Just Style examine en profondeur les chiffres des importations de vêtements aux États-Unis en juillet pour savoir quels pays d'approvisionnement gagnent, lesquels perdent et pourquoi.
S'il y a une chose que les chiffres d'importation de juillet du Bureau américain des textiles et de l'habillement ont révélé, c'est qu'après le Covid, de nombreuses marques et détaillants de vêtements américains ont réalisé qu'il n'était pas judicieux de mettre tous ses œufs dans le même panier en matière d'approvisionnement.
Les chiffres des importations de vêtements et de textiles aux États-Unis pour juillet ont montré une bonne croissance, les expéditions de vêtements de toutes origines augmentant de 7 % par an pour atteindre 2.5 milliards de PME (équivalents mètres carrés).
La Chine, premier fournisseur de vêtements des États-Unis, a vu ses expéditions augmenter de 9.2 % sur un an jusqu'en juillet, pour atteindre 1.1 milliard de PME.
Le Vietnam, deuxième plus grand exportateur de vêtements vers les États-Unis, a enregistré une augmentation de 4.7% pour atteindre 385 millions de PME.
En fait, parmi les dix plus grands fournisseurs de vêtements des États-Unis, seuls deux ont enregistré une perte, à savoir le Bangladesh – le troisième plus grand fournisseur de vêtements des États-Unis – de 2.2 % à 217 millions de PME, et le Mexique, dont les volumes d’expédition ont chuté de 5.4 % à 51 millions de PME.
Lorsqu'il s'agit d'analyser la baisse des volumes d'expédition du Bangladesh, le chiffre n'est pas surprenant compte tenu des troubles que connaît actuellement le grand fournisseur.
La semaine dernière, environ 130 usines de confection ont été fermées au Bangladesh suite aux protestations incessantes des travailleurs réclamant des salaires plus élevés et des arriérés de salaire.
Les médias locaux rapportent que ces manifestations surviennent à un moment difficile pour le gouvernement intérimaire, qui peine à maintenir la stabilité après la démission et le départ de l'ancienne Première ministre Sheikh Hasina le 5 août, dans un contexte de manifestations antigouvernementales menées par des étudiants. L'administration de transition est désormais confrontée à une pression croissante pour répondre aux revendications des travailleurs tout en garantissant l'ordre public.
Le mois dernier, neuf organisations de l’industrie de la mode ont présenté des recommandations communes pour un approvisionnement responsable en vêtements au Bangladesh, suite à des rapports faisant état de salaires impayés ou réduits.
Auparavant, UNI Global Union et IndustriALL avaient appelé 200 marques de mode à maintenir leur engagement au Bangladesh et à s'engager à passer des commandes de vêtements pour contribuer à garantir l'avenir démocratique et économique du pays.
Le Dr Sheng Lu, professeur d’études sur l’habillement à l’Université du Delaware, observe : « Les importations en provenance du Bangladesh ont diminué de 2.2 % en quantité et de 6.7 % en valeur d’une année sur l’autre. Ce déclin constitue un autre signe avant-coureur de l’impact négatif que les troubles et l’instabilité récents au Bangladesh ont eu sur la compétitivité du pays en tant que destination d’approvisionnement. De plus, comme le Bangladesh est principalement utilisé comme base d’approvisionnement pour des articles d’habillement relativement basiques, il est relativement facile de trouver des alternatives dans d’autres pays asiatiques voisins. »
Les chiffres confirment son point de vue : tous les principaux fournisseurs asiatiques de vêtements ont enregistré une forte augmentation de leurs expéditions au cours du mois de juillet.
Le Cambodge a connu l'une des plus fortes augmentations des dix pays, soit 19.4 %, pour atteindre 112 millions de PME, tandis que l'Indonésie a enregistré une augmentation de 3.6 %, pour atteindre 85 millions de PME. L'Inde a enregistré une augmentation de 2.5 % du volume des expéditions, pour atteindre 115 millions de PME, tandis que le Pakistan a enregistré une augmentation de 2.4 %, pour atteindre 63 millions de PME.
Pendant ce temps, en ce qui concerne les principaux fournisseurs d'Amérique centrale, le Honduras a enregistré la plus forte augmentation des volumes d'expédition - en fait, de tous les dix principaux pays fournisseurs de vêtements aux États-Unis, de 20.3 % à 73 millions de PME.
Le Nicaragua a enregistré une augmentation de 4 % des volumes d'expédition en juillet, pour atteindre 54 millions de PME.
Lu observe : « Les importations de vêtements aux États-Unis ont connu une croissance substantielle et inattendue en juillet 2024. Cependant, la question de savoir si et combien de temps cette croissance durera reste sans réponse. Plus précisément, les importations de vêtements aux États-Unis en juillet 2024 ont augmenté de 2.4 % en volume et de 7.0 % en valeur par rapport à l'année précédente. Après ajustement des facteurs saisonniers, les importations en juillet 2024 ont augmenté de plus de 9 % par rapport à juin, tant en quantité qu'en valeur. Il est intéressant de noter que les ventes au détail de vêtements aux États-Unis en juillet 2024 ont été quasiment stables par rapport à juin. De même, l'indice de confiance des consommateurs américains a légèrement baissé au cours de la même période. Bien que d'autres facteurs puissent également entrer en jeu, la forte hausse apparente des importations de vêtements a probablement été motivée par l'empressement des entreprises de mode à obtenir leurs produits plus tôt avant d'éventuelles augmentations des droits de douane. »
Ce que révèlent les chiffres de l'année à ce jour sur l'approvisionnement en vêtements aux États-Unis
Monde +1.4% à 1.42 milliard de PME
Chine +3% à 493 millions de PME
Vietnam +5.9% à 233 millions de PME
Bangladesh -4.6% à 133 millions de PME
Inde +6.8% à 80.6 millions de PME
Cambodge +13.3% à 58.9 millions de PME
Honduras +3.4% à 41.1 millions de PME
Indonésie -5.7% à 55.7 millions de PME
Pakistan +3% à 40.1 millions de PME
Nicaragua +3% à 35.3 millions de PME
Mexique -18.6% à 34.9 millions de PME.
Assistons-nous à un retour de la Chine ?
Immédiatement après la crise du Covid – au moins pendant un an ou deux – le paysage de l’approvisionnement a été véritablement bouleversé, la Chine ayant connu un fort déclin après que les marques et les détaillants américains ont eu du mal à se remettre des fermetures généralisées d’usines, des retards d’expédition et d’une hausse des coûts.
Cela a enseigné une leçon difficile, mais très nécessaire, et nous avons commencé à assister à une nouvelle ère d’approvisionnement où les marques et les détaillants ont commencé à réduire leur dépendance à la Chine – également en partie en raison d’un conflit commercial avec les États-Unis – et à explorer l’idée de s’approvisionner auprès de plusieurs alternatives, plus la Chine (car – grâce à son faible coût et à sa grande efficacité, elle ne peut jamais vraiment disparaître complètement).
En juillet 2024, la Chine représentait 24.6 % de la valeur et 41.4 % de la quantité des importations de vêtements américaines, toutes deux en augmentation par rapport à l'année précédente.
Les chiffres semestriels des importations de vêtements aux États-Unis ont révélé que la Chine a augmenté sa part du marché américain de l'habillement de 0.7 % en glissement annuel.
En juin, le prix unitaire moyen des vêtements chinois a encore baissé pour atteindre 1.76 dollar, ce qui en fait le moins cher des 10 premiers fournisseurs de vêtements des États-Unis. En fait, il est 37 % moins cher que le deuxième fournisseur le moins cher, le Salvador, à 2.80 dollars.
Les résultats récents, qui indiquent une croissance générale, suggèrent néanmoins que le prix n’est plus le maître mot. Il reste certes important, mais après la pandémie qui a laissé dans l’incertitude un certain nombre de marques et de détaillants dépendants des chaînes d’approvisionnement chinoises, et les problèmes géopolitiques qui ont ensuite eu un impact négatif sur les chaînes d’approvisionnement (prenons l’exemple de la crise de la mer Rouge), les marques et détaillants de vêtements américains prennent rapidement conscience de l’importance d’accélérer les stratégies de diversification de la chaîne d’approvisionnement et de délocaliser les opérations d’approvisionnement.
Ceci, combiné à une baisse de la demande pour les produits de base et fabriqués en masse, a conduit à un changement dans les stratégies d’approvisionnement des entreprises de vêtements américaines.
Lu souligne : « Bien qu’il n’y ait aucune preuve suggérant que les entreprises américaines renoncent à leurs efforts de « réduction des risques », les dernières données indiquent la résilience continue de la Chine en tant que fournisseur de vêtements. Notamment, la Chine peut offrir aux entreprises de mode américaines une flexibilité et une agilité d’approvisionnement substantielles en tirant parti de sa chaîne d’approvisionnement complète et de sa grande efficacité de production. En d’autres termes, les entreprises américaines pourraient facilement transférer leurs commandes d’approvisionnement en Chine à mesure que les circonstances évoluent. Dans le même temps, le gouvernement chinois encourage ses entreprises à accroître leurs exportations par le biais du commerce électronique et à expédier des colis de faible valeur vers les marchés occidentaux. L’augmentation de ces colis de faible valeur pourrait encore intensifier le débat sur la réforme des règles de minimis et conduire à de nouvelles mesures de restriction commerciale visant les produits chinois. »
Source à partir de Style juste
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