Uno sguardo indietro ad alcuni degli sviluppi più importanti del settore finanziario aziendale nel settore automobilistico nel 2023
BorgWarner si ristruttura e Phinia debutta al NYSE
Perchè importa? Le catene di fornitura del settore automobilistico stanno iniziando ad adattarsi alla transizione energetica che si profila imminente e al forte aumento dell’elettrificazione dei mercati automobilistici. I fornitori, in particolare i Tier 1 più grandi (come BorgWarner), stanno valutando criticamente le loro offerte di prodotti e il loro impatto produttivo. I fornitori di primo livello come BorgWarner vogliono essere visti come all’avanguardia nel campo dei veicoli elettrici – dai loro clienti OEM – e come partner tecnologici chiave per le future catene di fornitura di veicoli elettrici ancora da formulare completamente.
Nel dicembre 2022, BorgWarner ha annunciato la sua intenzione di scorporare i sistemi di alimentazione e i segmenti aftermarket (in seguito denominati Phinia), in linea con la sua strategia Charging Forward. L'IPO di Phinia è stata completata il 3 luglio 2023.
BorgWarner ha completato lo spin-off di Phinia – i suoi sistemi di alimentazione e attività aftermarket – il 3 luglio 2023. Con una capitalizzazione di mercato di 1.4 miliardi di dollari al momento della stesura di questo articolo, Phinia offre una varietà di prodotti per il mercato automobilistico. È specializzata in sistemi di alimentazione, motorini di avviamento, alternatori e distribuzione aftermarket con clienti nei mercati finali di veicoli commerciali, veicoli leggeri e aftermarket. L’esperienza di Phinia risiede, in particolare, nel miglioramento dell’efficienza del carburante per applicazioni avanzate di motori diesel e benzina ICE.
BorgWarner mira a specializzarsi nel business dei veicoli elettrici, puntando a un obiettivo del 25% delle entrate derivanti dai veicoli elettrici entro il 2025 come parte della sua strategia “Charging Forward”. BorgWarned afferma che le fusioni e acquisizioni focalizzate sui veicoli elettrici stanno procedendo in anticipo rispetto ai piani con le cinque acquisizioni che l’azienda ha effettuato nei settori delle batterie, dei motori elettrici, dell’elettronica di potenza e degli spazi di ricarica rapida a corrente continua.
Ad agosto abbiamo parlato con Neil Fryer, vicepresidente di PHINIA e direttore generale – Aftermarket, per conoscere i prossimi passi di Phinia: Phinia guarda al futuro dopo lo spin-off di BorgWarner
Hyundai Mobis ottiene il primo “prestito verde” all’estero
Perché è importante: questo è il primo prestito verde all’estero di Hyundai Mobis. Sebbene Hyundai Mobis abbia emesso green bond a livello nazionale nel 2021 per promuovere progetti ecologici, questa segna la prima occasione in cui ha utilizzato il metodo Green Loan per investimenti aziendali rispettosi dell’ambiente all’estero. I prestiti verdi si riferiscono a metodi di finanziamento per imprese ecocompatibili, come i veicoli elettrici e le energie rinnovabili.
A novembre, Hyundai Mobis, la filiale del gruppo Hyundai, ha annunciato di aver assicurato un investimento di 940 milioni di dollari per creare un nuovo hub di elettrificazione in Nord America, in collegamento con sette istituzioni finanziarie internazionali. Secondo il database delle offerte di GlobalData, una garanzia di credito della Korea Trade Insurance Corporation, un'agenzia di credito all'esportazione, ha ulteriormente facilitato tutto ciò.
La società ha affermato di aver ottenuto con successo un finanziamento a basso interesse e a lungo termine (con una scadenza di dieci anni) guidato dal promettente potenziale di crescita del mercato globale dell’elettrificazione.
Rivian progetta un'offerta di green bond
E Valeo ne ha completato uno in ottobre
Sumitomo investe in Nano One Materials Corp
Perché è importante: i materiali catodici attivi (CAM) sono uno dei quattro materiali principali per le batterie e comprendono anche il componente più costoso e significativo. Nano One possiede una tecnologia di produzione CAM unica, chiamata One-Pot Process. Questa tecnologia – si sostiene – riduce la complessità del processo, con conseguente minor numero di fasi del processo e minori CAPEX e OPEX rispetto alla tecnologia attuale. Si sostiene che la tecnologia One Pot di Nano One consentirà la produzione CAM a costi e impatti ambientali inferiori rispetto alla tecnologia attuale. Le PMI potrebbero ottenere un vantaggio competitivo significativo in un’area chiave della tecnologia dei veicoli elettrici.
A ottobre, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (SMM) ha dichiarato di aver raggiunto un accordo per effettuare un investimento strategico in Nano One Materials Corporation, una società tecnologica con processi brevettati per la produzione sostenibile di materiali catodici per batterie agli ioni di litio.
Le due società intraprenderanno, tra le altre attività di collaborazione, lo sviluppo congiunto della tecnologia di produzione dei materiali catodici delle batterie per veicoli elettrici (EV). Secondo il database delle offerte di GlobalData, l’importo da investire è di 16.9 milioni di dollari canadesi (circa 1.9 miliardi di JPY).
Infineon ha acquisito 3db Access
Perché è importante: la mossa rafforza il portafoglio di connettività di Infineon in un’area tecnologica emergente chiave.
Infineon Technologies AG ha annunciato di aver acquisito la startup con sede a Zurigo 3db Access AG (3db), pioniera nella tecnologia Ultra-Wideband (UWB) a basso consumo e già fornitore di importanti marchi automobilistici. Infineon acquisirà il 100% delle azioni della società. Le parti hanno concordato di non rivelare l'importo della transazione.
Secondo il database delle offerte di GlobalData, l’esperienza di 3db nella tecnologia a banda ultralarga accelera la roadmap IoT di Infineon per sfruttare le opportunità di mercato dei dispositivi connessi e sicuri. I punti di forza combinati consentiranno l’implementazione dell’UWB per affrontare ulteriori applicazioni IoT automobilistiche, industriali e di consumo.
GM acquisisce una società di gigacasting
Perché è importante: GM ha dato il via alla propria spinta per produrre automobili più economiche ed efficienti in un momento in cui Tesla sta correndo per lanciare un veicolo elettrico da 25,000 dollari.
General Motors ha acquisito Tooling & Equipment International (TEI), una società che ha aiutato Tesla con il gigacasting, il processo di cui è stata pioniera per fondere parti di carrozzeria di grandi dimensioni per le automobili in un unico pezzo. GM si era rivolta a TEI intorno al 2021 per testare e produrre pezzi fusi sottoscocca per la sua lussuosa Cadillac Celestiq EV da 340,000 dollari, prevista negli showroom nel 2024. Come parte di tale programma, GM ha firmato un contatto garantito a lungo termine e TEI ha investito in una nuova linea di produzione dedicata per il Celestiq con sede in Livonia.
Volkswagen acquisisce il 5% del capitale di Xpeng
Perché è importante: il gruppo VW ha una presenza significativa nel mercato cinese dei veicoli ICE convenzionali attraverso JV con SAIC e FAW, ma ha faticato a tenere il passo con il segmento dei veicoli elettrici in rapida crescita. Collegamenti più profondi con i partner locali rappresentano un perno strategico.
Ad agosto, Volkswagen ha dichiarato che pagherà 700 milioni di dollari per una partecipazione del 5% nella startup di veicoli elettrici (EV) XPeng e si prevede che le due società svilupperanno congiuntamente due veicoli elettrici da vendere come modelli VW in Cina entro il 2026. l'unità ha inoltre firmato un accordo strategico con il partner della joint venture SAIC. Le partnership in Cina mirano ad espandere rapidamente la gamma di prodotti del Gruppo VW con ulteriori modelli sviluppati in Cina per il mercato cinese. I dettagli precisi della cooperazione sulle future piattaforme elettroniche saranno oggetto di ulteriori trattative tra i partner.
Stellantis sigla un'alleanza con Leapmotor
Perché è importante: ci sono grandi vantaggi potenziali per entrambi. Leapmotor spera di ampliare le proprie attività in patria e di unirsi a un numero crescente di case automobilistiche cinesi in espansione all’estero. Stellantis vuole attingere all’“ecosistema di veicoli elettrici altamente innovativo ed efficiente in termini di costi” di Leapmotor per contribuire a raggiungere gli obiettivi di elettrificazione nell’ambito del suo programma principale Dare Forward 2030.
Stellantis ha dichiarato che investirà 1.5 miliardi di euro in una partecipazione del 20% nella startup cinese di veicoli elettrici a batteria (BEV) Leapmotor, gettando le basi di una nuova partnership strategica progettata per rafforzare le vendite nei mercati di tutto il mondo, inclusa la Cina. Le due società hanno inoltre concordato di costituire una joint venture denominata Leapmotor International nella quale Stellantis deterrà una quota del 51% e Leapmotor il restante 49%. Questa joint venture, che sarà guidata da un CEO nominato da Stellantis, sarebbe responsabile esclusivamente dell’esportazione e della distribuzione dei prodotti Leapmotor all’estero, compresa l’eventuale produzione locale, con le prime spedizioni previste per la seconda metà del 2024.
Il Saudi Public Investment Fund (PIF) aumenta la partecipazione in Aston Martin
Perché è importante: Lucid Group, sostenuto da un fondo sovrano saudita, ha firmato a giugno un accordo con la casa automobilistica britannica di lusso per aiutare Aston Martin a produrre veicoli elettrici (EV) ad alte prestazioni a partire dal 2025. L’accordo stabilirà una partnership tecnologica strategica a lungo termine che migliorerà la strategia di elettrificazione di Aston Martin. Una partecipazione più elevata in Aston Martin rafforza il rapporto. Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita PIF sta guidando gli sforzi di Riyadh per diversificare l’economia e ridurre la dipendenza dalle esportazioni di combustibili fossili.
A novembre è emerso che il Fondo di investimento pubblico (PIF) dell’Arabia Saudita ha aumentato la propria partecipazione – tramite Lucid Motors – in Aston Martin al 20.5%.
Secondo il database delle offerte di GlobalData, la partecipazione del fondo è aumentata di 2.6 punti percentuali dal 17.9% attraverso la partecipazione di Lucid Group, posizionando PIF davanti al presidente di Geely e all’imprenditore cinese Shufu Li nella lista degli azionisti di Aston Martin. Il presidente di Aston Martin, Lawrence Stroll, rimane il principale azionista della casa automobilistica.
Mercedes-Benz acquisisce una partecipazione in btv technologies GmbH
Perché è importante: un OEM prevede un rischio futuro inferiore per le parti elettroniche critiche. L’approfondimento della partnership apre opportunità per entrambi i partner. Per Mercedes-Benz si tratta di un ulteriore passo avanti nella sua strategia sostenibile sui semiconduttori. L'accordo offre inoltre nuove opportunità di crescita e di business per le tecnologie btv.
Questo è degno di nota per l’elemento di mitigazione del rischio della catena di approvvigionamento. A novembre la Mercedes-Benz AG ha annunciato l'acquisizione di una partecipazione di minoranza nella btv technologies GmbH, un partner di servizi per componenti elettronici nell'industria automobilistica e dei beni di consumo, aumentando così la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori.
Mercedes-Benz lavora con le tecnologie btv dal 2021 e sta ora approfondendo la sua collaborazione con il partner logistico, che afferma ha stabilito nuovi standard in termini di trasparenza, agilità ed efficienza dei costi con il suo "modello tak" nella gestione della catena di fornitura nel settore contesto della carenza globale di semiconduttori.
I dettagli della partecipazione della Mercedes in BTV non sono stati resi noti.
VW investirà nelle e-bike Pon in leasing
Perché è importante: un esempio interessante di un OEM che investe per coordinare le operazioni con l’obiettivo di espandere la propria offerta di mobilità alle flotte, oltre alle auto e ai furgoni.
A settembre, Volkswagen Financial Services AG, una filiale tedesca di Volkswagen AG, ha dichiarato di voler investire in Pon Holdings BV, uno specialista con sede nei Paesi Bassi nel leasing di biciclette.
VW FS acquisirà una partecipazione del 49% nella controllata di leasing di biciclette di Pons Bike Mobility Services (BMS). Il Memorandum of Understanding (MoU) per questa alleanza strategica è stato firmato alla fiera IAA Mobility di Monaco. L’obiettivo è quello di espandersi insieme nel crescente business del leasing di biciclette ed e-bike in Europa e negli Stati Uniti.
La nostra copertura dei segnali è alimentata da Motore tematico di GlobalData, che etichetta milioni di elementi di dati in sei set di dati alternativi (brevetti, posti di lavoro, accordi, documenti aziendali, menzioni sui social media e notizie) su temi, settori e aziende. Questi segnali migliorano le nostre capacità predittive, aiutandoci a identificare le minacce più dirompenti in ciascuno dei settori che copriamo e le aziende nella posizione migliore per avere successo.
Fonte da Solo auto
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