Ringkasan Eksekutif
Penjual pasar Amazon pada tahun 2023 menghadapi banyak tantangan mulai dari iklim ekonomi yang tidak menentu hingga kenaikan harga barang dan jasa, serta meningkatnya persaingan dari pasar yang terus berkembang yaitu Amazon. Mengingat meningkatnya persaingan dan tekanan biaya, strategi penetapan harga menjadi faktor penting untuk memaksimalkan keuntungan di pasar. Namun penjual pasar terbatas pada data penjualan mereka dan di Threecolts kami berharap dapat mengungkap elastisitas harga mitra kami dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai penjual untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang keadaan pasar.
Secara konvensional, Kuartal 4 cenderung menjadi periode waktu terlaris bagi penjual, sebagian besar didorong oleh permintaan pada hari perdana Amazon dan liburan akhir tahun. Dalam laporan ini kami mendalami data Kuartal 4 tahun 2022 untuk mengungkap wawasan dan pengamatan yang akan membantu mitra pasar kami mengenali nilai tambahan di kuartal mendatang.
Untuk pertama kalinya kami menyelami data kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
- Bagaimana elastisitas harga bervariasi antar dan dalam kategori?
- Bagaimana penjual & merek penantang dapat masuk dan bersaing di pasar yang kompetitif?
Temuan kunci
- Elastisitas harga di Amazon bervariasi berdasarkan kategori produk dan lebih jauh lagi berbeda dalam kelompok kinerja penjualan yang berbeda dalam kategori produk tertentu. Penjual di pasar harus menilai posisi mereka pada kurva permintaan dan menetapkan harga secara kompetitif untuk kisaran pendapatan yang diharapkan
- Kategori produk dengan penghasilan tertinggi cenderung merupakan pasar yang sangat kompetitif dengan kurva permintaan yang sangat elastis. Data penjualan Q4 2022 mengisyaratkan preferensi merek menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian pelanggan di kuartil atas pendapatan
- Preferensi merek merupakan faktor yang kurang signifikan dalam menentukan permintaan pada produk yang menghasilkan pendapatan rata-rata dan lebih rendah untuk subkategori Amazon tertentu. Penjual pasar kecil mungkin tidak mudah bersaing di pasar kelas atas, tetapi ada banyak peluang untuk sukses di Amazon Marketplace
Hasil
Ringkasan statistik kumpulan data
Laporan ini menganalisis tren Q4 2022 untuk 468 penjual Amazon, yang mencakup sekitar 200,000 produk di 10,000+ kategori produk Amazon. Rata-rata 10.95 produk terjual setiap pesanan, 1.8 di antaranya adalah promosi dan 0.3 adalah hadiah. Pesanan tipikal menghasilkan penjualan rata-rata $358 dan biaya rata-rata $7 untuk promosi. Biaya rata-rata pajak masing-masing adalah $21.86 dan $5.22 untuk pengiriman.
Dalam laporan ini, data kinerja pendapatan dibagi menjadi tiga kelompok interkuartil (kuartil bawah, kuartil menengah, dan kuartil atas). Barang dengan kinerja terbaik rata-rata menghasilkan pendapatan 10 kali lebih banyak dan menjual 60 kali lebih banyak unit dibandingkan dengan kinerja rata-rata. Barang dengan kinerja terbaik juga menjual barang 90 kali lebih banyak sebagai hadiah. Jumlah rata-rata ulasan untuk produk dengan kinerja terbaik adalah 3.5 kali lebih tinggi dibandingkan produk di kuartil terbawah. Peringkat yang tinggi dan tidak berbeda secara signifikan antar kategori, menunjukkan bahwa terdapat produk berkualitas tinggi yang tersedia untuk berbagai tingkat kinerja.
Perbandingan elastisitas dalam kategori amazon
Dalam analisis ini, data dikelompokkan berdasarkan kategori induk amazon. Kami kemudian mengambil sampel tiga kategori dengan kinerja terbaik (Elektronik & Teknologi, Mode & Aksesori, Rumah & Gaya Hidup) dan untuk setiap kategori induk, subkategori tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam kuartil atas, median, dan bawah berdasarkan pendapatan. Satu subkategori dipilih dari masing-masing tiga pita kuartil dan kurva permintaan dipetakan untuk masing-masing subkategori yang dipilih.
Subkumpulan induk dan subkategori yang dijadikan sampel dan dipilih dalam kelompok kuartil pendapatan adalah sebagai berikut:
Elektronik & Teknologi
- Dehumidifiers: Penghasil pendapatan kuartil atas dalam kategori Elektronik & Teknologi yang mewakili ASIN yang mencakup penurun kelembapan
- Speaker Bluetooth Portabel: Penghasil pendapatan kuartil median dalam kategori Elektronik & Teknologi yang mewakili ASIN yang mencakup speaker bluetooth
- Headset Permainan PC: Penghasil pendapatan kuartil lebih rendah dalam kategori Elektronik & Teknologi yang mewakili ASIN yang mencakup headset yang berfokus pada game
Mode & Aksesori
- Syal & Pembungkus Cuaca Dingin Wanita: penghasil pendapatan kuartil atas dalam kategori Fesyen & Aksesori yang mewakili ASIN yang mencakup syal dan penutup kepala untuk wanita
- Perawatan & Aksesoris Sepatu: median penghasil pendapatan kuartil dalam kategori Fesyen & Aksesori yang mewakili ASIN yang mencakup produk perawatan sepatu dan aksesori sepatu
- Sepatu Lari Jalan Pria: penghasil pendapatan kuartil bawah dalam kategori Fesyen & Aksesori yang mewakili ASIN yang mencakup sepatu lari pria
Rumah & Gaya Hidup
- Sarung Bantal Bantal Tempat Tidur: penghasil pendapatan kuartil atas dalam kategori Rumah & Gaya Hidup yang mewakili ASIN yang menutupi sarung bantal
- Bola & Nuansa Pengganti Perlengkapan: penghasil pendapatan kuartil median dalam kategori Rumah & Gaya Hidup yang mewakili ASIN yang mencakup bola dunia dan tirai untuk perlengkapan pencahayaan
- Karpet Mandi: penghasil pendapatan kuartil bawah dalam kategori Rumah & Gaya Hidup yang mewakili ASIN yang menutupi permadani kamar mandi
Elektronik & Teknologi
Kuartil Atas
Gambar 1: Kurva Permintaan Dehumidifier di Kuartil Pendapatan
Dehumidifier mewakili salah satu subkategori berpenghasilan tertinggi di bawah kategori induk 'Elektronik & Teknologi'. Kurva permintaan menunjukkan:
- Pasar yang sangat elastis di kuartil atas dengan titik harga rata-rata yang lebih tinggi dan lonjakan permintaan menunjukkan konsumen lebih memilih alat penurun kelembapan berkualitas dibandingkan alternatif yang lebih murah. Hal ini mungkin juga disebabkan oleh dampak COVID-19 dan konsumen memilih untuk memprioritaskan kualitas udara premium dibandingkan produk yang lebih murah.
- Permintaan sangat elastis di kuartil median dengan lebih sedikit saran mengenai preferensi merek konsumen (lebih sedikit lonjakan kurva permintaan)
Kuartil Median
Gambar 2: Kurva Permintaan Speaker Bluetooth Portabel di Kuartil Pendapatan
Speaker bluetooth portabel mewakili subkategori penghasilan median di bawah payung 'Elektronik & Teknologi'. Kurva permintaan menunjukkan:
- Kurva permintaan yang sangat elastis secara keseluruhan dengan harga rata-rata satuan yang lebih tinggi dan saran preferensi merek (lonjakan permintaan) di kuartil pendapatan atas
- Sangat elastis mendekati kurva permintaan unit elastis dengan lebih sedikit preferensi merek (lebih sedikit lonjakan permintaan pada kurva)
- Permintaan unit elastis di kuartil bawah menunjukkan preferensi konsumen yang dapat diabaikan pada titik harga yang lebih rendah dan harga menjadi faktor terpenting dalam kelompok pendapatan ini. Patut dicatat bahwa volume produk yang terjual pada kuartil ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kuartil yang lebih tinggi
Kuartil Bawah
Gambar 3: Kurva Permintaan Headset Game PC di Kuartil Pendapatan
Headset game PC mewakili subkategori berpenghasilan rendah di bawah payung 'Elektronik & Teknologi'. Kurva permintaan menunjukkan:
- Kurva permintaan yang sangat elastis secara keseluruhan dengan harga rata-rata satuan yang lebih tinggi dan indikasi preferensi merek yang kuat (lonjakan permintaan pada titik harga yang lebih tinggi) di kuartil pendapatan atas
- Sangat elastis mendekati kurva permintaan elastis sempurna dengan lebih sedikit preferensi merek (lebih sedikit lonjakan permintaan pada kurva)
- Permintaan unit elastis di kuartil bawah menunjukkan preferensi konsumen yang dapat diabaikan pada titik harga yang lebih rendah dan harga menjadi faktor terpenting dalam kelompok pendapatan ini. Patut dicatat bahwa volume produk yang terjual pada kuartil ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kuartil yang lebih tinggi
Mode & Aksesori
Kuartil Atas
Gambar 4: Kurva Permintaan Syal & Bungkus Wanita Cuaca Dingin di Kuartil Pendapatan
Syal & balutan cuaca dingin wanita mewakili subkategori pendapatan kuartil atas di bawah payung 'Fashion & Accessories'. Kurva permintaan menunjukkan:
- Kurva permintaan yang sangat elastis secara keseluruhan dengan harga rata-rata satuan yang lebih tinggi dan indikasi preferensi merek yang kuat (lonjakan permintaan pada titik harga yang lebih tinggi di sepanjang kurva) pada kuartil pendapatan atas. Frekuensi lonjakan yang tinggi juga menunjukkan pasar yang sangat kompetitif dengan preferensi merek yang beragam
- Sangat elastis mendekati kurva permintaan unit elastis dengan preferensi merek yang sangat sedikit (permintaan tunggal melonjak sepanjang kurva)
- Permintaan unit elastis di kuartil bawah dengan harga dasar menunjukkan preferensi konsumen yang dapat diabaikan pada titik harga yang lebih rendah dan harga menjadi faktor terpenting dalam kelompok pendapatan ini. Patut dicatat bahwa volume produk yang terjual pada kuartil ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kuartil yang lebih tinggi
Kuartil Median
Gambar 5: Kurva Permintaan Sepatu Lari Jalan Raya Pria menurut Kuartil Pendapatan
Sepatu lari jalan raya pria mewakili subkategori pendapatan kuartil median di bawah payung 'Fashion & Aksesoris'. Kurva permintaan menunjukkan:
- Kurva permintaan yang sangat elastis secara keseluruhan dengan harga rata-rata satuan yang lebih tinggi dan beberapa saran mengenai preferensi merek (lonjakan permintaan pada titik harga yang lebih tinggi di sepanjang kurva). Kurva permintaan yang relatif mulus menunjukkan pasar permintaan yang sangat kompetitif
- Sangat elastis mendekati kurva permintaan unit elastis dengan sangat sedikit preferensi merek (jarang lonjakan di sepanjang kurva) dan harga dasar untuk sepatu lari menunjukkan bahwa konsumen tidak bersedia membeli sepatu dengan kualitas yang dianggap lebih rendah berdasarkan harga
- Permintaan unit elastis di kuartil bawah dengan harga dasar menunjukkan preferensi konsumen yang dapat diabaikan pada titik harga yang lebih rendah dan harga menjadi faktor terpenting dalam kelompok pendapatan ini. Harga dasar sepatu lari pada kelompok ini menunjukkan bahwa konsumen tidak bersedia membeli sepatu dengan kualitas yang dianggap lebih rendah berdasarkan harga (~$30)
Kuartil Bawah
Gambar 6: Kurva Permintaan Perawatan & Aksesori Sepatu di Kuartil Pendapatan
Sepatu lari jalan raya pria mewakili subkategori pendapatan kuartil median di bawah payung 'Fashion & Aksesoris'. Kurva permintaan menunjukkan:
- Pendapatan tingkat atas menunjukkan elastisitas yang mendekati sempurna dengan beberapa indikasi preferensi merek (lonjakan permintaan pada titik harga yang lebih tinggi di sepanjang kurva). Kurva permintaan yang relatif mulus menunjukkan pasar permintaan yang sangat kompetitif dengan harga menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian konsumen
- Tingkat median perolehan pendapatan menampilkan kurva permintaan unit elastis yang menunjukkan bahwa harga adalah penentu utama keputusan pembelian konsumen
- Kuartil bawah menunjukkan permintaan unit elastis untuk produk ~$10 ke atas dan permintaan elastis tinggi untuk produk < $10 menunjukkan bahwa harga menjadi faktor paling penting dalam kelompok pendapatan ini dengan terbatasnya preferensi konsumen dalam kategori dan kelompok pendapatan ini
Rumah & Gaya Hidup
Kuartil Atas
Gambar 7: Kurva Permintaan Sarung Bantal Tempat Tidur di Kuartil Pendapatan
Sarung bantal tempat tidur mewakili subkategori pendapatan kuartil atas di bawah payung 'Rumah & Gaya Hidup'. Kurva permintaan menunjukkan:
- Pendapatan tingkat atas menunjukkan elastisitas yang mendekati sempurna dengan indikasi preferensi merek yang tinggi (lonjakan permintaan pada titik harga yang lebih tinggi di sepanjang kurva). Kurva permintaan secara keseluruhan relatif mulus menunjukkan pasar permintaan yang sangat kompetitif dengan harga menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian konsumen di luar merek pilihan
- Tingkat median perolehan pendapatan menunjukkan elastisitas yang mendekati sempurna yang menunjukkan bahwa harga merupakan penentu utama keputusan pembelian konsumen
- Kuartil bawah menunjukkan permintaan unit elastis untuk produk ~$10 ke atas dan permintaan elastis tinggi untuk produk < $10 menunjukkan bahwa harga menjadi faktor paling penting dalam kelompok pendapatan ini dengan terbatasnya preferensi konsumen dalam kategori dan kelompok pendapatan ini
Kuartil Median
Gambar 8: Kurva Permintaan Penggantian Perlengkapan Globes & Shades di Kuartil Pendapatan
Bola & kap lampu pengganti perlengkapan mewakili subkategori pendapatan kuartil median di bawah payung 'Rumah & Gaya Hidup'. Kurva permintaan menunjukkan:
- Pendapatan tingkat atas menunjukkan elastisitas yang tinggi dengan indikasi preferensi merek yang sangat kuat (lonjakan permintaan pada titik harga yang lebih tinggi di sepanjang kurva). Kurva permintaan yang relatif mulus menunjukkan pasar permintaan yang sangat kompetitif dengan harga menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian konsumen di luar preferensi merek
- Tingkat median perolehan pendapatan menunjukkan elastisitas yang tinggi dengan indikasi preferensi konsumen di sepanjang kurva. Tren umum permintaan menunjukkan bahwa harga merupakan faktor penentu utama keputusan pembelian konsumen dan preferensi merek
- Kuartil bawah menunjukkan permintaan unit elastis untuk produk di atas $30 dan permintaan elastis tinggi untuk produk di bawah $20 yang menunjukkan bahwa harga menjadi faktor paling penting dalam kelompok pendapatan ini dengan terbatasnya preferensi konsumen dalam kategori dan kelompok pendapatan ini.
Kuartil Bawah
Gambar 9: Kurva Permintaan Karpet Mandi di Kuartil Pendapatan
Karpet kamar mandi mewakili subkategori pendapatan kuartil lebih rendah di bawah payung 'Rumah & Gaya Hidup'. Kurva permintaan menunjukkan:
- Pendapatan tingkat atas menunjukkan elastisitas yang mendekati sempurna dengan beberapa indikasi preferensi merek (lonjakan permintaan pada titik harga yang lebih tinggi di sepanjang kurva). Kurva permintaan yang relatif mulus menunjukkan pasar permintaan yang sangat kompetitif dengan harga menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian konsumen di luar preferensi merek
- Kuartil median menunjukkan permintaan unit elastis untuk produk di atas $30 dan permintaan elastis tinggi untuk produk di bawah $30 yang menunjukkan bahwa harga menjadi faktor paling penting dalam kelompok pendapatan ini dengan terbatasnya preferensi konsumen dalam kategori dan kelompok pendapatan ini
- Kuartil bawah menunjukkan permintaan elastis unit untuk produk-produk dalam kelompok pendapatan ini yang menunjukkan bahwa harga menjadi faktor paling penting bagi konsumen dalam tingkat subkategori ini.
Kesimpulan
Data kami memberikan dasar kontekstual yang kuat untuk menyelidiki tren dan elastisitas pasar Amazon di berbagai kategori yang dilayani. Analisis tren penjualan menemukan bahwa penjualan Q4 memiliki distribusi bimodal dengan periode puncak penjualan terjadi selama periode promosi utama.
Dalam menilai elastisitas harga di seluruh kategori induk dan untuk kelompok kinerja pendapatan yang berbeda dalam sub-kategori tertentu, kami menemukan bahwa elastisitas harga permintaan bervariasi baik di dalam maupun di dalam kelompok. Kategori sampel dari kategori penghasil pendapatan teratas cenderung menunjukkan permintaan yang sangat elastis pada kelompok pendapatan tertinggi dalam kategori tersebut. Namun terdapat tanda-tanda kuat bahwa preferensi produk dan merek memang berperan dalam keputusan pembelian seperti yang ditunjukkan oleh lonjakan kurva permintaan. Patut dicatat bahwa produk-produk dalam sub-kategori terpilih yang berperforma tinggi (Syal & balutan untuk cuaca dingin wanita, sarung bantal tempat tidur, dan penurun kelembapan) cenderung merupakan produk yang sering digunakan dibandingkan dengan kategori berperforma lebih rendah yang menjual produk yang dibeli secara sporadis seperti headset game PC, perawatan & aksesoris sepatu, dan permadani kamar mandi. Kami lebih lanjut mencatat bahwa dalam beberapa kategori terdapat harga dasar yang menunjukkan persepsi pelanggan terhadap kualitas produk dapat dipengaruhi oleh harga.
Secara keseluruhan atau analisis menunjukkan bahwa secara umum kelompok kinerja pendapatan teratas dalam subkategori tertentu cenderung menunjukkan tren preferensi merek dan preferensi merek tersebut menjadi kurang signifikan dengan harga unit rata-rata yang lebih rendah dan tingkat pendapatan dengan kinerja yang lebih rendah. Oleh karena itu, merek-merek penantang yang ingin memasuki pasar yang kompetitif harus berupaya meningkatkan pengenalan merek dan kepemimpinan agar dapat bersaing di pasar kelas atas. Titik awal yang baik untuk ini adalah memiliki produk yang ditinjau dengan baik dan berperingkat tinggi. Dengan persaingan yang ketat di pasar Amazon, merek juga dapat berupaya menawarkan promosi untuk meningkatkan pangsa pasar, namun promosi harus disusun sesuai dengan elastisitas yang ditunjukkan untuk kategori produk tertentu.
Metodologi
Data yang disajikan di atas mewakili pandangan agregat dan anonim ke dalam transaksi pasar amazon dari sebagian pelanggan kami. Data yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran singkat dari penjual marketplace Q4 2022. Untuk keperluan laporan ini, kami membatasi cakupan peserta pasar hanya pada penjual dengan total pendapatan minimum $50,000 selama periode Q4 2022.
Semua angka pendapatan disajikan dalam USD ($), dan setiap konversi dilakukan menggunakan rata-rata nilai tukar Q4 2022 selama periode tersebut.
Untuk tujuan penelitian ini, diasumsikan bahwa barang-barang dalam kategori Amazon tertentu dapat diperbandingkan dan dipertukarkan.
Catatan: Suatu produk dapat berafiliasi dengan beberapa kategori dan dengan demikian dapat dihitung berkali-kali lipat di seluruh kategori dalam beberapa kasus.
Sumber dari Threecolt
Informasi yang disebutkan di atas disediakan oleh Threecolts secara independen dari Chovm.com. Chovm.com tidak memberikan pernyataan dan jaminan mengenai kualitas dan keandalan penjual dan produk.
