Dans un contexte de ralentissement de la demande mondiale de véhicules électriques, les constructeurs automobiles se concentrent à nouveau sur les véhicules HEV et ICE.
En 2024, l’industrie automobile a été témoin d’un ralentissement continu des marchés des véhicules électriques à batterie (BEV), laissant les entreprises aux prises avec une demande réduite pour le produit essentiel pour atteindre les objectifs de zéro émission nette à l’échelle mondiale et industrielle.
En réponse à la demande du marché, des entreprises telles que Ford, Renault, Kia, Hyundai, Porsche et Stellantis ont détourné leur attention des véhicules électriques purs pour développer leurs groupes motopropulseurs hybrides en tant que technologie de transition.
Un porte-parole de Porsche raconte Juste une voiture: « Le passage aux voitures électriques prend plus de temps que nous le pensions il y a cinq ans. Pendant la phase de transformation, il est très important de disposer d’une gamme flexible de transmissions, car les conditions-cadres changent et les différentes régions du monde se développent à des vitesses différentes. »
Cela reflète le sentiment général du marché, car il y a eu récemment une série d'annonces concernant une réduction de la production de BEV.
Les marchés BEV sont cool
Après une perte de 4.7 milliards de dollars sur son activité de véhicules électriques en 2023, Ford a retardé le lancement d'un nouveau SUV et d'une camionnette électrique dans son usine de l'Ontario en avril de cette année, se concentrant plutôt sur la production de camions à essence là-bas en réponse à une forte demande.
Dans un contexte de pertes plus élevées prévues cette année, Jim Farley, directeur général de Ford, a déclaré à CNBC en juin qu'il pensait que les gros véhicules électriques tels que les camions « ne rapporteront jamais d'argent », en raison d'un coût initial de 50,000 XNUMX $ pour seulement la grosse batterie. Au lieu de cela, ils se concentreraient sur des véhicules électriques plus petits.
OPmobility, un fournisseur français de pièces automobiles, a également déclaré cette semaine à Bloomberg que les constructeurs automobiles américains, français et allemands produisaient des véhicules électriques à des niveaux actuellement 40 à 45 % inférieurs aux attentes, les constructeurs automobiles étant confrontés à une surcapacité à mesure que la demande se refroidit.
Alastair Bedwell, directeur de la recherche et de l'analyse mondiales sur les groupes motopropulseurs chez GlobalData, Juste une voitureLa société mère de, commente : « Sur les marchés matures, le coût d'acquisition élevé des BEV limite les ventes, tandis que l'infrastructure de recharge immature reste un obstacle sur de nombreux marchés. »
La semaine dernière, le PDG de General Motors est revenu sur son objectif de production de véhicules électriques pour 2025, invoquant un manque de capacité de production. Porsche a également déclaré cette semaine que son objectif pour 2030 d'une flotte électrifiée à 80 % dépend désormais du développement de la demande des consommateurs. Stellantis a interrompu la production de véhicules électriques pendant un certain temps dans son usine de Mirafiori, en Italie, la production ayant diminué de 63 % au premier semestre 2024.
De même, le PDG de Renault a appelé à un calendrier de transition plus flexible dans l'UE, qui s'apprête à interdire toutes les nouvelles voitures diesel et essence en 2035.
« Alors que les marchés nord-américain et européen des VEB se sont refroidis, les gens se tournent vers d'autres technologies qui offrent une bonne économie de carburant mais n'entraînent pas de prime de prix initiale significative », explique Bedwell. « Les hybrides complets (FHEV) remplissent bien ce rôle. » En mars, l’administration Biden a également réduit son objectif d’adoption des véhicules électriques aux États-Unis, le faisant passer de 67 % d’ici 2032 à 35 %.
Les constructeurs automobiles constatent une hausse des ventes d’hybrides
Randy Park, PDG de Hyundai Motor America, raconte Juste une voiture que les ventes de VHE pour le trimestre ont augmenté de 42 % par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière, tandis que les ventes totales de véhicules électriques purs n'ont grimpé que de 2 % sur les marchés américains. « Nos ventes de Tucson PHEV ont augmenté de 15 % en février 280 et les HEV et PHEV ont rapidement évolué », dit-il.
Les véhicules hybrides détiennent actuellement la plus grande part de marché dans le secteur mondial des véhicules électriques. Selon le rapport Global Sector Overview and Forecast de mars 2024 de GlobalData pour les véhicules électriques, en 2023, les hybrides ont obtenu la plus grande part de 60.1 % parmi tous les composants des véhicules électriques, qui devrait diminuer à 46.1 % d'ici 2028. Les véhicules électriques purs, en revanche, a obtenu une part de 39.8 % en 2023, qui devrait atteindre 53.7 % en 2028.
La tendance est similaire dans l'UE, où, selon le dernier rapport de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), la seule catégorie de groupes motopropulseurs à afficher une croissance en juin 2024 par rapport à l'année précédente est celle des hybrides, avec des immatriculations de voitures en hausse de 26.4 %. En effet, la France (+34.9 %), l'Italie (+27.2 %), l'Espagne (+23 %) et l'Allemagne (+16.5 %) ont enregistré des hausses à deux chiffres.
Selon les données de ventes partagées avec Juste une voiture, le modèle Kia ayant enregistré les ventes les plus élevées en 2023 et 2024 jusqu'à présent a été le Sportage hybride, avec une production élevée dans des usines aux États-Unis et en Slovaquie. Les ventes ont également augmenté en 2024.
Un porte-parole de Honda déclare : « Nos modèles hybrides populaires, notamment l'Accord, le CR-V et maintenant la Civic Hybrid, offrent un rendement énergétique plus élevé et une entrée plus accessible dans les véhicules électrifiés. Cela a conduit à une forte demande de la part des clients pour nos modèles hybrides. "
Selon les prévisions de GlobalData, la croissance du marché mondial des FHEV devrait augmenter d’année en année, atteignant un pic de 10.5 % en 2030.
En Chine, en revanche, le marché est différent car les BEV atteignent déjà la parité des prix. Bedwell explique : « En Chine, les FHEV sont moins populaires car l’entrée sur les marchés rechargeables (BEV et PHEV principalement, mais aussi les véhicules électriques à autonomie étendue) est plus facile en raison de coûts d’acquisition considérablement inférieurs. »
Une gamme de nouveaux hybrides sur le marché
À mesure que les marchés hybrides se réchauffent, une gamme de nouveaux modèles devient disponible.
Lors de la journée des investisseurs du PDG de Kia en avril, la société a annoncé son intention de renforcer la gamme HEV de six modèles en 2024 à neuf modèles d'ici 2028 pour contrer les incertitudes du secteur, et des options de groupe motopropulseur HEV sont proposées pour la plupart des principaux modèles de la marque. La société a également partagé son intention d'étendre ses capacités de production flexibles pour les modèles HEV et à moteur à combustion interne (ICE).
Dans la région Asie-Pacifique, alors que le Japon abrite les leaders mondiaux de la fabrication d'hybrides, la Chine progresse dans les ventes de BEV grâce à la baisse des prix du produit.
« De nombreux constructeurs chinois prévoient d'introduire davantage de VHE sur le marché pour accroître leur présence sur le segment des véhicules électriques », déclare Methin Changtor, directeur principal des prévisions des groupes motopropulseurs pour l'Asie-Pacifique chez GlobalData. « Les équipementiers japonais se concentrent toujours sur la technologie HEV comme produit clé dans la région, tandis que les équipementiers coréens introduisent également davantage de HEV pour surmonter le ralentissement de la demande locale de BEV. »
Bedwell note que le nombre de FHEV disponibles sur le marché a augmenté en raison de l'accent mis sur les hybrides au Japon et en Corée, et ajoute : « Plusieurs équipementiers occidentaux élargissent leur gamme – Renault en est un excellent exemple. »
Les constructeurs automobiles japonais exportent désormais davantage de modèles hybrides en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie, où ils détiennent plus de 90 % des parts de marché. Toyota a présenté ses dernières Prius hybrides – hybrides et rechargeables – la semaine dernière avant l'ouverture du salon automobile international de Gaikindo Indonesia, tandis que Nissan a annoncé le 17 En juillet, elle lancera son dernier modèle hybride e-Power Serena pour les marchés indonésiens.
Pour Toyota, un constructeur hybride établi qui avait été critiqué pour le manque de modèles EV jusqu'au lancement d'un SUV EV fin 2022, cette augmentation de la demande hybride à mesure que la demande de BEV se refroidit, est bénéfique.
Un porte-parole de Honda raconte Juste une voiture: « Les hybrides jouent un rôle crucial dans notre stratégie d’électrification en tant que passerelle pour les clients passant des modèles ICE aux véhicules électriques complets. Notre nouveau hub EV dans l'Ohio comprendra une ligne de production flexible capable de produire des modèles ICE, hybrides et BEV, nous permettant de nous adapter efficacement aux demandes du marché.
Ford a également déclaré plus tôt en 2024 qu'il renforçait ses offres hybrides et prévoyait de proposer des groupes motopropulseurs hybrides dans sa gamme de véhicules.
Genesis, la division de luxe de Hyundai Motor, qui avait précédemment déclaré qu'elle se concentrerait uniquement sur la production de BEV, a désormais partagé son intention de lancer également des HEV. Park a déclaré qu'ils avaient toujours compris que le parcours de transformation des véhicules électriques avait des « exigences à court et à long terme », et que Hyundai offrirait une gamme diversifiée.
Un pont vers un avenir BEV
Alors que le monde s’approche à toute vitesse d’une dangereuse augmentation moyenne des températures mondiales de 1.5°C d’ici quelques années, les réglementations gouvernementales réprimant les émissions se multiplient. En Europe par exemple, si les émissions moyennes de CO2 du parc automobile dépassent 95 g/km, les constructeurs seront sanctionnés.
Le changement d’orientation vers la production de VHE, qui utilise encore des moteurs à combustion interne relativement inefficaces et à forte intensité de carbone, pourrait ralentir la transition vers la carboneutralité de l’industrie automobile.
Bedwell déclare : « Si les gens n'achètent pas suffisamment de BEV et passent au FHEV ou à d'autres CO2-véhicules émetteurs de CO2 les objectifs de réduction ne seront pas atteints. Cela conduit à deux résultats : 1. Les ventes globales de voitures chutent ou 2. Les régulateurs édulcorent les objectifs. »
Cependant, les VEH pourraient également atténuer une quantité importante d’émissions, en fonction de la technologie hybride utilisée. Les véhicules hybrides rechargeables sont ceux qui émettent le moins de CO2. Par exemple, le Volvo XC60 PHEV émet 2 g/km de CO23 tandis que la version hybride légère du même modèle émet 175 g/km.
« La réduction des émissions des VHE varie considérablement en fonction de la technologie utilisée, allant de 5 % à près de 80 % par rapport aux véhicules ICE traditionnels », explique Changtor. « À l’inverse, les BEV produisent zéro émission, ce qui les positionne comme une force centrale dans la transition verte. »
Cependant, il ajoute que même si la technologie BEV se heurte encore à des obstacles tels que l’anxiété liée à l’autonomie, les HEV restent une technologie de transition cruciale. En outre, l’Environmental Protection Agency des États-Unis a assoupli les règles en matière d’émissions pour donner aux constructeurs automobiles plus de liberté pour respecter les normes d’émissions avec des hybrides plutôt qu’avec des BEV.
Ce boom hybride se poursuivra-t-il à l’avenir ? Selon Bedwell : « Les ventes de FHEV à l’échelle mondiale continueront d’augmenter, mais pas beaucoup en Chine, mais elles seront limitées par la nécessité réglementaire de passer aux véhicules zéro émission, ce qui signifie, en fin de compte, les BEV.
«Nous considérons cela comme une phase temporaire jusqu'à ce que les coûts d'acquisition des véhicules rechargeables commencent à baisser jusqu'à atteindre la parité avec ceux du secteur non rechargeable. En Chine, les prix des plug-ins sont déjà à ce niveau.
De nombreux constructeurs automobiles y voient également une technologie de transition pour répondre à la demande actuelle du marché. Park déclare : « Hyundai présentera plus de 17 nouveaux modèles BEV d'ici 2030 ; 11 pour les modèles Hyundai et six pour la marque de luxe Genesis – visant 7 % du marché mondial des véhicules électriques d’ici 2030. »
Selon les prévisions de GlobalData, dans la région Asie-Pacifique, les BEV devraient dominer les HEV à partir de 2024, tandis qu'en Europe, cela prendra jusqu'en 2029. En Amérique du Sud et dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, cependant, les HEV devraient représenter plusieurs fois la part de marché des BEV, même en 2028.
Source à partir de Juste une voiture
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