تجزیه و تحلیل زنجیره صنعتی صنعت ماشین ابزار CNC چین در سال 2022

1. زنجیره صنعت

ماشین ابزار کنترل عددی کامپیوتری یا به اختصار ماشین ابزار CNC نوعی ماشین ابزار خودکار مجهز به برنامه است. سیستم کنترل می تواند برنامه های مشخص شده توسط کدهای کنترلی یا سایر دستورالعمل های نمادین را به طور منطقی پردازش کند و آنها را به صورت کد دیجیتالی از طریق یک حامل اطلاعات وارد کند. پس از پردازش توسط دستگاه CNC سیگنال های کنترلی مختلفی صادر می شود. ماشین ابزار برای پردازش خودکار قطعه کار به شکل و اندازه مورد نیاز نقشه کنترل می شود. ماشین ابزار CNC نوعی ماشین ابزار خودکار مجهز به سیستم کنترل برنامه است که به طور کلی از یک دستگاه ورودی، سیستم CNC، سیستم سروو، سیستم اندازه گیری و بدنه ماشین ابزار تشکیل شده است. در سال‌های اخیر، برندهای داخلی چینی ماشین‌آلات CNC با تقاضای زیادی در بازار ظهور کرده‌اند که باعث شده بسیاری از برندهای بین‌المللی شرکت‌های ماشین‌آلات CNC وارد بازار چین شده و بازار چین را تصرف کنند.

از منظر زنجیره صنعتی، بالادست زنجیره صنعت ماشین ابزار CNC عمدتا به چهار بخش تقسیم می شود: فناوری CNC، اجزای اصلی ماشین ابزار CNC، اجزای الکتریکی و سیستم های CNC. پایین دست زمینه کاربرد ماشین آلات CNC است که عمدتاً در ماشین آلات مهندسی، خودروسازی، کشتی سازی، حمل و نقل ریلی، هوافضا، پتروشیمی و سایر صنایع استفاده می شود.

2. تجزیه و تحلیل صنعت بالادست

بلبرینگ یک جزء ضروری در تجهیزات ماشین ابزار CNC است. وظیفه اصلی آن پشتیبانی از بدنه چرخان ماشین آلات، کاهش ضریب اصطکاک در حین حرکت و اطمینان از دقت دورانی آن است. داده ها نشان می دهد که در سال 2021، تولید بلبرینگ چین به 23.3 میلیارد دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه در سال 32.7 2020 درصد افزایش داشت.

سنسور یک دستگاه تشخیص است که می تواند اطلاعات اندازه گیری شده را حس کرده و آن را به سیگنال الکتریکی یا دیگر شکل مورد نیاز خروجی اطلاعات بر اساس یک قاعده خاص تبدیل کند تا الزامات انتقال، پردازش، ذخیره سازی، نمایش، ضبط و کنترل اطلاعات را برآورده کند. داده ها نشان می دهد که اندازه بازار حسگر چین از 169.1 میلیارد یوان در سال 2017 به 251.0 میلیارد یوان در سال 2020 افزایش یافته است، با نرخ رشد مرکب سالانه 14.1 درصد. در سال 2021، اندازه بازار به 295.1 میلیارد RMB رسید. با پیشرفت مستمر جامعه، صنعت حسگرها با توانمندسازی اینترنت به طور فزاینده ای ارزشمند می شود.

3. تحلیل صنعت میان جریان

3.1 ماشین ابزار CNC

در سال های اخیر، صنعت ماشین ابزار CNC چین با حمایت از سیاست های مطلوب دولت و پیگیری نوآوری توسط شرکت ها به سرعت توسعه یافته است. بر اساس داده ها، اندازه صنعت ماشین ابزار CNC چین در سال 327 به 2019 میلیارد یوان رسید. با توجه به تأثیر همه گیر و محدودیت های عرضه انرژی، اندازه بازار صنعت ماشین ابزار CNC چین در سال 2020 اندکی کاهش یافت، با اندازه بازار 247.3 میلیارد یوان، که نسبت به سال قبل 24.4 درصد کاهش داشت. در سال 2021، اندازه بازار صنعت ماشین ابزار CNC چین بهبود یافته و به 268.7 میلیارد RMB رسیده است.

از منظر توزیع محصول، مقیاس ماشین آلات برش فلز CNC در چین نسبتاً بزرگ است و بیش از 50٪ از مقیاس کلی صنعت ماشین ابزار CNC را تشکیل می دهد. دومین دسته بزرگ، ماشین ابزارهای شکل دهنده فلز CNC است که نزدیک به 30 درصد از مقیاس کلی صنعت را تشکیل می دهد. ماشین آلات برش فلز ماشین هایی هستند که از روش های برش برای پردازش قطعات فلزی به قطعات ماشین استفاده می کنند. داده ها نشان می دهد که در سال 2020، تولید ابزار ماشین آلات برش فلز در چین به 446,000 دستگاه رسید که نسبت به سال قبل 5.9 درصد افزایش داشت. در سال 2021، تولید ابزار ماشین آلات برش فلز چین به 602,000 دستگاه رسید که نسبت به سال گذشته 29.2 درصد افزایش داشت.

ماشین‌آلات شکل‌دهی فلز به طور کلی به تجهیزات آهنگری و پرس اطلاق می‌شود که نوعی تجهیزات مکانیکی است که برای شکل‌دهی و جداسازی در فرآیندهای آهنگری و پرس، عمدتاً با اعمال فشار به فلز برای شکل دادن به آن استفاده می‌شود. داده ها نشان می دهد که در سال 2021، تولید ماشین ابزار شکل دهی فلز در چین به 210,000 دستگاه رسید که نسبت به سال قبل 0.5 درصد افزایش داشت.

3.2 شرکت های بزرگ

Create Century Intelligent Equipment Group، Shenyang Machine Tool و Haiti Precision Machinery شرکت های پیشرو فهرست شده در صنعت ماشین ابزار CNC چین هستند. از درآمد ماشین آلات CNC این سه شرکت از سال 2019 تا 2021، روند کلی درآمد آنها رو به افزایش بوده است. در سال 2021، Create Century، Shenyang Machine Tool و Haitian Precision Machinery به ترتیب درآمدی معادل 5.123 میلیارد یوان، 1.082 میلیارد یوان و 2.679 میلیارد یوان داشتند. هر کدام بیش از 50 درصد از کل درآمد خود را به خود اختصاص دادند، که نشان می دهد تجارت ماشین ابزار CNC تجارت اصلی این سه شرکت است.

با مقایسه حاشیه سود ناخالص ابزارهای CNC برای سه شرکت از سال 2019 تا 2021، حاشیه سود ناخالص این تجارت برای هر سه شرکت روند کلی صعودی را نشان داده است. حاشیه سود ناخالص ماشین ابزار Shenyang از -135٪ در سال 2019 به 6.61٪ در سال 2021 افزایش یافت که از منفی به مثبت تبدیل شد. در سال 2021، حاشیه سود ناخالص برای تجارت ماشین ابزار CNC گروه تجهیزات هوشمند Create Century، ماشین ابزار Shenyang و ماشین آلات دقیق هائیتی به ترتیب 29.97٪، 6.61٪ و 25.50٪ بود.

4. تحلیل صنایع پایین دستی

ماشین آلات ساختمانی جزء ضروری صنعت تجهیزات است که می توان آن را به ماشین آلات حفاری، ماشین آلات خاکبرداری و حمل و نقل، ماشین آلات بالابر ساختمانی و وسایل نقلیه صنعتی تقسیم کرد که در این میان بیل مکانیکی، لودر و جرثقیل تجهیزات اصلی هستند. در سال های اخیر، درآمد صنعت ماشین آلات ساختمانی چین به طور پیوسته افزایش یافته است. در سال 2017، درآمد صنعت ماشین آلات ساخت و ساز چین از 500 میلیارد RMB، نزدیک به 600 میلیارد RMB در سال 2018، از 700 میلیارد RMB در سال 2020 فراتر رفت و برای اولین بار در سال 800 به 2021 میلیارد RMB رسید.

از سال 2017 تا 2021، کل فروش خودرو در چین به کاهش خود ادامه داده است و از 28.879 میلیون خودرو در سال 2017 به 23.489 میلیون خودرو در سال 2021 رسیده است. اگرچه وسایل نقلیه انرژی جدید الزامات جدیدی را برای قطعات مطرح کرده اند، اما آنها همچنین تقاضاهای جدیدی را به همراه داشته اند و زمینه های کاربردی جدیدی را برای توسعه ماشین ابزار CNC باز کرده اند.

منبع از گروه تحقیقاتی اطلاعات (chyxx.com)