Puntos clave
La adopción de vehículos eléctricos (EV) depende de la accesibilidad y el costo, ya que los precios más bajos, más estaciones de carga y mayores capacidades de conducción atraerán a más clientes.
Los incentivos gubernamentales y empresariales, junto con un gasto masivo en infraestructura de carga, han hecho que los vehículos eléctricos sean más asequibles y han estimulado el crecimiento en sus mercados de fabricación y consumo.
Los vehículos eléctricos e híbridos forzarán cambios importantes en el sector del petróleo y el gas, así como en las cadenas de suministro de tecnología y automoción.
La industria de fabricación de vehículos híbridos y eléctricos ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en una de las industrias de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Este aumento está impulsado por disruptores únicos, como el sólido respaldo gubernamental, las percepciones públicas favorables y los rápidos avances tecnológicos, que han creado un terreno fértil tanto para las nuevas empresas como para los fabricantes de automóviles establecidos.
Los vehículos híbridos, que incluyen tanto híbridos eléctricos como híbridos enchufables, dominan el mercado con casi el 70% de participación en los ingresos, mientras que los híbridos tradicionales por sí solos representan más del 50% del mercado. Aunque las ventas de vehículos eléctricos muestran un fuerte crecimiento y volatilidad, la trayectoria de ventas de vehículos híbridos refleja la expansión constante y confiable que normalmente se observa en industrias bien establecidas.
Si bien Tesla sentó las bases para la producción de vehículos eléctricos como fabricante exclusivo de vehículos eléctricos, los fabricantes de vehículos de combustión tradicionales han ganado terreno, aprovechando las relaciones e infraestructuras existentes para ingresar a los mercados híbridos y de vehículos eléctricos. De hecho, la participación de Tesla en el mercado eléctrico puro fue del 55% en 2023, un 10% menos que en 2022. Aun así, el Modelo Y, el producto nuevo y más asequible de Tesla, representó más del 33% de todas las ventas de vehículos eléctricos. Esta tendencia sugiere que los modelos de menor costo impulsarán las ventas, aunque otros fabricantes de automóviles temen una carrera hacia el fondo a medida que las empresas venden vehículos eléctricos con pérdidas para aumentar las cifras de ventas.
¿Son los vehículos eléctricos la respuesta a los motores de combustión interna?
Los formuladores de políticas y las nuevas empresas de vehículos eléctricos han promocionado durante mucho tiempo los vehículos eléctricos como los sucesores de los motores de combustión interna (ICE); sin embargo, el alcance, la accesibilidad y el costo seguirán siendo importantes factores atenuantes en la adopción. Según la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles, el costo total de propiedad (TCO) de un vehículo eléctrico es casi $10,000 más que el de un vehículo ICE. Un vehículo eléctrico promedio cuesta a los consumidores 60,000 dólares; Incluso después de créditos y subsidios, los vehículos eléctricos siguen siendo significativamente más caros que los ICE y los híbridos.
De manera similar, la infraestructura de carga de vehículos eléctricos sigue siendo un importante problema para la adopción de vehículos. Según el Departamento de Energía de EE.UU., California lidera el camino con más de 52,000 estaciones de carga públicas y privadas, mientras que Nueva York, Texas y Florida tienen alrededor de 10,000 estaciones cada uno. Sin embargo, la mayoría de las estaciones en estos estados son estaciones "lentas" de nivel 1 o 2, en lugar de cargadores de corriente continua "rápidos". Los largos tiempos de carga que ofrecen las estaciones lentas, junto con las capacidades limitadas de las baterías, han impedido una adopción más generalizada de los vehículos eléctricos en la mayoría de los estados.
El desarrollo de la infraestructura de carga también se ha topado con obstáculos. En gran medida, la infraestructura no está disponible en las regiones de bajos ingresos. La carga puede llevar horas, lo que genera largos retrasos en las estaciones de trabajo. No funcionan, tienen pantallas que no responden, fallas en los pagos y conectores rotos. Por lo tanto, incluso a medida que la infraestructura de carga se expande, sigue siendo inaccesible para la mayoría de los compradores potenciales de vehículos eléctricos.
En cambio, el futuro puede estar en los vehículos híbridos enchufables (PHEV) y eléctricos híbridos (HEV). En promedio, los cargadores lentos pueden cargar el tiempo que lleva cargar un vehículo totalmente eléctrico. Además, los híbridos son productos probados y han acumulado un sólido crecimiento de ventas desde principios de siglo; Estas alternativas presentan opciones sólidas para los consumidores reacios al riesgo y a los costos.
Por otro lado, el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos se ha desacelerado, lo que ha provocado que los principales fabricantes de automóviles retrasen sus planes de electrificación. Ford informó una pérdida de 4.7 millones de dólares en su segmento de vehículos eléctricos, lo que retrasó la próxima generación de vehículos eléctricos hasta que la dirección pueda garantizar la rentabilidad. La compañía ha retrasado notablemente las entregas de su planta de camiones eléctricos de EE. UU. hasta 2026. De manera similar, GM ha retirado sus planes de construir 400,000 vehículos eléctricos para 2024. GM también ha descartado planes de colaborar con Honda en vehículos eléctricos asequibles. Asimismo, Mercedes Benz anunció su fecha límite para 2025.
En general, los fabricantes han tenido dificultades para entrar en nuevos mercados. Los consumidores que quieren vehículos eléctricos ya los tienen, y los fabricantes de automóviles han tenido dificultades para captar el interés de los hogares de clase media y de bajos ingresos. En cambio, los vehículos híbridos, que pregonan una mayor economía de combustible a precios más bajos, han seguido dominando los mercados de consumo. De manera similar, Ford espera cuadriplicar las ventas de híbridos en los próximos cinco años. Los vehículos eléctricos están llegando, pero los fabricantes tendrán que adaptarse al ritmo actual de adopción.
Cómo los factores externos impactan la industria
Las políticas gubernamentales son vitales para dar forma a los mercados de vehículos eléctricos e híbridos. Los gobiernos federal, estatal y local han aprobado varias políticas para apoyar la compra y fabricación de vehículos eléctricos. Del lado del consumidor, los créditos fiscales y los incentivos han hecho que las compras de vehículos eléctricos e híbridos enchufables sean más asequibles sin comprometer las ganancias de los concesionarios y fabricantes. Muchas regiones también han ofrecido créditos fiscales para instalaciones de carga en el hogar.
Las agencias gubernamentales también han ejercido presión regulatoria sobre los fabricantes de automóviles y las cadenas de suministro de automóviles. Los cada vez más estrictos estándares corporativos de economía promedio de combustible (CAFE) han obligado a los fabricantes de automóviles populares a reevaluar las flotas actuales, a menudo eliminando los nombres menos eficientes en combustible en favor de alternativas eléctricas. En particular, Chevrolet, Ford y Dodge han modificado o descontinuado los autos tradicionales para cumplir con los estándares.
La administración actual también ha adoptado una postura dura sobre la adopción de vehículos eléctricos. Como parte de la agenda de Inversión en Estados Unidos del presidente Biden, el Departamento de Energía ha asignado más de 15.5 millones de dólares para reconvertir las fábricas existentes en centros de producción de baterías y vehículos eléctricos. Los fabricantes de automóviles pueden ganar puntos según la producción nacional, el entorno laboral y otros factores. Esta agenda también incluye un ambicioso objetivo de ventas de vehículos de cero emisiones (ZEV). Sin embargo, el enfriamiento de las tasas de adopción y el importante rechazo de los trabajadores automotrices y los fabricantes han reducido las expectativas al 35% de las ventas de vehículos nuevos.
En general, las tasas de adopción dependerán de la confianza del consumidor, los precios del gas, la inflación y la infraestructura de carga disponible. Las condiciones más sólidas del mercado, destacadas por la caída de las expectativas de inflación y la recuperación de la confianza de los consumidores, alentarán a los consumidores a cambiar a vehículos eléctricos tradicionalmente más caros durante la próxima década. Los compradores pueden valorar cada vez más el ahorro de combustible a largo plazo más que los costos iniciales, especialmente a medida que las crecientes tensiones en Europa del Este y Medio Oriente amenazan las cadenas de suministro de petróleo.
Impacto en la industria
La transición a vehículos eléctricos (EV) y modelos híbridos está remodelando la industria automotriz y más allá, presentando un conjunto único de desafíos y oportunidades para diversos sectores. Desde la energía y las materias primas hasta la fabricación y el comercio minorista, los efectos dominó de la revolución de los vehículos eléctricos son de gran alcance. Comprender estas dinámicas es crucial para las partes interesadas de todo el espectro, mientras se preparan para capitalizar nuevas perspectivas o prepararse para el impacto del cambio.
Industrias preparadas para ganar:
Fabricantes de baterías de litio: Con el aumento de la producción de vehículos eléctricos (EV) e híbridos, la demanda de baterías de litio se ha disparado. Estos fabricantes están a la vanguardia de la transición hacia la energía verde y se benefician de importantes inversiones de los fabricantes de automóviles. Su crecimiento está impulsado por los avances en la tecnología de baterías, incluidos aumentos en la capacidad de almacenamiento de energía y reducciones en el tiempo de carga, lo que los posiciona como actores centrales en el futuro del transporte.
Claves para el éxito:
- Priorice la tecnología de carga rápida: Invertir recursos en el avance de la tecnología detrás de las baterías de litio de carga rápida, reduciendo drásticamente el tiempo de carga de los vehículos eléctricos (EV). Aliviar la preocupación principal de los períodos de carga prolongados puede posicionar a su empresa como líder en el mercado, atrayendo a los clientes que valoran su tiempo y conveniencia.
- Desarrollar soluciones de intercambio de baterías: Investigar el potencial de la tecnología de intercambio de baterías, que permite a los conductores de vehículos eléctricos reemplazar sus baterías vacías por otras completamente cargadas en las estaciones designadas. Al crear módulos de batería estandarizados que sean compatibles con estos sistemas de intercambio, su empresa puede aprovechar nuevas fuentes de ingresos y establecer alianzas estratégicas con proveedores de infraestructura.
Empresas de Información y Tecnología: La integración de tecnologías avanzadas como head-up displays (HUD), sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y otras características innovadoras en los vehículos eléctricos ha creado un mercado en auge para las empresas de semiconductores, información y tecnología. Estas empresas están colaborando con fabricantes de automóviles para mejorar la experiencia de conducción, haciendo que los vehículos sean más seguros y conectados. Su experiencia en el desarrollo de software y hardware es crucial para la próxima generación de vehículos inteligentes.
Claves para el éxito:
- Interactuar con los fabricantes de equipos originales (OEM) de automoción: Establecer asociaciones clave con fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles para crear conjuntamente soluciones tecnológicas personalizadas para plataformas de vehículos eléctricos (EV). Estas asociaciones deberían tener como objetivo incorporar características avanzadas como capacidades de conducción autónoma (ADA) y sofisticados sistemas de información y entretenimiento en los vehículos eléctricos, aumentando así la seguridad y mejorando la experiencia general del usuario.
- Medidas de ciberseguridad para vehículos conectados: Elaborar estrategias integrales de ciberseguridad para proteger los vehículos eléctricos conectados de las ciberamenazas, preservando la seguridad y privacidad de los datos intercambiados dentro del vehículo y con redes externas. La implementación de protocolos exhaustivos de ciberseguridad no solo genera confianza en sus soluciones tecnológicas, sino que también reduce los riesgos que plantean posibles ciberataques.
Industrias que van a perder:
Fabricantes de motores de combustión: El cambio hacia los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos representa una amenaza importante para las empresas especializadas en motores de combustión. A medida que la industria automotriz evoluciona, la demanda de motores tradicionales está disminuyendo, lo que deja a estos fabricantes frente a una posible caída. El desafío se ve acentuado por el giro de la industria hacia la inversión en tecnologías de propulsión eléctrica, disminuyendo la relevancia de la experiencia en motores de combustión interna.
Claves para el éxito:
- Avances en la tecnología de materiales livianos: Priorizar la investigación y el desarrollo de materiales ligeros avanzados para mejorar la relación potencia-peso de los motores de combustión. Al reducir el peso del motor, podemos lograr una mejor eficiencia de combustible y rendimiento, posicionando estos motores como opciones más atractivas en una industria que prioriza un menor impacto ambiental y costos operativos.
- Sistemas de control de emisiones: Desarrollar tecnologías innovadoras de control de emisiones para cumplir con estrictos estándares regulatorios y mitigar los impactos ambientales de los motores de combustión. Mejorar las soluciones de postratamiento de gases de escape, incluidos sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) y filtros de partículas, junto con técnicas de combustión avanzadas, para reducir las emisiones y cumplir con las regulaciones de emisiones de manera efectiva.
Fabricantes de repuestos para automóviles: Los vehículos eléctricos tienen requisitos fundamentalmente diferentes en comparación con sus homólogos de gasolina, lo que afecta a los fabricantes de piezas como bujías, radiadores y sistemas de escape. Dado que los vehículos eléctricos emplean menos piezas móviles y sistemas como el frenado regenerativo, muchos componentes tradicionales quedan obsoletos. Este cambio requiere una adaptación significativa de los fabricantes de piezas, que deben innovar o diversificarse para sobrevivir en un mercado cada vez más dominado por la propulsión eléctrica.
Claves para el éxito:
- Expansión a componentes de vehículos eléctricos (EV): Considere ampliar su gama de productos para incluir componentes hechos a medida para vehículos eléctricos. Concéntrese en la fabricación de piezas esenciales como motores eléctricos, paquetes de baterías, electrónica de potencia e infraestructura de carga, todos los cuales son cruciales para la funcionalidad y eficiencia de los vehículos eléctricos.
- Centrándose en tecnologías de almacenamiento de energía: Posicionarse como líder en tecnología de almacenamiento de energía especializándose en la producción de baterías de iones de litio, ultracondensadores y pilas de combustible. Adquirir experiencia en áreas críticas como la producción de celdas de batería, sistemas de gestión de baterías y soluciones de gestión térmica para satisfacer la creciente demanda de almacenamiento de energía tanto en vehículos eléctricos como en aplicaciones estacionarias.
Reflexiones finales
Los vehículos eléctricos e híbridos tienen un camino claro para superar a los vehículos con motor de combustión interna durante la próxima década, especialmente a medida que las políticas gubernamentales recompensan a los fabricantes de automóviles a la vanguardia de la innovación en vehículos eléctricos y a los primeros en adoptarlos en los mercados comerciales y de consumo. De todos modos, la disponibilidad de carga, la asequibilidad de los vehículos eléctricos y la autonomía seguirán siendo factores limitantes para la proliferación de este producto.
Muchas empresas darán prioridad a los híbridos como un término medio rentable y ecológico entre los vehículos eléctricos y los motores de combustión interna, al tiempo que desarrollan vehículos eléctricos rentables. Las empresas deben asociarse con proveedores e innovadores clave para captar la demanda de los consumidores en este mercado en rápida expansión y frenar la gran volatilidad de la industria. Un posicionamiento financiero inteligente, el cultivo de una sólida reputación y actividad en los mercados de fusiones y adquisiciones serán cruciales para el éxito.
Fuente de IBISMundo
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