Produktionsanreize im US Inflation Reduction Act (IRA) haben zur Erleichterung vieler Anleger zu erheblichen Investitionen in den Vereinigten Staaten geführt; Entwickler; Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleister (EPCs); und Installateure. Die Modulhersteller reagierten am schnellsten auf das Klimaschutzpaket und erhöhten die Produktionskapazität in der Endphase der Modulmontage, da dies der am einfachsten zu erweiternde Bereich ist. Mehr als ein Dutzend Modulhersteller haben seit der Ankündigung der IRA Pläne zur Errichtung oder Erweiterung von Fabriken in den Vereinigten Staaten angekündigt, die meist auf eine jährliche Produktionskapazität im Gigawatt-Bereich abzielen.
Insbesondere First Solar war eine wichtige treibende Kraft hinter dieser Bewegung in den USA. Tatsächlich hat das Unternehmen gerade den Standort seiner fünften Produktionsstätte bekannt gegeben, die sich in Louisiana befindet und ihre Gesamtkapazität in den Vereinigten Staaten auf 15 GW erhöhen wird bis 2027, was einem Viertel der gesamten Modulkapazität des Landes entspricht. Die Dünnschichtmodulkapazität von First Solar ist für die Realisierung der langfristigen Nachfrage in den USA von entscheidender Bedeutung, da sie gegenüber dem riskanteren wirtschaftlichen und politischen Klima traditioneller Lieferketten für kristallines Silizium immun ist. Kein anderes Unternehmen hat bisher die inhärenten technischen Herausforderungen und höheren Kosten von Dünnschichtmodulen im Vergleich zu kristallinen Modulen gemeistert, was bedeutet, dass ein Technologiewechsel für die USA wahrscheinlich nicht der richtige Weg sein wird, um ihre Ziele der Energieunabhängigkeit zu erreichen.
Inländische Inhalte
Im Mai dieses Jahres veröffentlichte das Finanzministerium Erläuterungen zu der 10-prozentigen Bonussteuergutschrift, die zusätzlich zur Investitionssteuergutschrift für die Verwendung lokal hergestellter Komponenten in Projekten verfügbar ist. Bemerkenswert ist, dass die Entscheidung, PV-Zellen als am weitesten vorgelagerte Komponente aufzulisten, bereits zu einer zweiten Welle von Ankündigungen von Produktionskapazitäten auf Zellebene geführt hat. Da bereits 18 GW Zellkapazität geplant sind, werden weitere Ankündigungen erwartet, insbesondere da Projektentwickler in den Jahren 2026 und 2027 in den USA hergestellte Zellen benötigen, um den höheren inländischen Anteilsschwellenwert zu erreichen.
Trotz der angekündigten neuen Wafer-Produktionskapazität von 22 GW bis 2027 hat die Klarstellung des inländischen Content-Bonus den Anreiz für zusätzliche Investitionen in die Ingot- und Wafer-Herstellung verringert. Die Formel, die bestimmt, was als „inländisch“ gilt, ermöglicht es Zellherstellern, die direkten Kosten von Unterkomponenten als „inländisch“ einzubeziehen, einschließlich der Produktionskosten für Polysilizium, Ingots und Wafer.
Dies gilt auch dann, wenn beispielsweise der Wafer aus einem anderen Land importiert wird. Letztlich können sich Entwickler ohne diese lokalen Komponenten für den inländischen Content-Bonus qualifizieren, was den Geschäftsvorteilen für die Einrichtung solch wichtiger Produktionsknoten in den Vereinigten Staaten schadet.
geopolitische Fragen
Die USA werden eine riesige Basis lokaler Zell- und Modulkapazitäten aufbauen, aber viele Hersteller werden weiterhin weitgehend auf Polysilizium- und Waferimporte aus China und Südostasien angewiesen sein. Für die Lieferkette kristalliner Module wird die Zellkapazität auf der Grundlage der derzeit angekündigten Kapazitäten der Engpass für die Selbstversorgung mit der Fertigung sein.
Die Vereinigten Staaten werden in der gegenwärtigen Situation einen Selbstversorgungsgrad von 68 % erreichen, und es wird erwartet, dass die Leitlinien für den inländischen Content-Bonus die Zellproduktionskapazität steigern werden. Wafer würden dann zum Flaschenhals werden, wenn die Zellkapazität wie erwartet wächst, aber sie würden nur ein Polster von 5 GW in Bezug auf die geplante Kapazität hinzufügen und somit das Autarkiepotenzial nur auf 76 % erhöhen. In beiden Fällen wird zwischen einem Viertel und einem Drittel der Nachfrage von Modulimporten abhängen, ein Faktor, der weiterhin eine wirtschaftliche Bedrohung für kritische Produktionsknoten darstellt.
Im Allgemeinen werden in den nächsten fünf Jahren jährlich zwischen 12 GW und 20 GW Bedarf potenziellen Risiken durch Zölle und eine restriktive Handelspolitik wie das Uiguren-Gesetz zur Verhinderung von Zwangsarbeit ausgesetzt sein. Unter dem Gesichtspunkt der Verfügbarkeit gefährdet diese Aussicht die rechtzeitige Versorgung von Entwicklern und EPCs mit Modulen. Während die Vereinigten Staaten gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, sich von einem schwierigen Jahr zu erholen, haben sich im Jahr 2022 die inhärenten Risiken einer importbasierten Lieferkette nachweislich auf den Markt ausgewirkt.
Umgekehrt sind die Vereinigten Staaten einer der größten Märkte für Solaranlagen weltweit, obwohl sie in der Vergangenheit für mehr als 80 % ihres Bedarfs auf ausländische Lieferketten angewiesen waren. Die beiden Faktoren – das Ausmaß der IRA-Anreize und der Preisaufschlag für Module, den der US-Markt verlangt – werden die USA weiterhin zu einem wichtigen Ziel für Modullieferanten machen, die ihre Kapazitäten erweitern und inländische Kunden bedienen möchten. Selbst in der gegenwärtigen Situation werden die Vereinigten Staaten rekordverdächtige Selbstversorgungsniveaus erreichen, die den Markt weniger riskant machen.
Quelle aus pv Magazin
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