Aufgrund von Anforderungen wie dem Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) können die Preise für Solarmodule in den USA doppelt so hoch sein wie in Europa.
In den letzten zwei Jahren gab es einen starken Anstieg bei der Produktion von Photovoltaikmodulen. Clean Energy Associates (CEA) erwartet bis Mai 15 einen Anstieg der jährlichen Produktionskapazität für Solarenergie um 2025 %, während die Nachfrage um etwa 8 % steigt.
Zu diesem Ungleichgewicht haben mehrere Faktoren beigetragen. Die Aussicht auf zusätzliche Antidumping- und Ausgleichszölle (AD/CVDs) seitens der US-Regierung, von denen möglicherweise auch neue Länder betroffen sein werden, verkompliziert die Lage für Käufer von Solarmodulen zusätzlich.
Da in den USA im November 2024 Wahlen anstehen, könnte es zu weiteren politischen Umwälzungen kommen.
Tarifänderungen
Bauträger konnten sich erstmals seit längerem über sinkende Preise freuen, doch trotz des reichlichen Angebots könnten neue Zölle die Preise in den USA in die Höhe treiben.
Die größten globalen Solarmodulhersteller kommen den UFLPA-Beschränkungen nach und liefern mehr Produkte als erwartet, und die US-Modulproduktion wächst. Neue Hersteller mit Sitz in den USA und anderen Ländern, die nicht von AD/CVD betroffen sind – wie etwa der Türkei und Indonesien – würden Zeit brauchen, um sich an die neue Handelspolitik anzupassen, wie es nach der Einführung des UFLPA der Fall war.
Solarentwickler benötigen möglicherweise neue Lieferanten und müssen ihre Qualitätssicherung und Werksabnahmeprüfungen verdoppeln, um die Qualität sicherzustellen.
Technologie im Wandel
Die Branche befindet sich mitten in einem Übergang von PERC-Modulen (Passivated Emitter Rear Cell) zu TOPCon-Solarmodulen (Tunnel Oxide Passivated Contact). Auch bei PERC-Modulen verändert sich die Heterojunction-Solartechnik (HJT), da neue Materialien die Panels wetterfester machen. Entwickler hatten in der Vergangenheit Schwierigkeiten, Versicherungen für Projekte in von Hagelstürmen betroffenen Gebieten wie Texas abzuschließen. Jetzt kann während der Produktion eine Folie auf das Glas des PV-Moduls aufgebracht werden, um die Produkte zu verstärken. Solche technologischen Veränderungen erhöhen jedoch zusätzliche Risiken für Lieferverträge.
Günstige Konditionen
Nach einem 24- bis 36-monatigen Verkäufermarkt könnte eine Trendwende wieder zu günstigen Bedingungen für Käufer führen. Als die Hersteller die Oberhand hatten, war es für die Entwickler schwierig, sie davon zu überzeugen, als offizielle Importeure aufzutreten und damit für den grenzüberschreitenden Warenverkehr verantwortlich zu sein, indem sie die UFLPA-Rückverfolgbarkeitsanforderungen des US-Zoll- und Grenzschutzes (CBP) erfüllen. Wenn Lieferungen zurückgehalten werden, ist der offizielle Importeur die verantwortliche Partei.
Handelt es sich beim Käufer um den offiziellen Importeur, muss er möglicherweise für beim Zoll festsitzende Produkte zahlen. Ist der Lieferant verantwortlich, müssen die Zahlungen erst erfolgen, wenn die Module im Land sind.
Um ein solches Szenario zu vermeiden, könnte der Käufer eine Klausel über Schadensersatz bei Verzögerungen in den Liefervertrag aufnehmen. Wenn sich eine Lieferung verzögert, weil sie die CBP-Anforderungen an der Grenze nicht erfüllt, müsste der Verkäufer dem Käufer die entstandenen Mehrkosten erstatten.
Entwickler müssen sich fragen: „Wenn ich mich entscheide, einen festen Preis festzulegen, werden diese Module dann lange Zeit in Lagerhallen liegen?“ Das ist einer der Nachteile der Vorplanung und des Einkaufs zu niedrigeren Preisen. Wenn sich ein Projekt verzögert, bleiben die Module in Lagerhallen liegen, wo sie wiederholt mit Gabelstaplern bewegt werden können, was möglicherweise zu Schäden führt. Entwickler können jedoch Bedingungen aushandeln, um das mit der Langzeitlagerung verbundene Risiko zu begrenzen.
Es besteht auch das Risiko, dass die Technologie veraltet. Entwickler mussten in der Vergangenheit auf die harte Tour lernen, dass Projekte, die sie angespart hatten – Transformatoren und Module –, manchmal abgesagt oder verschoben wurden, sodass sich die Technologie weiterentwickelte und das Produkt veraltete. In der Folge mussten Entwickler die Ausrüstung zu einem Bruchteil des Preises weiterverkaufen, den sie dafür bezahlt hatten.
Regulatorische Unsicherheit
Eine weitere Herausforderung stellt die politische Unsicherheit dar. Was wird bei den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen passieren und wie wird sich das auf die Versorgung mit Solaranlagen und die Produktionsmengen auswirken? Projektentwickler müssen diese Unsicherheit einplanen und gleichzeitig daran denken, ihre Projekte im Zeitplan zu halten.
Dass es innerhalb so kurzer Zeit zu einem starken Anstieg des Angebots kommen konnte, ist auf die im US-amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) verankerten Steueranreize zurückzuführen und darauf, dass Hersteller Produktionsstätten in den USA errichten, um Einfuhrbeschränkungen zu umgehen.
Die Welt der Projektentwicklung und des Baus bewegt sich derzeit nicht so schnell wie die Solarproduktion und -herstellung. Auch wenn die Herausforderungen auf der Entwicklungsseite zunehmen – Projekte verzögern sich, die Finanzierung platzt und die Planungsregime ändern sich –, arbeiten die Hersteller weiterhin mit Hochdruck daran.
Aufgrund des UFLPA ist die Dynamik in Europa im Vergleich zu den USA derzeit ganz anders. In Europa gibt es bisher keine vergleichbare Beschränkung, sodass der kontinentale Markt mit kostengünstigen Modulen überschwemmt ist. Die Preisgestaltung ist im Wandel. In Europa sind die Preise auf bis zu 0.11 USD/W Modulleistung gesunken. In den USA liegen die Preise immer noch bei etwa 0.24 USD/W.
Dieser Preisunterschied bleibt bestehen, weil viele Panelhersteller noch nicht in die USA exportieren können, da sie immer noch versuchen, den UFLPA-Importprozess zu verstehen. Die Branche baut im Wesentlichen eine differenzierte nordamerikanische Lieferkette auf.
Produkte durchlaufen zwar dieselben Anlagen, aber die Lieferanten trennen sorgfältig diejenigen, die für den Transport in die USA eine vollständige Rückverfolgbarkeit erfordern. Viele Module, die in europäischen Lagern lagern, verfügen nicht über die vollständige Rückverfolgbarkeit, die für den Import in die USA erforderlich ist.
Über den Autor: Engilla Draper ist Experte für Beschaffung und Lieferketten bei Clean Energy Associates, einem Unternehmen, das Entwickler und Hersteller in der Branche der erneuerbaren Energien berät.
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