La demande solaire mondiale continuera de croître en 2024, la demande de modules pouvant atteindre 492 GW à 538 GW. Amy Croc, analyste principal chez InfoLink, examine la demande de modules et les stocks de la chaîne d'approvisionnement sur un marché toujours affecté par une offre excédentaire.
Le marché solaire chinois a connu une croissance rapide de la demande au cours des deux dernières années. Les prix élevés des modules photovoltaïques en 2022 ont entravé le déploiement de projets à grande échelle, de sorte que les projets de « production distribuée » (DG) à petite échelle représentaient environ 60 % du marché. Une fois les problèmes de chaîne d’approvisionnement atténués, les prix des modules ont commencé à baisser en 2023, entraînant des projets à grande échelle qui ont fourni 55 % du marché au quatrième trimestre, tandis que DG Solar arrivait à maturité.
En 2024, la demande chinoise de modules atteindra 245 à 255 GW, soit une hausse de 7 à 11 % par rapport à 2023. La croissance a ralenti mais le marché reste énorme. Selon l'Administration nationale de l'énergie, la Chine a ajouté 36.7 GW d'énergie solaire en janvier et février 2024, contre 2024 GW en janvier 20 et février 2023. Les projets au sol ont entraîné une reprise du marché après les vacances du Nouvel An lunaire de 2023.
Certaines provinces ont plafonné les connexions au réseau pour les projets DG au second semestre 2023 et InfoLink estime que le marché de l'énergie solaire domestique ralentira en 2024. Le plafond national de 5 % sur la réduction de l'énergie solaire et éolienne a été assoupli, mais la réduction croissante injectera de l'incertitude dans les rendements des nouveaux projets. et la capacité du réseau est toujours en retard par rapport à la demande solaire.
La législation du gouvernement sur les mesures réglementaires pour l'achat intégral d'énergie renouvelable par les entreprises de réseau classe les projets d'énergies renouvelables connectés au réseau entre ceux avec un volume d'achat garanti d'énergie propre et ceux soumis à des échanges de marché pour leur électricité, ce qui affecte les rendements des projets. La demande à long terme est estimée de manière prudente et certains utilisateurs finaux de DG ont annulé leurs projets.
Les entreprises cherchant à réduire leurs coûts pourraient stimuler le segment solaire commercial et industriel de la Chine en 2024. Le photovoltaïque au sol dépendra des connexions au réseau, même si des règles provinciales pour l'agrivoltaïque, le photovoltaïque pour la pêche et l'énergie solaire flottante sont en cours d'élaboration.
Alors qu'InfoLink ne prévoyait aucune nouvelle capacité de production de polysilicium au premier trimestre 2024, des producteurs tels que Yongxiang, Daqo et GCL devraient mettre en service de nouvelles lignes fin juin 2024 et la production du deuxième trimestre pourrait atteindre 250 GW à 255 GW, dont une supplémentaire. 79 GW à 80 GW en avril 2024 et 84 GW à 85 GW en mai 2024. Même si certains fabricants sont prêts à reporter leurs lignes poly, une pression sur les ventes et un empilement des stocks sont probables.
La production mensuelle de plaquettes de 65 GW à 68 GW au deuxième trimestre entraînera une production trimestrielle de 200 GW à 205 GW. Certains producteurs prévoyaient de réduire leur production en avril 2024, mais les fabricants verticalement intégrés continuent d’augmenter leur production pour maintenir le fonctionnement de leurs lignes et alimenter leurs activités de cellules et de modules.
La production de cellules devrait atteindre 200 GW à 210 GW au deuxième trimestre, avec une production mensuelle de produits de type N dopés négativement entre 69 GW et 71 GW en avril et mai 2024. Les livraisons sont devenues difficiles à partir de fin mars. 2024 alors que les fabricants de modules tentaient de contrôler la baisse des coûts. Certaines sociétés de modules pourraient avoir réduit leurs achats de cellules via une double distribution en avril 2024. Les deux fonctionnalités pourraient refaire surface au deuxième trimestre 2024.
Avec plus de 60 GW de capacité de production mensuelle de modules en Chine, les fabricants de premier rang incapables de réduire leurs prix peuvent réduire leurs expéditions. Les fournisseurs de niveau 1 prévoient modestement des projets de 2 GW à 170 GW par trimestre et pourraient réduire leur production.
Concernant les stocks, le polysilicium a atteint un sommet historique de plus de 20 jours de stock disponible fin mars 2024 et ce chiffre va continuer à augmenter. Les stocks de plaquettes étaient disponibles depuis environ un demi-mois et pourraient avoir commencé à diminuer lentement à partir de fin avril 2024, grâce aux réductions de production. Les stocks de cellules et de modules ont été disponibles respectivement pendant sept jours et un mois et demi, y compris les stocks en transit.
Prix compétitif
Dans l’ensemble, la concurrence dans le secteur des modules s’intensifie en 2024, dans un contexte de niveaux de stocks élevés tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de capacités de production excédentaires et d’une croissance modeste de la demande. La baisse continue des prix des modules signifie qu'InfoLink s'attend à ce que les primes pour les produits de contact passivés à l'oxyde tunnel diminuent et même conduisent au même prix pour les modules de type N et les modules plus anciens, dopés positivement de « type P », sur certains projets.
Une fois que l’application de l’optimisation des contacts améliorée par laser aura atteint sa maturité et remplacera les encapsulants au cours du second semestre 2024, les coûts pourraient baisser légèrement, permettant aux prix de niveau 1 de osciller entre 0.85 CNY (0.12 $)/W et 0.90 CNY/W en Chine. Dans le même temps, une forte concurrence dans la fourchette de prix bas pourrait conduire à un niveau inférieur à 0.80 CNY/W sur le marché.
Les prix des modules dépendent largement des stratégies des fabricants en 2024. Compte tenu des éléments fournis au début du deuxième trimestre, les fabricants de modules semblent être devenus conservateurs face à la faiblesse des prix et à la faible rentabilité. Les producteurs de modules peuvent tenter de négocier des prix plus élevés, mais les utilisateurs finaux, en particulier les gros clients, ont une faible tolérance aux hausses de prix. Pour les acheteurs, l'industrie espère établir une règle permettant d'ajuster le modèle d'enchères gagnantes avec des offres plus basses, étant donné que les prix ont atteint le niveau de coût et que certains fabricants de modules de niveau 2 sont en concurrence avec des prix inférieurs au coût, ce qui présente des risques pour l'exécution des commandes.
À propos de l'auteur: Amy Croc est un analyste principal d'InfoLink qui se concentre sur le segment des cellules et modules solaires de la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque, travaillant sur la prévision des tendances des prix et les données de production.
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