Die GlobalData-Analyse der Trends für 2023 zeigt, dass sich Verpackungsunternehmen mit neuen Technologien und Umweltanforderungen auseinandersetzen.
Die Analyse wichtiger Trends und Indikatoren im Verpackungssektor im Jahr 2023 zeigt eine Branche, die von geografischer Expansion und zunehmender Produktvielfalt angetrieben wird.
Angesichts des externen Drucks von Verbrauchern und Regulierungsbehörden setzen sich Unternehmen mit der Rolle neuer Technologien und der Umweltverantwortung der Hersteller auseinander.
Trends bei Fusionen und Übernahmen (M&A) sowie Prioritäten, die sich in den Einstellungen widerspiegeln, zeigen, dass die US-amerikanische Verpackungsindustrie weiterhin ihre globalen Konkurrenten übertrifft, insbesondere in der Lieferkette. Allerdings bleiben Italien, Kanada, Deutschland und Indien in der globalen Verpackungsszene wettbewerbsfähig, und das Vereinigte Königreich hat sich im Digitalisierungssektor als besonders wirkungsvoll erwiesen.
M&A-Trends
Nach Angaben von GlobalData Verpackungs-GatewayIm Jahr 297 wurden in der Verpackungsbranche, der Muttergesellschaft des Unternehmens, 2023 M&A-Transaktionen im Wert von insgesamt 27.8 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.
Von den Verpackungstrends, die sich bei diesen Deals im Jahr 2023 abzeichneten, erklärt Rory Gopsill, Analyst bei GlobalData: „Die Skalierung oder Erweiterung des Geschäfts war der häufigste M&A-Grundsatz, gefolgt von geografischer Expansion, wachsenden Produktportfolios und Umstrukturierung des Geschäfts.“
Die Priorisierung der geografischen Expansion und Umstrukturierung wurde im größten in diesem Jahr angekündigten Deal deutlich: Im September 2023 kaufte Smurfit Kappa’s Westrock für 19.9 Milliarden US-Dollar. Der Zusammenschluss – der erst im Dezember 2024 abgeschlossen sein soll – zielt laut David Sewell, CEO von WestRock, darauf ab, „eine führende globale Plattform aufzubauen“ und „ein wirklich umfassendes Angebot an Verpackungslösungen für Kunden zu präsentieren“.
Geografisch gesehen waren die USA das führende Land in Bezug auf das M&A-Volumen mit 96 Transaktionen im Gesamtwert von 13.3 Milliarden US-Dollar im Laufe des Jahres. Diese Zahl übertrifft deutlich die Zahl in Großbritannien, wo GlobalData mit 29 Deals im Wert von 60 Millionen US-Dollar die zweithöchste Zahl an Deals ermittelte, und in Deutschland mit 15 Deals im Wert von 186 Millionen US-Dollar.
Den USA folgten im Jahr 2023 das Vereinigte Königreich, Italien, Kanada, Deutschland und Indien hinsichtlich Anzahl und Wert der M&A-Deals.
KI in der Verpackung
Künstliche Intelligenz (KI) ist branchenübergreifend ein treibendes Thema, und GlobalData geht davon aus, dass der KI-Markt von 81 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 909 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 35 % im Zeitraum 2022–30. Darin heißt es, dass „generative KI in den kommenden Jahren wahrscheinlich eine Bedrohung für jedes Unternehmen in allen Branchen darstellen wird.“
Allerdings stellt Gopsill fest, dass die Auswirkungen des Verpackungstrends im Jahr 2023 überraschend gering waren: „KI-bezogene Einstellungen, Patentveröffentlichungen und Anmeldediskussionen durch Verpackungsunternehmen haben sich zwischen 2022 und 2023 allesamt verlangsamt. Dies zeigt, dass die jüngsten Fortschritte in der generativen KI nicht umgesetzt wurden.“ zu erhöhten KI-Investitionen von Verpackungsunternehmen. Dies liegt daran, dass noch keine neuen Anwendungsfälle für generative KI entstanden sind, die für eine breite Einführung durch Verpackungsunternehmen geeignet wären.“
Er erklärt, dass dies daran liegt, dass KI in der Verpackungsindustrie nichts Neues ist; Stattdessen wurde es schrittweise in das Verpackungsgeschäft integriert: „Die wichtigsten Anwendungsfälle von KI im Verpackungssektor – Datenanalyse, vorausschauende Wartung, Computer Vision, Robotik und Facility Management – gibt es schon seit einiger Zeit, und KI-bezogene Einstellungs- und … Die Zahl der Patentveröffentlichungen im Verpackungssektor ist in den letzten fünf Jahren mit der Weiterentwicklung dieser Technologien gestiegen.“
Die Verpackungsindustrie erlebte damals relativ geringe Umwälzungen rund um die KI, könnte aber mit der Weiterentwicklung des Bereichs Veränderungen erleben.
Einstellungstrends
Wichtige Entwicklungsbereiche haben die Einstellungstrends im gesamten Verpackungssektor im Jahr 2023 vorangetrieben. Dazu gehört insbesondere die Lieferkette, die das ganze Jahr über allein in den USA über 2,500 Arbeitsplätze sicherte. Geografisch gesehen verzeichnete die Lieferkette den größten Anstieg der Neueinstellungen in Deutschland, wo sie von 124 überwachten Stellen im Januar 2023 auf 316 im Juli stiegen.
Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung (ESG) haben ebenfalls zu Neueinstellungen geführt, da die Verpackungsindustrie weiterhin unter Druck gerät, Lösungen für das Plastikproblem zu finden. Die USA waren bei den Neueinstellungen im gesamten Sektor erneut führend und erreichten im Juni 5,855 mit 2023 aktiven Stellen im ESG-Bereich ihren Höhepunkt, während Kanada im Laufe des Jahres einen deutlichen Rückgang verzeichnete. Zu Beginn des Jahres gab es im kanadischen Verpackungssektor 425 ESG-bezogene Stellen, bis November 131 waren nur noch 2023 Stellen aktiv.
Auch im Verpackungsbereich erwies sich die Digitalisierung als bemerkenswerter Trend: Das Vereinigte Königreich festigte seine führende Rolle mit 246 aktiven Stellen im Dezember 2023, deutlich mehr als Deutschland mit 49 und Italien mit 33.
In allen Bereichen waren die USA der führende Standort für neue Arbeitsplätze, gefolgt von Deutschland und Großbritannien.
Nach einer Recherche, welche Unternehmen bei der Einstellung von Verpackungsmaterialien besonders hervorzuheben sind, kommentiert Gopsill: „Ball Corp, Avery Dennison, Ardagh Group, Amcor und International Paper waren die führenden Arbeitgeber. Wartungs- und Reparaturarbeiter waren die häufigste Beschäftigung, gefolgt von Maschinisten, verschiedenen Produktionsarbeitern, Produktions-, Planungs- und Speditionskaufleuten sowie Arbeitern und Materialtransportern.“
Leistung teilen
Einige Unternehmen verzeichneten in den letzten zwölf Monaten einen deutlichen prozentualen Anstieg des Aktienkurses. Dazu gehören die Packaging Corporation of America, Berry Global und Ball Corporation, die alle zu den zwanzig größten Verpackungsunternehmen weltweit gehören.
Ebenfalls unter den Top 2022 – und mit einem bemerkenswerten Anstieg des Aktienkurses seit Dezember XNUMX – sind Westrock (das im September seinen Plan bekannt gab, mit Smurfit Kappa im größten Deal der Branche in diesem Jahr zu fusionieren) und Crown Holdings, das kürzlich Helvetia übernommen hat Packaging, eine Produktionsstätte für Getränkedosen und Deckel in Saarlouis, Deutschland.
Allerdings verzeichneten einige der Top 2023 auch einen deutlichen Rückgang des Aktienkurses im Jahr XNUMX. Dazu gehören Amcor – das sich im August bereit erklärte, Phoenix Flexibles zu übernehmen – Ardagh, Silgan, UPM-Kymmene und Stora Enso, das eine neue Produktion für Wellpappenverpackungen eröffnete Fabrik in den Niederlanden im Juni.
Quelle aus Verpackungs-Gateway
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