Als das Xiaomi SU7 Anfang 2024 auf den Markt kam, initiierte ein chinesischer Blogger eine Umfrage: Welches Unternehmen wird am stärksten vom Markteintritt von Xiaomi betroffen sein?
Die meisten Stimmen gingen an Xpeng.
Zu dieser Zeit war Xpeng etwas instabil. Der Xpeng X9 hatte seinen Verkaufshöchststand bereits hinter sich und G6, G9 und P7i verkauften sich nicht gut, die monatlichen Verkaufszahlen lagen immer noch bei einigen Tausend. Die in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt gebrachten Modelle MONA 03 und P7+ wurden jedoch sofort zu Hits und ließen die Verkaufszahlen von Xpeng im November erstmals auf über 30,000 Einheiten steigen. Darüber hinaus liegen für diese beiden Modelle über 100,000 nicht ausgelieferte Bestellungen vor, was darauf hindeutet, dass Xpeng in den kommenden Monaten weiterhin hohe Verkaufszahlen verzeichnen wird.
Darüber hinaus kündigte das Unternehmen beim Technologietag von Xpeng im November die Entwicklung von Fahrzeugen mit erweiterter Reichweite an und stellte ein Produkt mit einer rein elektrischen Reichweite von 430 Kilometern und einer kombinierten Reichweite von 1,400 Kilometern vor. Die erweiterte Reichweite hat sich erneut als Verkaufsmotor für chinesische Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik erwiesen.
Avita, dessen Verkaufszahlen selten die 10,000er-Marke überschritten, meldete im November ebenfalls 11,579 verkaufte Einheiten, was einer Steigerung von über 180 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen neuen Rekord darstellt. Der bisherige Höchststand lag bei 10,056 Einheiten im Oktober.
Im Jahr 2023 verkaufte Avita mit zwei reinen Elektromodellen nur 27,000 Einheiten, was einem Durchschnitt von etwas mehr als 2,000 Einheiten pro Monat entspricht. Nach der Veröffentlichung der Version mit erweiterter Reichweite des Avita 07 verzeichnete Avita endlich aufeinanderfolgende Monate mit Verkäufen von über 10,000 Einheiten. Mit der Einführung von Versionen mit erweiterter Reichweite für die Modelle 11 und 12 sehen die zukünftigen Verkäufe von Avita vielversprechend aus.
Um NIO war es relativ ruhig. Im Jahr 2024 brachte NIO keine neuen Autos unter seiner Hauptmarke auf den Markt, sondern fügte nur den L60 unter seiner zweiten Marke hinzu, und die dritte Marke, Firefly, wird Ende dieses Monats am NIO Day debütieren. 2025 dürfte ein bedeutendes Jahr für die Produktpalette von NIO werden.
Oder besser gesagt: 2025 wird ein entscheidendes Jahr für chinesische Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnologie.
Xpeng und NIO wollen sich verdoppeln, Xiaomi steht vor dem Durchbruch
Kürzlich hat 36kr die Umsatzentwicklung der größten chinesischen Hersteller erneuerbarer Energien im Jahr 2024 und ihre internen Umsatzprognosen für 2025 zusammengestellt:
Die NIO Group (NIO + L60) verkaufte in den ersten 200,000 Monaten des Jahres 11 rund 2024 Einheiten, wobei für das Jahr insgesamt 230,000 Einheiten erwartet werden. Das Verkaufsziel für 2025 liegt bei 460,000 Einheiten, wobei die Marke L60 240,000 Einheiten anstrebt.
Xpeng verkaufte in den ersten 150,000 Monaten des Jahres 11 2024 Einheiten, für das Jahr werden insgesamt 180,000 Einheiten erwartet. Das Verkaufsziel für 2025 liegt bei 350,000 Einheiten.
Li Auto verkaufte in den ersten 440,000 Monaten des Jahres 11 über 2024 Einheiten, die Gesamtsumme für das Jahr wird auf 500,000 Einheiten geschätzt. Das Verkaufsziel für 2025 liegt bei 700,000 Einheiten.
Leapmotor verkaufte in den ersten 250,000 Monaten des Jahres 11 über 2024 Einheiten, die Gesamtzahl für das Jahr wird auf fast 300,000 Einheiten geschätzt. Das Verkaufsziel für 2025 liegt bei mindestens 500,000 Einheiten.
Xiaomi verkaufte in den ersten 110,000 Monaten des Jahres 11 über 2024 Geräte, wobei die Verkäufe im Oktober und November jeweils über 20,000 Einheiten betrugen. Die geschätzte Gesamtzahl für das Jahr liegt bei über 130,000 Einheiten, wobei für 2025 ein Absatz von 360,000 Einheiten prognostiziert wird.
Für den Branchenriesen BYD sagen externe Analysen für 2025 einen Absatz von 5.5 Millionen Einheiten voraus, während das Ziel für HarmonyOS Auto wahrscheinlich bei 1 Million Einheiten liegt. Abgesehen von BYDs großer Basis und dem begrenzten chinesischen Markt für Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik, der keinen Raum für eine Verdoppelung der Verkäufe lässt, erscheint nur das Verkaufsziel von Li Auto realistisch. Während andere Marken mit alternativer Antriebstechnik im Allgemeinen eine Umsatzverdoppelung prognostizieren, liegen die Erwartungen von Xiaomi bei fast dem Doppelten.
Da sich chinesische Marken für erneuerbare Energien schnell entwickeln und optimistische Prognosen abgeben, hat 36kr erfahren, dass die vorläufigen Verkaufsprognosen für Mercedes-Benz und BMW im Jahr 2025 weiterhin um 10-15 % nach unten korrigiert werden. Dies deutet darauf hin, dass Top-Luxusmarken wie BBA zu Luxusmarken zweiter Klasse werden könnten, während Marken wie Li Auto und AITO sie offiziell im Umsatz überholen werden.
Die Schlacht von 2025: Kein Halten mehr
Als erfolgreichstes Startup erzielte Xiaomi Auto mit einer rein elektrischen Limousine für über 20,000 US-Dollar einen monatlichen Verkaufswert von 27,400 Einheiten und markierte damit ein Wunder in Chinas neuer Energiegeschichte. Obwohl die Schlagworte „High-End“, „rein elektrisch“ und „Limousine“ auf schlechte Verkaufszahlen schließen lassen, hat das Xiaomi SU7 diesen Fluch gebrochen.
Noch alarmierender ist, dass es sich beim Xiaomi SU7 offenbar eher um einen Testlauf für Xiaomi Auto handelt und nicht um deren Hauptstrategie, da das „Ferrami“-SUV der „Porschemi“-Limousine auf den Markt folgt.
Nach der Logik des chinesischen Marktes verkaufen sich SUVs der gleichen Klasse und Preisklasse besser als Limousinen. Daher ist das Ziel von 2025 monatlichen Verkäufen für Xiaomi Auto nach der Veröffentlichung des Xiaomi SUV im ersten Quartal 30,000 nicht schwierig. Für Xiaomi sind die Verkäufe nicht das Problem; Produktion und Lieferung sind die Herausforderungen.
Die Maßnahmen von NIO im Jahr 2024 können als Vorbereitungsphase für den großen Sprung im Jahr 2025 angesehen werden.
Die NIO-Flaggschiff-Limousine ET9 soll Ende 2023 auf den Markt kommen und 2025 auf den Markt kommen. Obwohl wir nicht damit rechnen, dass sie sich in großen Stückzahlen verkaufen wird, wird 2025 in der Tat ein großes Jahr für die Produkte von NIO.
Der mit Spannung erwartete Le Tao hatte 2024 wenig überraschend erneut mit Kapazitätsproblemen in der Produktion zu kämpfen. Die Auslieferung des L60 kommt nicht schnell genug voran, aber Li Bin erklärte, dass bis zum Jahresende und bis 2025 Verbesserungen vorgenommen würden.
Darüber hinaus gab Chinese First Financial bekannt, dass Le Tao im Jahr 6 mittelgroße bis große SUVs mit 7 bis 2025 Sitzen sowie große SUVs mit fünf Sitzen auf den Markt bringen wird. Dabei zielt das Unternehmen auf Konkurrenten wie den L8 und L7 von Li Auto ab, allerdings zu einem niedrigeren Preis.
Eine weitere Marke, Firefly, soll im ersten Halbjahr 2025 ausgeliefert werden. Der Startpreis für das erste Modell mit gekaufter Batterie beträgt etwa 19,200 US-Dollar, und die Batteriemietoption kostet etwa 13,700 US-Dollar. Es ist ungewiss, ob dieses Modell den Erfolg von XPengs MONA 03 wiederholen kann.
Obwohl NIOs Ziel, den Umsatz zu verdoppeln, übertrieben erscheint, ist die Aufgabe für jede einzelne Marke nicht ganz so entmutigend, wenn man bedenkt, dass NIO mit drei Marken gleichzeitig kämpft und die Preise aggressiv senkt.
Mit mittlerweile vier Marken unter HarmonyOS Smart Mobility ist AITO führend. Der AITO M8 wird 2025 den AITO M9 ablösen und AITO dabei helfen, seinen Verkaufshöhepunkt fortzusetzen. Dieses Produkt gilt als das wichtigste für HarmonyOS Smart Mobility im Jahr 2025.
Darüber hinaus schneidet das Enjoy S9 trotz der Herausforderungen im High-End-Bereich, bei reinen Elektroautos und bei Limousinen unter ähnlichen Produkten gut ab, kann aber in absoluten Zahlen nicht überzeugen. Daher braucht es einen größeren Reichweitenvorteil, um die Preise zu senken und den Umsatz zu steigern.
Der Zun S800 wurde bereits vorgestellt. Der Vorverkaufspreis liegt zwischen 136,800 und 205,200 US-Dollar und zielt hauptsächlich auf das obere Marktsegment ab. Im Jahr 2025 wird Zun außerdem ein zweites Modell auf den Markt bringen. Es ist jedoch unklar, ob es ein SUV oder ein MPV sein wird. Der Preis dürfte sich jedoch im Millionen-RMB-Bereich (mehr als 137 US-Dollar) bewegen.
Im Jahr 2024 war Li Auto ruhiger als NIO. Der mit Spannung erwartete Maga konnte den explosiven Erfolg der Li L-Serie nicht fortsetzen und wurde vom reinen Elektromarkt eine harte Lektion erteilt, was die Einführung der rein elektrischen M-Serie von Li verzögerte. Darüber hinaus wurde der neu eingeführte L6 zu einer Verkaufssäule, senkte jedoch den durchschnittlichen Verkaufspreis von Li Auto.
Das rein elektrische SUV von Li, das 2024 nicht auf den Markt kam, wird voraussichtlich 2025 auf den Markt kommen. Die L-Serie mit erweiterter Reichweite wird ebenfalls überarbeitet und bereichert die Produktpalette von Li Auto. Wie immer verkaufen sich reine Elektromodelle jedoch nicht so gut wie Modelle mit erweiterter Reichweite, sodass die Erwartungen an die Verkäufe reiner Elektromodelle von Li Auto nicht besonders hoch sind. Dies könnte der Grund sein, warum Li Autos Ziel für 2025 relativ konservativ ist.
Anfang 2024 kündigte XPeng Pläne an, in den nächsten drei Jahren zehn neue Modelle auf den Markt zu bringen, davon zwei im Jahr 10, nämlich MONA 2024 und P03+. Im Jahr 7 plant XPeng die Einführung von drei neuen Modellen und vier größeren Neugestaltungen.
Zu diesen drei neuen Fahrzeugen gehören voraussichtlich ein SUV der B-Klasse, ein Full-Size-SUV der C+-Klasse mit sechs Sitzen und ein „Land Carrier“, der mit einem vertikal startenden und landenden Flugzeug ausgestattet ist. Darüber hinaus werden Hauptmodelle wie P7i, G6, G9 und X9 aktualisiert.
Der SUV der B-Klasse könnte G7 heißen und oberhalb des G6 positioniert sein, wobei er sich die Plattform mit dem P7+ teilt. Der sechssitzige Full-Size-SUV der C+-Klasse wird XPengs erstes Modell mit erweiterter Reichweite sein und größer als der AITO M7 und der Li Auto L8.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Produktpalette für 2025 stärker ausfällt als für 2024, insbesondere aufgrund des starken Wettbewerbs im SUV-Segment und einer deutlichen Zunahme an Modellen mit erweiterter Reichweite.
Li Auto hat die SUV-Kombination mit erweiterter Reichweite schon vor Jahren eingeführt, andere Marken sind diesem Beispiel jedoch nur langsam gefolgt. Da immer mehr Marken diese beliebte Kombination übernehmen, könnte der ursprüngliche Vorteil von Li Auto schwinden.
Der „Wettbewerb 2025“ ist nicht nur ein Slogan; es geht vielmehr darum, dass die Marken ihre jeweiligen Kernkompetenzen nutzen und in einen intensiven Wettbewerb treten.
Das Ende der Expansion, Eintritt in die Endphase
Die Geely Group, die mehrere Marken entwickelt hat, begann Ende 2024 mit der Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen ihren Marken und führte sogar Organisationsstrukturen zusammen. Die größte Veränderung ist die strategische Integration von Zeekr und Lynk & Co, wobei Zeekr 51 % der Anteile von Lynk & Co hält, beide unter der Zeekr Technology Group.
Darüber hinaus wird Radar Auto, Hersteller von Pick-ups mit neuer Energie, in die Geely Auto Group integriert und Geometry Auto geht in die Marke Galaxy über. Dies deutet darauf hin, dass sich Geely in einer Konsolidierungsphase befindet und verschiedene Marken aus der Expansionsära integriert, um die Verschwendung von Ressourcen zu minimieren.
Mit Zeekr und Lynk & Co unter der Zeekr Technology Group überstiegen ihre kombinierten monatlichen Verkäufe 50,000 Einheiten und näherten sich 60,000 Einheiten (Verkäufe im November: Zeekr 27,011 Einheiten, Lynk & Co 32,679 Einheiten). Berichten zufolge liegt das kombinierte Verkaufsziel für 2025 bei 1 Million Einheiten, was einen Meilenstein in Geelys Premiumisierungsprozess darstellt.
Auch SAICs Roewe und Feifan durchlaufen Anpassungen. Feifan, das aus SAIC Roewe hervorgegangen ist, strebt eine High-End-Transformation im neuen Energiebereich an, hat im Laufe der Jahre jedoch nur geringe Fortschritte gemacht. Auf der Guangzhou Auto Show beschlossen Feifan und Roewe, zu fusionieren.
Während Geely und SAIC erhebliche Anpassungen vornehmen, geraten viele neue Energiemarken ins Hintertreffen.
Beispielsweise wäre Hechuang Auto, das Verbindungen zu GAC und NIO hat, im Jahr 2024 beinahe zusammengebrochen. Ursprünglich ein Joint Venture zwischen GAC und NIO, wurde es nach dem Ausstieg von NIO und dem Einstieg der Guangdong Zhujiang Investment Management Group zu Hechuang.
Die Verkaufszahlen von Hechuang sind jedoch schwach und liegen jährlich bei etwa 10,000 Einheiten, im Oktober 110 wurden nur 2024 Einheiten verkauft. Hechuang Auto hat alle Mitarbeiter seiner Niederlassung in Shanghai entlassen und ist Abfindungen schuldig. In der Zentrale in Guangzhou sind nur noch etwa 50 Personen übrig, um den Basisbetrieb aufrechtzuerhalten.
Auch Neta Auto steckt in Schwierigkeiten. Einst war das Unternehmen 2022 mit 152,100 Einheiten Verkaufsführer unter den neuen Kräften, doch 2023 und 2024 sah es sich mit rückläufigen Verkäufen konfrontiert: 127,500 Einheiten im Jahr 2023 und schätzungsweise weniger als 100,000 Einheiten in China für 2024.
Angesichts sinkender Umsätze wird Neta Auto von negativen Nachrichten wie verspäteten Fahrzeugauslieferungen, Entlassungen, nicht ausgezahlten Löhnen, Gehaltskürzungen und Fabrikschließungen geplagt.
Vor Kurzem kamen Gerüchte auf, dass Neta-CEO Zhang Yong zurücktreten würde. Neta dementierte dies jedoch offiziell mit der Begründung, Zhang sei noch im Amt und das Unternehmen arbeite normal.
Angesichts des rasanten Wachstums des Marktes für erneuerbare Energien lassen die sinkenden Verkaufszahlen von Neta Auto jedoch vermuten, dass die Marke künftige Konkurrenz kaum überleben wird. Neta ist in Thailand zwar erfolgreich, aber der Markt ist zu klein, um als Autohersteller bestehen zu können.
Im Jahr 2024 erlebten wir den Niedergang von Marken wie HiPhi und Hechuang, und viele andere begannen mit dem Countdown. Am Ende des Jahres 2024 können wir davon ausgehen, dass die Expansionsära vorbei ist und die letzte Phase begonnen hat. Noch im Spiel sind entweder Marken wie NIO, Li Auto und Leapmotor, die aus der Konkurrenz hervorgegangen sind, oder Marken, die von großen Unternehmen unterstützt werden und auf Wachstumskurs sind, wie DeepBlue, Avita und IM Motors.
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