Los requisitos de medidas como la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA) significan que los precios de los paneles solares en Estados Unidos pueden ser el doble que en Europa.
En los últimos dos años se ha producido un aumento en la producción de módulos fotovoltaicos. Clean Energy Associates (CEA) espera un aumento del 15% en la capacidad de producción solar anual hasta mayo de 2025, frente a alrededor de un 8% más de demanda.
Varios factores han contribuido a este desequilibrio. La perspectiva de derechos antidumping y compensatorios (AD/CVD) adicionales por parte del gobierno de EE. UU., con nuevos países potencialmente afectados, complica aún más el panorama para los compradores de módulos solares.
Con las elecciones previstas en Estados Unidos para noviembre de 2024, es posible que se produzcan más cambios políticos.
Cambios tarifarios
Los desarrolladores han disfrutado de la caída de los precios por primera vez en mucho tiempo, pero los nuevos aranceles podrían hacer subir los precios en Estados Unidos a pesar de la abundante oferta.
Los mayores fabricantes mundiales de módulos solares están acomodando las restricciones de la UFLPA para enviar más productos de lo previsto y la producción de módulos en Estados Unidos se está expandiendo. Los nuevos fabricantes con sede en Estados Unidos y otras naciones no afectadas por AD/CVD –como Türkiye e Indonesia– tardarían tiempo en adaptarse a la nueva política comercial, como ocurrió después de la introducción de la UFLPA.
Los desarrolladores de energía solar podrían necesitar nuevos proveedores y tendrán que redoblar el esfuerzo en materia de garantía de calidad y pruebas de aceptación en fábrica para garantizar la calidad.
Tecnología en transición
La industria se encuentra en medio de una transición de celda trasera con emisor pasivado (PERC) a energía solar de contacto pasivado con óxido de túnel (TOPCon). La energía solar de heterounión (HJT) está cambiando, incluso en los módulos PERC, con nuevos materiales que hacen que los paneles sean más resistentes a la intemperie. Históricamente, los desarrolladores han tenido dificultades para adquirir seguros para proyectos en áreas afectadas por granizadas como Texas. Ahora, se puede aplicar una película al vidrio del módulo fotovoltaico durante la producción para fortalecer los productos. Sin embargo, estos cambios tecnológicos añaden riesgos adicionales a los acuerdos de suministro.
Condiciones favorables
Después de un mercado de vendedores de 24 a 36 meses, un cambio de rumbo podría reabrir términos y condiciones favorables para los compradores. Cuando los fabricantes tenían la ventaja, a los desarrolladores les resultó difícil persuadirlos para que fueran importadores registrados y, por lo tanto, responsables de llevar los productos a través de las fronteras cumpliendo con los requisitos de trazabilidad de la UFLPA de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP). Cuando se retienen envíos, el importador registrado es la parte responsable.
Si el comprador es el importador registrado, podría tener que pagar por productos atrapados en la aduana. Si el proveedor es responsable, no es necesario realizar pagos hasta que los paneles estén en el país.
El comprador podría integrar una cláusula de indemnización por daños y perjuicios por demora en el contrato de suministro para evitar tal escenario. Si un envío se retrasa porque no pasó los requisitos de la CBP en la frontera, el vendedor tendría que reembolsar al comprador los costos adicionales incurridos.
Los desarrolladores deben preguntarse: "Si decido fijar el precio, ¿estos módulos permanecerán en los almacenes durante mucho tiempo?" Ésa es una de las desventajas de planificar previamente y comprar a precios más bajos. Si un proyecto se retrasa, los módulos permanecen en almacenes donde pueden ser movidos repetidamente en montacargas, lo que podría causar daños. Sin embargo, los desarrolladores pueden negociar términos para limitar el riesgo asociado con el almacenamiento a largo plazo.
También existe el riesgo de que la tecnología quede obsoleta. Los desarrolladores han aprendido por las malas en el pasado que cuando han ahorrado una gran cantidad de equipos (transformadores y módulos), a veces resulta que los proyectos se cancelan o se retrasan lo suficiente como para que la tecnología evolucione y su producto se vuelva obsoleto. Como resultado, los desarrolladores han tenido que revender equipos por una fracción del precio que pagaron por ellos.
Incertidumbre regulatoria
La incertidumbre política presenta otro desafío. ¿Qué pasará en las próximas elecciones presidenciales de EE. UU. y cómo afectará eso a los niveles de suministro y producción de equipos solares? Los desarrolladores deben planificar para esa incertidumbre y también pensar en mantener sus proyectos dentro del cronograma.
El actual aumento de la oferta se ha producido en un período de tiempo tan breve debido a los incentivos de crédito fiscal incorporados en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Estados Unidos y porque los fabricantes están instalando instalaciones dentro de Estados Unidos para evitar restricciones a las importaciones.
Los mundos del desarrollo y la construcción de proyectos actualmente no avanzan tan rápido como la producción y fabricación solar. Incluso cuando los desafíos aumentan en el lado del desarrollo (los proyectos se retrasan, el financiamiento fracasa y los regímenes de planificación cambian), los fabricantes siguen avanzando a toda velocidad.
La dinámica en Europa versus Estados Unidos es muy diferente en este momento debido a la UFLPA. Todavía no existe una restricción similar en Europa, por lo que el mercado continental está inundado de módulos de bajo costo. El entorno de precios está cambiando. Los precios en Europa han caído hasta 0.11 dólares por vatio de capacidad de generación de paneles. Los precios en Estados Unidos todavía rondan los 0.24 $/W.
Esa diferencia de precio se mantiene porque muchos fabricantes de paneles aún no pueden exportar a Estados Unidos, ya que todavía están tratando de entender el proceso de importación de la UFLPA. Básicamente, la industria está estableciendo una cadena de suministro norteamericana diferenciada.
Los productos pueden pasar por las mismas instalaciones, pero los proveedores separan cuidadosamente aquellos que requieren trazabilidad total para ir a Estados Unidos. Muchos módulos que se encuentran en almacenes en Europa carecen de la trazabilidad completa requerida para la importación a Estados Unidos.
Sobre el autor: Engilla Draper es experto en adquisiciones y cadenas de suministro en Clean Energy Associates, que brinda servicios de asesoría a desarrolladores y fabricantes en la industria de las energías renovables.
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