Registrasi kendaraan baru di Eropa mencapai level tertinggi tahun lalu sejak pandemi. Permintaan yang kuat untuk kendaraan listrik baterai (BEV) dan meningkatnya pengaruh pendatang baru di pasar memicu perubahan signifikan dalam lanskap otomotif di benua ini dengan registrasi kendaraan penumpang baru sebanyak 12,792,151 unit di Europe-28 pada tahun 2023, naik 14% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut JATO.
Sebagian besar pertumbuhan pasar mobil baru Eropa pada tahun 2023 didorong oleh BEV, yang menyumbang 15.7% dari total pangsa pasar dengan 2,011,209 unit terdaftar. Ini menandai angka tertinggi baru untuk kategori tersebut, hampir menyamai 2,049,157 registrasi mobil diesel. Hasil ini mengukuhkan status Eropa sebagai pasar BEV terbesar kedua di dunia, setelah Tiongkok (~5 juta unit) namun mengungguli AS (1.07 juta unit).
Meskipun pertumbuhan terhenti pada bulan November dan kemudian turun tajam pada bulan Desember, insentif terus mendukung penyerapan BEV di seluruh Eropa. Namun ketika melihat data berdasarkan jenis pendaftaran, terlihat jelas bahwa insentif saat ini hanya menarik bagi perusahaan, armada, dan persewaan.
—Felipe Munoz, Analis Global di JATO Dynamics
Pertumbuhan didorong oleh kuatnya permintaan kendaraan baru di pasar termasuk Inggris, Perancis, Italia, Spanyol, Belgia, Portugal, Kroasia dan Siprus. Namun, dampak tingginya suku bunga dapat dilihat di Jerman, yang masih menjadi pasar kendaraan baru terbesar di Eropa.
Berdasarkan data di 27 pasar, pendaftaran BEV yang dilakukan oleh armada dan perusahaan meningkat sebesar 51%, dibandingkan dengan kenaikan sebesar 4% yang dilakukan oleh pembeli swasta. Khususnya, hanya 39% dari keseluruhan registrasi BEV yang dilakukan oleh pembeli swasta, turun sembilan poin dari tahun 2022.
Kurangnya minat pembeli swasta merupakan tantangan besar yang harus diatasi oleh industri ini. Penjualan ke perorangan cenderung menjadi hal yang paling menguntungkan bagi produsen mobil, sehingga sangat penting bagi mereka untuk berbuat lebih banyak untuk menarik pelanggan jenis ini.
—Felipe Munoz
BEV memperoleh pangsa pasar paling cepat di Finlandia, Denmark, Belgia, Belanda, dan Luksemburg, berkat basis yang sudah kuat di pasar-pasar tersebut. Pertumbuhan yang kuat juga tercatat di pasar di mana BEV memiliki pangsa pasar yang kecil, seperti Slovenia (5.0% pada tahun 2022 menjadi 9.0% pada tahun 2023), Estonia (3.4% hingga 6.8%) dan Latvia (6.6% hingga 9.0%). Sebaliknya, pangsa pasar BEV di Kroasia turun dari 3.2% pada tahun 2022 menjadi 2.9% pada tahun lalu. Pasar Inggris tetap stabil, dengan sedikit penurunan dari 16.6% pada tahun 2022 menjadi 16.5% pada tahun 2023, sementara pertumbuhan kecil sebesar 0.5 poin tercatat di Italia.
Secara regional, Skandinavia memimpin Eropa dengan selisih yang signifikan dengan BEV mewakili 46% dari total pasar, diikuti oleh Eropa Utara dan Tengah (pangsa pasar 19%), Eropa Selatan (9.4%) dan Eropa Timur (5.3%).
Peralihan ke BEV terjadi pada empat kecepatan berbeda.
—Felipe Munoz
Tesla melanjutkan pendakiannya yang luar biasa dalam peringkat merek. Merek yang paling terdaftar kedelapan belas pada tahun 2022, kini melampaui Nissan dan Volvo, naik ke posisi keenam belas. Pabrikan Amerika ini mendaftarkan 362,300 unit pada tahun 2023—naik 56% YoY—memberikan merek tersebut rekor pangsa pasar sebesar 2.83%, naik dari 2.06% pada tahun 2022.
Tesla menjadi pemenang pangsa pasar terbesar di segmen BEV, diikuti oleh SAIC (MG), BMW Group, Toyota dan Mercedes-Benz. Sebaliknya, Renault Group, Stellantis, Hyundai Motor Company, Nissan dan Ford membukukan kerugian pangsa pasar terbesar di segmen BEV.
Tesla Model Y menjadi model yang paling banyak terdaftar di Eropa pada tahun 2023—pertama kalinya model non-Eropa dan model listrik memimpin peringkat tersebut—dan merupakan kendaraan terlaris di pasar termasuk Norwegia, Denmark, Swedia, Belanda, Belgia , Swiss, dan Finlandia.
Grup Volkswagen memegang pangsa pasar terbesar di Eropa pada tahun 2023, meningkat menjadi 25.8% dari 24.7% pada tahun 2022. Audi, Skoda, Seat, dan Cupra semuanya memperoleh pangsa pasar tahun lalu—hasil dari jajaran kendaraan listrik mereka yang kuat dan penawaran menarik untuk model lama seperti Audi A4, A1, dan Q2 serta Seat Ibiza. Octavia dan Kamiq dari Skoda, Q4 dari Audi, Ateca dari Seat, dan Leon dari Cupra juga membukukan hasil yang kuat. Meskipun pangsa pasarnya meningkat secara keseluruhan, registrasi VW Golf hanya meningkat sebesar 4%, sedangkan T-Cross mengalami penurunan sebesar 5%.
Jajaran mobil listrik Grup Volkswagen berkinerja baik pada tahun 2023 dengan ID.4 dan ID.3 masing-masing berada di posisi ketiga dan ketujuh dalam peringkat BEV. Namun, model ini dikalahkan oleh pesaing langsungnya termasuk Tesla Model Y dan MG 4. Model Y terjual lebih banyak dari ID.4 hampir tiga kali lipat, meskipun memiliki harga eceran rata-rata 15% lebih tinggi daripada model Volkswagen. MG 4 juga terjual lebih banyak dari ID.3 sebanyak 8,800 unit, meskipun harga eceran rata-ratanya 5% lebih tinggi daripada ID.3 di Jerman.
Perubahan besar dalam lanskap otomotif Eropa pada tahun 2023 adalah berlanjutnya penetrasi merek mobil Tiongkok. Tujuh merek baru memasuki pasar tahun lalu, bergabung dengan 23 merek yang sudah tersedia pada tahun 2022. Secara keseluruhan, merek Tiongkok mencatatkan 321,918 unit pada tahun 2023, naik 79% YoY.
Hanya delapan dari 30 merek Tiongkok yang tersedia di Eropa yang mendaftarkan lebih dari 1,000 unit, dan MG menyumbang 72% dari total. Merek tersebut—yang didirikan di Inggris namun kini berada di bawah kepemilikan SAIC Motor asal Tiongkok—mendapatkan volume penjualan lebih dari dua kali lipat dari 113,182 unit menjadi 231,818 unit pada tahun lalu dan mencapai pangsa pasar sebesar 1.81%, yang berarti merek tersebut kini menjadi merek terlaris ke-14,000 di Eropa. MG menjual lebih banyak dari Cupra, Suzuki, Mini dan Mazda, dan tertinggal kurang dari XNUMX unit dari Seat Spanyol di peringkat keseluruhan.
Sumber dari Kongres Mobil Hijau
Penafian: Informasi yang diuraikan di atas disediakan oleh greencarcongress.com secara independen dari Chovm.com. Chovm.com tidak membuat pernyataan dan jaminan mengenai kualitas dan keandalan penjual dan produk.
