تحلیل مقایسه ای رهبران صنعت ماشین آلات ساختمانی چین در سال 2022

1 اطلاعات کلی

Sany Heavy Industry به یک شرکت پیشرو در صنعت ماشین آلات ساخت و ساز چین تبدیل شده است که در تولید و فروش ماشین آلات بتن، جاده و حفاری به عنوان تجارت اصلی خود تخصص دارد. مجموعه‌ای از محصولات ماشین‌آلات ساختمانی که به‌طور مستقل توسعه یافته است، منجر به تولید سطح بالا در چین شد. XCMG Machinery پیشگام در صنعت ماشین آلات ساخت و ساز چین است و از نظر درآمد در بین برترین ها قرار دارد. محصولات اصلی آن ماشین آلات بالابر مهندسی، ماشین آلات بتن و ماشین آلات حمل و نقل خاکی را پوشش می دهد و همچنین دارای یک طرح شبکه بازاریابی جهانی است. به عنوان یک شرکت پیشرو در تولید تجهیزات ماشین آلات ساختمانی در چین، Zoomlion Heavy Industry به توسعه، ساخت و فروش ماشین آلات ساخت و ساز و کشاورزی اختصاص دارد. محصولات کلیدی فعلی آن شامل ماشین آلات بتن، ماشین آلات عملیات در ارتفاع بالا و ماشین آلات آتش نشانی است. در زیر مقایسه اطلاعات اولیه در مورد 3 شرکت کلیدی ماشین آلات ساخت و ساز چینی است

صنایع سنگین سانی

• تاریخ تاسیس: 1989
• سرمایه ثبت شده: 8.491 میلیارد یوان
• محل ثبت نام: پکن، منطقه چانگپینگ، ساختمان 5، پلاک 6 جاده بیکینگ، طبقه 8
• معرفی: 

این شرکت عمدتاً تحقیق و توسعه، ساخت، فروش و خدمات ماشین آلات ساختمانی را انجام می دهد. محصولات این شرکت شامل ماشین آلات بتن، گودبرداری، بالابر، شمع کشی و ماشین آلات راهسازی می باشد. در این میان تجهیزات بتن برند پیشرو در جهان است و محصولات پیشرو مانند بیل مکانیکی، جرثقیل های تناژ بزرگ، دکل های حفاری چرخشی و تجهیزات راه سازی به اولین برند چین تبدیل شده اند.

ماشین آلات XCMG

• تاریخ تاسیس: 1993
• سرمایه ثبت شده: 11.82 میلیارد یوان
• محل ثبت: پلاک 26 جاده توولانشان، منطقه توسعه اقتصادی و فناوری Xuzhou، استان جیانگ سو
• معرفی: 

این شرکت در درجه اول تحقیق و توسعه، ساخت، فروش و خدمات ماشین آلات بالابر، ماشین آلات خاکبرداری، ماشین آلات فشرده سازی، ماشین آلات جاده، ماشین آلات شمع سازی، ماشین آلات آتش نشانی، ماشین آلات بهداشتی، و سایر ماشین آلات مهندسی و قطعات یدکی را انجام می دهد. محصولات این شرکت شامل جرثقیل های چرخدار با بالاترین سهم بازار جهان و جرثقیل های کامیونی، جرثقیل های خزنده، غلتک های جاده ای، بولدوزرها، سنگفرش ها، دکل های حفاری جهت دار افقی، دکل های حفاری دوار، کامیون های آتش نشانی در ارتفاع بالا، خودروهای بازرسی پل و وسایل نقلیه هوایی است. بسیاری از این محصولات اصلی بیشترین سهم بازار را در بازار داخلی دارند.

Zoomlion Heavy Industry

• تاریخ تاسیس: 1999
• سرمایه ثبت شده: 8.678 میلیارد یوان
• محل ثبت: پلاک 361 جاده یین پن جنوبی، منطقه یوئلو، چانگشا، استان هونان
• معرفی: 

این شرکت عمدتاً در زمینه تحقیق و تولید تجهیزات پیشرفته مانند ماشین آلات ساخت و ساز و کشاورزی است و یک شرکت جهانی است که بر نوآوری مستمر تمرکز دارد. این شرکت 11 دسته اصلی، 70 سری محصول و بیش از 568 محصول پیشرو با حقوق مالکیت معنوی کاملاً مستقل تولید می کند که آن را به شرکت ماشین آلات مهندسی کامل در زنجیره تولید جهانی تبدیل می کند. دو بخش تجاری اصلی شرکت، ماشین آلات بتن و ماشین آلات بالابر، هر دو در بین دو بخش برتر جهانی قرار دارند.

2. مقایسه مدل های کسب و کار

شرکت های کلیدی ماشین آلات مهندسی چینی دارای مزایای منحصر به فردی در مدل های تجاری خود هستند. Sany Heavy Industry و XCMG Machinery روابط بلندمدت همکاری با تامین کنندگان برقرار کرده اند که هزینه های تدارکات را تا حد زیادی کاهش داده و به آنها مزیت هزینه ای نسبت به همتایان خود می دهد. Zoomlion Heavy Industry ارتقای هوشمند تولید و ساخت خود را سرعت بخشیده است و پارک ها، کارخانه ها و خطوط تولید هوشمند را احداث می کند. همچنین از فناوری تولید هوشمند برای بهبود کارایی تولید استفاده کرده و سیستم‌ها و عملیات هوشمند را برای هماهنگی کارآمد ایجاد کرده است. این عوامل به آن مزایای منحصر به فردی در حالت تولید می دهد. در زیر مقایسه مدل های کسب و کار 3 شرکت کلیدی ماشین آلات ساخت و ساز چینی است

صنایع سنگین سانی

• مدل فروش: عمدتاً دو مدل فروش وجود دارد: مدل فروش مستقیم و مدل فروش توزیع کننده.
• مدل تدارکات: شرکت ها با ایجاد روابط همکاری بلندمدت با تامین کنندگان، از مزایای قیمتی خاصی در تهیه قطعات برخوردار هستند. قیمت های خرید بر اساس قراردادهای خرید امضا شده تعیین می شود.
• مدل تولید: به طور کامل از یک مدل تولید سفارشی استفاده نمی شود.

ماشین آلات XCMG

• مدل فروش: دو مدل فروش: فروش مستقیم و توزیع.
• مدل تدارکات: شرکت ها با ایجاد روابط همکاری بلندمدت با تامین کنندگان، مزیت قیمتی معینی را تضمین می کنند. برای محصولات با تناژ بزرگ، خرید با توجه به مقدار سفارش ترتیب داده می شود.
• مدل تولید: برنامه های تولید سالانه بر اساس اهداف بودجه سالانه تدوین می شود که در پاسخ به شرایط بازار تنظیم می شود. برای برخی از محصولات با تیراژ بالا، تولید با توجه به تعداد سفارشات برنامه ریزی شده است.

Zoomlion Heavy Industry

• مدل فروش: فروش اعتباری، فروش اقساطی و فروش لیزینگ تامین مالی
• مدل تدارکات: ادغام خرید مواد رایج در چندین دسته و خرید استراتژیک مواد کلیدی.
• مدل تولید: جرثقیل های برجی، جرثقیل های متحرک و سکوهای کاری هوایی با استفاده از مدل تولید بومی سازی شده تولید می شوند که در نتیجه یک شبکه جهانی از امکانات تولیدی ایجاد می شود. فرآیند تولید به قابلیت‌های تولید هوشمند، خودکار و انعطاف‌پذیر دست یافته است.

3. مقایسه شرایط عملیاتی

3.1 وضعیت درآمد کلی

با نگاهی به درآمد کلی صنعت ماشین آلات ساختمانی چین، درآمد عملیاتی Sany Heavy Industry بالاتر از XCMG و Zoomlion است. در سال 2021، درآمد عملیاتی Sany Heavy Industry 106.113 میلیارد RMB بود که نسبت به سال قبل 6.8٪ افزایش داشت. مجموع درآمد عملیاتی XCMG و Zoomlion به ترتیب 84.328 میلیارد RMB و 67.131 میلیارد RMB بود.

حاشیه سود ناخالص تجهیزات ماشین آلات ساختمانی به طور کلی در سه سال گذشته کاهش یافته است. صنعت ماشین آلات ساختمانی چین دهه طلایی خود را با سرعت بالا پشت سر گذاشته است و به تدریج وارد دوره دگرگونی در میان کندی رشد اقتصاد کلان شده است. در میان حاشیه سود ناخالص شرکت‌های ماشین‌آلات ساختمانی، Sany Heavy Industry بالاترین حاشیه سود ناخالص را دارد که در سال 26.1 2021 درصد بود. Zoomlion با حاشیه سود ناخالص 23.24 درصد به دنبال داشت در حالی که XCMG حاشیه سود ناخالص 16.24 درصدی داشت.

3.1.1 درآمد و حاشیه سود ناخالص محصولات ماشین آلات ساختمانی Sany Heavy Industry

محصولات صنایع سنگین Sany شامل ماشین آلات بتن، گودبرداری، بالابر، شمع بندی و راهسازی می باشد. در میان آنها، تجهیزات بتن با درآمد عملیاتی 26.674 میلیارد یوان و حاشیه سود ناخالص 25٪، برند پیشرو در جهان است. محصولات پیشرو مانند بیل مکانیکی، جرثقیل های با تناژ بالا، دکل های حفاری دوار و مجموعه های کامل تجهیزات جاده به انتخاب اول در چین تبدیل شده اند. در این میان، بیل مکانیکی دارای درآمد عملیاتی 41.75 میلیارد یوان است و ماشین آلات شمع بندی دارای حاشیه سود ناخالص بالای 41٪ است.

3.1.2 درآمد و حاشیه سود ناخالص محصولات ماشین آلات ساختمانی XCMG

در مجموعه محصولات XCMG، جرثقیل ها، جرثقیل های متحرک و مته های جهت دار افقی آنها در رتبه اول جهانی قرار دارند، در حالی که جرثقیل های کامیون آنها در رتبه سوم جهانی قرار دارند. 12 دسته محصول اصلی آنها، از جمله سنگفرش، سکوهای حفاری دوار، و جرثقیل های خزنده، از جمله برترین ها در صنعت داخلی هستند. درآمد ماشین آلات جرثقیل XCMG 27.209 میلیارد یوان بود و حاشیه سود ناخالص 22٪ بود.

3.1.3 درآمد و حاشیه سود ناخالص محصولات ماشین آلات ساختمانی زوملیون

در سال 2021، سه محصول عمده Zoomlion، از جمله ماشین آلات بتن، جرثقیل های مهندسی، و جرثقیل های ساختمانی، رقابت پذیری خود را تقویت کردند و موقعیت خود را در بازار حفظ کردند. جرثقیل های کامیون آنها همچنان در بازار پیشرو هستند و فروش جرثقیل های کامیون 30 تن و بالاتر در رتبه اول صنعت قرار دارد و فروش جرثقیل های کامیونی با تناژ بزرگ بیش از 30 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. جرثقیل های خزنده با تناژ بزرگ آنها بیشترین سهم بازار داخلی را دارند. فروش جرثقیل های ساختمانی به بالاترین حد تاریخی رسیده است و مقیاس فروش آنها در رتبه اول جهانی قرار دارد. پایگاه های تولید هوشمند در Changde، Hunan، Jiangyin، شرق چین، Weinan، Shaanxi، و Hengshui، Hebei همگی به بهره برداری رسیده اند و کل کشور را پوشش می دهند و مسافت حمل و نقل را به میزان قابل توجهی کاهش می دهند و در نتیجه سرعت پاسخگویی مشتریان را افزایش می دهند. در سال 2021، درآمد ماشین آلات جرثقیل Zoomlion 36.494 میلیارد RMB و حاشیه سود ناخالص 23.29٪ بود.

سهم بازار ماشین آلات بتن زوملیون، از جمله پمپ‌های بتن سوار کامیون‌های بلند، پمپ‌های بتن سوار بر کامیون و کارخانه‌های اختلاط بتن، همچنان در رتبه اول صنعت قرار دارد. کامیون های میکسر بتن سبک وزن آنها دارای مزایایی در بازار هستند و در بین سه رتبه برتر در صنعت قرار می گیرند. درآمد ماشین آلات بتن آنها 16.38 میلیارد یوان با حاشیه سود ناخالص 24.23 درصد بود.

3.2 وضعیت تولید و فروش

 حجم تولید و فروش ماشین آلات ساختمانی Sany Heavy Industry در رتبه اول قرار گرفت و سال به سال روند صعودی را نشان داد. در سال 2021 حجم تولید 172,289 دستگاه و حجم فروش 172,465 دستگاه بوده است.

حجم تولید و فروش ماشین آلات XCMG نیز روند صعودی را نشان داد و حجم تولید 118,215 دستگاه و حجم فروش 110,842 دستگاه در سال 2021 بود.

در سال 2016، زوملیون با زیان خالص 930 میلیون یوان، سخت ترین دوره تاریخ شرکت خود را تجربه کرد که اولین بار از زمان عرضه در بازار سهام A در 17 سال پیش بود. در همان زمان، تعداد کل کارکنان زوملیون نیز از 19,000 به 15,000 کاهش یافت. زیان های عملیاتی در سال 2016 عمدتاً به دلیل حل و فصل خطرات موجودی در بخش ماشین آلات مهندسی، کنترل دقیق ریسک های جدید، افزایش غرامت کارکنان برای خروج و سرمایه گذاری استراتژیک در تحول و ارتقا بود. در میان آنها، درآمد بخش ماشین آلات مهندسی سنتی 10.55 میلیارد RMB بود که 14.6٪ کاهش داشت. در مقابل، بخش‌های زیست‌محیطی و کشاورزی روند صعودی خود را حفظ کردند و تقریباً 9 میلیارد یوان در مجموع درآمد فروش سهم داشتند. مدیریت امیدوار بود که با رشد بخش‌های زیست‌محیطی و ماشین‌آلات کشاورزی، کاهش مداوم درآمد بخش ماشین‌آلات مهندسی را جبران کند. با ادامه رشد بخش های زیست محیطی و کشاورزی، نسبت درآمد بخش ماشین آلات ساختمانی به کل درآمد زوملیون سال به سال کاهش یافت. برخی از کارکنان بخش اصلی ماشین آلات ساختمانی به بخش ماشین آلات محیطی یا کشاورزی شرکت منتقل شدند، در حالی که برخی دیگر ترجیح دادند زوملیون را ترک کنند. تعداد پرسنل در بخش‌های تولید، فروش و تحقیق و توسعه همگی به درجات مختلفی کاهش یافت که منجر به کاهش کل تولید و حجم فروش Zoomlion در سال 2017 شد.

با گسترش فعال سرمایه‌گذاری مؤثر دولت در سال جاری و ادامه تقویت پروژه‌های بزرگ مانند «آهن، عمومی و زیرساخت‌ها»، همراه با دوره اوج به‌روزرسانی و تکرار تجهیزات ماشین‌آلات ساختمانی، صنعت ماشین‌آلات مهندسی داخلی به بهبودی خود ادامه خواهد داد. در سال 2021 حجم تولید 124,558 دستگاه و حجم فروش 126,573 دستگاه بوده است.

4. مقایسه تحقیق و توسعه (R&D).

در زمینه سرمایه گذاری R&D، Sany Heavy Industry بالاترین سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و سریع ترین نرخ رشد را دارد. در سال 2021، Sany Heavy Industry استراتژی «دو خبر و سه تحول» را ایجاد کرد و به سرمایه‌گذاری درازمدت، افزایش تحقیق و توسعه در محصولات و فناوری‌های جدید، ارتقای هوش، برق‌سازی و بین‌المللی‌سازی به طور جامع و دستیابی به نتایج مثبت، پایبند بود. سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در سال 2021 به 7.697 میلیارد یوان رسید که 7.25 درصد از درآمد عملیاتی را تشکیل می دهد.

Zoomlion اولین کسی بود که «اینترنت صنعتی 5G+» را برای تحقیق و توسعه جرثقیل برجی، توسعه محصولات با کارایی بالا و برنده چندین جایزه پیشرفت علمی و فناوری در سطح ملی استفاده کرد. Zoomlion در صنعت فناوری و توسعه محصول پیشرو بوده است. تا پایان سال 2021، زوملیون 12,278 درخواست ثبت اختراع و 9,407 پتنت مجاز را جمع آوری کرده است. سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه در سال 2021، 4.23 میلیارد RMB بود که 6.3 درصد از درآمد عملیاتی را تشکیل می‌داد.

در سال‌های اخیر، XCMG به افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ادامه داده است و بیش از نیمی از آن به تحقیقات کلیدی فناوری و تجهیزات آزمایش و ساخت تأسیسات اختصاص یافته است. تا پایان سال 2021، شرکت فهرست شده 6,337 پتنت مجاز شامل 1,670 اختراع اختراع را جمع آوری کرده است.

پرسنل تحقیق و توسعه Sany Heavy Industry به سرعت رشد کرده است، با 7,231 پرسنل تحقیق و توسعه در سال 2021 که 30.52 درصد از کل کارکنان را شامل می شود که شامل 137 دکترا و 3,322 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد می شود. اکثر آنها در گروه سنی 30 تا 40 سال هستند.

در سال 2021، XCMG دارای 2,923 پرسنل تحقیق و توسعه بود که 18.88 درصد از کل کارکنان را شامل می شد که شامل 11 دکترا و 1,238 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بود. اکثر آنها در گروه سنی 30 تا 40 سال هستند.

در سال 2021، Zoomlion دارای 7,242 پرسنل تحقیق و توسعه بود که 27.82 درصد از درآمد عملیاتی را شامل می شد که شامل 51 دکترا و 1,522 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بود. پرسنل تحقیق و توسعه نسبتاً جوان هستند و اکثر آنها زیر 30 سال سن دارند.

5. طرح توسعه

5.1 استراتژی توسعه Sany Heavy Industry

استراتژی‌های دیجیتالی‌سازی، برق‌رسانی و بین‌المللی‌سازی را با قاطعیت اجرا کنید:

• استراتژی دیجیتال‌سازی: با ساخت «کارخانه فانوس دریایی» به‌عنوان هسته، صنایع سنگین Sany بر روی اکتساب و کاربرد داده‌ها، کاربرد نرم‌افزار صنعتی و ارتقای فرآیند برای دستیابی به کنترل دقیق، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و برنامه‌های کاربردی مبتنی بر سناریو تمرکز می‌کند. هدف Sany Heavy Industry با ساخت محصولات هوشمند، تبدیل شدن به یک پیشگام در تولید هوشمند و یک شرکت مبتنی بر داده است.
• استراتژی برق رسانی: برق رسانی مهمترین حوزه استراتژیک برای شرکت است. Sany Heavy Industry به طور کامل برقی سازی وسایل نقلیه مهندسی، ماشین آلات حفاری، ماشین آلات بارگیری و ماشین آلات بالابر را ترویج می کند، طرح بندی اجزا و فناوری های کلیدی را تسریع می بخشد و راه را در برق رسانی کامل و مثبت پیش می برد.
• استراتژی بین‌المللی‌سازی: Sany Heavy Industry در حال اجرای یک استراتژی جهانی، توسعه طرح‌بندی علمی جهانی‌سازی، بهینه‌سازی لجستیک زنجیره تامین و توسعه بهترین استراتژی محصول برای پیشی گرفتن از مدل‌های سنتی است.

5.2 استراتژی توسعه XCMG

• تقویت رهبری استراتژیک، تمرکز بر تقویت تجارت اصلی ماشین آلات مهندسی، سرعت بخشیدن به توسعه اجزای اصلی کلیدی، دستیابی به خودکنترلی اجزای کلیدی و اطمینان از ایمنی زنجیره صنعتی.
• تقویت توسعه مبتنی بر نوآوری، تمرکز بر فناوری اصلی و ایجاد یک سیستم نوآوری فناوری در سطح جهانی.
• تقویت طرح بین المللی و ترویج جامع بین المللی سازی.
• تسریع طرح تولید هوشمند و ایجاد یک شرکت هوشمند.
• به طور مستمر تغییرات را ترویج کنید و تحول و ارتقاء تولید خدمات محور را تسریع کنید.

5.3 اقدامات تجاری Zoomlion Heavy Industry در سال 2022

• به طور مستمر تحقیقات علمی و نوآوری را تقویت کنید، بر سبز شدن، دیجیتالی کردن و هوشمندسازی تمرکز کنید و برتری در فناوری و عملکرد محصول را حفظ کنید.
• به طور پیوسته و مطمئن به موفقیت های بازار دست پیدا کنید.
• تسریع در توسعه تجارت خارج از کشور.
• تثبیت و تقویت صف صنعتی.
• سرعت بخشیدن به تحول دیجیتال و ایجاد یک سیستم مدیریت دیجیتال آینده نگر با ادغام تحقیقات، تولید، عرضه، فروش و خدمات سرتاسر.
• ساخت تیم استعدادیابی را تقویت کنید و بستر شغلی خوبی برای استعدادها ایجاد کنید.
• سرعت بخشیدن به ساخت یک شهر صنعتی هوشمند.

6. نتیجه گیری

از میان شاخص های انتخاب شده برای مقایسه، صنایع سنگین سنی پیشرو صنعت در شاخص های مختلف در صنعت ماشین آلات ساختمانی است. در عین حال، Zoomlion Heavy Industry از مزیت قوی تری در قابلیت های تحقیق و توسعه در مقایسه با XCMG Machinery برخوردار است. هر دو شرکت شرکت های پیشرو در صنعت ماشین آلات ساختمانی هستند و طرح توسعه گسترده ای دارند.

منبع از گروه تحقیقاتی اطلاعات (chyxx.com)