Ces dernières années, les pays baltes ont connu un boom de la production solaire alors que la région cherche à faire d’une pierre deux coups. Ces pays visent à rompre avec leur dépendance énergétique à l’égard de la Russie depuis des années dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de sécurité, tout en continuant à donner la priorité à la transition énergétique verte.
Le déclenchement des hostilités en Ukraine a été un signal d’alarme pour les pays baltes, signalant le besoin urgent de changements dans leurs politiques énergétiques.
« La crise énergétique qui a suivi l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine en 2022 a certainement eu un impact sur tous les pays voisins », a déclaré Andres Meesak, responsable des solutions énergétiques intelligentes chez le gestionnaire du système de distribution régional (DSO) estonien Viru Elektrivõrgud. magazine pv.
Les États baltes de Lettonie, de Lituanie et d’Estonie ont beaucoup appris de la malheureuse expérience de l’Ukraine, car ils doivent également vivre dans l’ombre de son voisin oriental belliqueux.
"Le principal impact positif a été de comprendre la menace qui pèse sur les infrastructures énergétiques et d'utiliser l'énergie et les infrastructures énergétiques comme une arme hybride contre les sociétés par l'agresseur", a déclaré Meesak. « Le conflit a contraint les pays à accélérer la séparation de toute coopération énergétique [avec la Fédération de Russie] sous toutes ses formes – stabilité des fréquences, approvisionnement en carburant, transit de l’électricité. »
Disjoncteurs
La plupart des pays européens étaient autrefois quelque peu dépendants de la Russie pour leur énergie, mais pour les pays baltes, cette question revêt une dimension différente. Les trois pays font toujours partie du circuit « BRELL » de l’ère soviétique, la Russie et la Biélorussie s’appuyant sur les opérateurs russes pour contrôler la fréquence et équilibrer l’offre et la demande.
En 2018, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie ont élaboré un plan visant à se désolidariser de BRELL et à rejoindre le réseau électrique de l’UE d’ici fin 2025. Les événements en Ukraine ont contraint les pays à reconsidérer le calendrier et à accélérer la transition. D’autres mesures sont également nécessaires pour améliorer la sécurité de leur réseau énergétique.
« La guerre contre l’Ukraine a clairement démontré les faiblesses de l’approvisionnement énergétique centralisé par rapport à la production distribuée dans des unités plus petites », a déclaré Meesak, suggérant qu’elle a eu un impact sur la société à tous les niveaux, depuis les ménages jusqu’aux hauts responsables gouvernementaux.
Outre la justification politique, les investisseurs baltes ont bénéficié de fortes incitations économiques pour investir dans l’énergie solaire, alors que les coûts de l’énergie dans la région ont explosé. Au plus fort de la crise énergétique européenne de 2022, les consommateurs d’électricité ont vu leur facture presque septuplée par rapport à l’année précédente.
Dans ce contexte, entre 2022 et 2024, la croissance de la production d’énergie solaire dans la région baltique a dépassé même les prévisions les plus optimistes.
L’adoption du photovoltaïque a véritablement décollé en Estonie. Mihkel Annus, président de la Chambre estonienne des énergies renouvelables, a déclaré que la capacité installée double chaque année. En seulement cinq ans, fin 2023, la capacité solaire totale installée s'élevait à 812 MW, contre 39.6 MW en 2018.
La Lituanie a dépassé son objectif de production d'énergie solaire pour 2025, de 1.2 GW, en 2023, selon les données de l'Agence lituanienne de l'énergie (LEA). Le pays a accueilli près de 300 MW de nouvelle capacité ces dernières années.
En Lettonie, environ 300 MW de capacité solaire étaient installés en janvier 2024, a déclaré Anna Rozīte, responsable du développement commercial d'AJ Power Group. Ce chiffre a presque triplé depuis le seul mois de mai 2023.
L'énergie solaire a connu un boom des investissements en Lettonie et dans d'autres pays baltes, les acteurs du marché ayant principalement opté pour des solutions pouvant être mises en œuvre le plus rapidement possible.
"Les installations de panneaux solaires sont probablement les projets les plus rapides, du point de vue de la mise en œuvre, y compris la période relativement courte pour la phase de conception technique et d'autorisation, ainsi que la disponibilité de l'équipement nécessaire", a expliqué Rozīte.
Tendance à la hausse
Les acteurs du marché estiment que la croissance enregistrée jusqu’à présent pourrait n’être que le prélude à un véritable boom solaire balte dans les années à venir. Le potentiel photovoltaïque des pays baltes est estimé à 40 GW, a déclaré Rachel Andalaft, directrice générale de REA Consult. Elle a ajouté que le secteur de l'énergie verte dans les pays baltes devrait attirer 150 milliards d'euros (162 milliards de dollars) d'opportunités d'investissement au cours des 20 à 25 prochaines années.
On s'attend à ce que le développement de l'industrie solaire s'accompagne du déploiement et de l'intégration de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), du renforcement des interconnexions avec d'autres pays européens et de l'émergence nécessaire d'un marché des contrats d'achat d'électricité (PPA) au profit d'un paysage de génération décentralisé, a déclaré Andalaft. Et il existe déjà une capacité importante en cours de réalisation.
Selon les données officielles d'Elering AS, le gestionnaire du réseau de transport national (GRT), près de 3.5 TWh de production d'énergie solaire devraient être ajoutés au mix énergétique estonien d'ici 2026. Les acteurs du marché local ont indiqué que cela pourrait potentiellement couvrir la moitié de la consommation annuelle de l'Estonie. consommation d'électricité. Pourtant, un certain nombre de grands projets de 2022 n’ont pas encore été mis en œuvre. La mise en service des centrales solaires peut prendre jusqu'à deux ans, pour les projets d'une capacité allant jusqu'à 15 MW, pour se connecter au niveau du DSO, et plus de trois ans pour les projets de plus de 15 MW, pour se connecter au niveau du GRT, a déclaré Gatis. Macans, directeur exécutif de l'Association lettone de l'énergie solaire.
« Après le battage médiatique des énergies renouvelables en 2022, alors qu'il y avait une forte concurrence pour réserver de la capacité du réseau, en 2023, nous avons commencé à voir de nouvelles centrales solaires construites principalement connectées au réseau de distribution avec une capacité allant jusqu'à 15 MW. Cependant, des projets photovoltaïques beaucoup plus importants sont en cours de développement et nous espérons voir quelques projets mis en service dans les deux années à venir », a déclaré Macans.
Des permis ont été délivrés pour 3.6 GW de raccordements solaires, ainsi que 1.6 GW supplémentaires pour des projets hybrides combinant solaire et/ou éolien et stockage d'énergie. L'opérateur énergétique public letton Sadales tīkls, pour sa part, estime que le GRD réserve actuellement 830 MW pour de potentielles centrales solaires. L'objectif officiel du gouvernement lituanien est d'atteindre 4 GW de capacité solaire installée d'ici 2030.
« [En 2024 et 2025], il faudrait construire au moins deux à cinq fois plus de parcs solaires [en Lituanie] que ce qui a été construit pendant toute la période jusque-là », a déclaré Tomas Janususkia, partenaire associé de Widen, une agence de droit basée à Vilnius. ferme.
La frénésie solaire se manifeste à tous les niveaux de l’économie. Les consommateurs ont installé deux fois plus d'énergie solaire résidentielle rien qu'en 2022 par rapport à toute la période précédente, a déclaré Janususkia, ajoutant que les ménages lituaniens peuvent bénéficier d'une aide d'État pour les installations solaires allant jusqu'à 10 kW, tandis que pour l'industrie, ce chiffre est fixé à 500 kW. La rationalisation des réglementations pour les installations de production d’énergies renouvelables a également eu un effet.
"La réglementation légale actuelle a fondamentalement simplifié la construction de centrales solaires", a déclaré Janususkia. « Cela ne nécessite ni documents d’aménagement du territoire, ni évaluation d’impact environnemental – sauf cas exceptionnels – ni changement d’affectation des sols. Le modèle introduit de centrale électrique hybride, associé aux centrales éoliennes ou aux accumulateurs, a considérablement facilité et rendu l'utilisation des réseaux et des charges électriques plus efficace.
Surmonter les obstacles
Malgré les progrès réalisés, des défis subsistent pour l’industrie solaire baltique. Plusieurs facteurs pourraient compromettre la poursuite de la croissance de la capacité, notamment la crainte qu’il soit difficile d’avoir autant d’énergie solaire dans le mix énergétique.
« Le défi [pour l'Estonie] est désormais d'adapter la production à la demande », a déclaré Meesak. Le BESS pourrait jouer un rôle clé, a-t-il affirmé, ajoutant que l'industrie peut constater à quel point les parcs d'énergies renouvelables ont pris de l'importance, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et le stockage se complétant mutuellement.
« Même si en 2024, nous pouvons nous attendre à ce que la production d'énergie solaire dépasse la demande totale d'électricité en Estonie pendant plusieurs heures, il est encore irréaliste d'affirmer qu'en 2026, au moins 50 % de la demande sera couverte par l'énergie solaire, en raison de facteur de capacité relativement faible [production réelle par rapport au maximum théorique] et demande accrue d’électricité pendant les mois d’hiver les plus sombres et les plus froids », a déclaré Annus. En conséquence, les prix au comptant pendant la journée pendant les heures ensoleillées sont plus bas et plus volatils, a-t-il ajouté.
La consommation hivernale maximale en Estonie est d’environ 1.6 GW. Les parties prenantes envisagent d’ajouter un stockage sur batterie à leurs systèmes ou d’optimiser le positionnement des panneaux pour augmenter le prix de capture du marché. Meesak a déclaré que la diminution des coûts de stockage des batteries a incité les ménages à installer davantage de systèmes solaires hybrides avec stockage local, offrant une certaine autonomie en cas de coupure de courant.
« La courbe offre-demande quotidienne montre un potentiel de stockage local abordable de quatre à six heures – le prix du marché de l'électricité est le plus élevé le soir, juste après la disparition des centrales photovoltaïques, jusqu'à environ minuit. Pour équilibrer l'offre et la demande, et par là même le prix du marché, un stockage de quatre à six heures à un coût raisonnable est nécessaire », a déclaré Meesak.
Andalaft, de REA Consult, a déclaré qu'elle était d'accord sur le fait que « les installations de stockage sont absolument nécessaires pour augmenter le taux de pénétration des énergies renouvelables tout en maintenant la stabilité du réseau, d'un côté, et en permettant de nouveaux modes opérationnels, de l'autre ». Andalaft estime également qu'il existe d'autres problèmes qui doivent être résolus pour assurer la croissance de l'industrie solaire à long terme.
« La demande suit les politiques », a-t-elle déclaré. « Pendant la période pandémique, nous avons connu des pics de prix à la fois pour les dépenses en capital et pour l’électricité. Le marché est aujourd’hui encore aux prises avec les conséquences de cette situation. Si, pendant la pandémie, le déploiement a souffert de retards et de contraintes, aujourd’hui l’absence d’un marché dynamique des PPA limite l’appétit d’investissement et freine le potentiel d’un paysage énergétique diversifié, compétitif et axé sur le capital-investissement.
En Lituanie, le développement de l’industrie solaire s’est également heurté à des obstacles bureaucratiques inattendus.
Janususkia a expliqué que dans le cadre du modèle de communautés énergétiques introduit dans le pays, les consommateurs, les communautés énergétiques et les grands producteurs d'électricité doivent se connecter simultanément à des réseaux d'infrastructures énergétiques limités. Pour cette raison, des quotas ont été attribués à la capacité du réseau.
"Cela a donné lieu à une série de litiges juridiques concernant les pénuries d'électricité sur le réseau pour les producteurs d'électricité, agissant comme un frein aux investissements dans l'énergie solaire", a expliqué Janususkia de Widen. "Actuellement, ces problèmes ont été partiellement résolus, mais l'intensité des investissements a considérablement diminué et les projets disponibles sur le marché ne sont pas pressés d'être mis en œuvre."
Malgré ces défis, les acteurs du marché restent convaincus que rien ne pourra faire dérailler la croissance de l'industrie solaire dans la région baltique dans un avenir proche.
Par Ian Skarytovsky
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