Just Style hat sich die US-Bekleidungsimportzahlen für Juli genau angesehen, um herauszufinden, welche Herkunftsländer gewinnen, welche verlieren und warum.
Wenn die Importzahlen des US-amerikanischen Textil- und Bekleidungsministeriums für Juli eines gezeigt haben, dann ist es, dass viele US-Bekleidungsmarken und -händler nach Covid erkannt haben, dass es nicht klug ist, bei der Beschaffung alle Eier in einen Korb zu legen.
Die US-Importzahlen für Bekleidung und Textilien für Juli zeigten ein gutes Wachstum, wobei die Bekleidungslieferungen aus allen Quellen im Jahresvergleich um 7 % auf 2.5 Milliarden KMU (Quadratmeteräquivalente) zunahmen.
China, der größte Bekleidungslieferant der USA, verzeichnete bis Juli im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Lieferungen um 9.2 % auf 1.1 Milliarden KMU.
Vietnam, der zweitgrößte Bekleidungsexporteur in die USA, verzeichnete einen Anstieg von 4.7 % auf 385 Millionen KMU.
Tatsächlich verzeichneten nur zwei der zehn größten Bekleidungslieferanten der USA Verluste, und zwar Bangladesch – der drittgrößte Bekleidungslieferant der USA – mit einem Rückgang von 2.2 % auf 217 Millionen KMU sowie Mexiko, dessen Liefervolumen um 5.4 % auf 51 Millionen KMU zurückging.
Bei der Analyse des Rückgangs der Liefermengen nach Bangladesch überrascht die Zahl angesichts der Unruhen, die der große Beschaffungsmarkt derzeit erlebt, nicht.
Letzte Woche wurden in Bangladesch rund 130 Textilfabriken geschlossen, nachdem die Arbeiter weiterhin für höhere Löhne und Nachzahlungen protestiert hatten.
Lokale Nachrichtenberichte lassen darauf schließen, dass die Proteste zu einem schwierigen Zeitpunkt für die Übergangsregierung stattfinden, die seit dem Rücktritt und der Absetzung der ehemaligen Premierministerin Sheikh Hasina am 5. August inmitten von Studentenprotesten gegen die Regierung um Stabilität kämpft. Die Übergangsregierung steht nun unter zunehmendem Druck, die Forderungen der Arbeiter zu erfüllen und gleichzeitig für Recht und Ordnung zu sorgen.
Im vergangenen Monat legten neun Organisationen der Modebranche gemeinsame Empfehlungen für eine verantwortungsbewusste Beschaffung von Bekleidung in Bangladesch vor, nachdem es Berichte über nicht gezahlte oder gekürzte Löhne gegeben hatte.
Zuvor hatten UNI Global Union und IndustriALL 200 Modemarken dazu aufgerufen, ihr Engagement in Bangladesch aufrechtzuerhalten und sich durch Bekleidungsaufträge zu verpflichten, um zur Sicherung der demokratischen und wirtschaftlichen Zukunft des Landes beizutragen.
Dr. Sheng Lu, Professor für Bekleidungswissenschaften an der University of Delaware, stellt fest: „Die Importe aus Bangladesch gingen im Jahresvergleich mengenmäßig um 2.2 % und wertmäßig um 6.7 % zurück. Dieser Rückgang ist ein weiteres Warnsignal für die negativen Auswirkungen, die die jüngsten Unruhen und Instabilitäten in Bangladesch auf die Wettbewerbsfähigkeit des Landes als Beschaffungsstandort hatten. Da Bangladesch außerdem in erster Linie als Beschaffungsstandort für relativ einfache Bekleidungsartikel genutzt wird, ist es relativ einfach, Alternativen in anderen nahegelegenen asiatischen Ländern zu finden.“
Die Zahlen untermauern seine Behauptung, denn alle großen asiatischen Bekleidungslieferanten verzeichneten im Juli einen gesunden Anstieg ihrer Lieferungen.
Kambodscha verzeichnete mit 19.4 % auf 112 Millionen KMU einen der größten Zuwächse der zehn Länder, während Indonesien einen Zuwachs von 3.6 % auf 85 Millionen KMU verbuchte. Indien verzeichnete einen Anstieg des Versandvolumens um 2.5 % auf 115 Millionen KMU, während Pakistan einen Zuwachs von 2.4 % auf 63 Millionen KMU verzeichnete.
Unter den wichtigsten Beschaffungsländern Mittelamerikas verzeichnete Honduras den stärksten Anstieg des Liefervolumens – und zwar von allen zehn großen Bekleidungslieferantenländern der USA um 20.3 % auf 73 Millionen KMU.
Nicaragua verzeichnete im Juli einen Anstieg des Versandvolumens um 4 % auf 54 Millionen KMU.
Lu stellt fest: „Die US-Bekleidungsimporte verzeichneten im Juli 2024 ein unerwartet starkes Wachstum. Ob und wie lange das Wachstum anhalten wird, bleibt jedoch ein Fragezeichen. Konkret stiegen die US-Bekleidungsimporte im Juli 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 2.4 % im Volumen und 7.0 % im Wert. Nach Berücksichtigung saisonaler Faktoren stiegen die Importe im Juli 2024 im Vergleich zum Juni sowohl in der Menge als auch im Wert um über 9 %. Interessanterweise blieben die US-Bekleidungseinzelhandelsumsätze im Juli 2024 im Vergleich zum Juni nahezu unverändert. Ebenso ging der US-Verbrauchervertrauensindex im gleichen Zeitraum leicht zurück. Obwohl auch andere Faktoren eine Rolle spielen könnten, war der scheinbare Anstieg der Bekleidungsimporte wahrscheinlich auf den Wunsch der Modeunternehmen zurückzuführen, ihre Produkte früher zu erhalten, bevor es zu möglichen Zollerhöhungen kommt.“
Was die Zahlen des laufenden Jahres über die Beschaffung von US-Bekleidung verraten
Weltweit +1.4 % auf 1.42 Mrd. KMU
China +3 % auf 493 Mio. KMU
Vietnam +5.9 % auf 233 Mio. KMU
Bangladesch -4.6 % auf 133 Mio. KMU
Indien +6.8 % auf 80.6 Mio. KMU
Kambodscha +13.3 % auf 58.9 Mio. KMU
Honduras +3.4 % auf 41.1 Mio. KMU
Indonesien -5.7 % auf 55.7 Mio. KMU
Pakistan +3 % auf 40.1 Mio. KMU
Nicaragua +3 % auf 35.3 Mio. KMU
Mexiko –18.6 % auf 34.9 Mio. KMU.
Erleben wir gerade ein Comeback Chinas?
Unmittelbar nach Covid kam es – zumindest für ein oder zwei Jahre – zu einer echten Umwälzung der Beschaffungslandschaft. China erlebte einen starken Rückgang, nachdem US-Marken und -Einzelhändler Schwierigkeiten hatten, sich von flächendeckenden Fabrikschließungen, Lieferverzögerungen und einem Kostenanstieg zu erholen.
Dies war eine harte, aber notwendige Lektion, und wir wurden Zeugen einer neuen Ära der Warenbeschaffung, in der Marken und Einzelhändler ihre Abhängigkeit von China – was teilweise auch auf einen Handelsstreit mit den USA zurückzuführen war – verringerten und die Idee evaluierten, ihre Waren aus mehreren Alternativen sowie aus China zu beziehen (weil dieses Land dank seiner geringen Kosten und hohen Effizienz nie ganz verschwinden wird).
Im Juli 2024 entfielen 24.6 % des Wertes und 41.4 % der Menge der US-Bekleidungsimporte auf China, was jeweils einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Den halbjährlichen US-Importzahlen zu Bekleidung zufolge steigerte China seinen Anteil am US-Bekleidungsmarkt im Jahresvergleich um 0.7 Prozent.
Im Juni fiel der durchschnittliche Stückpreis für chinesische Bekleidung weiter auf 1.76 US-Dollar und machte das Land damit zum günstigsten der zehn größten Bekleidungslieferanten der USA. Tatsächlich ist China damit um erstaunliche 10 Prozent billiger als der nächstgünstigste, El Salvador mit 37 US-Dollar.
Dennoch deuten die jüngsten Ergebnisse – die auf Wachstum in allen Bereichen hindeuten – darauf hin, dass der Preis nicht mehr König ist. Natürlich ist er immer noch wichtig, aber nach der Pandemie, die eine Reihe von Marken und Einzelhändlern, die von chinesischen Lieferketten abhängig sind, in der Schwebe gelassen hat, und in der Folge geopolitischer Probleme, die sich negativ auf die Lieferketten ausgewirkt haben – man denke nur an die Krise am Roten Meer –, werden sich US-Bekleidungsmarken und -Einzelhändler schnell bewusst, wie wichtig es ist, Strategien zur Diversifizierung der Lieferketten zu beschleunigen und Lieferabläufe ins Naheland zu verlagern.
Dies sowie eine sinkende Nachfrage nach Basis- und Massenprodukten führten bei den US-Bekleidungsunternehmen zu einer Änderung ihrer Beschaffungsstrategien.
Lu weist darauf hin: „Obwohl es keine Hinweise darauf gibt, dass US-Unternehmen ihre Bemühungen zur Risikominimierung zurücknehmen, deuten die neuesten Daten auf Chinas anhaltende Widerstandsfähigkeit als Bekleidungslieferant hin. Insbesondere kann China US-Modeunternehmen durch die Nutzung seiner vollständigen Lieferkette und seiner hohen Produktionseffizienz erhebliche Flexibilität und Agilität bei der Beschaffung bieten. Mit anderen Worten: US-Unternehmen könnten Beschaffungsaufträge bei veränderten Umständen problemlos wieder nach China verlagern. In der Zwischenzeit hat die chinesische Regierung ihre Unternehmen ermutigt, ihre Exporte über E-Commerce auszuweiten und Pakete mit geringem Wert in westliche Märkte zu versenden. Der Anstieg solcher Pakete mit geringem Wert könnte die Debatte über die Reform der De-minimis-Regeln weiter verschärfen und zu neuen handelsbeschränkenden Maßnahmen gegen chinesische Produkte führen.“
Quelle aus Nur Stil
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