El mercado de bienes de consumo de América del Norte, que abarca desde alimentos y bebidas hasta productos electrónicos, ropa y artículos para el hogar, es un sector vasto y dinámico que atiende las necesidades y deseos diarios de los consumidores.
En 2020, se estimó que la industria de bienes de consumo empaquetados (CPG) en la región, que incluye las ventas de diversos productos de consumo a través de canales minoristas tradicionales y comercio electrónico, tuvo un valor de más de 2 billones de dólares en ventas, lo que pone de relieve su enorme importancia y la oportunidades que ofrece a los fabricantes de bienes.
El mercado es altamente competitivo, impulsado por la innovación, las marcas y las preferencias de los consumidores, y la dependencia del comercio electrónico ha aumentado, y las empresas desempeñan un papel importante y transformador en la industria de bienes de consumo de América del Norte.
Amazon en particular, como una de las plataformas de comercio electrónico más grandes del mundo, sirve como un canal de distribución crucial para bienes de consumo de todo tipo, proporcionando una plataforma para que miles de vendedores promocionen, vendan y envíen artículos a compradores con solo un clic. botón.
Es importante señalar que la sostenibilidad y las consideraciones éticas son cada vez más importantes para los compradores norteamericanos, lo que influye en la elección de productos, mientras que los organismos reguladores, como la FDA, desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar la seguridad y la calidad de los productos. En general, el mercado de bienes de consumo de América del Norte sigue siendo sólido y adaptable a las cambiantes tendencias de consumo.
Con esto en mente, echemos un breve vistazo a los mercados norteamericanos divididos por país, como se resume en la descripción general del mercado de Amazon.
Índice del contenido
Descripción general de los principales mercados de América del Norte
Descripción general de las principales industrias de América del Norte
Conclusión
Descripción general de los principales mercados de América del Norte
Estados Unidos
Estados Unidos es una potencia económica, con una economía minorista de 6.04 billones de dólares en 2018, con un crecimiento interanual del 5%. Su sector de comercio electrónico alcanzó más de 586 mil millones de dólares en 2019, creciendo a un impresionante 14% anual y constituyendo el 9.46% de las ventas minoristas totales. Esto coloca al comercio electrónico estadounidense en segundo lugar entre las principales economías, después de China.
Con su vasta masa continental, 328 millones de habitantes, la tasa de natalidad más alta entre las naciones desarrolladas y una cultura rica y diversa, Estados Unidos es un mercado dinámico. Amazon domina el panorama en línea, atrayendo 1.78 millones de visitantes mensuales y el 54.1% del tráfico web. Es un destino principal para la venta de productos populares, dada su población de altos ingresos y su sólido ecosistema de comercio electrónico.
Canadá
Canadá, con una población de 37 millones, tenía 26.80 millones de usuarios de comercio electrónico en 2018, y se prevé que crezca a 28.30 millones en 2022. En 2018, las ventas de comercio electrónico fueron de aproximadamente 24 mil millones de dólares estadounidenses, con un gasto per cápita de 897.753 dólares anuales. Si bien un alto porcentaje de canadienses compra en línea, las ventas del comercio electrónico siguen siendo relativamente bajas en comparación con las ventas minoristas totales, lo que ofrece espacio para el crecimiento.
El mercado canadiense comparte similitudes culturales y económicas con Estados Unidos, lo que hace que la entrada a Amazon.ca sea sencilla y prometedora. Los grupos de mayor edad son usuarios activos de Internet, y el segmento de “consumidores plateados” mayores de 60 años está creciendo rápidamente.
Amazon es el minorista en línea más grande y de más rápido crecimiento en Canadá, con moda y electrónica como categorías de mayor venta. Las encuestas indican que el 83% de los consumidores canadienses optan por las compras transfronterizas, y Estados Unidos es la principal fuente de importaciones, con 207 mil millones de dólares en 2017.
México
América Latina, en particular México, ofrece un potencial de crecimiento sustancial debido a su condición de economía de más rápido crecimiento en la región y la segunda economía latinoamericana más grande. El sólido comercio exterior de México alcanzó los 915.2 millones de dólares en 2018, impulsado por un aumento anual del 10.3%. Mantiene fuertes relaciones comerciales con Estados Unidos y China. El comercio electrónico en México está aumentando a medida que los consumidores recurren a las compras en línea debido a la disponibilidad limitada de productos locales.
Actualmente, el comercio electrónico representa sólo el 3.1% del total de las ventas minoristas, pero se prevé que crezca anualmente aproximadamente un 25%, lo que indica un margen sustancial para la expansión. Amazon, que ha estado presente en México desde 2015, se ha convertido rápidamente en un importante actor del comercio electrónico, atrayendo a más de 11.50 millones de visitantes únicos mensuales.
La población de México de 130 millones, con un grupo demográfico joven, presenta un mercado importante. A pesar de una menor penetración de Internet que en EE. UU. y Canadá, más del 50% de los usuarios realizan compras en línea, predominantemente consumidores jóvenes de entre 18 y 34 años.
Las preferencias de los consumidores mexicanos se alinean estrechamente con las de los EE. UU., particularmente en lo que respecta a productos populares y de temporada, pero se prefieren las descripciones en español. Comprender la demanda local, las consideraciones de relación calidad-precio y la propensión a los pagos a plazos es clave para el éxito en el panorama del comercio electrónico de México.
Descripción general de las principales industrias de América del Norte
A continuación, analizaremos las industrias más viables en el segmento norteamericano disponibles en Amazon hoy en día, divididas por industria. Las cifras y tendencias a las que se hace referencia provienen todas de Statista, excepto donde se indique lo contrario.
1. Electrónica de consumo
A pesar de que el mercado de la electrónica de consumo experimentó una caída del 4% en 2022, para 2025, se espera que el valor de los dispositivos domésticos inteligentes por sí solo supere los 45 mil millones de dólares. Se anticipa el crecimiento futuro a través de redes 5G, hogares inteligentes y avances en realidad aumentada/virtual, fomentando oportunidades de expansión del mercado a través de la era del “Internet de todo”.
Los productos incluirán teléfonos inteligentes habilitados para 5G, a medida que continúan evolucionando con funciones y conectividad avanzadas; dispositivos domésticos inteligentes y dispositivos conectados con control, como asistentes activados por voz, sistemas de seguridad, bombillas y combinaciones de altavoces inteligentes y electrodomésticos de bajo consumo; y dispositivos de realidad aumentada y virtual, como auriculares VR y gafas AR, que ofrecen experiencias y aplicaciones inmersivas en entretenimiento, juegos y productividad.
2. Hogar y jardín
● Césped y jardín
Se estima que casi la mitad de los hogares estadounidenses participaron en actividades de cuidado del césped en 2020, y dos tercios de los hogares compraron artículos de jardinería y césped en un centro para el hogar. Además, el 36.2% de los hogares participó en la jardinería floral.
Los mejores productos de jardinería incluyen productos relacionados con el cuidado del césped, jardinería de flores y vegetales, plantas de interior, control de insectos y paisajismo. Mientras tanto, los muebles populares incluyen fondos, mesas, sillas y adornos para el hogar, así como una demanda creciente de adornos para fiestas en el patio y otros suministros para el jardín.
● Deportes y actividades al aire libre
El mercado de deportes y actividades al aire libre está preparado para alcanzar una cifra sustancial de 77.21 millones de dólares en 2023, con una tasa de crecimiento anual proyectada del 9.10 % entre 2023 y 2027, lo que llevaría a un volumen de mercado previsto de 109.40 millones de dólares.
Este crecimiento se puede atribuir en gran medida a que los consumidores prestan más atención a su salud física y mental a la luz de la pandemia de COVID-19, con la demanda de equipos deportivos y de fitness como ropa de yoga, pantalones de ciclismo, ropa interior deportiva, etc. Cada vez son más los consumidores que eligen las bicicletas eléctricas para viajar por motivos de salud y medioambientales.
La necesidad de salir al aire libre también va en aumento, y los productos para acampar como tiendas de campaña, mesas y sillas para acampar y sacos de dormir se están volviendo enormemente populares.
● Mobiliario
El mercado de muebles ha reportado ingresos de 243.80 mil millones de dólares en 2023, y se espera que crezca un 3.91% anual entre 2023 y 2028. El segmento de muebles de sala lidera con 68.07 mil millones de dólares en 2023. En particular, Estados Unidos generó los mayores ingresos, alcanzando los EE.UU. 243.80 millones de dólares en 2023, con unos ingresos por persona de 727.60 dólares estadounidenses.
En 2021, las restricciones de la COVID-19 impulsaron el crecimiento del mercado a medida que las personas mejoraron sus espacios habitables. En 2022, la flexibilización de las restricciones, el aumento de la inflación y los costos de la energía pueden afectar el crecimiento, aunque los compradores de viviendas millennials representan un motor de crecimiento futuro. Los minoristas deberían adaptarse a los patrones de compra de los millennials para capturar esta participación de mercado.
● juguetes
El mercado de juguetes en América del Norte registró ingresos de 62.50 millones de dólares en 2023, con una tasa de crecimiento anual esperada del 4.14% entre 2023 y 2028. El segmento líder es el de juguetes y juegos, que representará 38.51 millones de dólares en 2023.
En particular, la pandemia permitió a los consumidores pasar más tiempo con sus familias y comenzar a disfrutar de actividades familiares, lo que ayudó a que la categoría de juguetes y bricolaje se convirtiera en la segunda categoría minorista más popular en las ventas mundiales de comercio electrónico, con un tamaño de 590 mil millones de dólares. Los juguetes para bebés, especialmente aquellos que enfatizan la diversión y la interacción, y los regalos tienen una demanda constante.
● Herramientas
En 2023, el valor del mercado mundial de herramientas manuales para el hogar y el bricolaje ascendió a unos 10.89 millones de dólares y se espera que aumente a 11.28 millones de dólares en 2024. Las tendencias notables incluyen un creciente énfasis en herramientas respetuosas con el medio ambiente y energéticamente eficientes, impulsadas por la sostenibilidad. preocupaciones.
Las herramientas eléctricas inalámbricas, en particular las que funcionan con baterías de iones de litio, siguen ganando popularidad debido a su comodidad y rendimiento. Las herramientas manuales, como llaves inglesas, destornilladores y alicates, siguen siendo elementos básicos en el mercado. Además, la creciente popularidad de los proyectos de bricolaje ha impulsado las ventas, y los propietarios y aficionados invierten en herramientas para mejorar y mantener el hogar.
● Suministros para mascotas
A lo largo de los años, la adopción de canales en línea para la compra de productos para mascotas en EE. UU. ha aumentado de manera constante, del 6 % en 2010 al 17 % en 2017. Los alimentos secos para mascotas encabezaron la lista de compras en línea el año pasado por parte de los dueños de perros, seguidos por golosinas y masticables para mascotas.
Mientras tanto, los dueños de gatos preferían la comida seca y la arena para gatos. Los principales impulsores para elegir compras en línea incluyeron la conveniencia, los precios competitivos, el envío gratuito, la variedad de productos y la facilidad de comparación de precios. Además, las transmisiones en vivo y las redes sociales han estimulado el consumo de productos para mascotas, aumentando la demanda de todo, desde comederos para mascotas con cámaras y funciones de juego por infrarrojos hasta juguetes y alimentos.
● Cuidado del hogar y de la lavandería
La tendencia de los consumidores a priorizar cada vez más las opciones ecológicas sobre la marca y el precio es especialmente evidente en el mercado del cuidado del hogar y la lavandería, donde se prevé que los ingresos alcancen los 31.31 millones de dólares en 2023, con una tasa de crecimiento anual del 2.71% entre 2023 y 2028.
El cuidado de la ropa es el segmento dominante, que representará 15.35 millones de dólares en 2023. En particular, Estados Unidos lidera los ingresos, con 31.31 millones de dólares en 2023. Además, se espera que las ventas en línea contribuyan con el 11.8% de los ingresos totales para 2023, lo que destaca la creciente preferencia por opciones de compra sostenibles y convenientes.
3. Moda
● Ropa
Hoy en día, los consumidores valoran las marcas que tienen una postura firme en cuestiones sociales y medioambientales, lo que tiene una gran demanda entre los consumidores más jóvenes, y tienen requisitos de calidad de producto más estrictos en categorías como ropa infantil y madre y bebé. Se estima que los ingresos del mercado de la confección ascenderán a 351.40 millones de dólares en 2023, con un crecimiento anual proyectado del 2.11% entre 2023 y 2028. La ropa de mujer, con un valor de 187.40 millones de dólares en 2023, lidera los segmentos.
Estados Unidos genera la mayor cantidad de ingresos, con 351 mil millones de dólares en 2023. Se espera que el volumen del mercado alcance los 32.2 mil millones de piezas para 2028, con un crecimiento del 1.7% en 2024. Mientras tanto, se proyecta que el volumen promedio por persona en el mercado de prendas de vestir sea 88.0 piezas en 2023, y se prevé que los productos no de lujo representen el 94% de las ventas en el mercado de prendas de vestir para 2023.
● Zapatos
La industria mundial de la moda mantiene una perspectiva positiva, y la indumentaria y el calzado conservan un importante potencial de crecimiento. La tendencia athleisure, que combina comodidad y estilo, eleva la ropa deportiva funcional a declaraciones de moda, y se espera que esta tendencia continúe. En 2023, Estados Unidos dominará el mercado del calzado con unos ingresos estimados en 88.47 millones de dólares, experimentando una tasa de crecimiento anual del 3.29% entre 2023 y 2028.
El segmento de textiles y otros calzados lidera con 27.14 millones de dólares en 2023. Se prevé que el volumen del mercado alcance los 1.97 millones de pares en 2028, con un crecimiento del volumen del 1.7% en 2024. En particular, al igual que con otras categorías anteriores, el mercado de calzado de EE. UU. está presenciando Mayor demanda de zapatos producidos de forma sostenible y ética.
● Accesorios
Para los consumidores, la importancia de la marca sigue siendo significativa en las compras de accesorios, aunque las redes sociales y los bloggers han transformado la percepción de la marca y la demografía objetivo. En 2023, se prevé que el mercado de accesorios de EE. UU. alcance los 101.60 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual del 1.01% entre 2023 y 2026, y se espera que las ventas en línea contribuyan con el 27.4% de los ingresos totales este año.
El segmento de relojes y joyas lidera con un volumen de 72.86 millones de dólares en 2023. Es de destacar cómo el floreciente mercado turístico está fomentando el interés por accesorios únicos, con el impulso por experiencias y culturas extranjeras que iluminan diferentes estilos en todo el mundo.
4. Bienes de consumo
● Belleza y cuidado personal
El mercado norteamericano de belleza y cuidado personal está floreciendo y expandiéndose rápidamente, con los segmentos de cosmética y cuidado de la piel a la vanguardia. Este sólido crecimiento está impulsado principalmente por la afluencia de consumidores jóvenes, complementado por la influencia de las redes sociales, la globalización y el comercio electrónico, que están dando forma a las preferencias de productos de belleza de los consumidores.
Como tal, las recomendaciones de los influencers influyen fácilmente en la conversión del consumidor, y los productos populares incluyen maquillaje como sombras y delineadores de ojos y productos para el cuidado de la piel como cremas de belleza y para el cuello. En 2023, se estima que el mercado estadounidense de belleza y cuidado personal alcanzará los 97.81 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual del 2.43% entre 2023 y 2028.
Además, se prevé que las ventas online representen el 26% de estos ingresos totales a finales de año. El segmento de cuidado personal lidera con un volumen de mercado de 44.70 mil millones de dólares en 2023.
● Comida
Finalmente, se prevé que el mercado de alimentos alcance ingresos de 974.90 millones de dólares en 2023, con una tasa de crecimiento anual del 3.79% entre 2023 y 2028. El segmento de confitería y snacks lidera con un volumen de mercado de 303.80 millones de dólares en 2023, con ventas online. Se prevé que contribuya con el 9.7% de los ingresos totales.
En términos de volumen, se estima que el mercado de alimentos ascenderá a 194.80 mil millones de kilogramos para 2028, con un crecimiento de volumen del 1.4% en 2024. Se prevé que el volumen promedio por persona en el mercado de alimentos será de 528.50 kilogramos en 2023, lo que subraya la importancia de la industria. en el gasto del consumidor.
Conclusión
En resumen, la industria de bienes de consumo de América del Norte está preparada para experimentar avances significativos en los próximos cinco años. Con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y las preocupaciones ambientales, se espera que las empresas adopten prácticas y envases ecológicos.
Una tendencia notable es el aumento del comercio electrónico, y se prevé que las ventas en línea contribuirán con el 13.6% de los ingresos totales para 2023. Se espera que aumente la demanda de productos naturales y orgánicos, impulsada por consumidores preocupados por su salud, lo que influirá en la innovación y el marketing de productos. estrategias. Además, los bienes de consumo personalizados y personalizables están ganando terreno, satisfaciendo las preferencias individuales y generando lealtad a la marca.
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