Les équipementiers chinois tels que BYD Auto et Geely, qui ont rapidement adopté les véhicules électriques, affichent de bons résultats.
L'industrie automobile chinoise a connu une régression ces derniers mois, les ventes mondiales des constructeurs automobiles du pays ayant chuté de 5 % en glissement annuel en juillet et en août, et de 2 % en septembre, selon une analyse des données sur les ventes en gros de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires compilées par l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM). Cette situation accroît la pression, en particulier sur de nombreux constructeurs locaux établis de longue date et sur les coentreprises étrangères.
Français Les ventes globales de véhicules au cours des neuf premiers mois de 2024 ont encore augmenté d'un peu plus de 2 % à 21.571 millions d'unités contre 21.069 millions au cours de la même période de l'année dernière. Les ventes de véhicules particuliers légers ont augmenté de 3 % à 18.679 millions d'unités tandis que les ventes de véhicules utilitaires ont chuté de 2 % à 2.892 millions d'unités. Les volumes globaux ont été soutenus par une augmentation de 27 % des exportations à 4.312 millions d'unités, y compris une hausse de 12 % des expéditions de véhicules à énergie nouvelle (NEV) - comprenant principalement des BEV et des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), à 968,000 5 unités. Les ventes intérieures, en revanche, ont chuté de 17.259 % à 18.183 millions d'unités contre 7.392 millions, dont XNUMX millions de NEV.
Le gouvernement chinois a renforcé ses mesures de relance du marché en début d’année en réponse à la baisse des dépenses de consommation, qui a ralenti la croissance du PIB à 4.7 % en glissement annuel au deuxième trimestre, contre 5.3 % au premier trimestre. Fin juillet, le gouvernement chinois a doublé la subvention ponctuelle de 10,000 1,400 CNY (20,000 XNUMX USD) introduite en avril, la portant à XNUMX XNUMX CNY pour les acheteurs échangeant d’anciens véhicules à moteur à combustion interne contre de nouveaux véhicules électriques éligibles. Les gouvernements régionaux ont leurs propres programmes de relance, tandis que la banque centrale continue d’encourager les prêteurs à réduire les exigences en matière d’acompte sur les prêts automobiles et à réduire les taux d’intérêt.
Les performances des différents constructeurs automobiles ont considérablement divergé cette année, avec des entreprises comme BYD Auto et Geely, qui ont rapidement adopté les véhicules électriques, affichant de très bons résultats. BYD, qui se concentre désormais entièrement sur les véhicules électriques, a vu ses ventes mondiales augmenter de 32 % pour atteindre 2,747,875 105 297,881 unités depuis le début de l'année, y compris une hausse de XNUMX % des ventes à l'étranger pour atteindre XNUMX XNUMX unités.
Les ventes du groupe Geely sur neuf mois, toutes marques confondues, ont augmenté de 21 % à 2,319,664 853,813 53 unités, tandis que les ventes de Great Wall Motor ont légèrement baissé à 324,244 26 unités, soutenues par une augmentation de 1,335,050 % des ventes à l'étranger à XNUMX XNUMX unités, et le groupe GAC a signalé une baisse de XNUMX % des ventes à XNUMX XNUMX XNUMX unités.
L'année dernière, la concurrence s'est considérablement intensifiée sur tous les segments du marché, y compris celui des véhicules électriques, avec des remises importantes de la part des concessionnaires et l'arrivée sur le marché de modèles toujours moins chers. Les marges et les bénéfices sont soumis à une forte pression, ce qui pousse les constructeurs à accélérer leur expansion à l'étranger.
Certains des plus grands groupes publics, dont SAIC Motor Corporation et GAC Group, ont enregistré une forte baisse de leurs ventes cette année. Si cette situation s’explique en partie par les très mauvaises performances de leurs coentreprises étrangères, leurs activités de véhicules en propriété exclusive peinent également à suivre le rythme de la transition vers les véhicules à énergies nouvelles.
Les ventes mondiales de SAIC Motor, basé à Shanghai, ont chuté de 35% à 313,260 22 unités en septembre et de 2,649,333% à 15 748,027 12 unités depuis le début de l'année (YTD), avec des ventes en baisse dans l'ensemble du groupe malgré une augmentation de 739,207% des ventes de NEV à 5 840,009 unités. Les ventes à l'étranger ont diminué de 7% à 772,091 61 unités. Les livraisons de SAIC-GM-Wuling ont diminué de plus de 278,485% à XNUMX XNUMX unités, tandis que celles de SAIC Volkswagen ont chuté de XNUMX% à XNUMX XNUMX unités et que SAIC-GM a signalé une chute de XNUMX% à XNUMX XNUMX unités.
SAIC-VW et SAIC-GM ont toutes deux vendu plus de deux millions de véhicules par an à leur apogée il y a seulement 7 ou 8 ans, soit le double des volumes actuels. L'autre grande coentreprise de VW, FAW-VW, a connu une situation encore pire cette année, avec une baisse estimée à 17 % jusqu'à présent. Le groupe GAC basé à Guangzhou, qui a des coentreprises avec Honda et Toyota, a signalé une baisse de 26 % à 1,152,424 XNUMX XNUMX unités.
Les marques étrangères ont également tardé à se tourner vers les véhicules neufs et à répondre à la demande locale croissante de véhicules intelligents et connectés. L’escalade des guerres commerciales entre la Chine et ses principaux partenaires commerciaux, comme les États-Unis et l’Union européenne (UE), n’aide clairement pas le sentiment local envers les marques étrangères. Les marques nationales représentent désormais plus de 63 % du total des ventes de véhicules de tourisme en Chine, contre seulement 36 % en 2020.
La restructuration des coentreprises étrangères s'accélère alors que les constructeurs sont confrontés à une surcapacité croissante, notamment dans leurs activités de véhicules ICE, dans un contexte de chute des bénéfices.
SAIC-VW envisage de fermer sa deuxième usine en un peu plus de deux ans, à Nanjing, et d'autres fermetures sont attendues. Les constructeurs japonais Honda et Nissan sont actuellement en train de réduire leurs capacités en Chine, tandis que Mitsubishi s'est complètement retiré de la production de véhicules dans le pays l'an dernier.
Hyundai, qui ne s'est pas encore remis des retombées politiques entre la Chine et la Corée du Sud en 2016, a déjà fermé quelques usines au cours des dernières années et d'autres devraient suivre. À son apogée, Hyundai Motor vendait plus de 1.6 million de véhicules par an en Chine. Les ventes de sa principale coentreprise pékinoise Hyundai en 2024 sont en baisse de 26 % par rapport à l'année précédente.
Ford et GM fonctionnent également à une fraction de leurs capacités en Chine et il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'une restructuration importante ne soit annoncée, tandis que la coentreprise de Jeep en Chine a fait faillite en 2022.
Tesla est la principale exception, avec des expéditions de l'usine de Shanghai en baisse de seulement 3% à 675,758 6 unités depuis le début de l'année, alors que les ventes au détail de la marque en Chine ont augmenté de 460,200% à XNUMX XNUMX unités. Et ce malgré la concurrence croissante des constructeurs automobiles locaux.
Les principaux constructeurs automobiles étrangers, notamment les entreprises allemandes telles que VW Group, Mercedes-Benz et BMW, ont intensifié leurs investissements dans les opérations de R&D locales et renforcent leurs partenariats avec des entreprises technologiques locales telles que Baidu, ByteDance et Tencent, afin de répondre à la demande locale de véhicules intelligents, connectés et autonomes. VW a récemment acquis une participation dans XPeng et prévoit de lancer deux modèles en 2026 basés sur la plateforme BEV G9 de son partenaire.
Alors que la concurrence des constructeurs automobiles chinois ne cesse de s'intensifier, tant en Chine qu'à l'étranger, les constructeurs automobiles mondiaux cherchent de plus en plus à utiliser la Chine comme base de production à bas coût pour les modèles de nouvelle génération. Cette tendance est motivée non seulement par les besoins de plus en plus sophistiqués du marché chinois, mais aussi par les besoins des marchés mondiaux, notamment européens, qui cherchent à tirer pleinement parti des technologies avancées et des chaînes d'approvisionnement à bas coût du pays.
Source à partir de Juste une voiture
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