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Globale Autohersteller haben Mühe, mit Chinas Übergang zur Elektroautoindustrie Schritt zu halten

Starke Leistungsträger sind chinesische Erstausrüster wie BYD Auto und Geely, die schon früh auf Elektrofahrzeuge umgestiegen sind.

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Chinas Automobilindustrie hat in den letzten Monaten einen Rückwärtsgang eingelegt. Die weltweiten Verkäufe der chinesischen Automobilhersteller sanken im Juli und August jeweils um 5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und im September um 2%, wie aus einer Analyse der Großhandelsdaten für Personen- und Nutzfahrzeuge der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) hervorgeht. Dies erhöht insbesondere den Druck auf viele alteingesessene lokale Hersteller und ausländische Joint Ventures.

Die Gesamtfahrzeugverkäufe stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 noch immer um gut 2 % auf 21.571 Millionen Einheiten gegenüber 21.069 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Verkäufe von leichten Personenkraftwagen stiegen um 3 % auf 18.679 Millionen Einheiten, während die Verkäufe von Nutzfahrzeugen um 2 % auf 2.892 Millionen Einheiten sanken. Die Gesamtvolumina wurden durch einen Anstieg der Exporte um 27 % auf 4.312 Millionen Einheiten unterstützt, darunter ein Anstieg der Auslieferungen von Fahrzeugen mit neuer Antriebskraft (NEV) um 12 % – bestehend hauptsächlich aus BEVs und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEVs) – auf 968,000 Einheiten. Die Inlandsverkäufe sanken dagegen um 5 % auf 17.259 Millionen Einheiten von 18.183 Millionen, darunter 7.392 Millionen NEVs.

Die chinesische Regierung hat Anfang des Jahres ihre marktstimulierenden Maßnahmen verstärkt, um auf die schwächelnden Konsumausgaben zu reagieren. Dadurch sank das BIP-Wachstum im zweiten Quartal im Jahresvergleich von 4.7 % im ersten Quartal auf 5.3 %. Ende Juli verdoppelte die chinesische Regierung die im April eingeführte einmalige Subvention von 10,000 CNY (1,400 USD) auf 20,000 CNY für Käufer, die alte Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor gegen neue Elektroautos eintauschen. Regionale Regierungen haben ihre eigenen Konjunkturprogramme, während die Zentralbank die Kreditgeber weiterhin dazu ermutigt, die Anzahlungsanforderungen für Fahrzeugkredite zu senken und die Zinssätze zu reduzieren.

Die Leistungen der einzelnen Fahrzeughersteller gingen in diesem Jahr deutlich auseinander. Unternehmen wie BYD Auto und Geely, die schon früh auf NEVs umgestiegen sind, schnitten deutlich besser ab. BYD, das sich jetzt ganz auf NEVs konzentriert, verzeichnete im Jahresverlauf einen weltweiten Absatzanstieg von 32 % auf 2,747,875 Einheiten, darunter ein Anstieg der Auslandsverkäufe um 105 % auf 297,881 Einheiten.

Die Neunmonatsverkäufe der Geely-Gruppe stiegen weltweit über alle Marken hinweg um 21 % auf 2,319,664 Einheiten, während die Verkäufe von Great Wall Motor mit 853,813 Einheiten leicht zurückgingen – untermauert durch einen Anstieg der Auslandsverkäufe um 53 % auf 324,244 Einheiten – und die GAC Group einen Verkaufsrückgang um 26 % auf 1,335,050 Einheiten meldete.

Der Wettbewerb hat im letzten Jahr in allen Marktsegmenten deutlich zugenommen, auch bei Elektrofahrzeugen. Händler gewähren hohe Preisnachlässe und immer billigere Modelle kommen auf den Markt. Margen und Gewinne geraten stark unter Druck, was dazu führt, dass die Hersteller ihre Expansion ins Ausland verstärken.

Einige der größeren staatlichen Konzerne, darunter SAIC Motor Corporation und GAC Group, haben in diesem Jahr starke Umsatzrückgänge gemeldet. Dies ist teilweise auf die sehr schwache Leistung ihrer ausländischen Joint Ventures zurückzuführen, aber auch ihre eigenen Fahrzeugbetriebe haben Mühe, mit der Umstellung auf NEVs Schritt zu halten.

Die weltweiten Verkäufe des in Shanghai ansässigen Unternehmens SAIC Motor sanken im September um 35 % auf 313,260 Einheiten und seit Jahresbeginn um 22 % auf 2,649,333 Einheiten. Die Verkäufe im gesamten Konzern gingen zurück, obwohl die NEV-Verkäufe um 15 % auf 748,027 Einheiten stiegen. Die Verkäufe im Ausland gingen um 12 % auf 739,207 Einheiten zurück. Die Auslieferungen von SAIC-GM-Wuling sanken um über 5 % auf 840,009 Einheiten, während die Auslieferungen von SAIC Volkswagen um 7 % auf 772,091 Einheiten sanken und SAIC-GM einen Rückgang von 61 % auf 278,485 Einheiten meldete.

SAIC-VW und SAIC-GM verkauften vor 7-8 Jahren auf ihrem Höhepunkt jeweils über zwei Millionen Fahrzeuge pro Jahr, also doppelt so viel wie heute. VWs anderes großes Joint Venture, FAW-VW, erging es dieses Jahr sogar noch schlechter – mit einem geschätzten Rückgang von bisher 17 Prozent. Die in Guangzhou ansässige GAC Group, die Joint Ventures mit Honda und Toyota unterhält, meldete einen Rückgang von 26 Prozent auf 1,152,424 Einheiten.

Auch ausländische Marken haben nur langsam auf NEVs umgestellt und die wachsende lokale Nachfrage nach intelligenten, vernetzten Fahrzeugen nur langsam gedeckt. Eskalierende Handelskriege zwischen China und wichtigen Handelspartnern wie den USA und der Europäischen Union (EU) tragen offensichtlich nicht zur lokalen Stimmung gegenüber ausländischen Marken bei. Inländische Marken machen mittlerweile über 63 % des gesamten Pkw-Absatzes in China aus, gegenüber nur 36 % im Jahr 2020.

Die Umstrukturierung ausländischer Joint Ventures nimmt Fahrt auf, da die Hersteller vor allem im Bereich der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mit schnell steigenden Überkapazitäten konfrontiert sind und gleichzeitig die Gewinne sinken.

Es hat sich herausgestellt, dass SAIC-VW sein zweites Werk in Nanjing innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren schließen will, und weitere Schließungen werden voraussichtlich folgen. Die japanischen Hersteller Honda und Nissan sind derzeit dabei, ihre Kapazitäten in China abzubauen, und Mitsubishi hat sich im vergangenen Jahr vollständig aus der Fahrzeugproduktion in dem Land zurückgezogen.

Hyundai hat sich noch immer nicht von den politischen Auseinandersetzungen zwischen China und Südkorea im Jahr 2016 erholt und hat in den letzten Jahren bereits einige Werke geschlossen, und weitere werden wahrscheinlich folgen. Auf seinem Höhepunkt verkaufte Hyundai Motor in China jährlich über 1.6 Millionen Fahrzeuge. Die Verkäufe seines wichtigsten Joint Ventures in Peking, Hyundai, sind im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 26 % zurückgegangen.  

Auch Ford und GM arbeiten in China nur mit einem Bruchteil ihrer Kapazitäten und es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis umfassende Umstrukturierungen angekündigt werden. Das Joint Venture von Jeep in China ging 2022 in Konkurs.

Tesla ist die größte Ausnahme. Die Auslieferungen aus dem Werk des Unternehmens in Shanghai gingen im Jahresverlauf lediglich um 3 % auf 675,758 Einheiten zurück, während die Einzelhandelsverkäufe der Marke in China um 6 % auf 460,200 Einheiten stiegen. Und das trotz der zunehmenden Konkurrenz durch lokale Autohersteller.

Führende ausländische Automobilhersteller, insbesondere deutsche Unternehmen wie der VW-Konzern, Mercedes-Benz und BMW, haben ihre Investitionen in lokale Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verstärkt und stärken Partnerschaften mit lokalen Technologieunternehmen wie Baidu, ByteDance und Tencent, um die lokale Nachfrage nach intelligenten, vernetzten und autonomen Fahrzeugen zu decken. VW hat kürzlich eine Beteiligung an XPeng erworben und plant, 2026 zwei Modelle auf Basis der G9 BEV-Plattform seines Partners auf den Markt zu bringen.

Da die Konkurrenz durch chinesische Autohersteller sowohl in China als auch im Ausland weiter zunimmt, nutzen globale Autohersteller China zunehmend als kostengünstigen Produktionsstandort für Modelle der nächsten Generation. Dies liegt nicht nur an den zunehmend anspruchsvollen Anforderungen des chinesischen Marktes, sondern auch an globalen Märkten wie Europa, die die fortschrittlichen Technologien und kostengünstigen Lieferketten des Landes voll ausnutzen möchten.

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Quelle aus Nur Auto

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