اکنون بخرید، در زمانی که بانک ها موضع می گیرند، بعداً پرداخت کنید

نکات کلیدی

افزایش تقاضا برای خدمات BNPL با رشد 37 درصدی نسبت به سال مالی قبل.

کاربران جوان BNPL یک رابطه ناسالم با پول دارند که باعث سطوح بالای بدهی و مشکلات مالی می شود.

دولت فدرال در پاسخ به نگرانی های مصرف کننده، سه گزینه را برای تنظیم صنعت منتشر کرده است.

Westpac از گزینه سوم، همسو با گروه های مصرف کننده پشتیبانی می کند، در حالی که CBA و NAB از گزینه دوم حمایت می کنند.

صنعت Buy Now Pay Later (BNPL) برای اولین بار در سال 2011-12 به صحنه مالی استرالیا معرفی شد و شاهد رشد انفجاری در محبوبیت در میان مصرف کنندگانی بود که از اعتبار سنتی دور شده و انعطاف پذیری و راحتی خدمات BNPL را پذیرفتند.

همه‌گیری COVID-19 تنها این روند را تسریع کرده است، زیرا مصرف‌کنندگان بیشتری در زمان‌های نامشخص به دنبال راه‌حل‌های مالی جایگزین هستند. علیرغم رشد سریع این صنعت، نگرانی هایی در مورد عواقب بالقوه چنین محصولات مالی، به ویژه برای کسانی که از قبل از نظر مالی آسیب پذیر هستند، وجود دارد.

با عدم وجود مقررات فدرال خاص برای محصولات BNPL، اخیراً پیشنهاد شده است مقاله مقررات منتشر شده توسط وزارت خزانه داری یک نقطه عطف مهم در شکل دادن به آینده BNPL در استرالیا است.

BNPL روش تجارت ما را تغییر می دهد…

BNPL با اجازه دادن به مشتریان برای خرید کالاها یا خدمات در چندین اقساط بدون بهره، جایگزین مناسب تری برای اشکال اعتبار سنتی به مصرف کنندگان ارائه می دهد. این صنعت از طریق کارمزد خدمات یا درصدی از هزینه تراکنش به بازرگانان درآمد ایجاد می کند. اپراتورها همچنین ممکن است هزینه های نگهداری حساب، کارمزد تأسیسات و هزینه تأخیر را از کاربران خود دریافت کنند. نه تنها BNPL گزینه‌های پرداخت انعطاف‌پذیر را ارائه می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان یک ابزار بازاریابی ارزشمند برای بازرگانان نیز عمل کند، زیرا مصرف‌کنندگان را قادر می‌سازد تا بیشتر خرج کنند و به طور بالقوه فروش را افزایش دهند.

چشم انداز BNPL در درجه اول تحت سلطه سه بخش بزرگ است: Afterpay، Zip و Humm، که بیش از 80٪ از سهم بازار را در مجموع تشکیل می دهند. علیرغم حضور آنها، این صنعت همچنان به ارائه فرصت هایی برای رشد و نوآوری ادامه می دهد و آن را به فضایی پر رونق و پویا برای مصرف کنندگان و مشاغل تبدیل می کند.

سال مالی 2021-22 شاهد افزایش تقاضا برای خدمات BNPL در بخش‌های مختلف، از جمله فروشگاه‌های بزرگ، خرید آنلاین، و صدور اعتبار با حدود 7 میلیون حساب BNPL فعال و 16 میلیارد دلار تراکنش بوده است. خرده فروشان عمده ای مانند eBay، Amazon Australia، Big W، Bunnings، Jetstar و Kmart که این گزینه های پرداخت را اتخاذ می کنند، محبوبیت روزافزون را بیشتر برجسته می کند.

... و محبوبیت آن بی توجه نبوده است.

بانک مشترک المنافع استرالیا (CBA) با راه اندازی اخیر StepPay که امکان تراکنش های بین 100 تا 2,000 دلار را با استفاده از مدل های استاندارد BNPL فراهم می کند و 30 میلیون دلار بیشتر در بازار تجارت الکترونیک Little Birdie سرمایه گذاری کرده است، رقابت را در بین بانک ها داغ کرده است. این حرکت پس از سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلاری CBA در Klarna برای 5 درصد از سهام در سال 2020 انجام شد.

در همین حال، بانک ملی استرالیا (NAB) با راه‌اندازی «NAB Now Pay Later» خود، بدون کارمزد حساب، بدون بهره، و کارمزد تأخیر و همچنین کارت اعتباری بدون بهره خود «StraightUp»، از BNPL جهش کرد.

Westpac در گذشته برای عرضه برنامه پول و سبک زندگی، Money با Afterpay شریک شد، اما این همکاری پس از آن به پایان رسید. خرید Afterpay توسط Block, Inc.

از سوی دیگر، ANZ کارت های اعتباری سنتی و محصولات وام شخصی را نسبت به خدمات BNPL انتخاب کرده است. اخیراً Cashrewards Limited را به مبلغ 100 میلیون دلار در دسامبر 2021 خریداری کرد و همچنان به دنبال ارائه یک جایگزین بودجه سالم برای BNPL است. در حال حاضر، نه ANZ و نه Westpac محصولات BNPL را راه اندازی نکرده اند.

خرج کنندگان بزرگ چه کسانی هستند؟

در حالی که خدمات BNPL هم به مشاغل و هم برای افراد ارائه می شود، مصرف کنندگان همچنان پذیرندگان اصلی این خدمات هستند.

در حالی که گروه سنی 35 تا 44 سال مالی پایدار، سطح درآمد بالاتر و قدرت خرید بیشتری دارند، گروه مصرف کننده 45 سال به بالا تمایل دارند از پلتفرم های دیجیتال دوری کنند و از روش های پرداخت مرسوم استفاده کنند. این گروه‌های مصرف‌کننده برای شیوه‌های سنتی بانکداری ارزش قائل هستند و سهم کمتری در بازار BNPL دارند.

به طور متناقض، مصرف‌کنندگان جوان‌تر 18 تا 34 ساله که به دانش فنی خود معروف هستند، بیشتر به سمت استفاده از فناوری برای مدیریت مالی شخصی خود می‌روند. این گروه ها خدمات BNPL را جایگزینی مقرون به صرفه تر برای کارت های اعتباری سنتی می دانند و اغلب از هزینه های بهره و بدهی اجتناب می کنند.

وسوسه خرج بیش از حد با ذهنیت «اکنون بخر، بعدا بپرداز»، همراه با درآمد محدود و عدم درک مدیریت اعتبار و بدهی، این گروه ها را به میزان قابل توجهی از نظر مالی آسیب پذیرتر می کند.

از آنجایی که آسیب پذیری مالی مصرف کنندگان هنوز یک نگرانی است، دولت اقداماتی را برای تقویت مقررات مربوط به BNPL انجام می دهد تا از حمایت آنها اطمینان حاصل کند.

مقررات در استرالیا: ایجاد تعادل بین راحتی و ریسک

تا سال 2020، تعداد قابل توجهی از مصرف کنندگان در معرض خطر گزارش شدند 1 از 5 استرالیایی قادر به انجام تعهدات پرداختی خود نیستند. در پاسخ به یک تحقیق سنا در فوریه 2021 که به دنبال افزایش حفاظت از مشتری از طریق خود تنظیمی بود، ارائه دهندگان BNPL یک کد رفتار داوطلبانه ایجاد کردند.

این شامل ارائه دهندگان موجود، از جمله Brighte، Humm، Klarna، Latitude، OpenPay، Payright، و Zip، و همچنین افراد بالقوه جدید به بازار بود. بانک های ردیف دوم مانند Macquarie Bank و ING بدهی های BNPL گنجانیده شده است به ارزیابی‌های استطاعت وام مسکن خود، که مشتریان را ملزم به افشای چنین بدهی‌هایی می‌کنند.

در نوامبر 2022، وزارت خزانه داری مقاله گزینه های BNPL را برای بررسی عمومی منتشر کرد. این مقاله چالش‌های نظارتی کلیدی شناسایی‌شده در شیوه‌های وام، فرآیند رسیدگی به شکایات، هزینه‌ها و هزینه‌های مصرف‌کننده، چارچوب گزارش‌دهی اعتبار و شیوه‌های افشای محصول را برجسته می‌کند.

سه گزینه برای پرداختن به این مسائل پیشنهاد شد: گزینه 1 کد صنعت را تقویت می کند و یک آزمون مقرون به صرفه را برای محصولات BNPL معرفی می کند. گزینه 2 مقررات کاهش یافته را تحت قانون اعتبار اعمال می کند، با الزام ارائه دهندگان BNPL به داشتن مجوز اعتبار استرالیا. و گزینه 3 BNPL را تحت قانون اعتبار تنظیم می کند.

ANZ و Westpac این مقررات را راهی برای بهبود شفافیت، حمایت از مصرف‌کننده، شهرت و ثبات خدمات BNPL و اطمینان از عملکرد این صنعت به شیوه‌ای ایمن و مسئولانه برای مصرف‌کنندگان می‌دانند. Westpac، به ویژه، گزینه سه را به عنوان سکوی پرتاب ایده آل برای تنظیم بخش BNPL به سرعت در حال رشد می بیند.

در مقابل، CBA و NAB گزینه دو را تایید می‌کنند، اما در مورد الزامات نظارتی که می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده و رقابت‌پذیری را کاهش دهد، ابراز نگرانی کرده‌اند، زیرا خدمات BNPL را ارائه می‌کنند و احتمالاً تحت تأثیر مقررات پیشنهادی قرار می‌گیرند.

BNPL به کجا می رود؟

این صنعت در یک وضعیت دائمی در حال تکامل بوده است و شرکت ها در تلاش برای یافتن تعادل بین سودآوری و پایداری هستند. خرید رکوردشکنی Afterpay توسط شرکت آمریکایی Block (سابق Square) در آگوست گذشته نمونه بارز تناقضی بود که صنعت با آن مواجه است.

معامله کاملاً زمان‌بندی شده بود، اما ساختار بسیار مطلوب‌تر بود، و در نتیجه بلوک با سهام خود پرداخت کرد. فروپاشی ادغام پیشنهادی بین Zip و Sezzle و همچنین سقوط Openpay گواه دیگری است که جستجو برای یک مدل تجاری مناسب در بین بازیکنان BNPL ادامه دارد.

صنعت BNPL نسبتاً جدید است و هنوز جایگاه خود را پیدا می کند. برخی از بازیگران تثبیت شده، عمدتاً به دلیل هزینه های عملیاتی بالا، رقابت شدید داخلی و خارجی و موانع نظارتی، برای دستیابی به سودآوری به مبارزه ادامه می دهند، در حالی که سایر بازیگران جدیدتر رشد قوی را تجربه می کنند.

هزینه‌های عملیاتی که قبلاً بالا بودند، توسط ترکیبی از عوامل از جمله زیرساخت فناوری، هزینه‌های جذب مشتری، انطباق و مقررات و پرسنل تشدید می‌شوند. این صنعت در حال حاضر با کاهش هزینه های مصرف کننده با 9 افزایش متوالی نرخ بهره همراه با افزایش مقررات و افزایش هزینه های سربار مواجه است.

صنعت BNPL در حال حاضر با معافیت های خاصی از حمایت از مصرف کننده که در قانون اعتبار مشخص شده است، فعالیت می کند. با این حال، دولت در حال پیشبرد برنامه هایی است که تا پایان سال 2023 مقررات جدیدی را معرفی کند که تأثیر قابل توجهی بر آینده صنعت خواهد داشت. این مقررات تقویت‌شده بدون شک چالش‌های جدیدی را برای صنعت به وجود می‌آورد.

منبع از IBISWorld

سلب مسئولیت: اطلاعات ذکر شده در بالا توسط IBISWorld مستقل از Chovm.com ارائه شده است. Chovm.com هیچ گونه نمایندگی و ضمانتی در مورد کیفیت و قابلیت اطمینان فروشنده و محصولات نمی دهد.