Di tengah perlambatan permintaan kendaraan listrik global, para pembuat mobil mengalihkan fokus kembali ke kendaraan HEV dan ICE.
Pada tahun 2024, industri otomotif telah menyaksikan penurunan yang sedang berlangsung di pasar kendaraan listrik baterai (BEV), menyebabkan perusahaan-perusahaan bergulat dengan berkurangnya permintaan akan produk yang penting untuk mencapai tujuan net zero global dan industri.
Menanggapi permintaan pasar, perusahaan seperti Ford, Renault, Kia, Hyundai, Porsche dan Stellantis telah mengalihkan fokus dari kendaraan listrik murni dan memilih mengembangkan powertrain hybrid sebagai teknologi transisi.
Seorang juru bicara di Porsche menceritakan Hanya Otomatis: “Perubahan ke mobil listrik memakan waktu lebih lama dibandingkan yang kita asumsikan lima tahun lalu. Selama fase transformasi, sangatlah penting untuk memiliki rangkaian drivetrain yang fleksibel, karena kondisi kerangka kerja berubah dan berbagai wilayah di dunia berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda.”
Hal ini mencerminkan sentimen pasar secara umum, seiring dengan banyaknya pengumuman baru-baru ini tentang pengurangan produksi BEV.
Pasar BEV keren
Menyusul kerugian sebesar $4.7 miliar pada bisnis kendaraan listriknya pada tahun 2023, Ford menunda peluncuran SUV dan truk pikap listrik baru di pabriknya di Ontario pada bulan April tahun ini, alih-alih berfokus pada produksi truk bertenaga gas di sana sebagai respons terhadap tingginya permintaan.
Di tengah proyeksi kerugian yang lebih tinggi tahun ini, Jim Farley, direktur pelaksana Ford, mengatakan kepada CNBC pada bulan Juni bahwa dia yakin kendaraan EV besar seperti truk “tidak akan pernah menghasilkan uang”, karena biaya awal sebesar $50,000 hanya untuk baterai yang besar. Sebaliknya, mereka akan fokus pada kendaraan listrik yang lebih kecil.
OPmobility, pemasok suku cadang mobil Perancis juga mengatakan kepada Bloomberg minggu ini bahwa produsen mobil AS, Perancis dan Jerman memproduksi kendaraan listrik pada tingkat yang saat ini 40-45% di bawah ekspektasi, dengan produsen mobil menghadapi kelebihan kapasitas karena permintaan menurun.
Alastair Bedwell, direktur penelitian dan analisis powertrain global di GlobalData, Hanya OtomatisInduk perusahaan ini berkomentar: “Di pasar yang sudah maju, tingginya biaya akuisisi BEV menghambat penjualan sementara infrastruktur pengisian daya yang belum matang masih menjadi hambatan di banyak pasar.”
Baru minggu lalu, CEO General Motors mundur dari target produksi kendaraan listrik mereka pada tahun 2025, dengan alasan kurangnya kapasitas produksi dan Porsche juga mengatakan minggu ini bahwa target tahun 2030 yaitu 80% armada listrik sekarang bergantung pada perkembangan permintaan konsumen. Stellantis telah menghentikan produksi kendaraan listrik selama beberapa waktu di pabriknya di Mirafiori, Italia, karena produksi turun sebesar 63% pada paruh pertama tahun 2024.
CEO Renault juga menyerukan jadwal transisi yang lebih fleksibel di UE, yang siap melarang semua mobil diesel dan bensin baru pada tahun 2035.
“Seiring dengan mendinginnya pasar BEV di Amerika Utara dan Eropa, masyarakat beralih ke teknologi lain yang menawarkan penghematan bahan bakar yang baik namun tidak memberikan harga premium yang signifikan,” kata Bedwell. “Hibrida penuh (FHEV) memenuhi peran ini dengan baik.” Pada bulan Maret, pemerintahan Biden juga memangkas target adopsi kendaraan listrik AS dari 67% pada tahun 2032 menjadi 35%.
Produsen mobil melihat lonjakan penjualan hibrida
Randy Park, CEO Hyundai Motor America, menceritakan Hanya Otomatis bahwa penjualan HEV pada kuartal ini naik 42% dibandingkan kuartal kedua tahun lalu, sementara total penjualan kendaraan listrik murni hanya naik 2% di pasar AS. “Penjualan PHEV Tucson kami naik 15% pada bulan Februari 280 dan HEV serta PHEV dengan cepat mengalami perubahan,” katanya.
Kendaraan hibrida saat ini memegang pangsa pasar terbesar di sektor kendaraan listrik global. Menurut laporan Ikhtisar dan Prakiraan Sektor Global GlobalData pada bulan Maret 2024 untuk kendaraan listrik, pada tahun 2023, kendaraan hibrida memperoleh pangsa terbesar sebesar 60.1% di antara seluruh komponen kendaraan listrik, dan diperkirakan akan menurun menjadi 46.1% pada tahun 2028. Sebaliknya, kendaraan listrik murni, memperoleh pangsa sebesar 39.8% pada tahun 2023, yang diperkirakan akan meningkat menjadi 53.7% pada tahun 2028.
Tren serupa terjadi di UE, di mana, menurut laporan terbaru Asosiasi Produsen Mobil Eropa (ACEA), satu-satunya kategori powertrain yang mencatat pertumbuhan pada Juni 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah hibrida, dengan registrasi mobil meningkat sebesar 26.4%. Faktanya, Perancis (+34.9%), Italia (+27.2%), Spanyol (+23%) dan Jerman (+16.5%) mengalami kenaikan dua digit.
Menurut data penjualan yang dibagikan Hanya Otomatis, model Kia dengan penjualan tertinggi pada tahun 2023 dan 2024 sejauh ini adalah Sportage hybrid, dengan produksi tinggi di pabrik di AS dan Slovakia. Penjualan juga meningkat pada tahun 2024.
Seorang juru bicara Honda mengatakan: “Model hybrid populer kami, termasuk Accord, CR-V, dan sekarang Civic Hybrid, menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dan akses yang lebih mudah ke kendaraan listrik. Dan hal ini menyebabkan permintaan yang kuat dari pelanggan terhadap model hybrid kami. “
Sesuai perkiraan GlobalData, pertumbuhan pasar FHEV secara global diperkirakan akan meningkat dari tahun ke tahun, mencapai puncak pertumbuhan sebesar 10.5% pada tahun 2030.
Sebaliknya, di Tiongkok, pasarnya berbeda karena BEV sudah mencapai keseimbangan harga. Bedwell menjelaskan: “Di Tiongkok, FHEV kurang populer karena masuk ke pasar plug-in (terutama BEV dan PHEV tetapi juga Extended Range EV) lebih mudah karena biaya akuisisi yang jauh lebih rendah.”
Serangkaian hibrida baru yang akan memasuki pasar
Ketika pasar hibrida memanas, sejumlah model baru mulai tersedia.
Pada Hari Investor CEO Kia pada bulan April, perusahaan mengumumkan rencana untuk memperkuat jajaran HEV dari enam model pada tahun 2024 menjadi sembilan model pada tahun 2028 untuk mengatasi ketidakpastian industri, dan opsi powertrain HEV ditawarkan untuk sebagian besar model utama merek tersebut. Perusahaan juga menyampaikan rencana untuk memperluas kemampuan produksi fleksibel untuk model HEV dan mesin pembakaran internal (ICE).
Di kawasan Asia-Pasifik, meskipun Jepang adalah rumah bagi pemimpin global dalam manufaktur hibrida, Tiongkok terus maju dalam penjualan BEV karena harga produk yang lebih rendah.
“Banyak OEM Tiongkok berencana untuk memperkenalkan lebih banyak HEV ke pasar untuk meningkatkan kehadiran mereka di segmen kendaraan listrik,” kata Methin Changtor, manajer senior perkiraan powertrain Asia-Pasifik di GlobalData. “OEM Jepang masih berfokus pada teknologi HEV sebagai produk utama mereka di kawasan ini, sementara OEM Korea juga memperkenalkan lebih banyak HEV untuk mengatasi perlambatan permintaan BEV secara lokal.”
Bedwell mencatat bahwa jumlah FHEV yang tersedia di pasar telah meningkat karena fokus pada hibrida di Jepang dan Korea, dan menambahkan: “Beberapa OEM barat menambah lebih banyak produk mereka – Renault adalah contoh utama.”
Produsen mobil Jepang kini lebih banyak mengekspor model hybrid ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia, di mana mereka menguasai lebih dari 90% pangsa pasar. Toyota memamerkan Prius hybrid terbarunya – hybrid dan plug-in – minggu lalu menjelang pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto show, sementara Nissan mengumumkannya pada 17 Juli mendatang akan meluncurkan model hybrid e-Power Serena terbaru untuk pasar Indonesia.
Bagi Toyota, produsen kendaraan hybrid mapan yang sempat menuai kritik karena kurangnya model kendaraan listrik hingga peluncuran SUV kendaraan listrik pada akhir tahun 2022, peningkatan permintaan kendaraan hibrida seiring menurunnya permintaan BEV merupakan hal yang bermanfaat.
Seorang juru bicara dari Honda menceritakan Hanya Otomatis: “Hibrida memainkan peran penting dalam strategi elektrifikasi kami sebagai jembatan bagi pelanggan yang beralih dari model ICE ke kendaraan listrik penuh. EV Hub baru kami di Ohio akan menampilkan lini produksi fleksibel yang mampu memproduksi model ICE, hybrid, dan BEV, sehingga memungkinkan kami beradaptasi dengan permintaan pasar secara efisien.”
Ford juga menyatakan pada awal tahun 2024 bahwa mereka meningkatkan penawaran hybrid dan berharap untuk menawarkan powertrain hybrid di seluruh jajaran kendaraannya.
Divisi mewah Hyundai Motor, Genesis, yang sebelumnya mengatakan hanya akan fokus pada produksi BEV, kini telah menyatakan niatnya untuk meluncurkan HEV juga. Park mengatakan bahwa mereka selalu memahami bahwa perjalanan transformasi kendaraan listrik memiliki 'persyaratan jangka pendek dan jangka panjang', dan bahwa Hyundai akan menawarkan jajaran produk yang terdiversifikasi.
Jembatan menuju masa depan BEV
Ketika dunia bergerak menuju kenaikan rata-rata suhu global yang berbahaya sebesar 1.5°C dalam beberapa tahun ke depan, peraturan pemerintah yang membatasi emisi pun semakin meningkat. Di Eropa, misalnya, jika rata-rata emisi CO2 di kumpulan kendaraan melebihi 95 g/km, produsen akan didenda.
Peralihan fokus ke produksi HEV, yang masih menggunakan mesin pembakaran internal yang relatif tidak efisien dan intensif karbon, dapat memperlambat transisi industri otomotif menuju net zero.
Bedwell mengatakan: “Jika masyarakat tidak membeli BEV dalam jumlah yang cukup dan beralih ke FHEV atau CO lainnya2-mengeluarkan kendaraan, CO2 target pengurangan tidak akan tercapai. Hal ini menghasilkan dua akibat: 1. Penjualan mobil secara keseluruhan menurun atau 2. Regulator melemahkan target.”
Namun, HEV juga dapat memitigasi emisi dalam jumlah besar, bergantung pada teknologi hibrida yang digunakan. Kendaraan hibrida plug-in dapat mengeluarkan CO2 paling sedikit. Misalnya, Volvo XC60 PHEV mengeluarkan CO2 sebesar 23g/km sedangkan versi hybrid ringan dari model yang sama mengeluarkan 175g/km.
“Pengurangan emisi dari HEV sangat bervariasi berdasarkan teknologi yang digunakan, berkisar antara 5% hingga hampir 80% jika dibandingkan dengan kendaraan ICE tradisional,” kata Changtor. “Sebaliknya, BEV menghasilkan nol emisi, sehingga memposisikan mereka sebagai kekuatan penting dalam transisi ramah lingkungan.”
Namun, ia menambahkan bahwa meskipun teknologi BEV masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan jangkauan, HEV tetap merupakan teknologi transisi yang penting. Selain itu, Badan Perlindungan Lingkungan AS telah melonggarkan aturan emisi untuk memberikan lebih banyak kebebasan bagi produsen mobil untuk memenuhi standar emisi dengan kendaraan hibrida dibandingkan BEV.
Apakah ledakan hibrida ini akan terus berlanjut di masa depan? Menurut Bedwell: “Penjualan FHEV secara global akan terus meningkat, meskipun tidak sebesar di Tiongkok, namun penjualan tersebut akan dibatasi oleh kebutuhan peraturan untuk melakukan transisi ke Kendaraan Tanpa Emisi yang pada akhirnya berarti BEV.
“Kami melihatnya sebagai fase sementara hingga biaya perolehan kendaraan plug-in mulai turun hingga setara dengan sektor non-plug-in. Di Tiongkok, harga plug-in sudah berada pada level tersebut.”
Banyak pembuat mobil juga melihatnya sebagai teknologi transisi untuk memenuhi permintaan pasar saat ini. Park berkata: “Hyundai akan memperkenalkan lebih dari 17 model BEV baru pada tahun 2030; 11 untuk model Hyundai dan enam untuk merek mewah Genesis – menargetkan 7% pasar EV global pada tahun 2030.”
Menurut perkiraan GlobalData, di kawasan Asia-Pasifik, BEV diperkirakan akan mendominasi HEV mulai tahun 2024, sementara di Eropa, hal ini akan terjadi hingga tahun 2029. Namun, di Amerika Selatan, serta kawasan Timur Tengah dan Afrika, HEV ditetapkan mewakili beberapa kali lipat pangsa pasar BEV bahkan pada tahun 2028.
Sumber dari Hanya Otomatis
Penafian: Informasi yang diuraikan di atas disediakan oleh just-auto.com secara independen dari Chovm.com. Chovm.com tidak membuat pernyataan dan jaminan mengenai kualitas dan keandalan penjual dan produk. Chovm.com secara tegas melepaskan tanggung jawab apa pun atas pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta konten.
