OEM China seperti BYD Auto dan Geely, yang beralih ke NEV lebih awal, merupakan perusahaan yang berkinerja kuat.
Industri otomotif China mengalami kemunduran dalam beberapa bulan terakhir, dengan penjualan global oleh produsen mobil negara itu turun sebesar 5% tahun-ke-tahun pada bulan Juli dan Agustus, dan 2% pada bulan September menurut analisis data grosir kendaraan penumpang dan komersial yang dikumpulkan oleh Asosiasi Produsen Mobil China (CAAM). Hal ini meningkatkan tekanan terutama pada banyak produsen lokal yang sudah lama berdiri dan usaha patungan asing.
Penjualan kendaraan secara keseluruhan dalam sembilan bulan pertama tahun 2024 masih naik lebih dari 2% menjadi 21.571 juta unit dari 21.069 juta pada periode yang sama tahun lalu. Penjualan kendaraan penumpang ringan naik 3% menjadi 18.679 juta unit sementara penjualan kendaraan komersial turun 2% menjadi 2.892 juta unit. Volume keseluruhan didukung oleh peningkatan ekspor sebesar 27% menjadi 4.312 juta unit, termasuk kenaikan 12% dalam pengiriman kendaraan energi baru (NEV) – yang sebagian besar terdiri dari BEV dan kendaraan hibrida listrik plug-in (PHEV), menjadi 968,000 unit. Penjualan domestik, di sisi lain, turun 5% menjadi 17.259 juta unit dari 18.183 juta, termasuk 7.392 juta NEV.
Pemerintah Tiongkok meningkatkan langkah-langkah stimulus pasarnya awal tahun ini sebagai respons terhadap lesunya belanja konsumen – yang memperlambat pertumbuhan PDB menjadi 4.7% tahun-ke-tahun pada kuartal kedua dari 5.3% pada kuartal pertama. Pada akhir Juli, pemerintah Tiongkok menggandakan subsidi satu kali sebesar CNY10,000 (US$1,400) yang diperkenalkan pada bulan April menjadi CNY20,000 bagi pembeli yang menukar kendaraan ICE lama dengan EV baru yang memenuhi syarat. Pemerintah daerah memiliki program stimulus mereka sendiri, sementara bank sentral terus mendorong pemberi pinjaman untuk mengurangi persyaratan uang muka pinjaman kendaraan dan menurunkan suku bunga.
Kinerja produsen kendaraan perorangan telah berbeda secara signifikan tahun ini, dengan perusahaan seperti BYD Auto dan Geely yang beralih ke NEV sejak awal justru mengungguli dengan kuat. BYD, yang kini sepenuhnya berfokus pada NEV, mengalami peningkatan penjualan global sebesar 32% menjadi 2,747,875 unit YTD, termasuk lonjakan penjualan luar negeri sebesar 105% menjadi 297,881 unit.
Penjualan grup Geely selama sembilan bulan di seluruh merek secara global meningkat sebesar 21% menjadi 2,319,664 unit, sementara penjualan Great Wall Motor sedikit lebih rendah pada 853,813 unit – didukung oleh lonjakan penjualan luar negeri sebesar 53% menjadi 324,244 unit dan Grup GAC melaporkan penurunan penjualan sebesar 26% menjadi 1,335,050 unit.
Persaingan meningkat secara signifikan di semua segmen pasar tahun lalu, termasuk BEV, dengan diskon besar-besaran oleh dealer dan model yang semakin murah masuk ke pasar. Margin dan laba berada di bawah tekanan signifikan, yang mengakibatkan produsen meningkatkan ekspansi luar negeri mereka.
Beberapa grup milik negara yang lebih besar, termasuk SAIC Motor Corporation dan GAC Group, telah melaporkan penurunan penjualan yang tajam tahun ini. Meskipun hal ini sebagian disebabkan oleh kinerja yang sangat buruk dari usaha patungan asing mereka, operasi kendaraan milik mereka juga berjuang untuk mengimbangi transisi ke NEV.
Penjualan global SAIC Motor yang berpusat di Shanghai anjlok 35% menjadi 313,260 unit pada bulan September dan 22% menjadi 2,649,333 unit tahun ini (YTD), dengan penjualan yang lebih rendah di seluruh grup meskipun terjadi peningkatan 15% dalam penjualan NEV menjadi 748,027 unit. Penjualan luar negeri turun 12% menjadi 739,207 unit. Pengiriman SAIC-GM-Wuling turun lebih dari 5% menjadi 840,009 unit, sementara SAIC Volkswagen turun 7% menjadi 772,091 unit dan SAIC-GM melaporkan penurunan 61% menjadi 278,485 unit.
SAIC-VW dan SAIC-GM sama-sama menjual lebih dari dua juta kendaraan per tahun pada puncaknya hanya 7-8 tahun lalu, dua kali lipat dari volume saat ini. Perusahaan patungan utama VW lainnya, FAW-VW, mengalami nasib yang lebih buruk tahun ini – dengan perkiraan penurunan 17% sejauh ini. GAC Group yang berkantor pusat di Guangzhou, yang memiliki perusahaan patungan dengan Honda dan Toyota, telah melaporkan penurunan 26% menjadi 1,152,424 unit.
Merek asing juga lambat dalam bertransisi ke NEV dan memenuhi permintaan lokal yang terus meningkat akan kendaraan pintar dan terhubung. Meningkatnya perang dagang antara Tiongkok dan mitra dagang utama seperti AS dan Uni Eropa (UE) jelas tidak membantu sentimen lokal terhadap merek asing. Merek domestik kini menguasai lebih dari 63% dari total penjualan kendaraan penumpang di Tiongkok, naik dari hanya 36% pada tahun 2020.
Restrukturisasi di antara perusahaan patungan asing tengah meningkat pesat karena produsen menghadapi kelebihan kapasitas yang meningkat pesat, terutama dalam operasi kendaraan ICE mereka, di tengah menurunnya pendapatan.
Telah diketahui bahwa SAIC-VW berencana untuk menutup pabrik keduanya dalam kurun waktu dua tahun, di Nanjing, dan diperkirakan akan ada lebih banyak lagi penutupan yang akan menyusul. Produsen Jepang Honda dan Nissan saat ini sedang dalam proses pemotongan kapasitas di Tiongkok, sementara Mitsubishi menarik diri sepenuhnya dari produksi kendaraan di negara tersebut tahun lalu.
Hyundai, yang belum pulih dari pertikaian politik antara Tiongkok dan Korea Selatan pada tahun 2016, telah menutup beberapa pabrik dalam beberapa tahun terakhir dan kemungkinan akan ada lebih banyak lagi yang menutup pabrik. Pada puncaknya, Hyundai Motor menjual lebih dari 1.6 juta kendaraan setiap tahunnya di Tiongkok. Penjualan perusahaan patungan utamanya di Beijing Hyundai pada tahun 2024 turun 26% dari tahun ke tahun.
Ford dan GM juga beroperasi pada sebagian kecil kapasitas mereka di Tiongkok dan tampaknya hanya masalah waktu sebelum restrukturisasi signifikan diumumkan, sementara usaha patungan Jeep di Tiongkok bangkrut pada tahun 2022.
Tesla merupakan pengecualian utama, dengan pengiriman dari pabrik Shanghai perusahaan tersebut turun hanya 3% menjadi 675,758 unit YTD, sedangkan penjualan eceran merek tersebut di China naik 6% menjadi 460,200 unit. Semua ini terjadi meskipun persaingan dari produsen mobil lokal semakin ketat.
Produsen mobil terkemuka di luar negeri, khususnya perusahaan Jerman seperti VW Group, Mercedes-Benz, dan BMW, telah meningkatkan investasi dalam operasi R&D lokal dan memperkuat kemitraan dengan perusahaan teknologi lokal seperti Baidu, ByteDance, dan Tencent, karena mereka berupaya memenuhi permintaan lokal akan kendaraan pintar, terhubung, dan otonom. VW baru-baru ini mengakuisisi saham di XPeng dan berencana meluncurkan dua model pada tahun 2026 berdasarkan platform G9 BEV milik mitranya.
Karena persaingan dari produsen mobil China terus meningkat baik di China maupun di luar negeri, produsen mobil global semakin ingin menggunakan China sebagai basis produksi berbiaya rendah untuk model generasi berikutnya. Hal ini didorong tidak hanya oleh kebutuhan pasar China yang semakin canggih, tetapi juga untuk pasar global termasuk Eropa, karena mereka ingin memanfaatkan sepenuhnya teknologi canggih dan rantai pasokan berbiaya rendah di negara tersebut.
Sumber dari Hanya Otomatis
Penafian: Informasi yang diuraikan di atas disediakan oleh just-auto.com secara independen dari Chovm.com. Chovm.com tidak membuat pernyataan dan jaminan mengenai kualitas dan keandalan penjual dan produk. Chovm.com secara tegas melepaskan tanggung jawab apa pun atas pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta konten.
