1. विकास पृष्ठभूमि: ऊर्जा-बचत और कुशल विकास के लिए नीति-संचालित उद्योग
वर्तमान में, अलग-अलग कार्य सिद्धांतों के अनुसार, कंप्रेसर को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर और गतिशील कंप्रेसर। सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर बाजार में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कंप्रेसर हैं, जबकि केन्द्रापसारक कंप्रेसर केवल बड़े एयर कंडीशनिंग सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं। घरेलू उपकरणों में ऊर्जा दक्षता में सुधार और घरेलू उपकरण घटक कंपनियों की त्वरित तकनीकी पुनरावृत्ति के साथ, हरित ऊर्जा-बचत की मांग में वृद्धि जारी है। कंप्रेसर प्रशीतन, हीटिंग, कोल्ड स्टोरेज, फ्रीजिंग और गर्म पानी के उत्पादों में मुख्य हीट एक्सचेंज डिवाइस हैं। उनकी ऊर्जा दक्षता में सुधार घरेलू उपकरणों की समग्र ऊर्जा दक्षता को काफी हद तक अनुकूलित कर सकता है। इसलिए, संबंधित सरकारी विभागों ने कंप्रेसर उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियां जारी की हैं।
2. वर्तमान विकास स्थिति: मजबूत उद्योग मांग और महत्वपूर्ण व्यापार अधिशेष
कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दिल और रेफ्रिजरेशन उपकरण का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। हाल के वर्षों में लोगों की आय में वृद्धि के साथ, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग जैसे विद्युत उपकरणों की मांग में वृद्धि जारी है। कंप्रेसर की मांग में भी और वृद्धि होगी। रोटरी कंप्रेसर को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, चीन में रोटरी कंप्रेसर का उत्पादन और बिक्री की मात्रा 2016 से 2021 तक बढ़ रही है। आयात और निर्यात के आंकड़ों से, चीन में कंप्रेसर का निर्यात मूल्य और मात्रा आयात मूल्य और मात्रा से काफी अधिक है। उद्योग लंबे समय से व्यापार अधिशेष की स्थिति में है।
3. उद्यम परिदृश्य: उद्यम सकल लाभ मार्जिन धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश हो रहा है
2017 और 2021 के बीच, हैनबेल प्रिसिजन मशीनरी का सकल कंप्रेसर लाभ मार्जिन नीचे की ओर था, जो 35.04 में 2017% से गिरकर 30.14 में 2021% हो गया। इस बीच, स्नोमैन कंपनी लिमिटेड का सकल कंप्रेसर लाभ मार्जिन पहले बढ़ने और फिर घटने की समग्र प्रवृत्ति पर था, जो 11.63 में 2021% तक पहुंच गया। अनुसंधान और विकास निवेश के संबंध में, दोनों कंपनियों ने समग्र रूप से ऊपर की ओर रुझान दिखाया। हैनबेल प्रिसिजन मशीनरी ने अपने अनुसंधान और विकास प्रयासों को मजबूत किया, प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के दायरे का विस्तार किया और एयर कंप्रेसर के क्षेत्र में, इसने केन्द्रापसारक वायु कंप्रेसर के अनुसंधान और विकास प्रगति को बढ़ाया और उत्पादों की संबंधित श्रृंखला लॉन्च की। रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज में, इसने विभिन्न अनुप्रयोग परिदृश्यों, तापमान श्रेणियों और रेफ्रिजरेंट के लिए कंप्रेसर लॉन्च किए, जो प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। स्नोमैन कंपनी लिमिटेड ने कंप्रेसर के मुख्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, नई मांगों और अनुप्रयोग परिदृश्यों में गहनता से खोजबीन की, तथा हरित, निम्न-कार्बन, उच्च-दक्षता और ऊर्जा-बचत दिशा में नवाचार और अनुसंधान जारी रखा।
4. विकास की प्रवृत्ति: उद्योग प्रौद्योगिकी में सुधार जारी है, और बुद्धिमान और सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं
ऊर्जा संरक्षण और उत्सर्जन में कमी चीन के आर्थिक विकास के लिए उच्च गति के विकास से उच्च गुणवत्ता वाले विकास में संक्रमण के लिए आवश्यक कार्य हैं और "कार्बन तटस्थता" प्राप्त करने के अपरिहार्य साधनों में से एक भी हैं। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, घरेलू उपकरण ऊर्जा दक्षता को उन्नत करने की आवश्यकता है और संबंधित घटक दक्षता में लगातार सुधार की आवश्यकता है। प्रशीतन प्रणालियों के मुख्य घटक के रूप में, कंप्रेसर का पूरे सिस्टम की सुरक्षा, विश्वसनीयता और ऊर्जा दक्षता पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, घरेलू उपकरणों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए, कंप्रेसर प्रौद्योगिकी में निरंतर उन्नयन को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसी समय, बुद्धिमान और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यकताओं के निरंतर सुधार के साथ, औद्योगिक खुफिया और सूचना प्रौद्योगिकी का एकीकरण बढ़ रहा है, और कंप्रेसर उपकरणों की बुद्धिमान और सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं।
कीवर्ड: कंप्रेसर; आयात और निर्यात; अनुसंधान और विकास व्यय; विकास रुझान
1. विकास पृष्ठभूमि: ऊर्जा-बचत और कुशल विकास के लिए नीति-संचालित उद्योग
कंप्रेसर एक चालित द्रव मशीनरी है जो कम दबाव वाली गैस को उच्च दबाव वाली गैस में बदल देती है और यह रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दिल है। यह सक्शन पाइप से कम तापमान और कम दबाव वाली रेफ्रिजरेंट गैस को चूसता है, पिस्टन को इलेक्ट्रिक मोटर से चलाकर इसे संपीड़ित करता है और उच्च तापमान और उच्च दबाव वाली रेफ्रिजरेंट गैस को एग्जॉस्ट पाइप में डिस्चार्ज करता है, जिससे रेफ्रिजरेशन चक्र के लिए शक्ति मिलती है। वर्तमान में, अलग-अलग कार्य सिद्धांतों के अनुसार, कंप्रेसर को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर और गतिशील कंप्रेसर। सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर गैस के दबाव को बढ़ाने के लिए उसके द्वारा घेरे गए आयतन को कम करते हैं और आगे रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर में विभाजित होते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में केवल रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन प्रकार शामिल होते हैं, जबकि रोटरी कंप्रेसर में रोटरी, स्क्रॉल, स्क्रू और वेन प्रकार शामिल होते हैं। दूसरे प्रकार के डायनेमिक कंप्रेसर गैस की गति को बढ़ाते हैं। फिर यह गतिज ऊर्जा को संभावित ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसे आगे सेंट्रीफ्यूगल, अक्षीय प्रवाह और जेट प्रकारों में विभाजित किया जाता है। वर्तमान में, बाजार में सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जबकि गतिशील कंप्रेसरों में केवल केन्द्रापसारक कंप्रेसर का उपयोग बड़े एयर कंडीशनिंग सिस्टम में किया जाता है।
हाल के वर्षों में, घरेलू उपकरणों में ऊर्जा दक्षता में सुधार और घरेलू उपकरण घटक कंपनियों की त्वरित तकनीकी पुनरावृत्ति के साथ हरित ऊर्जा-बचत की मांग में वृद्धि जारी रही। कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन, हीटिंग, कोल्ड स्टोरेज, फ्रीजिंग और गर्म पानी के उत्पादों में मुख्य हीट एक्सचेंज डिवाइस हैं। उनकी ऊर्जा दक्षता में सुधार करके घरेलू उपकरणों की समग्र ऊर्जा दक्षता को काफी हद तक अनुकूलित किया जा सकता है। इसलिए, संबंधित सरकारी विभागों ने कंप्रेसर उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियां जारी की हैं। उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और बाजार विनियमन के लिए राज्य प्रशासन द्वारा जारी "मोटर ऊर्जा दक्षता सुधार योजना (2021-2023)" में कंप्रेसर जैसे सामान्य उपकरणों के लिए द्वितीय श्रेणी की ऊर्जा-कुशल और उससे ऊपर की इलेक्ट्रिक मोटरों के उपयोग को प्रोत्साहित करने, द्वितीय श्रेणी की ऊर्जा-कुशल और उससे ऊपर की चर आवृत्ति और स्थायी चुंबक मोटरों के उपयोग को बढ़ावा देने, कम गति वाले डायरेक्ट-ड्राइव और हाई-स्पीड डायरेक्ट-ड्राइव स्थायी चुंबक मोटरों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और स्थायी बाहरी चुंबक रोटर इलेक्ट्रिक ड्रम और एकीकृत स्क्रू कंप्रेसर को सख्ती से विकसित करने का प्रस्ताव है। अक्टूबर 2021 में, राज्य परिषद ने "2030 से पहले पीक कार्बन उत्सर्जन के लिए कार्य योजना" पर एक नोटिस जारी किया, "प्रमुख ऊर्जा-खपत उपकरणों में ऊर्जा-बचत और दक्षता में सुधार को बढ़ावा देना। मोटर, पंखे, पंप, कंप्रेसर, ट्रांसफार्मर, हीट एक्सचेंजर्स और औद्योगिक बॉयलर जैसे उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और ऊर्जा दक्षता मानकों में व्यापक रूप से सुधार किया जाएगा।
2. वर्तमान विकास स्थिति: मजबूत उद्योग मांग और महत्वपूर्ण व्यापार अधिशेष
घरेलू उपकरण आवासीय ऊर्जा खपत के "बड़े उपभोक्ता" हैं। विशिष्ट क्षेत्रों के संदर्भ में, वे मुख्य रूप से प्रशीतन, एयर कंडीशनिंग और अन्य क्षेत्रों में केंद्रित हैं। कंप्रेसर प्रशीतन प्रणाली का दिल हैं और प्रशीतन उपकरणों के लिए आवश्यक हैं। हाल के वर्षों में, लोगों की आय के स्तर में सुधार के साथ प्रशीतन, एयर कंडीशनिंग और अन्य उपकरणों की मांग बढ़ रही है। 2022 में, चीन का फ्रीजर उत्पादन 22.602 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया, घरेलू रेफ्रिजरेटर उत्पादन 86.644 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया, और एयर कंडीशनर उत्पादन 222.473 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया।
2021 में चीनी कंप्रेसर उप-क्षेत्रों की बाजार हिस्सेदारी को देखते हुए, पूरी तरह से संलग्न पिस्टन कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर का अनुपात 99% से अधिक हो गया, जो मुख्य रूप से घरेलू रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और एयर कंडीशनर जैसे छोटे प्रशीतन परिदृश्यों में लागू होता है। उनमें से, पूरी तरह से संलग्न पिस्टन कंप्रेसर का अनुपात 51.41% तक पहुंच गया, और रोटरी कंप्रेसर का अनुपात 47.95% तक पहुंच गया।
रोटरी कम्प्रेसर को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, 2016 से 2021 तक चीन में रोटरी कम्प्रेसर के उत्पादन और बिक्री की मात्रा में समग्र रूप से वृद्धि देखी गई। 2020 में, महामारी के प्रभाव के कारण रोटरी कम्प्रेसर के उत्पादन और बिक्री की मात्रा में थोड़ी कमी आई, जो क्रमशः 210.411 मिलियन यूनिट और 211.551 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई। 2021 में, अर्थव्यवस्था की क्रमिक वसूली के साथ, उत्पादन और बिक्री की मात्रा धीरे-धीरे पलट गई, जिसमें उत्पादन मात्रा 238.248 मिलियन यूनिट और बिक्री मात्रा 238.571 मिलियन यूनिट थी। जनवरी से जुलाई 2022 तक, रोटरी कम्प्रेसर की उत्पादन मात्रा 234.283 मिलियन यूनिट थी, जो साल-दर-साल 2.5% की कमी थी। बिक्री की मात्रा 234.946 मिलियन यूनिट थी, जो साल-दर-साल 1.9% की कमी थी। यह देखा जा सकता है कि चीन के कंप्रेसर उद्योग का भविष्य का विकास ऊपर की ओर रुझान बनाए रखेगा।
चीन के सीमा शुल्क डेटा के अनुसार, चीन में कंप्रेसर का निर्यात मूल्य और मात्रा आयात मूल्य और मात्रा से काफी अधिक है। उद्योग लंबे समय से व्यापार अधिशेष की स्थिति में है। 2021 में, चीन के कंप्रेसर आयात की राशि 7.87 मिलियन यूनिट थी, जिसका आयात मूल्य 2.197 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि निर्यात की राशि 159.83 मिलियन यूनिट थी, जिसका निर्यात मूल्य 7.735 बिलियन अमरीकी डॉलर था। जनवरी से अक्टूबर 2022 तक, चीन के कंप्रेसर आयात की राशि 6.04 मिलियन यूनिट थी, जिसका आयात मूल्य 1.655 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि निर्यात की राशि 122.7 मिलियन यूनिट थी, जिसका निर्यात मूल्य 6.54 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
3. उद्यम परिदृश्य: उद्यम सकल लाभ मार्जिन धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश हो रहा है
कंप्रेसर उद्योग की सांद्रता अपेक्षाकृत कम है, और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य अपेक्षाकृत बिखरा हुआ है। वर्तमान में, चीन के प्रमुख उद्यमों में हनबेल प्रिसिजन मशीनरी, स्नोमैन कं, लिमिटेड, कैशन ग्रुप, बाओसी कं, लिमिटेड, आदि शामिल हैं। उनमें से, हनबेल प्रिसिजन मशीनरी के मुख्य कंप्रेसर उत्पादों में वाणिज्यिक केंद्रीय एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर, प्रशीतन कंप्रेसर, हीट पंप कंप्रेसर और एयर कंप्रेसर शामिल हैं। इसका राजस्व 2017 से 2021 तक बढ़ रहा है, और 2021 में राजस्व 1.697 बिलियन आरएमबी था, जो साल-दर-साल 17.45% की वृद्धि थी, जो कुल राजस्व का 56.93% था। स्नोमैन कं, लिमिटेड के पास पिस्टन, स्क्रू और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर तकनीकें हैं, जिसमें कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक प्रशीतन, तेल और गैस प्रसंस्करण, एयर कंडीशनिंग हीट पंप और हाइड्रोजन ऊर्जा उपकरण को कवर करने वाले कंप्रेसर उत्पादों और अनुप्रयोगों की एक समृद्ध श्रृंखला है। 2021 में कंप्रेसर राजस्व 818 मिलियन आरएमबी था, जो साल-दर-साल 63.92% की वृद्धि थी, जो कुल राजस्व का 40.72% था।
कंप्रेसर सकल लाभ मार्जिन के संदर्भ में, हैनबेल प्रिसिजन मशीनरी का सकल कंप्रेसर लाभ मार्जिन स्नोमैन कंपनी लिमिटेड की तुलना में अधिक है। 2017 से 2021 तक, हैनबेल प्रिसिजन मशीनरी का कंप्रेसर सकल लाभ मार्जिन नीचे की ओर रहा है, जो 35.04 में 2017% से घटकर 30.14 में 2021% हो गया है। स्नोमैन कंपनी लिमिटेड का सकल कंप्रेसर लाभ मार्जिन 19.78 में बढ़कर 2018% हो गया और 11.61 में घटकर 2020% हो गया। 2021 में, स्नोमैन कंपनी लिमिटेड का सकल कंप्रेसर लाभ मार्जिन 11.63% था।
हैनबेल प्रिसिजन मशीनरी ने अपने प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग क्षेत्रों का विस्तार करते हुए अनुसंधान और विकास में अपने निवेश को मजबूत किया है। एयर कम्प्रेसर के क्षेत्र में, कंपनी ने केन्द्रापसारक एयर कम्प्रेसर के अपने अनुसंधान और विकास को मजबूत किया है और संबंधित उत्पाद लाइनें लॉन्च की हैं। रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज के संबंध में, कंपनी ने विभिन्न अनुप्रयोग परिदृश्यों, तापमान श्रेणियों और रेफ्रिजरेंट के लिए कम्प्रेसर लॉन्च किए हैं, जो तकनीकी अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। 2021 में, कंपनी का R&D खर्च 185 मिलियन RMB तक पहुँच गया, जो 7.56 की तुलना में 2020% की वृद्धि है। स्नोमैन कंपनी लिमिटेड कम्प्रेसर के मुख्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है, नई मांग और अनुप्रयोग परिदृश्यों की खोज करती है और हरित, कम कार्बन और कुशल ऊर्जा में अनुसंधान और नवाचार जारी रखती है। 2021 में, इसका R&D खर्च 91 मिलियन RMB था, जो 1.1 की तुलना में 2020% की वृद्धि है।
4. विकास की प्रवृत्ति: उद्योग प्रौद्योगिकी में सुधार जारी है, और बुद्धिमान और सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं
4.1 उत्पाद ऊर्जा दक्षता में सुधार कंप्रेसर उद्योग में प्रौद्योगिकी के निरंतर उन्नयन को प्रेरित करता है
ऊर्जा संरक्षण और उत्सर्जन में कमी एक ऐसा कार्य है जिसे चीन के आर्थिक विकास में, उच्च गति के विकास से लेकर उच्च गुणवत्ता वाले विकास तक पूरा किया जाना चाहिए। यह "कार्बन तटस्थता" प्राप्त करने के अपरिहार्य साधनों में से एक है। इस संदर्भ में, घरेलू घरेलू उपकरण ऊर्जा दक्षता को उन्नत करने की आवश्यकता है और संबंधित घटक दक्षता में लगातार सुधार की आवश्यकता है। प्रशीतन प्रणाली में चार प्रमुख घटक होते हैं: प्रशीतन कंप्रेसर, कंडेनसर, बाष्पीकरणकर्ता और थ्रॉटल वाल्व। उनमें से, कंप्रेसर प्रशीतन प्रणाली के मुख्य घटक हैं, जो पूरे सिस्टम की सुरक्षा, विश्वसनीयता और ऊर्जा दक्षता पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। इसलिए, घरेलू उपकरणों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए, कंप्रेसर प्रौद्योगिकी के निरंतर उन्नयन को बढ़ावा देना आवश्यक है। उत्पाद आवृत्ति रूपांतरण के संबंध में, पर्यावरण के अनुकूल रेफ्रिजरेंट और मोटर अनुकूलन घरेलू उपकरण कंप्रेसर के ऊर्जा-बचत और हरित उन्नयन को चलाना जारी रखेंगे। दूसरा, पर्यावरण के अनुकूल रेफ्रिजरेंट अधिक कुशल, ऊर्जा-बचत, पर्यावरण के अनुकूल हो सकते हैं, ओजोन परत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, और कोई ग्रीनहाउस प्रभाव नहीं पड़ता है; अंत में, मोटर अनुकूलन लगातार ऊर्जा संसाधन उपयोग की दक्षता में सुधार कर सकता है।
4.2 खुफिया जानकारी और सूचनाकरण की मांग लगातार बढ़ रही है, और तेल-मुक्त स्क्रू एयर कंप्रेसर के भविष्य के विकास की बहुत संभावना है
खुफिया और सूचनाकरण की आवश्यकताओं के निरंतर सुधार के साथ, औद्योगिक क्षेत्र में खुफिया और सूचनाकरण का एकीकरण लगातार बढ़ रहा है, और कंप्रेसर उपकरणों की खुफिया और सूचनाकरण की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा, तेल रहित पेंच हवा कंप्रेसर, तेल की कमी और अच्छी हवा की गुणवत्ता के कारण, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य और पेय पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और कपड़ा जैसे उद्योगों की उच्च गुणवत्ता वाली हवा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हाल के वर्षों में तेजी से सख्त पर्यावरण नीतियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ, तेल रहित पेंच हवा कंप्रेसर ने धीरे-धीरे अपने फायदे का प्रदर्शन किया है। हालांकि, तेल रहित पेंच हवा कंप्रेसर के लिए वर्तमान घरेलू बाजार अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, और तेल रहित पेंच हवा कंप्रेसर की बाजार क्षमता में वृद्धि के लिए अभी भी पर्याप्त जगह है। कंप्रेसर से संबंधित उद्यम इस अवसर को जब्त कर सकते हैं, तेल रहित पेंच कंप्रेसर व्यवसाय को सख्ती से आगे बढ़ा सकते हैं, और कंपनी के लिए प्रदर्शन लोच ला सकते हैं और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार कर सकते हैं।
स्रोत द्वारा इंटेलिजेंस रिसर्च ग्रुप (chyxx.com)
