفة".
علاوة على ذلك، فإن سوق التجارة الإلكترونية الحالي في جنوب شرق آسيا في حالة من الفوضى. لقد تجاوز متجر TikTok Shop المنافسين بسرعة، ويمتلك Shopee حصة سوقية كبيرة. إن Temu متخلف بالفعل بعدة خطوات عن هذه المنصات.
يُظهر تقرير التجارة الإلكترونية لجنوب شرق آسيا لعام 2024 الصادر عن Momentum Ventures أنه في العام الماضي، وصلت قيمة منصة التجارة الإلكترونية في المنطقة GMV إلى 114.6 مليار دولار، مع تصدر Shopee بحصة سوقية تبلغ 48%، تليها Lazada بحصة 16.4%، وTikTok وTokopedia لكل منهما. 14.2% المركز الثالث.
علاوة على ذلك، استحوذت TikTok في العام الماضي على حصة أغلبية في أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا Tokopedia، ووصلت حصتها السوقية المجمعة إلى 28.4%، مما يجعل TikTok Shop ثاني أكبر لاعب في جنوب شرق آسيا.
إلى جانب نمو الحصة السوقية، فإن البنية السكانية الشابة في جنوب شرق آسيا تعني معدل اختراق مرتفع لوسائل التواصل الاجتماعي، مع قبول كبير للبث المباشر والتجارة الإلكترونية الاجتماعية، وتأثير كبير من قادة الرأي الرئيسيين (KOLs). تظهر بيانات Statista أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت إحدى قنوات التسوق الرئيسية للمستهلكين في جنوب شرق آسيا، حيث لم يستخدم 4٪ فقط من المستهلكين الفيتناميين وسائل التواصل الاجتماعي للتسوق مطلقًا. تتمتع TikTok بميزة طبيعية في التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا.
بالإضافة إلى ذلك، تتكيف منصات التجارة الإلكترونية التقليدية مثل Shopee وLazada أيضًا مع هذا الاتجاه من خلال دمج نماذج التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر في سوق جنوب شرق آسيا. وهذا يمثل تحديًا آخر لتيمو.
وبالعودة إلى شركة Temu نفسها، يظل تركيزها على الأسواق الأوروبية والأمريكية. في العام الماضي، روجت بشكل كبير للنموذج المُدار بالكامل، وفي هذا العام، تدفع بشكل كامل النموذج شبه المُدار، بهدف زيادة حصتها في السوق بشكل مستمر في أوروبا وأمريكا لجذب المزيد من العملاء. علاوة على ذلك، فإن سياسة الإرجاع التي تتبعها شركة Temu واستراتيجية الأسعار المنخفضة في الأسواق الأوروبية والأمريكية قد أثارت بالفعل استياء العديد من البائعين. لا يزال عدد البائعين الذين سيكونون راغبين وقادرين على المشاركة في سوق جنوب شرق آسيا غير معروف.
كتب بواسطة زيي تشانغ
تحرير بواسطة سيلاي يوان
مصدر من 36kr
إخلاء المسؤولية: المعلومات المذكورة أعلاه مقدمة من 36kr بشكل مستقل عن Chovm.com. لا تقدم Chovm.com أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بجودة وموثوقية البائع والمنتجات. ينكر موقع Chovm.com صراحةً أي مسؤولية عن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطبع والنشر للمحتوى.
