Los incentivos al sector manufacturero previstos en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Estados Unidos han impulsado importantes inversiones en Estados Unidos, para alivio de muchos inversores; desarrolladores; proveedores de servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC); e instaladores. Los fabricantes de módulos fueron los más rápidos en reaccionar al paquete de políticas de acción climática, aumentando la capacidad de producción de la etapa final del ensamblaje de módulos, ya que este es el segmento más fácil de expandir. Más de una docena de fabricantes de módulos han anunciado planes para establecer o ampliar fábricas en Estados Unidos, en su mayoría con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción anual de gigavatios, desde que se anunció el IRA.
Cabe destacar que First Solar ha sido un importante impulsor de este movimiento en EE.UU. De hecho, la compañía acaba de anunciar la ubicación de su quinta planta de fabricación, que se ubicará en Luisiana y que elevará su capacidad total en Estados Unidos a 15 GW. para 2027, lo que representará una cuarta parte de la capacidad total de módulos en el país. La capacidad del módulo de película delgada de First Solar es fundamental para satisfacer la demanda a largo plazo en EE. UU. porque es inmune al clima económico y político más riesgoso de las cadenas de suministro tradicionales de silicio cristalino. Ninguna otra empresa ha superado todavía los desafíos técnicos inherentes y los mayores costos de los módulos de película delgada en comparación con los cristalinos, lo que significa que un cambio tecnológico probablemente no será el camino a seguir para que Estados Unidos cumpla sus objetivos de independencia energética.
Contenido nacional
En mayo de este año, el Departamento del Tesoro emitió aclaraciones sobre el crédito fiscal adicional del 10% disponible además del crédito fiscal a la inversión por utilizar componentes fabricados localmente en proyectos. En particular, la decisión de incluir las células fotovoltaicas como el componente más avanzado ya ha comenzado a impulsar una segunda ola de anuncios de capacidad de fabricación a nivel de células. Con 18 GW de capacidad celular ya planificada, se esperan más anuncios, especialmente porque los desarrolladores de proyectos requerirán que las células fabricadas en Estados Unidos cumplan con el umbral de contenido nacional más alto en 2026 y 2027.
A pesar de los 22 GW de nueva capacidad de producción de obleas anunciada, para 2027, la aclaración de la bonificación por contenido nacional ha desincentivado la inversión adicional en la fabricación de lingotes y obleas. La fórmula que determina lo que se considera “nacional” permite a los fabricantes de células incluir los costos directos de los subcomponentes como “nacionales”, incluidos los costos de producción de polisilicio, lingotes y obleas.
Esto se aplica incluso si, por ejemplo, la oblea se importa de otro país. En última instancia, los desarrolladores podrán calificar para el bono de contenido nacional sin esos componentes locales, lo que perjudica el argumento comercial para establecer nodos de fabricación tan críticos en los Estados Unidos.
Problemas geopolíticos
Estados Unidos construirá una base masiva de capacidad local de células y módulos, pero muchos fabricantes seguirán dependiendo en gran medida de las importaciones de polisilicio y obleas de China y el Sudeste Asiático. Para la cadena de suministro de módulos cristalinos, la capacidad de la celda será el cuello de botella para la autosuficiencia de fabricación, según la capacidad anunciada actualmente.
Estados Unidos alcanzará un 68% de autosuficiencia en la situación actual y se espera que la orientación para el bono de contenido nacional impulse la capacidad de producción de células. Las obleas se convertirían entonces en el cuello de botella, si la capacidad de las células se expande como se espera, pero sólo añadirían un colchón de 5 GW en términos de capacidad planificada y, por lo tanto, sólo aumentarían el potencial de autosuficiencia al 76%. En cualquier caso, entre un cuarto y un tercio de la demanda dependerá de las importaciones de módulos, un factor que continúa amenazando económicamente a nodos de fabricación críticos.
En general, entre 12 GW y 20 GW de demanda anual durante los próximos cinco años estarán sujetos a riesgos potenciales derivados de aranceles y políticas comerciales restrictivas, como la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur. Esa perspectiva amenaza el suministro oportuno de módulos a los desarrolladores y EPC, desde el punto de vista de la disponibilidad. Si bien Estados Unidos ha demostrado capacidad para recuperarse de un año difícil, en 2022 se ha demostrado que los riesgos inherentes de una cadena de suministro basada en importaciones afectan al mercado.
Por el contrario, Estados Unidos ha sido uno de los mercados más grandes para instalaciones solares a nivel mundial, a pesar de su dependencia histórica de cadenas de suministro extranjeras para más del 80% de su demanda. El doble factor de la escala de los incentivos IRA y el sobreprecio de los módulos que exige el mercado estadounidense seguirá haciendo de Estados Unidos un objetivo clave para los proveedores de módulos que buscan ampliar la capacidad y atender a los clientes nacionales. Incluso en la situación actual, Estados Unidos alcanzará niveles récord de autosuficiencia que harán que el mercado sea menos riesgoso.
Fuente de pv magazine
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