Les incitations à l'industrie manufacturière prévues par la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) ont entraîné d'importants investissements aux États-Unis, au grand soulagement de nombreux investisseurs ; développeurs; les prestataires de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) ; et les installateurs. Les fabricants de modules ont été les plus rapides à réagir au programme de politique d'action climatique, en augmentant la capacité de production de la phase finale d'assemblage des modules, car il s'agit du segment le plus facile à développer. Plus d'une douzaine de fabricants de modules ont annoncé leur intention de créer ou d'agrandir des usines aux États-Unis, visant principalement une capacité de production annuelle de l'ordre du gigawatt, depuis l'annonce de l'IRA.
Notamment, First Solar a été un moteur majeur de ce mouvement aux États-Unis. En effet, la société vient d'annoncer l'implantation de sa cinquième usine de fabrication, située en Louisiane et qui portera sa capacité totale aux États-Unis à 15 GW. d’ici 2027, représentant un quart de la capacité totale de modules du pays. La capacité de modules à couches minces de First Solar est essentielle pour répondre à la demande à long terme aux États-Unis, car elle est à l'abri du climat économique et politique plus risqué des chaînes d'approvisionnement traditionnelles en silicium cristallin. Aucune autre entreprise n'a encore surmonté les défis techniques inhérents et les coûts plus élevés des modules à couches minces par rapport aux modules cristallins, ce qui signifie qu'un changement technologique ne sera probablement pas la voie à suivre pour permettre aux États-Unis d'atteindre leurs objectifs d'indépendance énergétique.
Contenu national
En mai de cette année, le Département du Trésor a publié des éclaircissements sur le crédit d'impôt bonus de 10 % disponible en plus du crédit d'impôt à l'investissement pour l'utilisation de composants fabriqués localement dans des projets. Notamment, la décision de répertorier les cellules photovoltaïques comme composant le plus en amont a déjà commencé à générer une deuxième vague d'annonces de capacités de fabrication au niveau des cellules. Avec 18 GW de capacité de cellules déjà prévus, d’autres annonces sont attendues, d’autant plus que les développeurs de projets exigeront que les cellules fabriquées aux États-Unis respectent le seuil de contenu national plus élevé en 2026 et 2027.
Malgré l’annonce de 22 GW de nouvelle capacité de production de plaquettes, d’ici 2027, la clarification du bonus de contenu national a dissuadé les investissements supplémentaires dans la fabrication de lingots et de plaquettes. La formule qui détermine ce qui est considéré comme « national » permet aux fabricants de cellules d'inclure les coûts directs des sous-composants comme « nationaux », y compris les coûts de production de polysilicium, de lingots et de plaquettes.
Cela s'applique même si, par exemple, la plaquette est importée d'un autre pays. En fin de compte, les développeurs pourront prétendre au bonus de contenu national sans ces composants locaux, ce qui nuit à l’analyse de rentabilisation de l’établissement de nœuds de fabrication aussi critiques aux États-Unis.
questions géopolitiques
Les États-Unis vont construire une base massive de capacités locales de cellules et de modules, mais de nombreux fabricants continueront à s'appuyer largement sur les importations de polysilicium et de plaquettes en provenance de Chine et d'Asie du Sud-Est. Pour la chaîne d'approvisionnement des modules cristallins, la capacité des cellules constituera le goulot d'étranglement pour l'autosuffisance en matière de fabrication, sur la base de la capacité actuellement annoncée.
Les États-Unis atteindront 68 % d’autosuffisance dans la situation actuelle et les prévisions concernant le bonus de contenu national devraient stimuler la capacité de production de cellules. Les tranches deviendraient alors le goulot d'étranglement, si la capacité des cellules augmentait comme prévu, mais elles n'ajouteraient qu'un coussin de 5 GW en termes de capacité prévue et n'augmenteraient donc le potentiel d'autosuffisance qu'à 76 %. Dans les deux cas, entre un quart et un tiers de la demande dépendra des importations de modules, un facteur qui continue de menacer les nœuds de production critiques sur le plan économique.
En général, entre 12 GW et 20 GW de demande annuelle, au cours des cinq prochaines années, seront soumis à un risque potentiel lié aux tarifs douaniers et aux politiques commerciales restrictives, telles que la loi sur la prévention du travail forcé ouïghour. Cette perspective menace la fourniture en temps opportun de modules aux développeurs et aux EPC, du point de vue de la disponibilité. Alors que les États-Unis ont montré leur capacité à se remettre d’une année difficile, il a été démontré qu’en 2022, les risques inhérents à une chaîne d’approvisionnement basée sur les importations affectent le marché.
À l’inverse, les États-Unis sont l’un des plus grands marchés d’installations solaires au monde, malgré leur dépendance historique à l’égard des chaînes d’approvisionnement étrangères pour plus de 80 % de leur demande. Le double facteur que sont l’ampleur des incitations de l’IRA et le prix plus élevé des modules imposé par le marché américain continuera de faire des États-Unis une cible clé pour les fournisseurs de modules souhaitant accroître leur capacité et servir leurs clients nationaux. Même dans la situation actuelle, les États-Unis atteindront des niveaux d’autosuffisance records qui rendront le marché moins risqué.
Source à partir de magazine pv
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