Die aktuellen Marktbedingungen treiben den Ausbau von Netzprojekten in einem stärker diversifizierten europäischen Energiespeichermarkt voran. Anna Darmani, Chefanalystin für Energiespeicherung EMEA bei Wood Mackenzie, untersucht Einnahmequellen in verschiedenen Teilen Europas und neue Wege zum Markt.
Europa hat die Rolle von Energiespeichern auf den Strommärkten nur langsam erkannt. Die aktuellen Marktbedingungen in Form von häufigem Überangebot und einer zunehmenden Zahl von Null- und Niedrigpreisen haben die Grenzen der Flexibilität in der Region aufgezeigt.
Diese Einschränkung wurde nun von der europäischen Regierung anerkannt. Immer mehr Regierungen und Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) erkennen die entscheidende Rolle der Energiespeicherung an, indem sie Ziele für die Energiespeicherung in ihre nationalen Energie- und Klimapläne (NECPs) und nationalen Energiepläne aufnehmen.
Aufgrund der aktuellen Marktbedingungen sieht die Branche einen stärker diversifizierten europäischen Markt für Energiespeicherung entstehen. Entwickler verlagern ihr Interesse vom Vereinigten Königreich auf andere europäische Länder, in denen der dringende Bedarf an flexiblen Ressourcen klar ist.
Welcher Markt als nächstes ins Visier genommen wird, hängt jedoch immer von der Verfügbarkeit verfügbarer Einnahmequellen ab – sowohl der Handelseinnahmen als auch der vertraglichen Einnahmen. Während in einigen Märkten die Handelseinnahmen stabil und gesund bleiben, richten sich in anderen alle Augen auf die nächsten verfügbaren speicherfreundlichen Auktionen – mit anderen Worten auf vertragliche Einnahmen.
Nehmen wir zum Beispiel Deutschland, das kürzlich als das neue Großbritannien im Bereich der Netzspeicherung bezeichnet wurde. Hier wird der Energiespeichermarkt von heute 15 GW bis 2033 insgesamt 1.4 GW erreichen. Die steigende Nachfrage in diesem Land wird durch bestehende Energiehandelsmöglichkeiten angetrieben, ergänzt durch Einnahmen aus Nebenmärkten und künftigen Ausgleichsdiensten. Mit anderen Worten: Deutschland verspricht ein gesundes, lebenslanges Handelseinkommen.
In Italien sieht es anders aus, wo alle Akteure auf die MACSE-Ausschreibung oder die bevorstehende Kapazitätsmarktauktion warten. Italien hat sich das höchste Energiespeicherziel in Europa gesetzt: Bis 71 sollen 2030 GWh installiert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich Terna für den regulierten Ansatz entschieden, um Entwicklern Verträge mit fester Vergütung für 12 bis 14 Jahre für Lithium-Ionen-Batterien und bis zu 30 Jahre für Pumpspeicherkraftwerke anzubieten. Die MACSE-Bedingungen werden sich nachteilig auf den Wettbewerb zwischen Technologien, Akteuren und Marktpreisen auswirken.
In der Zwischenzeit hat die griechische Regierung im Oktober 2023 und Februar 2024 zwei Ausschreibungen für Energiespeicher durchgeführt. Überzeichnete Speicherausschreibungen zeigen, dass die aktiven Akteure in diesem Land einen Ansturm auf die vertraglich vereinbarten Einnahmen haben. Interessanterweise zeigen die Ausschreibungsergebnisse, dass die Kapazität mit den niedrigsten Gebotspreisen tatsächlich mehr eingebracht haben könnte, wenn der Markt rein kommerziell betrieben würde.
Der Wandel auf dem europäischen Markt für netzdimensionierte Speicher ist also klar erkennbar und eröffnet neue Möglichkeiten. Verschiedene europäische Länder bieten je nach bestehenden Vorschriften und verfügbaren Mitteln unterschiedliche Unterstützungsmechanismen in Form von vertraglich vereinbarten Einnahmen in Form von Kapazitätsmärkten, Speicherausschreibungen oder PPA-Verträgen an. Die Europäische Kommission hat die bestehenden Mechanismen als unzureichend bezeichnet und die Einführung eines europaweiten Flexibilitätsunterstützungssystems vorgeschlagen.
(Die Grafiken 1 und 2 zeigen die vorherrschenden Arten der in Europa verfügbaren Förderprogramme sowie die vergebene Kapazität pro Land und Auktionstyp).
Allein seit 2020 wurden bei verschiedenen europäischen Auktionen, die in den nächsten drei bis fünf Jahren online gehen sollen, 16 GW gedrosselte Batteriekapazität vergeben. Doch das ist erst der Anfang: Mehr als 2,5 Milliarden Euro werden voraussichtlich in verschiedene Arten von Speicherauktionen und Ausschreibungen investiert, was die Rolle der Energiespeicherung als flexible Ressource unterstreicht.
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