گسترش تمو به تایلند: چالش‌ها در بازار رقابتی آسیای جنوب شرقی

اخیرا، Temu به طور رسمی در تایلند در 29 ژوئیه راه اندازی شد و ورود خود را به سومین بازار در جنوب شرقی آسیا نشان داد. این یک سال پس از ورود Temu به بازارهای مالزی و فیلیپین صورت می گیرد.

نرخ رشد جهانی Temu خیره کننده بوده است. طبق گزارش 36Kr، GMV Temu در نیمه اول سال 20 به حدود 2024 میلیارد دلار رسید و از مجموع فروش آن در سال 2023 پیشی گرفت. از جولای امسال، Temu به بیش از 70 کشور و منطقه در سراسر جهان وارد شده است.

با این حال، به نظر نمی رسد که Temu از استراتژی تهاجمی در بازار آسیای جنوب شرقی استفاده کند. داده های Momentum Ventures نشان می دهد که در سال گذشته، GMV Temu در آسیای جنوب شرقی 100 میلیون دلار بود که بسیار کمتر از 16.3 میلیارد دلار فروشگاه TikTok است.

توسعه Temu در بازار آسیای جنوب شرقی کند به نظر می رسد اما با واقعیت های منطقه همسو است. تقاضا برای کالاهای ارزان قیمت در آسیای جنوب شرقی زیاد است، زمینه ای که Temu در آن برتری دارد و پلتفرم هایی مانند TikTok، Lazada و Shopee بسیار رقابتی هستند. Temu مزیت قیمتی قابل توجهی در مقایسه با سایر پلتفرم ها ندارد.

جمعیت جوان آسیای جنوب شرقی و ضریب نفوذ پایین تجارت الکترونیک باعث شده است که بسیاری از پلتفرم ها حضوری زودهنگام داشته باشند. سطوح مختلف اقتصادی و زیرساخت های لجستیکی در سراسر کشورهای آسیای جنوب شرقی نیاز به استراتژی های متناسب دارد.

تخفیف های بالا ادامه دارد

با وجود پیشرفت کند، Temu همچنان به ارائه تخفیف های قابل توجهی ادامه می دهد. به محض راه اندازی در تایلند، Temu تخفیف های افتتاحیه تا 90٪ را معرفی کرد. در حال حاضر، این وب سایت کالاهای مختلف برون مرزی را با بررسی و رتبه بندی جهانی ارائه می دهد.

بر اساس «گزارش تجارت الکترونیک آسیای جنوب شرقی 2024» Momentum Ventures، تایلند پس از اندونزی دومین بازار بزرگ تجارت الکترونیک در آسیای جنوب شرقی است، با نرخ رشد پس از ویتنام که نسبت به سال گذشته 34.1 درصد افزایش داشته است. در همین حال، اندونزی همچنان بزرگترین بازار تجارت الکترونیک در آسیای جنوب شرقی است و 46.9 درصد از GMV منطقه را به خود اختصاص داده است.

تمو هنوز وارد اندونزی نشده است و با توجه به چشم انداز رقابتی، تایلند فضای محدودی را برای رشد فراهم می کند. در سال 2023، بازار تجارت الکترونیک تایلند تحت سلطه Shopee (49٪ سهم بازار)، Lazada (30٪) و TikTok Shop (21٪) بود.

برای مقابله با این چالش ها، Temu سیستم تدارکات خود را برای انجام سفارشات از مکان های مختلف توسعه داده است. فروشندگان می توانند کالاها را با کامیون از گوانگژو به بانکوک حمل کنند که تحویل درب به درب کمتر از پنج روز طول می کشد، کوتاهتر از حمل و نقل دریایی اما کمی گرانتر.

چرخه تحویل پنج روزه بهبود کارایی قابل توجهی برای Temu است. با این حال، پلتفرم‌هایی مانند Shopee و Lazada که مدت‌هاست در بازار آسیای جنوب شرقی تأسیس شده‌اند، سیستم‌های لجستیکی خود را ساخته‌اند و کارایی لجستیک را به‌طور قابل‌توجهی بهبود بخشیده‌اند.

سیستم‌های آدرس، برنامه‌ریزی راه و ابزارهای حمل‌ونقل در کشورهای آسیای جنوب شرقی به طور قابل توجهی متفاوت است. اندونزی با 17,508 جزیره و فیلیپین با مشکلات کشتیرانی بین جزیره ای روبرو هستند. ویتنام و تایلند نیز مشکلات شدید ترافیک شهری دارند. علاوه بر این، زیرساخت‌های ناکافی مانند جاده‌ها و راه‌آهن، همراه با راندمان پایین تحویل در آخرین مایل، چالش‌های لجستیکی هستند. برای پلت‌فرم‌های تجارت الکترونیکی ایجاد شده، پیشرفت‌ها محدود بوده است و اکثر بسته‌های کوچک از تدارکات بین‌المللی استفاده می‌کنند. Temu با ادامه گسترش در بازار آسیای جنوب شرقی با چالش های متعددی روبرو خواهد شد.

مشکلات پرداخت یکی دیگر از چالش های Temu است. روش‌های پرداخت اولیه آن کارت‌های اعتباری بین‌المللی و پی پال هستند، اما نفوذ کارت اعتباری در آسیای جنوب شرقی به اندازه چین، ژاپن، کره یا آمریکای شمالی نیست.

«کاغذ سفید روندهای جهانی مصرف‌کننده آسیای جنوب شرقی» TikTok نشان می‌دهد که در سال 2023، پول نقد هنگام تحویل 2 درصد از معاملات تجارت الکترونیک جهانی را تشکیل می‌داد. کشورهای آسیای جنوب شرقی نسبت به میانگین جهانی وجه نقد هنگام تحویل برای پرداخت های تجارت الکترونیکی بالاتری دارند، اندونزی با 11 درصد، فیلیپین با 14 درصد و ویتنام با 17 درصد.

در مقایسه، Shopee از پرداخت خیابانی پشتیبانی می‌کند در حالی که Lazada پول نقد هنگام تحویل را ارائه می‌دهد، که با عادات مصرف‌کننده محلی هماهنگ‌تر است.

چالش های فراتر از قیمت های پایین

Temu و Pinduoduo با تمرکز بر قیمت‌های پایین و استفاده از کاربران سطح پایین بازار، بازارهای چین و غرب را با موفقیت به تصرف خود درآورده‌اند. با این حال، این استراتژی ها در آسیای جنوب شرقی کمتر موثر به نظر می رسند.

در حالی که استراتژی ارائه قیمت های پایین همچنان موثر است، این یک تاکتیک جدید در آسیای جنوب شرقی نیست.

گزارش Shopify در مورد رفتار مصرف‌کننده آسیای جنوب شرقی و استراتژی‌های تجارت الکترونیک نشان می‌دهد که با توسعه سریع تجارت الکترونیک در منطقه، قیمت به یکی از ملاحظات اولیه برای مصرف‌کنندگان در هنگام خرید تبدیل شده است. با توجه به تورم که منجر به کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده می‌شود، 83 درصد از مردم جنوب شرق آسیا هزینه‌های غیرضروری را کاهش می‌دهند و 39 درصد نیز قصد دارند محصولات ارزان‌تری را انتخاب کنند.

اکثر کشورهای آسیای جنوب شرقی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مانند اروپا و ایالات متحده دارای پتانسیل رشد بالاتری در تولید ناخالص داخلی سرانه هستند. همراه با تاثیر تورم، مصرف کنندگان آسیای جنوب شرقی به طور فزاینده ای به مقرون به صرفه بودن ارزش می دهند و حساسیت قیمت بالایی دارند.

Lazada که موقعیت خود را مشابه JD.com و Tmall در آسیای جنوب شرقی قرار داده است، قبلاً یک مدل کامل مدیریت شده را اتخاذ کرده است و اولین پلتفرم تجارت الکترونیک در آسیای جنوب شرقی است که این کار را انجام می دهد. عمدتاً محصولات بسیار مقرون به صرفه را هدف قرار می دهد. برخلاف پلتفرم‌هایی مانند TikTok و Temu، مدل مدیریت کامل Lazada شامل فروشندگان مرزی و محلی می‌شود که می‌توانند برای محصولات مقرون‌به‌صرفه و با حجم بالا، بین خود عملیاتی و مدیریت کامل یکی را انتخاب کنند.

Shopee همچنین فعالیت های تخفیفی مختلفی را انجام می دهد و دائماً قیمت محصولات را کاهش می دهد. با مقایسه بخش لباس زنانه در Shopee فیلیپین، بسیاری از اقلام با ارسال رایگان یک پزو قیمت دارند. محصولات مشابهی که در تبلیغات شرکت نمی کنند به ندرت از 120 پزو (کمی بیش از 2 دلار) فراتر می روند. در مقایسه، محصولات مشابه Temu از 160 تا 200 پزو متغیر است که هیچ مزیت قابل توجهی ندارد.

برای مصرف کنندگان آسیای جنوب شرقی، پلتفرم های تجارت الکترونیکی زیادی وجود دارد که محصولات ارزان قیمتی را ارائه می دهند. قیمت های پایین Temu در سیل "مقرون به صرفه" از بین رفته است.

علاوه بر این، بازار تجارت الکترونیک جنوب شرق آسیا در حال حاضر در وضعیت هرج و مرج قرار دارد. فروشگاه TikTok به سرعت از رقبا پیشی گرفته است و Shopee سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارد. Temu در حال حاضر چندین پله از این پلتفرم ها عقب است.

گزارش تجارت الکترونیک آسیای جنوب شرقی 2024 Momentum Ventures نشان می دهد که سال گذشته پلتفرم تجارت الکترونیک منطقه GMV به 114.6 میلیارد دلار رسید که Shopee با 48 درصد سهم بازار پیشتاز است، پس از آن Lazada با 16.4 درصد و TikTok و Tokopedia هر کدام با 14.2 درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

علاوه بر این، سال گذشته، TikTok اکثریت سهام را در بزرگترین پلتفرم تجارت الکترونیک اندونزی، Tokopedia به دست آورد و سهم بازار ترکیبی آنها به 28.4 درصد رسید و TikTok Shop را به دومین بازیکن بزرگ در آسیای جنوب شرقی تبدیل کرد.

علاوه بر رشد سهم بازار، ساختار جمعیت جوان آسیای جنوب شرقی به معنای ضریب نفوذ بالای رسانه های اجتماعی، با پذیرش بالا از پخش زنده و تجارت الکترونیک اجتماعی، و تأثیر قابل توجه رهبران نظرات کلیدی (KOLs) است. داده های Statista نشان می دهد که رسانه های اجتماعی به یکی از کانال های اصلی خرید برای مصرف کنندگان آسیای جنوب شرقی تبدیل شده است، به طوری که تنها 4٪ از مصرف کنندگان ویتنامی هرگز از رسانه های اجتماعی برای خرید استفاده نکرده اند. TikTok یک مزیت طبیعی در تجارت الکترونیک در جنوب شرقی آسیا دارد.

علاوه بر این، پلت‌فرم‌های تجارت الکترونیک قفسه‌ای سنتی مانند Shopee و Lazada نیز با ترکیب مدل‌های تجارت الکترونیکی پخش زنده در بازار آسیای جنوب شرقی، با این روند سازگار می‌شوند. این یک چالش دیگر برای Temu است.

با بازگشت به خود Temu، تمرکز آن بر روی بازارهای اروپا و آمریکا باقی می ماند. سال گذشته، مدل کامل مدیریت شده را به شدت تبلیغ کرد و امسال نیز به طور کامل مدل نیمه مدیریتی را پیش برد و با هدف افزایش مداوم سهم بازار خود در اروپا و آمریکا برای جذب مشتریان بیشتر، تلاش کرد. علاوه بر این، سیاست بازگشت Temu و استراتژی قیمت پایین در بازارهای اروپا و آمریکا قبلاً بسیاری از فروشندگان را ناراضی کرده است. اینکه چه تعداد از فروشندگان مایل و قادر به حضور در بازار آسیای جنوب شرقی خواهند بود مشخص نیست.

نوشته شده توسط زی ژانگ

ویرایش توسط سیلای یوان

منبع از 36kr

سلب مسئولیت: اطلاعات ذکر شده در بالا توسط 36kr مستقل از Chovm.com. Chovm.com هیچ گونه نمایندگی و ضمانتی در مورد کیفیت و قابلیت اطمینان فروشنده و محصولات نمی دهد. Chovm.com صراحتاً هر گونه مسئولیتی را در قبال نقض حق چاپ محتوا سلب می کند.