Alors que la chaîne d'approvisionnement mondiale de la mode continue de ressentir la pression des tensions géopolitiques, les marques repensent leur façon de fonctionner avec des modèles d'approvisionnement plus efficaces et des relations renforcées avec les fournisseurs dans des emplacements clés et stables qui s'avèrent essentielles.
Les marques de mode qui adoptent les meilleures pratiques ESG du secteur sont dans une position idéale pour prendre des mesures audacieuses et transformer leur base de fournisseurs en un avantage concurrentiel.
En cette période de volatilité mondiale, les marques de mode recherchent naturellement l’efficacité, la résilience et la durabilité, mais les bons fournisseurs restent le secret pour atteindre ces trois objectifs.
En particulier, les acteurs de la chaîne d’approvisionnement qui proposent des produits durables sans compromettre les performances, la qualité ou le prix bénéficient actuellement d’un avantage de premier arrivé, mais de telles pratiques sont susceptibles de devenir la norme à l’avenir.
Une récente enquête menée auprès des directeurs des achats (CPO) du secteur de l'habillement par le cabinet d'études McKinsey a souligné que les marques de mode souhaitent entretenir des collaborations plus étroites avec leurs fournisseurs pour améliorer la transparence et la résilience.
Mais les marques doivent également rechercher une chaîne d’approvisionnement flexible, rapide, durable, axée sur la technologie et centrée sur le consommateur.
Atteindre l’efficacité en période de volatilité de la demande
La plupart des marques de mode donnent désormais la priorité à l'efficacité des processus de bout en bout, l'enquête de McKinsey la classant comme la principale considération d'approvisionnement pour environ la moitié de tous les répondants à l'enquête, contre la quatrième priorité en 2019.
Près des trois quarts (70 %) des personnes interrogées espèrent améliorer les coûts d'approvisionnement à court terme, ce qui a conduit à une réévaluation de la manière d'améliorer l'efficacité dans toutes les facettes de l'approvisionnement. Cela inclut la réduction des coûts des produits, la réduction des dépenses d’approvisionnement et l’accélération des processus de mise sur le marché. Ces éléments sont considérés comme cruciaux pour renforcer la compétitivité et générer une croissance durable sur le marché dynamique d'aujourd'hui.
En 2021 et début 2022, l’industrie de la mode a été confrontée à d’importantes augmentations de coûts dues à la hausse des frais de transport, à la volatilité des prix des matières premières et à des contraintes sans précédent sur la chaîne d’approvisionnement.
Pour relever ces défis, certaines organisations ont mis en œuvre des initiatives stratégiques combinant données et IA, des pratiques d'approvisionnement plus compétitives et des stratégies et une exécution de négociation améliorées. Ces capacités ont considérablement réduit les coûts, rationalisé les opérations et renforcé les relations avec les principaux fournisseurs.
Rééquilibrer l'empreinte des fournisseurs de mode dans de nouveaux emplacements
Les marques souhaitent aujourd’hui se diversifier pour améliorer la résilience de leur chaîne d’approvisionnement et éviter une dépendance excessive à l’égard d’un seul site. Les marques recherchent également le nearshoring pour améliorer la rapidité, les coûts et l’agilité. En localisant la production plus près des marchés de consommation, ils peuvent réduire les délais de livraison et les coûts d'expédition et d'importation tout en répondant plus rapidement aux tendances et en réduisant les stocks.
Alors que les marques continuent de recalibrer leur empreinte, le Bangladesh, l’Inde et le Vietnam devraient devenir des points chauds pour leurs opérations futures, avec plus de 40 % des personnes interrogées prévoyant d’augmenter leur approvisionnement sur ces marchés.
Cependant, McKinsey a souligné que la redistribution des approvisionnements a été plus lente que prévu en raison de contraintes de capacité. En conséquence, la Chine reste l'un des plus grands producteurs mondiaux de vêtements, représentant plus d'un quart de la part mondiale (28 %) en 2023.
La délocalisation reste une priorité absolue pour les dirigeants depuis 2016, mais la part des importations vers l'Europe et les États-Unis en provenance de pays de proximité tels que l'Amérique centrale et le Mexique est restée stable depuis 2018 en raison des défis persistants.
McKinsey espère que ces défis seront relevés dans les années à venir. Par exemple, les fournisseurs locaux et les entreprises asiatiques présentes en Amérique centrale et au Mexique ont investi dans l’amélioration de leur productivité et dans le renforcement des capacités locales de fabrication de fils et de tissus.
En attendant, il conseille aux entreprises de mode d’évaluer soigneusement le nearshoring, ce qui n’est pas sans défis, comme la nécessité de construire des chaînes d’approvisionnement intégrées.
Consolider la base de fournisseurs de mode
La consolidation de la base de fournisseurs fait naturellement partie de l'évolution des marques vers l'amélioration de la planification de la demande et de la production, de la résilience et de l'efficacité.
L'enquête de McKinsey révèle que près de la moitié des marques (43 %) créent des relations plus profondes avec leurs fournisseurs, par exemple en ayant des engagements de volume à long terme, des plans stratégiques partagés sur trois à cinq ans et des partenariats de collaboration). Ce chiffre est en hausse par rapport à 26 % en 2019, McKinsey prévoyant que ce chiffre dépassera la moitié (51 %) d'ici la fin de 2028. En effet, les trois quarts des personnes interrogées ont déjà suggéré de donner la priorité aux fournisseurs en fonction de leur fiabilité et de leurs performances.
L'enquête a également souligné qu'une collaboration efficace avec les fournisseurs nécessite que les marques forgent des relations actives avec les fournisseurs et que les deux parties doivent changer d'état d'esprit vers une création de valeur durable.
Ambitions en matière de développement durable versus pressions
Plus de 80 % des personnes interrogées ont indiqué que les certifications environnementales, sociales et de gouvernance ; transparence et traçabilité ; et l'utilisation durable des matériaux sont devenues des conditions préalables dans la sélection des fournisseurs.
Les marques veillent à ce que leurs fournisseurs respectent les normes de durabilité principalement en utilisant des tableaux de bord (92 % des personnes interrogées) et des audits tiers (78 %). Le résultat est une industrie avec un besoin croissant de transparence des données sur la durabilité.
Les marques augmentent également leurs objectifs en matière de matériaux durables, 86 % des personnes interrogées déclarant qu'elles utiliseraient du polyester recyclé au cours des cinq prochaines années, soit une augmentation de 1 point de pourcentage depuis 2019. Pourtant, même si les marques donnent la priorité aux matériaux durables, leur volonté de payer plus reste à prouver.
McKinsey souligne que, étant donné que la plupart (70 %) des émissions sont générées par une production de niveau deux ou plus, cela signifie que les marques souhaitant suivre les émissions en amont doivent s'appuyer sur les moyennes de l'industrie pour fournir des approximations.
Pourtant, ses recherches ont révélé une différence allant jusqu'à 20 % dans les émissions calculées à l'aide de données primaires et secondaires pour les évaluations du cycle de vie.
De plus, McKinsey note que les fabricants et les fournisseurs adoptent également ces pratiques de suivi pour rester compétitifs.
McKinsey suggère que les marques doivent collaborer avec leurs fournisseurs pour mettre en œuvre des outils technologiques permettant de capturer efficacement les données sur les émissions et de faciliter la conformité, étant donné que les fournisseurs disposent de ressources limitées en raison de l'effet fouet persistant.
Travailler avec les fournisseurs sur des solutions, des compétences et des connaissances numériques
McKinsey estime que les organisations de sourcing devraient s'appuyer sur les efforts de transformation numérique lancés pendant la pandémie pour créer une transformation plus poussée de leurs opérations.
Les marques ont accéléré l'intégration de l'innovation numérique dans des domaines tels que la conception de produits et la rentabilité de la logistique d'expédition, avec plus de 80 % des organisations utilisant la modélisation 3D et l'échantillonnage numérique.
Grâce à des outils numériques et analytiques, les acteurs de la chaîne de valeur peuvent non seulement améliorer leurs performances opérationnelles (par exemple, dans le développement de produits en définissant des solutions au prix coûtant qui maintiennent la qualité), mais également utiliser la transparence des données pour soutenir une prise de décision fondée sur des faits.
Pour libérer tout le potentiel des technologies numériques, McKinsey affirme que les organisations doivent donner la priorité à la refonte des processus, à l'amélioration de la qualité des données et à l'intégration des systèmes pour permettre des opérations efficaces.
Les marques peuvent également s'associer avec des fournisseurs pour améliorer leurs compétences et leurs connaissances afin de répondre à l'évolution des besoins et d'améliorer leurs performances et leur compétitivité.
Financement conjoint et planification commerciale avec les fournisseurs
Le financement conjoint et la planification commerciale représentent un niveau de coordination plus profond entre les marques et les fournisseurs. Les investissements partagés dans les projets et les infrastructures peuvent répartir la charge financière et aboutir à des résultats mutuellement bénéfiques. Parallèlement, un processus de planification collaborative visant à s'aligner sur les objectifs commerciaux à court et à long terme, les cibles mutuelles et les plans peut formaliser cet arrangement. Marques et fournisseurs peuvent également s’associer pour lancer des programmes d’excellence en matière de sourcing à grande échelle.
L'enquête de McKinsey révèle qu'il existe toujours un niveau élevé de confiance dans la capacité des marques de vêtements et de chaussures et de leurs fournisseurs à suivre une voie fondée sur une plus grande efficacité, collaboration et transparence. Mais il maintient que les solutions et les données numériques seront des catalyseurs essentiels.
En 2023, McKinsey État de la mode Le rapport suggère que les prix ultra-bas proposés par des acteurs comme Shein et Temu séduisent les consommateurs et prédit que les deux détaillants continueront d'augmenter leur part de marché en 2024.
Source à partir de Style juste
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