Les exigences de mesures telles que la loi ouïghoure sur la prévention du travail forcé (UFLPA) signifient que les prix des panneaux solaires aux États-Unis peuvent être deux fois plus élevés qu'en Europe.
Les deux dernières années ont vu une forte augmentation de la production de modules photovoltaïques. Clean Energy Associates (CEA) prévoit une augmentation de 15 % de la capacité annuelle de production solaire d’ici mai 2025, contre environ 8 % de demande supplémentaire.
Plusieurs facteurs ont contribué à ce déséquilibre. La perspective de droits antidumping et compensateurs supplémentaires (AD/CVD) de la part du gouvernement américain, avec de nouveaux pays potentiellement concernés, complique encore davantage la situation pour les acheteurs de modules solaires.
Avec les élections prévues aux États-Unis en novembre 2024, de nouveaux bouleversements politiques pourraient survenir.
Modifications tarifaires
Les promoteurs ont bénéficié d'une baisse des prix pour la première fois depuis longtemps, mais de nouveaux droits de douane pourraient faire grimper les prix aux États-Unis malgré une offre abondante.
Les plus grands fabricants mondiaux de modules solaires s'adaptent aux restrictions de l'UFLPA pour expédier plus de produits que prévu et la production de modules aux États-Unis est en expansion. Les nouveaux fabricants basés aux États-Unis et dans d'autres pays non affectés par les droits antidumping et compensateurs – comme la Turquie et l'Indonésie – mettraient du temps à s'adapter à la nouvelle politique commerciale, comme cela s'est produit après l'introduction de l'UFLPA.
Les développeurs d’énergie solaire pourraient avoir besoin de nouveaux fournisseurs et devront redoubler d’efforts en matière d’assurance qualité et de tests d’acceptation en usine pour garantir la qualité.
Technologie en transition
L’industrie est au milieu d’une transition de la cellule arrière à émetteur passivé (PERC) au solaire à contact passivé à oxyde tunnel (TOPCon). L'énergie solaire à hétérojonction (HJT) évolue, même dans les modules PERC, avec de nouveaux matériaux rendant les panneaux plus résistants aux intempéries. Les promoteurs ont toujours eu du mal à souscrire une assurance pour leurs projets dans des régions frappées par la grêle comme le Texas. Désormais, un film peut être appliqué sur le verre des modules photovoltaïques pendant la production pour renforcer les produits. De telles évolutions technologiques ajoutent toutefois des risques supplémentaires aux accords d’approvisionnement.
Conditions avantageuses
Après un marché vendeur de 24 à 36 mois, un revirement pourrait rétablir des conditions favorables pour les acheteurs. Lorsque les fabricants avaient le dessus, les développeurs avaient du mal à les persuader d'être des importateurs officiels, et donc responsables du transport des produits à travers les frontières en répondant aux exigences de traçabilité de l'UFLPA du Customs and Border Protection (CBP) des États-Unis. Lorsque les expéditions sont retenues, l’importateur officiel est la partie responsable.
Si l’acheteur est l’importateur officiel, il pourrait devoir payer pour des produits bloqués à la douane. Si le fournisseur est responsable, les paiements ne doivent pas être effectués tant que les panneaux ne sont pas dans le pays.
L’acheteur pourrait intégrer une clause de dommages-intérêts pour retard dans le contrat de fourniture pour éviter un tel scénario. Si une expédition est retardée parce qu’elle n’a pas satisfait aux exigences du CBP à la frontière, le vendeur devra alors rembourser à l’acheteur les frais supplémentaires encourus.
Les développeurs doivent se demander : « Si je décide de fixer les prix, ces modules resteront-ils longtemps dans les entrepôts ? C’est l’un des inconvénients de la planification préalable et de l’achat à des prix inférieurs. Si un projet est retardé, les modules restent dans des entrepôts où ils peuvent être déplacés à plusieurs reprises sur des chariots élévateurs, causant potentiellement des dommages. Les développeurs peuvent toutefois négocier des conditions pour limiter les risques associés au stockage à long terme.
Il existe également un risque que la technologie devienne obsolète. Les développeurs ont appris à leurs dépens par le passé que lorsqu’ils avaient économisé beaucoup d’équipements – transformateurs et modules – il arrivait parfois que des projets soient annulés ou retardés suffisamment longtemps pour que la technologie évolue et que leur produit devienne obsolète. En conséquence, les développeurs ont dû revendre les équipements pour une fraction du prix qu’ils ont payé.
Incertitude réglementaire
L’incertitude politique présente un autre défi. Que se passera-t-il lors de la prochaine élection présidentielle américaine et quel impact cela aura-t-il sur l’approvisionnement et les niveaux de production d’équipements solaires ? Les développeurs doivent planifier cette incertitude et penser à respecter le calendrier de leurs projets.
L’augmentation actuelle de l’offre s’est produite en si peu de temps en raison des incitations fiscales contenues dans la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) et du fait que les fabricants établissent des installations aux États-Unis pour éviter les restrictions à l’importation.
Les mondes du développement de projets et de la construction n’évoluent actuellement pas aussi vite que la production et la fabrication solaires. Même si les défis augmentent du côté du développement – les projets sont retardés, les financements échouent et les régimes de planification changent – les fabricants continuent d’avancer à toute vitesse.
La dynamique en Europe et aux États-Unis est actuellement très différente en raison de l’UFLPA. Il n’existe pas encore de restriction similaire en Europe, le marché continental regorge donc de modules à faible coût. L’environnement tarifaire est en pleine évolution. Les prix en Europe ont chuté jusqu'à 0.11 $/W de capacité de production de panneaux. Aux États-Unis, les prix oscillent toujours autour de 0.24 $/W.
Cette différence de prix perdure parce que de nombreux fabricants de panneaux ne peuvent pas encore exporter aux États-Unis, car ils essaient encore de comprendre le processus d'importation de l'UFLPA. L’industrie est essentiellement en train de mettre en place une chaîne d’approvisionnement nord-américaine différenciée.
Les produits peuvent transiter par les mêmes installations, mais les fournisseurs séparent soigneusement ceux qui nécessitent une traçabilité complète pour être acheminés vers les États-Unis. De nombreux modules stockés dans des entrepôts en Europe ne disposent pas de la traçabilité complète requise pour l'importation aux États-Unis.
À propos de l'auteur: Engilla Draper est un expert en approvisionnement et en chaînes d'approvisionnement chez Clean Energy Associates, qui fournit des services de conseil aux développeurs et aux fabricants du secteur des énergies renouvelables.
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