Angesichts der Abschwächung der weltweiten Nachfrage nach Elektrofahrzeugen richten die Automobilhersteller ihren Schwerpunkt wieder auf Hybridelektrofahrzeuge (HEVs) und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.
Im Jahr 2024 wird die Automobilindustrie einen anhaltenden Abschwung auf dem Markt für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) erleben und die Unternehmen werden mit einer geringeren Nachfrage nach diesem Produkt zu kämpfen haben, das für die Erreichung der globalen und branchenweiten Netto-Null-Ziele von entscheidender Bedeutung ist.
Als Reaktion auf die Marktnachfrage haben Unternehmen wie Ford, Renault, Kia, Hyundai, Porsche und Stellantis ihren Schwerpunkt von reinen Elektrofahrzeugen abgewandt und sich stattdessen auf die Entwicklung von Hybridantrieben als Übergangstechnologie konzentriert.
Ein Sprecher von Porsche sagt Nur Auto: „Der Wandel hin zum Elektroauto dauert länger, als wir noch vor fünf Jahren angenommen haben. In der Transformationsphase ist ein flexibles Antriebsangebot sehr wichtig, denn die Rahmenbedingungen ändern sich und die verschiedenen Weltregionen entwickeln sich unterschiedlich schnell.“
Dies spiegelt die allgemeine Marktstimmung wider, da es in letzter Zeit eine Flut von Ankündigungen über eine Reduzierung der BEV-Produktion gab.
BEV-Märkte kühl
Nach einem Verlust von 4.7 Milliarden Dollar im Geschäft mit Elektrofahrzeugen im Jahr 2023 verschob Ford im April dieses Jahres die Markteinführung eines neuen SUV und eines elektrischen Pickup-Trucks in seinem Werk in Ontario und konzentrierte sich stattdessen aufgrund der hohen Nachfrage auf die Produktion von Lkw mit Benzinantrieb.
Vor dem Hintergrund der für dieses Jahr erwarteten höheren Verluste sagte Fords Managing Director Jim Farley im Juni gegenüber CNBC, er glaube, dass große Elektrofahrzeuge wie Lastwagen „niemals Geld einbringen“ würden, da allein die großen Akkus anfangs 50,000 Dollar kosten würden. Stattdessen werde man sich auf kleinere Elektrofahrzeuge konzentrieren.
OPmobility, ein französischer Autoteilelieferant, teilte Bloomberg diese Woche ebenfalls mit, dass die Produktion von Elektrofahrzeugen bei US-amerikanischen, französischen und deutschen Autoherstellern derzeit 40 bis 45 Prozent unter den Erwartungen liege und dass die Autohersteller aufgrund der nachlassenden Nachfrage mit Überkapazitäten konfrontiert seien.
Alastair Bedwell, Direktor für globale Antriebsstrangforschung und -analyse bei GlobalData, Nur AutoDie Muttergesellschaft von , kommentiert: „In gesättigten Märkten schränken die hohen Anschaffungskosten für BEVs die Verkäufe ein, während die unausgereifte Ladeinfrastruktur in vielen Märkten weiterhin ein Hindernis darstellt.“
Erst letzte Woche ruderte der CEO von General Motors bei seinem Produktionsziel für Elektrofahrzeuge für 2025 zurück und verwies auf mangelnde Produktionskapazitäten. Auch Porsche erklärte diese Woche, dass sein Ziel einer zu 2030 % elektrifizierten Flotte für 80 nun von der Entwicklung der Verbrauchernachfrage abhängt. Stellantis hat die Produktion von Elektrofahrzeugen in seinem Werk im italienischen Mirafiori vorübergehend eingestellt, da die Produktion im ersten Halbjahr 63 um 2024 % zurückging.
Ebenso forderte der CEO von Renault einen flexibleren Zeitplan für die Umstellung in der EU, wo ab 2035 ein Verbot aller neuen Diesel- und Benzinautos droht.
„Da sich der nordamerikanische und europäische Markt für BEVs abgekühlt hat, wenden sich die Leute anderen Technologien zu, die einen guten Kraftstoffverbrauch bieten, aber keinen erheblichen Aufpreis mit sich bringen“, sagt Bedwell. „Vollhybride (FHEVs) erfüllen diese Rolle gut.“ Im März senkte die Biden-Regierung außerdem ihr Ziel für die Einführung von Elektrofahrzeugen in den USA von 67 % bis 2032 auf 35 %.
Autohersteller verzeichnen Absatzsprung bei Hybrid-Hybriden
Randy Park, CEO von Hyundai Motor America, erzählt Nur Auto dass die HEV-Verkäufe im Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres um 42 % gestiegen sind, während die Gesamtverkäufe reiner Elektrofahrzeuge auf den US-Märkten nur um 2 % gestiegen sind. „Unsere Tucson PHEV-Verkäufe stiegen im Februar 15 um 280 % und HEVs und PHEVs haben sich schnell entwickelt“, sagt er.
Hybridfahrzeuge halten derzeit den größten Marktanteil im globalen EV-Sektor. Laut dem Global Sector Overview and Forecast Report für EVs von GlobalData vom März 2024 hatten Hybride im Jahr 2023 mit 60.1 % den größten Anteil aller EV-Komponenten, dieser Anteil dürfte bis 46.1 auf 2028 % sinken. Reine EVs hingegen erreichten 39.8 einen Anteil von 2023 %, der bis 53.7 auf 2028 % steigen dürfte.
In der EU ist der Trend ähnlich: Laut dem jüngsten Bericht des Verbands der europäischen Automobilhersteller (ACEA) sind Hybride die einzige Antriebsart, die im Juni 2024 im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum verzeichnete. Die Zulassungen stiegen um 26.4 %. Frankreich (+34.9 %), Italien (+27.2 %), Spanien (+23 %) und Deutschland (+16.5 %) verzeichneten sogar zweistellige Zuwächse.
Laut Verkaufsdaten, die mit Nur AutoDas bisher umsatzstärkste Kia-Modell in den Jahren 2023 und 2024 war der Sportage Hybrid, mit hoher Produktion in Werken in den USA und der Slowakei. Auch im Jahr 2024 sind die Verkäufe gestiegen.
Ein Sprecher von Honda sagt: „Unsere beliebten Hybridmodelle, darunter der Accord, der CR-V und jetzt auch der Civic Hybrid, bieten eine höhere Kraftstoffeffizienz und einen zugänglicheren Einstieg in die Elektromobilität. Und das hat zu einer starken Nachfrage der Kunden nach unseren Hybridmodellen geführt.“
Den Prognosen von GlobalData zufolge wird das globale Wachstum des FHEV-Marktes voraussichtlich von Jahr zu Jahr steigen und im Jahr 10.5 einen Spitzenwert von 2030 % erreichen.
In China hingegen ist der Markt anders, da BEVs dort bereits Preisparität erreicht haben. Bedwell erklärt: „In China sind FHEVs weniger beliebt, da der Einstieg in die Plug-in-Märkte (hauptsächlich BEVs und PHEVs, aber auch Extended Range EVs) aufgrund der deutlich niedrigeren Anschaffungskosten einfacher ist.“
Eine Reihe neuer Hybride kommt auf den Markt
Mit der zunehmenden Bedeutung der Hybridmärkte werden immer mehr neue Modelle verfügbar.
Beim Kia CEO Investor Day im April kündigte das Unternehmen Pläne an, die HEV-Produktpalette von sechs Modellen im Jahr 2024 auf neun Modelle bis 2028 zu erweitern, um Unsicherheiten in der Branche entgegenzuwirken. Für die meisten Hauptmodelle der Marke werden HEV-Antriebsoptionen angeboten. Das Unternehmen teilte außerdem Pläne mit, die flexiblen Produktionskapazitäten sowohl für HEV- als auch für Modelle mit Verbrennungsmotor (ICE) zu erweitern.
Während in der Region Asien-Pazifik die weltweit führenden Hersteller von Hybridfahrzeugen ansässig sind, treibt China aufgrund der niedrigeren Preise für das Produkt den Verkauf von BEVs voran.
„Viele chinesische OEMs planen, mehr HEVs auf den Markt zu bringen, um ihre Präsenz im EV-Segment zu erhöhen“, sagt Methin Changtor, Senior Manager für Antriebsstrangprognosen für den asiatisch-pazifischen Raum bei GlobalData. „Japanische OEMs konzentrieren sich weiterhin auf die HEV-Technologie als ihr Schlüsselprodukt in der Region, während koreanische OEMs ebenfalls mehr HEVs einführen, um die Abschwächung der BEV-Nachfrage vor Ort zu überwinden.“
Bedwell weist darauf hin, dass die Zahl der auf dem Markt verfügbaren FHEVs aufgrund der Konzentration auf Hybridfahrzeuge in Japan und Korea gestiegen ist, und fügt hinzu: „Mehrere westliche OEMs erweitern ihr Angebot – Renault ist ein Paradebeispiel.“
Japanische Autohersteller exportieren derzeit mehr Hybridmodelle nach Südostasien, insbesondere nach Indonesien, wo sie über 90 % des Marktanteils halten. Toyota präsentierte letzte Woche vor der Eröffnung der Gaikindo Indonesia International Auto Show seinen neuesten Prius-Hybriden – einen Hybrid und einen Plug-in –, während Nissan am 17. Im Juli wird das Unternehmen sein neuestes Hybridmodell e-Power Serena auf dem indonesischen Markt einführen.
Für Toyota, einen etablierten Hybridhersteller, der wegen des Mangels an Elektromodellen bis zur Markteinführung eines elektrischen SUVs Ende 2022 in der Kritik stand, ist dieser Anstieg der Hybridnachfrage angesichts der nachlassenden Nachfrage nach BEVs von Vorteil.
Ein Sprecher von Honda sagt Nur Auto: „Hybride spielen in unserer Elektrifizierungsstrategie eine entscheidende Rolle als Brücke für Kunden, die von Verbrennungsmotoren auf vollelektrische Fahrzeuge umsteigen. Unser neuer EV Hub in Ohio wird über eine flexible Produktionslinie verfügen, die sowohl Verbrennungsmotoren als auch Hybrid- und BEV-Modelle produzieren kann, sodass wir uns effizient an die Marktnachfrage anpassen können.“
Ford gab außerdem Anfang 2024 bekannt, dass das Unternehmen sein Hybridangebot ausbaut und davon ausgeht, in seiner gesamten Fahrzeugpalette Hybridantriebe anzubieten.
Die Luxussparte von Hyundai Motor, Genesis, hatte zuvor erklärt, sie werde sich nur auf die Produktion von BEVs konzentrieren, hat nun ihre Absicht bekannt gegeben, auch HEVs auf den Markt zu bringen. Park sagte, sie hätten immer verstanden, dass die Transformation zu EVs „kurzfristige und langfristige Anforderungen“ mit sich bringe, und dass Hyundai ein diversifiziertes Angebot anbieten werde.
Brücke in eine BEV-Zukunft
Da die globale Erwärmung in wenigen Jahren um gefährliche 1.5°C steigen wird, werden die staatlichen Vorschriften zur Emissionsreduzierung immer strenger. In Europa beispielsweise werden die Hersteller bestraft, wenn der durchschnittliche CO2-Ausstoß eines Fahrzeugpools 95 g/km überschreitet.
Die Verlagerung des Schwerpunkts auf die Produktion von Hybridelektrofahrzeugen (HEV), bei denen immer noch vergleichsweise ineffiziente und kohlenstoffintensive Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommen, könnte den Übergang der Automobilindustrie zu Netto-Null-Emissionen verlangsamen.
Bedwell sagt: „Wenn die Leute nicht genügend BEVs kaufen und auf FHEV oder andere CO2-emittierende Fahrzeuge, CO2 Die Reduktionsziele werden nicht erreicht. Das führt zu zwei Ergebnissen: 1. Die Autoverkäufe insgesamt sinken oder 2. Die Regulierungsbehörden verwässern die Ziele.“
Allerdings könnten Hybridelektrofahrzeuge (HEVs) je nach eingesetzter Hybridtechnologie auch eine erhebliche Menge an Emissionen einsparen. Plug-in-Hybridfahrzeuge können die geringsten CO2-Emissionen aufweisen. Der Volvo XC60 PHEV beispielsweise stößt 2 g/km CO23 aus, während die Mild-Hybrid-Version desselben Modells 175 g/km ausstößt.
„Die Emissionsreduzierung bei HEVs variiert je nach eingesetzter Technologie erheblich und liegt im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zwischen 5 % und fast 80 %“, sagt Changtor. „BEVs hingegen erzeugen keinerlei Emissionen und sind damit eine zentrale Kraft für den grünen Wandel.“
Er fügt jedoch hinzu, dass Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEVs) eine entscheidende Übergangstechnologie bleiben, auch wenn die BEV-Technologie noch immer mit Hindernissen wie Reichweitenangst konfrontiert ist. Darüber hinaus hat die US-Umweltschutzbehörde die Emissionsvorschriften gelockert, um den Automobilherstellern mehr Freiheit zu geben, die Emissionsstandards mit Hybrid- statt mit BEVs zu erfüllen.
Wird dieser Hybridboom auch in Zukunft anhalten? Bedwell meint: „Die weltweiten FHEV-Verkäufe werden weiter steigen, wenn auch nicht stark in China. Sie werden jedoch durch die regulatorische Notwendigkeit der Umstellung auf emissionsfreie Fahrzeuge, also letztlich BEVs, begrenzt sein.“
„Wir betrachten es als eine vorübergehende Phase, bis die Anschaffungskosten von Plug-in-Fahrzeugen auf ein Niveau sinken, das denen des Nicht-Plug-in-Sektors entspricht. In China liegen die Plug-in-Preise bereits auf diesem Niveau.“
Viele Autohersteller sehen darin auch eine Übergangstechnologie, um die aktuelle Marktnachfrage zu decken. Park sagt: „Hyundai wird bis 17 mehr als 2030 neue BEV-Modelle einführen; elf für Hyundai-Modelle und sechs für die Luxusmarke Genesis – mit dem Ziel, bis 11 7 % des weltweiten EV-Marktes abzudecken.“
Laut Prognosen von GlobalData werden BEVs in der Region Asien-Pazifik voraussichtlich ab 2024 gegenüber HEVs dominieren, während es in Europa bis 2029 dauern wird. In Südamerika sowie im Nahen Osten und Afrika dürften HEVs jedoch sogar im Jahr 2028 einen mehrfach höheren Marktanteil als BEVs haben.
Quelle aus Nur Auto
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