Les volumes d'expédition augmentent sur le marché mondial des trackers solaires, car l'innovation dans le développement de projets stimule la demande. Joe Steveni, de S&P Global Commodity Insights, examine les facteurs qui façonnent le paysage commercial des trackers, de l'agrivoltaïque et du terrain vallonné à l'ambition indienne et à la loi américaine sur la réduction de l'inflation.
Image : Image : S&P Global Commodity Insights
Extrait de l'édition imprimée du magazine PV du 7 juillet
Le marché mondial des trackers solaires a atteint 94 GW en termes d'expéditions en 2023, ce qui représente une augmentation par rapport aux 73 GW de 2022. Cette croissance est due à la croissance en dehors des trois plus grands marchés de trackers : les États-Unis, l'Espagne et le Brésil. Les marchés saoudien et indien en particulier ont connu une forte croissance d'une année sur l'autre, stimulée par une demande accrue des développeurs et une augmentation des installations à grande échelle. Ces marchés se classent au quatrième et au cinquième rang pour les expéditions de trackers (voir graphique ci-dessus).
La plupart des expéditions de trackers sont concentrées dans les lignes de latitude de 45 degrés. En effet, l'utilisation de trackers nécessite des rangées orientées nord-sud qui suivent le soleil d'est en ouest. En utilisant des trackers au lieu de systèmes à inclinaison fixe, vous perdez la possibilité d'incliner les panneaux solaires vers le nord ou le sud en direction du soleil. Par conséquent, l'utilisation de trackers réduit le rendement plus loin de l'équateur.
Les produits de suivi orientés deux en portrait (2P) permettent de fixer deux fois plus de modules solaires par longueur de rangée de suiveurs. Environ 15 % des expéditions de suiveurs en 2023 étaient des produits 2P à l'échelle mondiale, mais en Europe, ce chiffre est passé à 30 %. Cela est dû aux contraintes foncières sur certains marchés européens, car le 2P nécessite moins de pieux par kilowatt-crête de capacité de production. Certains projets ont également signé des contrats il y a quelques années lorsque les produits 2P étaient utilisés plus fréquemment, ce qui contribue à expliquer cette préférence.
Moteur de l'innovation
L'innovation continue de stimuler le marché des trackers solaires. Dans le domaine de l'agrivoltaïque, il est courant de voir des projets avec des rangées de trackers espacées de 15 à XNUMX mètres avec une position de « récolte » verticale spéciale, afin que les véhicules agricoles puissent accéder au terrain. Des contraintes supplémentaires déterminent la hauteur minimale des trackers. Pour les exploitations fruitières, il existe des modèles de trackers suspendus qui contrôlent la quantité de lumière solaire qui atteint le produit. Ceux-ci prennent en compte davantage d'entrées, telles que la culture, la température et les niveaux d'évaporation, et doivent disposer d'un algorithme de suivi plus complexe pour s'y adapter.
Un autre domaine d'innovation est la préfabrication, initialement utilisée pour réduire les besoins en main-d'œuvre et améliorer les vitesses d'installation. De nouveaux produits émergent, qui ne nécessitent que quelques jours par mégawatt de capacité de production pour être installés par 10 à 20 ouvriers non qualifiés. Ces produits n'utilisent généralement pas de pieux et sont conçus pour contenir un nombre précis de modules dans un seul conteneur d'expédition. Il est important de noter que ces produits peuvent être reconditionnés dans un conteneur et déplacés vers un autre site. Cela est extrêmement utile pour les applications hors réseau où la demande future d'électricité est imprévisible, comme la production sur site dans les mines.
Les fournisseurs de trackers proposent également des produits de suivi du terrain adaptés aux terrains vallonnés. Cela réduit la quantité de déblais et de remblais nécessaires pour niveler le sol et garantit que les projets n'ont pas besoin de différentes longueurs de pieux de fondation. Cela ouvre également la possibilité de développer des projets dans des zones vallonnées.
Croissance mondiale
S&P Global prévoit 752 GW d’installations de trackers entre 2024 et 2030, avec une quantité croissante provenant des régions Asie-Pacifique et Europe, Moyen-Orient et Afrique. La Chine continentale devrait augmenter lentement l’adoption des trackers, s’éloignant de sa préférence historique pour les trackers à inclinaison fixe à mesure que la confiance dans la technologie des trackers augmente. L’Arabie saoudite connaît déjà une forte adoption des trackers. La forte croissance du segment à l’échelle des services publics, complétée par des sites potentiels d’hydrogène vert vers 2030, stimulera davantage les expéditions de trackers. L’Inde a commencé à constater une adoption croissante des trackers avec une confiance croissante dans la technologie alimentée par les relations entre les principaux fournisseurs de trackers et les entreprises locales d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction. L’Inde est également proche de l’équateur et présente de faibles coûts de main-d’œuvre, ce qui en fait un pays idéal pour les trackers, en raison des coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance inférieurs liés à la main-d’œuvre. Cependant, les installations à l’échelle des services publics en Espagne et au Brésil devraient diminuer d’ici 2030, en raison des défis du réseau et de la baisse des prix des contrats d’achat d’électricité, respectivement.
Selon S&P Global, les États-Unis représenteront 39 % des installations de trackers au cours de la période 2024-2030 (voir graphique à droite). Actuellement, aux États-Unis, l’Inflation Reduction Act (IRA) prévoit des incitations sous forme de crédits d’impôt, souvent appelés « adders », pour augmenter la production nationale. L’IRA décompose les pourcentages de coût approximatifs des différents composants d’un projet solaire à l’échelle d’un service public. Les trois principaux segments sont les modules, les trackers et les onduleurs, qui représentent respectivement 66 %, 9 % et 25 % de l’équipement. Ces segments sont ensuite divisés en sous-catégories. Afin d’être éligibles à un adder fiscal, les développeurs doivent faire fabriquer 40 % de l’équipement de leur projet aux États-Unis, un chiffre qui augmente ensuite à un pourcentage plus élevé. Pour satisfaire cette nouvelle demande des développeurs, certains fournisseurs de trackers ont lancé des produits « compatibles avec l’IRA » dont une proportion plus élevée de leur fabrication est basée aux États-Unis. Nextracker, Array Technologies, GameChange, PV Hardware, FTC Solar, OMCO Solar et Nevados ont tous des opérations de fabrication aux États-Unis.
L’industrie des suiveurs solaires devrait connaître une forte croissance et une transformation rapide dans les années à venir. Avec l’évolution des marchés et des sites de fabrication, les fournisseurs devront innover en permanence pour rendre réalisables des projets auparavant non viables. Ce paysage dynamique offre des opportunités passionnantes à l’industrie pour repousser les limites et favoriser l’adoption de l’énergie solaire.
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Source à partir de magazine pv
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