Résumé
En 2023, les vendeurs du marché Amazon seront confrontés à de nombreux défis allant d'un climat économique incertain à l'augmentation du coût des biens et services, en passant par la concurrence accrue du marché en constante croissance qu'est Amazon. Face à une concurrence accrue et à une pression sur les coûts, la stratégie tarifaire devient un levier essentiel pour maximiser les profits sur le marché. Les vendeurs du marché sont cependant limités à leurs données de ventes et chez Threecolts, nous espérons démystifier l'élasticité des prix pour nos partenaires en rassemblant et en analysant les données de divers vendeurs afin de dresser un tableau plus complet de l'état du marché.
Traditionnellement, le quatrième trimestre a tendance à être la période la plus rentable pour les vendeurs, principalement en raison de la demande pour le prime day d'Amazon et les vacances de fin d'année. Dans ce rapport, nous examinons nos données du quatrième trimestre 4 pour découvrir des informations et des observations qui aideraient nos partenaires de marché à reconnaître une valeur supplémentaire au cours du trimestre à venir.
Pour la première fois, nous plongeons dans nos données pour répondre aux questions suivantes :
- Comment l’élasticité des prix varie-t-elle à la fois entre et au sein des catégories ?
- Comment les vendeurs et les marques challengers peuvent-ils entrer et rivaliser sur un marché concurrentiel ?
Principales conclusions
- L'élasticité des prix sur Amazon varie selon la catégorie de produits et diffère en outre au sein de différentes bandes de performances de vente dans une catégorie de produits donnée.. Les vendeurs du marché doivent évaluer leur positionnement sur les courbes de demande et proposer des prix compétitifs pour leur fourchette de revenus attendue.
- Les catégories de produits les plus rémunératrices ont tendance à être des marchés hautement compétitifs avec des courbes de demande très élastiques.. Les données de ventes du quatrième trimestre 4 suggèrent que les préférences de marque sont un facteur majeur dans les décisions d'achat des clients dans le quartile supérieur des bénéfices.
- La préférence de marque est un facteur moins important dans la détermination de la demande pour les produits générant des revenus médians et inférieurs pour une sous-catégorie Amazon donnée. Les petits vendeurs du marché ne sont peut-être pas facilement compétitifs sur le haut de gamme du marché, mais il existe de nombreuses opportunités de réussir sur Amazon Marketplace.
Résultats
Résumé statistique de l'ensemble de données
Ce rapport analyse les tendances du quatrième trimestre 4 pour 2022 vendeurs Amazon, couvrant environ 468 200,000 produits dans plus de 10,000 10.95 catégories de produits Amazon. 1.8 produits sont vendus en moyenne à chaque commande, dont 0.3 en promotions et 358 en cadeaux. La commande typique génère 7 $ de ventes en moyenne et coûte 21.86 $ en moyenne en promotions. Le coût moyen des taxes est respectivement de 5.22 $ et XNUMX $ pour l'expédition.
Dans ce rapport, les données sur les performances des revenus ont été divisées en trois bandes interquartiles (quartile inférieur, quartile intermédiaire et quartile supérieur). Les entreprises les plus performantes ont généré en moyenne 10 fois plus de revenus et ont vendu 60 fois plus d'unités que les entreprises médianes. Les articles les plus performants ont en outre vendu 90 fois plus d'articles que de cadeaux. Le nombre moyen d’avis pour les produits les plus performants était 3.5 fois plus élevé que pour les produits du quartile inférieur. Les notes sont élevées et ne diffèrent pas significativement entre les catégories, ce qui indique qu'il existe des produits de haute qualité disponibles pour une variété de niveaux de performance.
Comparaisons d'élasticité au sein de la catégorie Amazon
Dans cette analyse, les données ont été regroupées par catégories de parents Amazon. Nous avons ensuite échantillonné trois des catégories les plus performantes (Électronique et technologie, Mode et accessoires, Maison et style de vie) et pour chaque catégorie parent, les sous-catégories ont été regroupées et regroupées en quartiles supérieur, médian et inférieur par chiffre d'affaires. Une sous-catégorie a été sélectionnée dans chacune des trois tranches de quartile et des courbes de demande ont été tracées pour chacune des sous-catégories sélectionnées.
Le sous-ensemble des sociétés mères et des sous-catégories échantillonnées et sélectionnées au sein des tranches de quartile de revenus sont les suivantes :
Electronique et technologie
- Déshumidificateurs : Générateur de revenus du quartile supérieur dans la catégorie Électronique et technologie représentant les ASIN couvrant les déshumidificateurs
- Haut-parleurs Bluetooth portables : Générateur de revenus du quartile médian dans la catégorie Électronique et technologie représentant les ASIN couvrant les haut-parleurs Bluetooth
- Casques de jeu PC : Générateur de revenus du quartile inférieur dans la catégorie Électronique et technologie représentant les ASIN couvrant les casques axés sur les jeux.
Mode & Accessoires
- Foulards et écharpes pour temps froid pour femmes : générateur de revenus du quartile supérieur dans la catégorie Mode et accessoires représentant les ASIN couvrant les foulards et les bandeaux pour femmes
- Entretien des chaussures et accessoires : générateur de revenus du quartile médian dans la catégorie Mode et Accessoires représentant les ASIN couvrant les produits d'entretien des chaussures et les accessoires pour chaussures
- Chaussures de course sur route pour hommes : générateur de revenus du quartile inférieur dans la catégorie Mode et accessoires représentant les ASIN couvrant les chaussures de course pour hommes
Maison et style de vie
- Taies d'oreiller : générateur de revenus du quartile supérieur dans la catégorie Maison et style de vie représentant les ASIN couvrant les taies d'oreiller
- Globes et stores de remplacement de luminaires : générateur de revenus du quartile médian dans la catégorie Maison et style de vie représentant les ASIN couvrant les globes et les abat-jour pour luminaires
- Tapis de bain : générateur de revenus du quartile inférieur dans la catégorie Maison et style de vie représentant les ASIN couvrant les tapis de bain
Electronique et technologie
Quartile supérieur
Figure 1 : Courbe de demande de déshumidificateurs selon les quartiles de revenus
Les déshumidificateurs représentent l'une des sous-catégories les plus rémunératrices de la catégorie mère « Électronique et technologie ». Les courbes de demande indiquent :
- Marché très élastique dans le quartile supérieur avec des prix moyens plus élevés et des pics de demande suggérant une préférence des consommateurs pour des déshumidificateurs de qualité plutôt que pour des alternatives moins chères. Cela est probablement dû en partie aux effets du COVID-19 et au choix des consommateurs de privilégier une qualité de l’air supérieure à un produit moins cher.
- Demande très élastique dans les quartiles médians avec moins de suggestions de préférence de marque des consommateurs (moins de pics dans la courbe de demande)
Quartile médian
Figure 2 : Courbe de demande de haut-parleurs Bluetooth portables selon les quartiles de revenus
Les haut-parleurs Bluetooth portables représentent une sous-catégorie de revenus médians dans la catégorie « Électronique et technologie ». Les courbes de demande indiquent :
- Courbe de demande globalement très élastique avec des prix unitaires moyens plus élevés et des suggestions de préférence de marque (pics de demande) dans le quartile supérieur des revenus
- Courbe de demande élastique unitaire très élastique avec moins de préférences de marque (moins de pics de demande sur la courbe)
- Demande élastique unitaire dans le quartile inférieur, indiquant une préférence négligeable des consommateurs aux niveaux de prix inférieurs et la tarification étant le facteur le plus important dans cette tranche de revenus. Il est à noter que le volume de produits vendus dans ce quartile est nettement inférieur à celui des quartiles supérieurs.
Quartile inférieure
Figure 3 : Courbe de demande de casques de jeu pour PC selon les quartiles de revenus
Les casques de jeux pour PC représentent une sous-catégorie à faible revenu dans la catégorie « Électronique et technologie ». Les courbes de demande indiquent :
- Courbe de demande globalement très élastique avec des prix unitaires moyens plus élevés et de fortes suggestions de préférence de marque (pics de demande à des niveaux de prix plus élevés) dans le quartile supérieur des revenus
- Courbe de demande très élastique, approchant parfaitement élastique avec moins de préférences de marque (moins de pics de demande sur la courbe)
- Demande élastique unitaire dans le quartile inférieur, indiquant une préférence négligeable des consommateurs aux niveaux de prix inférieurs et la tarification étant le facteur le plus important dans cette tranche de revenus. Il est à noter que le volume de produits vendus dans ce quartile est nettement inférieur à celui des quartiles supérieurs.
Mode & Accessoires
Quartile supérieur
Figure 4 : Courbe de demande d'écharpes et d'écharpes pour femmes pour temps froid selon les quartiles de revenus
Les écharpes et écharpes pour femmes pour temps froid représentent une sous-catégorie de revenus du quartile supérieur sous l'égide de la « Mode et accessoires ». Les courbes de demande indiquent :
- Courbe de demande globalement très élastique, avec des prix unitaires moyens plus élevés et de fortes suggestions de préférence de marque (pics de demande aux prix les plus élevés le long de la courbe) dans le quartile supérieur des revenus. La fréquence élevée des pics suggère en outre un marché hautement concurrentiel avec de multiples préférences de marques.
- Courbe de demande élastique unitaire très élastique avec très peu de préférences de marque (pics de demande singuliers le long de la courbe)
- Demande élastique unitaire dans le quartile inférieur avec un prix plancher indiquant une préférence négligeable du consommateur aux niveaux de prix inférieurs et la tarification étant le facteur le plus important dans cette tranche de revenus. Il est à noter que le volume de produits vendus dans ce quartile est nettement inférieur à celui des quartiles supérieurs.
Quartile médian
Figure 5 : Courbe de demande de chaussures de course sur route pour hommes selon les quartiles de revenus
Les chaussures de course sur route pour hommes représentent une sous-catégorie de revenus médiane sous la catégorie « Mode et accessoires ». Les courbes de demande indiquent :
- Courbe de demande globalement très élastique avec des prix unitaires moyens plus élevés et quelques suggestions de préférence de marque (pics de demande aux prix les plus élevés le long de la courbe). La courbe de demande est relativement lisse, ce qui indique un marché de demande très compétitif.
- Courbe de demande élastique unitaire très élastique, avec très peu de préférences de marque (pics clairsemés le long de la courbe) et un prix plancher pour les chaussures de course suggérant que les consommateurs ne sont pas disposés à acheter des chaussures de moindre qualité perçues en fonction du prix.
- Demande élastique unitaire dans le quartile inférieur avec un prix plancher indiquant une préférence négligeable du consommateur aux niveaux de prix inférieurs et la tarification étant le facteur le plus important dans cette tranche de revenus. Le prix plancher des chaussures de course dans cette tranche suggère que les consommateurs ne sont pas disposés à acheter des chaussures de moindre qualité perçues en fonction du prix (~ 30 $)
Quartile inférieure
Figure 6 : Courbe de demande d’entretien et d’accessoires pour chaussures selon les quartiles de revenus
Les chaussures de course sur route pour hommes représentent une sous-catégorie de revenus médiane sous la catégorie « Mode et accessoires ». Les courbes de demande indiquent :
- Le niveau supérieur de génération de revenus affiche une élasticité proche de la parfaite avec quelques suggestions de préférence de marque (pics de demande à des niveaux de prix plus élevés le long de la courbe). La courbe de demande est relativement lisse, ce qui indique un marché de demande très compétitif, le prix étant un facteur majeur dans les décisions d'achat des consommateurs.
- Le niveau médian de génération de revenus affiche une courbe de demande élastique unitaire, ce qui suggère que le prix est le principal déterminant des décisions d'achat des consommateurs.
- Le quartile inférieur présente une demande unitaire élastique pour les produits d'environ 10 $ et plus et une demande très élastique pour les produits < 10 $, ce qui suggère que le prix est le facteur le plus important dans cette tranche de revenus avec des préférences limitées des consommateurs dans cette catégorie et cette tranche de revenus.
Maison et style de vie
Quartile supérieur
Figure 7 : Courbe de demande de taies d'oreiller pour lits selon les quartiles de revenus
Les taies d'oreiller de lit représentent une sous-catégorie de revenus du quartile supérieur sous l'égide « Maison et style de vie ». Les courbes de demande indiquent :
- Le niveau supérieur de génération de revenus affiche une élasticité proche de la parfaite avec de fortes suggestions de préférence de marque (pics de demande à des niveaux de prix plus élevés le long de la courbe). La courbe de demande est globalement relativement lisse, ce qui indique un marché de demande très compétitif, le prix étant un facteur majeur dans les décisions d'achat des consommateurs en dehors des marques préférées.
- Le niveau médian de génération de revenus affiche une élasticité proche de la parfaite suggestion, ce qui suggère que le prix est le principal déterminant des décisions d'achat des consommateurs.
- Le quartile inférieur présente une demande unitaire élastique pour les produits d'environ 10 $ et plus et une demande très élastique pour les produits < 10 $, ce qui suggère que le prix est le facteur le plus important dans cette tranche de revenus avec des préférences limitées des consommateurs dans cette catégorie et cette tranche de revenus.
Quartile médian
Figure 8 : Courbe de demande de globes et de stores de remplacement de luminaires selon les quartiles de revenus
Les globes et les stores de remplacement de luminaires représentent une sous-catégorie de revenus médiane par quartile sous l'égide de « Maison et style de vie ». Les courbes de demande indiquent :
- Le niveau supérieur de génération de revenus affiche une grande élasticité avec de très fortes suggestions de préférence de marque (pics de demande à des niveaux de prix plus élevés le long de la courbe). La courbe de demande est relativement lisse, ce qui indique par ailleurs un marché de demande très compétitif, le prix étant un facteur majeur dans les décisions d'achat des consommateurs en dehors de la préférence de marque.
- Le niveau médian de génération de revenus présente une élasticité élevée avec des indications de préférence des consommateurs le long de la courbe. La tendance générale de la demande suggère que le prix est un déterminant clé des décisions d'achat des consommateurs, au même titre que la préférence pour la marque.
- Le quartile inférieur présente une demande unitaire élastique pour les produits supérieurs à 30 $ et une demande très élastique pour les produits inférieurs à 20 $, ce qui suggère que le prix est le facteur le plus important dans cette tranche de revenus avec des préférences limitées des consommateurs dans cette catégorie et cette tranche de revenus.
Quartile inférieure
Figure 9 : Courbe de demande de tapis de bain selon les quartiles de revenus
Les tapis de bain représentent une sous-catégorie de revenus du quartile inférieur dans la catégorie « Maison et style de vie ». Les courbes de demande indiquent :
- Le niveau supérieur de génération de revenus affiche une élasticité proche de la parfaite avec quelques suggestions de préférence de marque (pics de demande à des niveaux de prix plus élevés le long de la courbe). La courbe de demande est relativement lisse, ce qui indique par ailleurs un marché de demande très compétitif, le prix étant un facteur majeur dans les décisions d'achat des consommateurs en dehors de la préférence de marque.
- Le quartile médian présente une demande unitaire élastique pour les produits supérieurs à 30 $ et une demande très élastique pour les produits inférieurs à 30 $, ce qui suggère que le prix est le facteur le plus important dans cette tranche de revenus avec des préférences limitées des consommateurs dans cette catégorie et cette tranche de revenus.
- Le quartile inférieur présente une demande élastique unitaire pour les produits dans cette tranche de revenus, ce qui suggère que les prix sont le facteur le plus important pour les consommateurs de ce niveau de sous-catégorie.
Conclusion
Nos données ont fourni une base contextuelle solide pour étudier les tendances et l'élasticité du marché Amazon dans les différentes catégories desservies. L'analyse des tendances des ventes a révélé que les ventes du quatrième trimestre ont une distribution bimodale, avec des périodes de pointe des ventes survenant pendant les périodes promotionnelles clés.
En évaluant l’élasticité des prix à la fois entre les catégories mères et pour différentes tranches de performance des revenus au sein de sous-catégories sélectionnées, nous avons découvert que l’élasticité-prix de la demande varie à la fois entre les groupes et au sein de ceux-ci. Les catégories échantillonnées parmi les catégories génératrices de revenus les plus élevées ont tendance à présenter une demande très élastique dans les tranches de revenus les plus élevées au sein des catégories. Il existe cependant des signes évidents que la préférence pour les produits et les marques joue un rôle dans les décisions d'achat, comme le suggèrent les pics de leurs courbes de demande. Il convient de noter que les produits des sous-catégories sélectionnées les plus performantes (écharpes et écharpes pour femmes pour temps froid, taies d'oreiller et déshumidificateurs) ont tendance à être des produits fréquemment utilisés par rapport aux catégories les moins performantes vendant des produits achetés sporadiquement tels que les casques de jeux PC, entretien et accessoires de chaussures et tapis de bain. Nous avons en outre noté que dans certaines catégories, il existait des prix planchers, ce qui suggère que la perception qu'a le client de la qualité du produit pourrait être influencée par le prix.
Dans l'ensemble, l'analyse indique qu'en général, les tranches de performances de revenus les plus élevées au sein d'une sous-catégorie donnée ont tendance à présenter des tendances de préférence de marque et que la préférence de marque devient moins significative avec des prix unitaires moyens plus bas et dans des niveaux de revenus moins performants. Les marques challenger qui cherchent à pénétrer des marchés compétitifs doivent donc s’efforcer de renforcer la reconnaissance et le leadership de leur marque afin d’être compétitives sur le segment le plus haut de gamme du marché. Un bon point de départ pour cela est d’avoir un produit bien évalué et bien noté. Avec une concurrence féroce sur le marché Amazon, les marques pourraient également chercher à proposer des promotions pour augmenter leur part de marché, mais les promotions doivent être structurées en fonction de l'élasticité manifestée pour une catégorie de produits donnée.
Méthodologie
Les données présentées ci-dessus représentent une vue agrégée et anonymisée des transactions sur le marché Amazon d'un sous-ensemble de nos clients. Les données présentées dans ce rapport sont un instantané des vendeurs du marché au quatrième trimestre 4. Pour les besoins de ce rapport, nous avons limité le champ des participants au marché aux vendeurs ayant un chiffre d'affaires total minimum de 2022 50,000 $ au cours de la période du quatrième trimestre 4.
Tous les chiffres de revenus sont représentés en USD ($) et toutes les conversions ont été effectuées en utilisant les moyennes des taux de change du quatrième trimestre 4 sur la période.
Aux fins de cette étude, il est supposé que les articles d'une catégorie Amazon particulière sont raisonnablement comparables et interchangeables.
Remarque : Un produit peut être affilié à plusieurs catégories et peut donc être multiplié par plusieurs catégories dans certains cas.
Source à partir de Trois poulains
Les informations présentées ci-dessus sont fournies par Threecolts indépendamment d'Chovm.com. Chovm.com ne fait aucune représentation et garantie quant à la qualité et à la fiabilité du vendeur et des produits.
