آسیای جنوب شرقی یکی از سریع ترین مناطق در حال رشد در جهان است. با جمعیتی از بیش از 684 میلیون نفر، همچنین یکی از پرجمعیت ترین مناطق جهان است. این امر آن را به بازاری بسیار جذاب برای بسیاری از صنایع از جمله کشاورزی تبدیل می کند.
ماشین آلات کشاورزی برای قرن ها برای کمک به کشاورزان برای تولید مواد غذایی بیشتر از آنچه که در غیر این صورت می توانستند با کار یدی به دست آورند، استفاده شده است. امروزه تجهیزات کشاورزی بسیار پیشرفته تر و کارآمدتر شده اند. اما چه چیزی باعث جذابیت این بازار شده است؟ برخی از محرک های کلیدی آن چیست؟ و برخی از چالش هایی که کسب و کارهایی که به دنبال ورود به آن هستند ممکن است با آن مواجه شوند؟ برای دیدن نگاهی عمیق به بازار ماشین آلات کشاورزی جنوب شرقی آسیا، ادامه مطلب را بخوانید!
فهرست مندرجات
ماشین آلات کشاورزی در آسیای جنوب شرقی: یک عکس فوری از بازار
4 کشور پیشرو در بازار ماشین آلات کشاورزی
چشم انداز رقابتی بازار ماشین آلات کشاورزی
ماشین آلات کشاورزی در آسیای جنوب شرقی: یک عکس فوری از بازار
انتظار می رود بازار ماشین آلات کشاورزی در آسیای جنوب شرقی تا سال 13 با CAGR 2028 درصد به حدود 7.20 میلیارد دلار برسد و تراکتورها یکی از پرطرفدارترین تجهیزات کشاورزی در منطقه هستند. بازار ماشینآلات کشاورزی جنوب شرق آسیا طی چند سال آینده با افزایش سرمایهگذاری توسط دولتهای منطقه در زیرساختها و همچنین تحقیق و توسعه، در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت.
اکنون که می دانیم این بازار با چه سرعتی در حال رشد است، بیایید نگاهی دقیق تر به عوامل این رشد بیندازیم—و فرصت هایی برای مشارکت کسب و کارها در کجا وجود دارد. جداول زیر تصویری از محرک ها و فرصت های کلیدی و همچنین عواملی که ممکن است مانع رشد این بازار پر رونق شوند را ارائه می دهد.
محرک ها و محدودیت های بازار
درایورهای بازار | محدودیت های بازار |
ادغام فناوری دیجیتال به کشاورزان اجازه می دهد تا منابع خود را به حداکثر برسانند و بازدهی ثابتی را بدست آورند. | استفاده بیش از حد از کودها و آفت کش ها می تواند باعث آلودگی خاک و آلودگی آب شود و منجر به کاهش بهره وری شود. |
تمایل مصرف کنندگان به خوردن غذای سالم باعث افزایش تقاضا می شود ماشین آلات کشاورزی که می تواند محصولات ارگانیک بیشتری را با هزینه کمتر تولید کند. | در منطقه ای که بارندگی در حال حاضر غیرقابل پیش بینی است، شرایط محیطی نامنظم تر می شود و حفظ بهترین شرایط خاک را دشوارتر می کند. |
با افزایش هزینه های نیروی کار، کشاورزان به دنبال جایگزینی کار دستی با ماشین های کشاورزی هستند که می توانند وظایف مشابه را با کارایی بیشتر و با عملکرد اقتصادی بهتر انجام دهند. | تجهیزات مزرعه با موتورهای دیزلی میتوانند هزینههای تعمیر و نگهداری بالایی داشته باشند و مانع بزرگی برای ورود کشاورزان کوچک شوند. |
فرصت ها و تهدیدهای بازار
فرصت های بازار | تهدیدات بازار |
دولتهای آسیای جنوب شرقی با بهبود دسترسی کشاورزان خود به ماشینآلات کارآمدتر، در تلاش هستند تا بازده محصولات خود را افزایش دهند. کمباین. | شرایط آب و هوایی سخت، مانند خشکسالی و سیل، نگهداری ماشین آلات کشاورزی در مقیاس بزرگ را بدون سرمایه گذاری قابل توجه در زیرساخت ها و نگهداری دشوار می کند. |
کمبود نیروی کار باعث افزایش تقاضا برای راه حل های اتوماسیون می شود که می تواند به کشاورزان کمک کند تا بهره وری را بدون نیاز به استخدام کارگران بیشتر افزایش دهند. | دولت های آسیای جنوب شرقی با کاهش وابستگی به واردات از چین و سایر کشورها، در تلاش برای ایجاد یک بخش کشاورزی خودکفاتر هستند. |
کشنده ها و ماشین های چمن زنی انتظار می رود به دلیل تطبیق پذیری و دوام آنها تقاضای زیادی داشته باشند، زیرا می توان از آنها برای عملیات های مختلف کشاورزی استفاده کرد. | کشاورزان در آسیای جنوب شرقی معمولاً درآمد پایینی دارند، به این معنی که آنها ممکن است قادر به خرید تجهیزات جدید یا حتی تعمیر قطعات ماشین آلات کشاورزی موجود نباشند. |
4 کشور پیشرو در بازار ماشین آلات کشاورزی
همانطور که دیدیم، بازار تجهیزات کشاورزی در آسیای جنوب شرقی یک بازار پویا و به سرعت در حال رشد است. اما در حال حاضر وضعیت این بازار در هر کشور چگونه است؟ خوشبختانه، این بخش به طور خاص به چهار کشور نگاه می کند: ویتنام، تایلند، فیلیپین و اندونزی.
ویتنام
با پیش بینی شده CAGR 11.5٪ بین سال های 2022 تا 2025، بازار ماشین آلات کشاورزی در ویتنام انتظار می رود در پنج سال آینده رشد زیادی را به ثبت برساند. جمعیت ویتنام نزدیک به 98 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی آن حدوداً می باشد USD 362.64 میلیارد دلار بر اساس اطلاعات رسمی بانک جهانی این کشور دارای چشم انداز کشاورزی پررونقی است که بر روی کشت نیشکر، لاستیک طبیعی، پنبه و برنج تمرکز می شود.
کشاورزان ویتنامی به شدت به تراکتور به عنوان تجهیزات اصلی کشاورزی خود وابسته هستند. طبق گزارش Mordor Intelligence، تراکتورها به حساب می آیند تقریبا نصف از تمام فروش ماشین آلات کشاورزی در ویتنام، با 2 نوع اصلی: چهار چرخ و دو چرخ. از این تراکتورها برای انواع عملیات کشاورزی از جمله خاک ورزی، چمن زنی، حمل و نقل و بارگیری استفاده می شود. تراکتورهای 4WD کشش بهتری دارند، که به آنها اجازه می دهد زمین گل آلود یا شنی را راحت تر اداره کنند. از سوی دیگر، تراکتورهای 2WD توسط یک محور نیرو می گیرند و مانور آنها را در فضاهای تنگ آسان تر می کند.
اما همانطور که ویتنام به طور فزاینده ای شهری می شود، کشاورزان مجبور خواهند شد راه هایی برای افزایش بهره وری خود با کارگران کمتری که در اختیار دارند بیابند. آنها روی خواهند آورد کشاورزی هوشمند فناوری هایی مانند سیستم های آبیاری خودکار و تجهیزات پیشرفته که می توانند از راه دور کار کنند. به عنوان مثال، پهپادهای کشاورزی می توان برای پرواز بر فراز مزارع با حسگرهایی برنامه ریزی کرد که داده های شرایط سطح خاک را جمع آوری می کند و سلامت گیاه را تشخیص می دهد. سپس این دادهها را میتوان با اطلاعات آب و هوای جمعآوریشده توسط ماهوارهها به منظور بهینهسازی برنامههای آبیاری و تعیین زمانی که محصولات کشاورزی به آب بیشتر یا کمتری نیاز دارند، ترکیب کرد.

تایلند

صنعت کشاورزی تایلند، همراه با جنگلداری و ماهیگیری، حساب برای 8.5٪ از تولید ناخالص داخلی کشور، به عنوان منبع درآمد اصلی است 34٪ از جمعیت. با توجه به این که بخش بزرگی از شهروندان به کشاورزی و فعالیت های زراعی به عنوان منبع درآمد اصلی خود متکی هستند، جای تعجب نیست که چشم انداز کشاورزی بسیار متنوعی داشته باشند. در واقع، کشور واقع در مرکز شبه جزیره هندوچین دارای 20.4 میلیون هکتار کشت است که 50 درصد از این سطح تنها برای برنج استفاده می شود.
وابستگی کشور به کشت برنج احتمالاً تقاضا برای نهال و تجهیزات کاشت را افزایش می دهد. دستگاه های نهال نیمه اتوماتیک نمونه ای از این ماشین آلات کشاورزی هستند. آنها دانه های سبزیجات را بر اساس اندازه و شکل آنها از سطل های نگهداری انتخاب می کنند. سپس، بذر انتخاب شده را در یک لوله سوراخ پرس ریخته و در بالای بستر خاکی قرار می دهند که در آن جوانه می زند. این فرآیند به کشاورزان کمک می کند تا راندمان را افزایش دهند و خطاهای کاشت را کاهش دهند.
بخش کشاورزی تایلند فقط مربوط به ماشین های نهال نیست. در واقع، کشوری که از لحاظ تاریخی به عنوان سیام شناخته می شد، در درجه اول با استفاده از تراکتور و کمباین. انتظار میرود بازار تراکتور بین سالهای 3.2 تا 2022 CAGR 2025 درصدی را ثبت کند که تراکتورهای دو چرخ و چهار چرخ به ترتیب 23 و 77 درصد سهم دارند. از سوی دیگر، انتظار میرود که بازار کمباین دروگر رشد کند CAGR 6.6٪ بین سال های 2022 تا 2025. این مکانیزاسیون گسترده به دلیل پیری جمعیت روستایی است، زیرا جوانان دیگر علاقه ای به فعالیت های کشاورزی ندارند.
فیلیپین

فیلیپین بیش از 7,000 جزیره دارد و دارای طیف متنوعی از گیاهان و جنگل های وسیع است. به این ترتیب، آن را دارد پنجمین عدد بزرگ از گونه های گیاهی در جهان این فراوانی گیاهان، فیلیپین را به کانونی برای ماشین آلات کشاورزی تبدیل کرده است. در واقع پیش بینی می شود بازار تجهیزات کشاورزی کشور برسد USD 400 میلیون تا سال 2023. این نشان دهنده نرخ رشد سالانه مرکب 12.3 درصدی در طول دوره 2021-2023 است.
علاوه بر این، پیش بینی می شود که زمین های آبی در فیلیپین تا این میزان افزایش یابد 1.80 میلیون هکتار تا سال 2023. در نتیجه، جوامع روستایی شروع به اتخاذ تکنیک های آبیاری مدرن مانند آبیاری قطره ای یا آبپاش. سیستم های آبیاری قطره ای شامل سوراخ های کوچک حفر شده در لوله هایی است که زیر سطح زمین قرار دارند. آنها به گیاهان اجازه می دهند تا به هم نزدیکتر شوند و در عین حال مقدار کافی آب دریافت کنند.
تنها تهدید برای این صنعت رو به رشد، تعرفه ها و مالیات بر تجهیزات کشاورزی وارداتی است، زیرا دولت تلاش های جدی برای تشویق تولید داخلی انجام می دهد. علاوه بر این، موانع فرهنگی وجود دارد که برخی از کشاورزان را از پذیرش فناوریهای جدید باز میدارد، زیرا بسیاری از فیلیپینیها هنوز معتقدند که کار دستی کارآمدتر از ماشینآلات است، زیرا ارزانتر است و به هیچ نوع آموزشی نیاز ندارد.
اندونزی

اندونزی دارای یکی از قوی ترین بخش های کشاورزی در جنوب شرقی آسیا است. بر اساس مجموعه شاخص های توسعه بانک جهانی، صنعت کشاورزی تایلند 14 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهد و اشتغال دارد. بیش از 27٪ از نیروی کار آن علاوه بر این، دولت اندونزی 538 میلیون دلار برای توسعه ماشین آلات کشاورزی در این کشور اختصاص داده است که فرصت هایی را برای عمده فروشان و تولیدکنندگانی که قطعات و اجزای تجهیزات را تامین می کنند، ایجاد می کند.
از نظر انواع تجهیزات مزرعه، استفاده از کمباین انتظار می رود جایگزین نشاء برنج شود که ناشی از افزایش تقاضای جهانی برای محصولات غذایی مانند ذرت و گندم است. اما تقاضا برای تراکتورهای 4 چرخ در سوماترا و کالیمانتان به دلیل مزارع بزرگ در این مناطق به رشد خود ادامه خواهد داد. برای تراکتورهای دستیکه برای کشت خاک و برداشت محصولات در مزارع کوچک استفاده می شود، منطقه جاوا همچنان منطقه با بالاترین تقاضا با CAGR 5.0٪ از نظر درآمد خواهد بود.
علاوه بر دروگرها و انواع تراکتورهای کشاورزی، مالکان کوچک اندونزیایی احتمالاً استفاده از گاوآهن های دیسکی، زیرا هم در مزارع خشک و هم در مزارع مرطوب مفید هستند. در مزارع خشک می توان از آنها برای شکستن خاک سخت قبل از کاشت بذر یا پیوند گیاهان در زمین استفاده کرد. در مزارع مرطوب، آنها می توانند به شل شدن فشردگی خاک کمک کنند تا امکان رشد گیاه فراهم شود و رواناب آب در هنگام باران های شدید کاهش یابد.
چشم انداز رقابتی بازار ماشین آلات کشاورزی
بازار ماشین آلات کشاورزی در آسیای جنوب شرقی تحت تسلط سه برند معروف است: John Deere، Kubota، و CNH Industrials. این تولیدکنندگان تجهیزات کشاورزی بیش از 70 درصد از کل فروش را در منطقه کنترل می کنند. این تسلط هم به دلیل شناخت قوی برند آنها و هم به دلیل شبکه گسترده فروشندگان توزیع آنها در سراسر منطقه است.
این ادغام رقابت را برای بازیگران کوچکتر چالشبرانگیز میکند، اما چهار کشوری که در بالا به آنها اشاره شد، به دلیل تفاوتهای جمعیتی، شرایط محیطی، اقلیم سیاسی و شرایط کلی اقتصادی، پتانسیلهای رشد متفاوتی دارند. دانستن جایگاه هر کشور به کسبوکارها این امکان را میدهد تا تصمیمگیری آگاهانه در مورد اینکه کدام تجهیزات کشاورزی را تبلیغ کنند، بگیرند. بررسی کنید روند ماشین آلات کشاورزی برای سال 2022 جلوتر از آخرین نوآوری ها و پیشرفت های تکنولوژیکی باشید!