Inhaltsverzeichnis
Commercial Banking in den USA
Lebensversicherungen und Rentenversicherungen in den USA
Portfoliomanagement und Anlageberatung in den USA
Software-Publishing in den USA
Private Equity, Hedgefonds und Anlageinstrumente in den USA
Regionalbanken in den USA
Ölbohrung und Gasförderung in den USA
Gewerbliches Leasing in den USA
Investment Banking und Wertpapiervermittlung in den USA
Trusts & Estates in den USA
1. Commercial Banking in den USA
Gesamtgewinn für 2023: $ 462.5B
Die Geschäftsbankbranche besteht aus Banken, die vom Amt des Währungsprüfers, dem Federal Reserve Board of Governors (Fed) und der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) reguliert werden. Banken erwirtschaften den Großteil ihrer Einnahmen durch Kredite, die sie an Kunden und Unternehmen vergeben. Kredite werden zu unterschiedlichen Zinssätzen vergeben, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, darunter dem Federal Funds Rate (FFR), dem Leitzins, der Kreditwürdigkeit der Schuldner und der makroökonomischen Leistung. Die Branche verzeichnete eine gemischte Entwicklung. Branchenbetreiber profitierten zwischen 2017 und 2019 von Zinserhöhungen der Fed und zunehmender Wirtschaftsaktivität.
2. Lebensversicherungen und Rentenversicherungen in den USA
Gesamtgewinn für 2023: $ 242.2B
Nach Angaben der Federal Reserve und des American Council of Life Insurers ist die Lebensversicherungs- und Rentenversicherungsbranche eine der größten Investitionskapitalquellen in den Vereinigten Staaten. Mit einem Anteil von 20.0 % aller US-Unternehmensanleihen stellen Branchenbetreiber die größte Anleihefinanzierungsquelle inländischer Unternehmen dar. Viele Unternehmen sind für Kapital und Liquidität auf Lebensversicherer angewiesen. Die Hauptverpflichtung der Lebensversicherer liegt gegenüber ihren Versicherungsnehmern; Verbraucher nutzen Lebensversicherungen und Rentenprodukte zur Vermögenserhaltung, Nachlassplanung und Altersvorsorge. Branchenbetreiber bieten diese Dienstleistungen sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen in verschiedenen Versicherungsarten an.
3. Portfoliomanagement und Anlageberatung in den USA
Gesamtgewinn für 2023: $ 200.0B
Betreiber der Portfoliomanagementbranche verwalten Vermögensportfolios gegen eine Gebühr oder Provision. In den letzten fünf Jahren erlebte die Branche gegenläufige Trends. Während des größten Teils des Zeitraums führten steigende verwaltete Vermögenswerte (AUM) infolge steigender Vermögenspreise und wachsender verfügbarer Einkommen dazu, dass sich die Basis der von den Betreibern der Vermögensbranche erhobenen Gebühren vergrößerte. Die zunehmende Präferenz der Anleger für passives Vermögensmanagement, auch über börsengehandelte Fonds (ETFs), hat die Kosten für die Verwaltung von Vermögenswerten im Berichtszeitraum gesenkt. Die Finanzmärkte spielen eine wesentliche Rolle für das AUM-Wachstum und damit für die verdienten Basis- und Performancegebühren von Managern.
4. Software-Publishing in den USA
Gesamtgewinn für 2023: $ 149.4B
Dieser Bericht befindet sich auf einem Computer mit einem von der Industrie hergestellten Betriebssystem. Wenn dieser Bericht heruntergeladen wurde, ist er in der Produktivitätssoftware der Branche vorhanden. Die großen Unternehmen, die Betriebssysteme entwickeln (Microsoft, Apple, Google), haben sich zu den bedeutendsten Unternehmen der Welt entwickelt, vor allem dank ihrer Omnipräsenz in den Geräten, die die Menschen fast stündlich nutzen. In den letzten 20 Jahren hat sich der Umsatz der Branche mehr als verdreifacht, unbeeinträchtigt von der Großen Rezession und angekurbelt durch die Pandemie. Microsoft Word und Adobe Photoshop haben es Führungskräften und Schulkindern ermöglicht, Wörter und Bilder problemlos zu beherrschen.
5. Private Equity, Hedgefonds und Anlageinstrumente in den USA
Gesamtgewinn für 2023: $ 149.1B
Die Branche besteht aus Fonds, die Kapital beschaffen, um in verschiedene Anlageklassen zu investieren. Industrieanlagen sind in den letzten Jahren zunehmend zu einem integralen Bestandteil der Portfolios institutioneller Anleger und des größeren Vermögensverwaltungsmarkts geworden. Institutionelle Anleger sind Einzelpersonen oder Organisationen, die Wertpapiere in so großen Mengen handeln, dass sie Anspruch auf niedrigere Provisionen und weniger Schutzbestimmungen haben, da davon ausgegangen wird, dass sie über ausreichende Kenntnisse verfügen, um sich selbst zu schützen. Die zunehmende Nachfrage institutioneller Anleger hat im aktuellen Zeitraum zum Anstieg des verwalteten Vermögens (AUM) und der Einnahmen der Branche beigetragen.
6. Regionalbanken in den USA
Gesamtgewinn für 2023: $ 147.7B
Regionalbanken bestehen aus Geschäftsbanken, die zwischen 50.0 und 500.0 Milliarden US-Dollar an inländischen Vermögenswerten (AUM) verwalten, und ihre Geschäftstätigkeit ist nicht auf einen Staat beschränkt. Banken, die unter diesen Schwellenwert fallen, bieten die gleichen Dienstleistungen an wie die Geschäftsbankenbranche. Außerdem verfügen Regionalbanken im Vergleich zu großen Geschäftsbanken, die im ganzen Land tätig sind, über einen deutlich kleineren Geschäftsumfang. Bis Ende 2023 haben die Betreiber in Regionalbanken aufgrund des gestiegenen Verbrauchervertrauens und der Verbraucherverschuldung profitiert.
7. Ölbohrung und Gasförderung in den USA
Gesamtgewinn für 2023: $ 137.1B
Die Ölbohr- und Gasförderungsbranche umfasst Unternehmen, die von der Förderung und dem Verkauf fossiler Brennstoffe profitieren. Die Produzenten erlebten in den letzten Jahren ein hohes Maß an Volatilität. Das stetige Wachstum wurde zunichte gemacht, als COVID-19 die Wirtschaft stoppte, da Beschränkungen den Bedarf an Öl und Gas begrenzten. Der Konflikt in der Ukraine verstärkte die Unsicherheit, da die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zwischen inländischen Produzenten und anderen Quellen aufgeteilt wurde. Als sich die Wirtschaft erholte, schoss die Nachfrage jedoch schneller in die Höhe, als das Angebot mithalten konnte, was zu einem Preisanstieg und der Erzielung beträchtlicher Erträge führte.
8. Gewerbliches Leasing in den USA
Gesamtgewinn für 2023: $ 124.0B
Betreiber der gewerblichen Leasingbranche fungieren als Vermieter von Gebäuden für Nichtwohnzwecke. Zu den Branchenteilnehmern zählen Eigentümer und Vermieter von Nichtwohngebäuden, Einrichtungen, die Immobilien vermieten und dann als Vermieter bei der Untervermietung fungieren, sowie Einrichtungen, die Büroflächen mit umfassendem Service anbieten. In den fünf Jahren bis 2023 hat das steigende verfügbare Pro-Kopf-Einkommen mehr Unternehmen dazu ermutigt, in den Markt einzutreten. Darüber hinaus neigen etablierte Unternehmen dazu, ihre Produktion und Lagerbestände zu erhöhen, um die wachsende Verbrauchernachfrage zu bedienen, und benötigen daher mehr Platz.
9. Investment Banking und Wertpapiervermittlung in den USA
Gesamtgewinn für 2023: $ 124.0B
Starke Renditen auf verschiedenen Finanzmärkten und erhöhte Handelsvolumina kamen den Unternehmen der Branche zugute. Unternehmen bieten Zeichnungs-, Vermittlungs- und Market-Making-Dienstleistungen für eine Reihe von Finanzinstrumenten an, darunter Anleihen, Aktien und Derivate. Die Unternehmen profitierten von der Verbesserung der makroökonomischen Bedingungen und den weiterhin unter historischen Durchschnittswerten liegenden Zinssätzen. Insgesamt ist der Branchenumsatz in den letzten fünf Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11.5 % gewachsen und wird im Jahr 492.1 voraussichtlich 2023 Milliarden US-Dollar betragen, wobei der Umsatz um geschätzte 22.3 % steigen wird. Während viele Branchen im Jahr 2020 aufgrund von COVID- 19 profitierten Unternehmen von der durch die Pandemie verursachten Volatilität.
10 Trusts & Estates in den USA
Gesamtgewinn für 2023: $ 111.8B
Die Branche „Trusts and Estates“ umfasst Trusts, Nachlässe und Agenturkonten, die im Namen der Begünstigten gemäß den in einem Treuhandvertrag festgelegten Bedingungen verwaltet werden. Der Branchenumsatz, der sich hauptsächlich aus Kapitalgewinnen aus vertrauenswürdigen Vermögenswerten und ordentlichen Dividenden zusammensetzt, verzeichnete in den letzten fünf Jahren einen Anstieg. Die Branche profitierte im aktuellen Zeitraum von erheblichen Renditen an den Aktienmärkten und steigenden Immobilienpreisen. In den letzten fünf Jahren ist der Umsatz mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2.8 % auf 221.4 Milliarden US-Dollar gestiegen, einschließlich eines erwarteten Anstiegs von 4.2 % im Jahr 2023.
Quelle aus IBISWorld
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