Retour sur certains des développements notables en matière de financement d’entreprise dans le secteur automobile en 2023
BorgWarner se restructure et Phinia fait ses débuts au NYSE
Pourquoi est-ce important? Les chaînes d’approvisionnement du secteur automobile commencent à s’adapter à la transition énergétique – et à la forte augmentation de l’électrification des marchés automobiles – qui se profile. Les fournisseurs – en particulier les plus grands de niveau 1 (tels que BorgWarner) – évaluent de manière critique leurs offres de produits et leurs empreintes de fabrication. Les fournisseurs de niveau 1 tels que BorgWarner veulent être considérés comme des leaders en matière de véhicules électriques – par leurs clients OEM – et comme des partenaires technologiques clés pour les futures chaînes d’approvisionnement de véhicules électriques, qui doivent encore être entièrement formulées.
En décembre 2022, BorgWarner a annoncé son intention de scinder les segments des systèmes à carburant et du marché secondaire (appelés plus tard Phinia), conformément à sa stratégie Charging Forward. L'introduction en bourse de Phinia a été finalisée le 3 juillet 2023.
BorgWarner a finalisé la scission de Phinia – ses activités de systèmes de carburant et de pièces de rechange – le 3 juillet 2023. Avec une capitalisation boursière de 1.4 milliard de dollars au moment de la rédaction de cet article, Phinia propose une variété de produits pour le marché automobile. Elle est spécialisée dans les systèmes de carburant, les démarreurs, les alternateurs et la distribution après-vente auprès de clients des marchés finaux des véhicules utilitaires, des véhicules légers et du marché secondaire. L’expertise de Phinia réside notamment dans l’amélioration du rendement énergétique des applications avancées de moteurs ICE à essence et diesel.
BorgWarner vise à se spécialiser dans le secteur des véhicules électriques, en visant un objectif de 25 % de son chiffre d’affaires provenant des véhicules électriques d’ici 2025 dans le cadre de sa stratégie « Charge Forward ». BorgWarned affirme que les fusions et acquisitions axées sur les véhicules électriques sont en avance sur le plan avec les cinq acquisitions que la société a réalisées dans les domaines des batteries, des moteurs électriques, de l'électronique de puissance et des espaces de charge rapide en courant continu.
En août, nous avons parlé à Neil Fryer, vice-président et directeur général de PHINIA – Marché secondaire, pour connaître les prochaines étapes de Phinia : Phinia envisage l'avenir après le spin-off de BorgWarner
Hyundai Mobis obtient le premier « prêt vert » à l’étranger
Pourquoi c’est important : Il s’agit du premier prêt vert à l’étranger de Hyundai Mobis. Alors que Hyundai Mobis a émis des obligations vertes au niveau national en 2021 pour promouvoir des projets respectueux de l'environnement, c'est la première fois qu'ils utilisent la méthode du prêt vert pour des investissements commerciaux respectueux de l'environnement à l'étranger. Les prêts verts font référence aux méthodes de financement destinées aux entreprises respectueuses de l'environnement, telles que les véhicules électriques et les énergies renouvelables.
En novembre, Hyundai Mobis, filiale de pièces détachées du groupe Hyundai, a annoncé avoir obtenu un investissement de 940 millions de dollars pour établir un nouveau centre d'électrification en Amérique du Nord, en liaison avec sept institutions financières internationales. Selon la base de données des transactions de GlobalData, une garantie de crédit de la Korea Trade Insurance Corporation, une agence de crédit à l'exportation, a encore facilité cela.
La société a déclaré avoir réussi à obtenir un financement à long terme (avec une échéance de dix ans) à faible taux d'intérêt, porté par le potentiel de croissance prometteur du marché mondial de l'électrification.
Rivian prévoit une offre d'obligations vertes
Et Valeo en a réalisé un en octobre
Sumitomo investit dans Nano One Materials Corp.
Pourquoi c'est important : Les matériaux actifs cathodiques (CAM) sont l'un des quatre principaux matériaux pour les batteries et constituent également le composant le plus cher et le plus important. Nano One possède une technologie de production CAM unique, appelée One-Pot Process. Cette technologie – prétend-on – réduit la complexité des processus, ce qui entraîne moins d'étapes de processus et des CAPEX et OPEX inférieurs par rapport à la technologie actuelle. La technologie One Pot de Nano One permettra la production de FAO à un coût et à un impact environnemental inférieurs à ceux de la technologie actuelle, affirme-t-on. SMM pourrait acquérir un avantage concurrentiel significatif dans un domaine technologique clé pour les véhicules électriques.
En octobre, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (SMM) a annoncé avoir conclu un accord pour réaliser un investissement stratégique dans Nano One Materials Corporation, une entreprise technologique dotée de processus brevetés pour la production durable de matériaux cathodiques pour batteries lithium-ion.
Les deux sociétés entreprendront le développement conjoint d’une technologie de fabrication de matériaux de cathode de batterie pour véhicules électriques (VE), entre autres travaux de collaboration. Selon la base de données des transactions de GlobalData, le montant à investir est de 16.9 millions de dollars canadiens (environ 1.9 milliard de JPY).
Infineon a acquis 3db Access
Pourquoi c’est important : Cette décision renforce le portefeuille de connectivité d’Infineon dans un domaine technologique émergent clé.
Infineon Technologies AG a annoncé l'acquisition de la startup zurichoise 3db Access AG (3db), pionnière de la technologie ultra-large bande (UWB) sécurisée à faible consommation et déjà fournisseur de grandes marques automobiles. Infineon acquiert 100 pour cent des actions de la société. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le montant de la transaction.
Selon la base de données de transactions de GlobalData, l'expertise de 3db dans la technologie ultra-large bande accélère la feuille de route IoT d'Infineon pour tirer parti des opportunités de marché des appareils sécurisés et connectés. Les atouts combinés permettront au déploiement de l’UWB de répondre à d’autres applications IoT automobiles, industrielles et grand public.
GM acquiert une société de gigadiffusion
Pourquoi c’est important : GM a lancé sa propre initiative visant à fabriquer des voitures moins chères et plus efficaces à un moment où Tesla s’empresse de déployer un véhicule électrique à 25,000 XNUMX $ US.
General Motors a acquis Tooling & Equipment International (TEI), une société qui a aidé Tesla avec le gigacasting, le processus qu'elle a mis au point pour couler de grandes pièces de carrosserie de voitures en une seule pièce. GM s'était tourné vers TEI vers 2021 pour tester et produire des moulages de soubassement pour sa luxueuse Cadillac Celestiq EV d'une valeur de 340,000 2024 $, prévue dans les salles d'exposition en XNUMX. Dans le cadre de ce programme, GM a signé un contrat garanti à long terme et TEI a investi dans une nouvelle ligne de production dédiée pour le Celestiq à sa base en Livonie.
Volkswagen prend 5% du capital de Xpeng
Pourquoi c’est important : Le groupe VW a une présence significative sur le marché chinois des véhicules ICE conventionnels par le biais de coentreprises avec SAIC et FAW, mais a eu du mal à suivre le segment des véhicules électriques en croissance rapide. Des liens plus profonds avec les partenaires locaux constituent un pivot stratégique.
En août, Volkswagen a annoncé qu'elle paierait 700 millions de dollars pour une participation de 5 % dans la startup de véhicules électriques (VE) XPeng et il est prévu que les deux sociétés développeront conjointement deux véhicules électriques qui seront vendus comme modèles VW en Chine d'ici 2026. L'unité a également signé un accord stratégique avec le partenaire JV SAIC. Les partenariats en Chine visent à élargir rapidement la gamme de produits du groupe VW avec d’autres modèles développés en Chine pour le marché chinois. Les détails précis de la coopération sur les futures plateformes électroniques font l'objet de négociations ultérieures entre les partenaires.
Stellantis signe une alliance avec Leapmotor
Pourquoi c’est important : Il y a d’énormes avantages potentiels pour les deux. Leapmotor espère étendre ses opérations dans son pays et lui permettre de rejoindre un nombre croissant de constructeurs automobiles chinois en expansion à l'étranger. Stellantis souhaite exploiter « l’écosystème EV hautement innovant et rentable » de Leapmotor pour aider à atteindre les objectifs d’électrification dans le cadre de son programme principal Dare Forward 2030.
Stellantis a annoncé qu'elle investirait 1.5 milliard d'euros dans une participation de 20 % dans la startup chinoise de véhicules électriques à batterie (BEV) Leapmotor, jetant ainsi les bases d'un nouveau partenariat stratégique conçu pour renforcer les ventes sur les marchés du monde entier, y compris la Chine. Les deux sociétés ont également convenu de créer une coentreprise appelée Leapmotor International dans laquelle Stellantis détiendrait une participation de 51 % et Leapmotor les 49 % restants. Cette coentreprise, dirigée par un PDG nommé par Stellantis, serait exclusivement responsable de l'exportation et de la distribution des produits Leapmotor à l'étranger, y compris une éventuelle production locale, les premières expéditions étant prévues pour le second semestre 2024.
Le Fonds d'investissement public saoudien (PIF) augmente sa participation dans Aston Martin
Pourquoi c'est important : Lucid Group, soutenu par le fonds souverain saoudien, a signé en juin un accord avec le constructeur automobile de luxe britannique pour aider Aston Martin à produire des véhicules électriques (VE) hautes performances à partir de 2025. L'accord établira un partenariat technologique stratégique à long terme qui élèvera la stratégie d'électrification d'Aston Martin. Une participation plus élevée dans Aston Martin renforce la relation. Le fonds souverain saoudien PIF est le fer de lance des efforts de Riyad pour diversifier l’économie et réduire sa dépendance aux exportations de combustibles fossiles.
En novembre, il est apparu que le Fonds d’investissement public (PIF) saoudien avait augmenté sa participation – via Lucid Motors – dans Aston Martin à 20.5 pour cent.
Selon la base de données des transactions de GlobalData, la participation du fonds a augmenté de 2.6 points de pourcentage par rapport à 17.9 pour cent grâce à la participation de Lucid Group, plaçant PIF devant le président de Geely et entrepreneur chinois Shufu Li sur la liste des actionnaires d'Aston Martin. Le président d'Aston Martin, Lawrence Stroll, reste le principal actionnaire du constructeur automobile.
Mercedes-Benz acquiert une participation dans btv technologies GmbH
Pourquoi c'est important : Un équipementier se positionne pour réduire les risques futurs sur les pièces électroniques critiques. L'approfondissement du partenariat ouvre des opportunités pour les deux partenaires. Pour Mercedes-Benz, il s’agit d’une nouvelle étape dans sa stratégie en matière de semi-conducteurs durables. L'accord offre également de nouvelles opportunités de croissance et d'affaires pour les technologies btv.
Celui-ci se distingue par l’élément d’atténuation des risques liés à la chaîne d’approvisionnement. En novembre, Mercedes-Benz AG a annoncé l'acquisition d'une participation minoritaire dans btv technologies GmbH, un partenaire de services pour les composants électroniques dans l'industrie automobile et des biens de consommation, augmentant ainsi la sécurité d'approvisionnement en semi-conducteurs.
Mercedes-Benz travaille avec les technologies btv depuis 2021 et approfondit désormais sa collaboration avec le partenaire logistique, qui, selon elle, a établi de nouvelles normes en termes de transparence, d'agilité et de rentabilité avec son « modèle tak » dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans le contexte de pénurie mondiale de semi-conducteurs.
Les détails de la participation de Mercedes dans btv n'ont pas été divulgués.
VW va investir dans des vélos électriques Pon en location
Pourquoi c'est important : Un exemple intéressant d'un constructeur OEM qui investit pour coordonner ses opérations dans le but d'étendre son offre de mobilité aux flottes – au-delà des voitures et des camionnettes.
En septembre, Volkswagen Financial Services AG, une filiale allemande de Volkswagen AG, a annoncé son intention d'investir dans Pon Holdings BV, un spécialiste néerlandais du leasing de vélos.
VW FS va acquérir une participation de 49 pour cent dans Bike Mobility Services (BMS), filiale de location de vélos de Pons. Le protocole d'accord (MoU) pour cette alliance stratégique a été signé lors du salon IAA Mobility à Munich. L’objectif est de se développer ensemble dans le secteur en pleine croissance de la location de vélos et de vélos électriques en Europe et aux États-Unis.
Notre couverture de signaux est alimentée par Moteur thématique de GlobalData, qui classe des millions d'éléments de données dans six ensembles de données alternatifs (brevets, emplois, transactions, dépôts d'entreprises, mentions sur les réseaux sociaux et actualités) en thèmes, secteurs et entreprises. Ces signaux améliorent nos capacités prédictives, nous aidant à identifier les menaces les plus perturbatrices dans chacun des secteurs que nous couvrons et les entreprises les mieux placées pour réussir.
Source à partir de Juste une voiture
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