rivista pv ha recentemente parlato con Bartosz Majewski, CEO di Menlo Electric, un distributore solare con sede in Polonia che opera in Europa, sugli elevati livelli di inventario di pannelli solari in Europa.
I dati recenti della società di consulenza norvegese Rystad indicano circa 80 GW di pannelli fotovoltaici invenduti nei magazzini europei, sollevando preoccupazioni per un crescente eccesso di moduli solari. Queste cifre hanno suscitato reazioni, alcuni dei quali dubitano della loro accuratezza, data la precedente stima di Rystad di 40 GW a metà luglio.
"Non sono rimasto sorpreso dal dato in sé, ma dalla tendenza", ha detto Bartosz Majewski, CEO del distributore solare Menlo Electric rivista pv. “Come distributori, abbiamo deciso di limitare il più possibile le scorte, in previsione del prossimo inverno e del calo dei prezzi avvenuto all'inizio di luglio. Anche se i prezzi stanno diminuendo dal quarto trimestre dell’anno scorso, sono poi diminuiti gradualmente durante il primo e il secondo trimestre, ma nel terzo trimestre i prezzi sono scesi del 4% in Cina: questo è ciò che ha colto di sorpresa molti distributori”.
Majewski ha affermato che Menlo ha ridotto il proprio inventario di moduli di un fattore 2.5 tra luglio e la fine di settembre.
"Ora siamo ben al di sotto delle nostre vendite mensili", ha spiegato. “Rystad probabilmente ha lavorato su diversi sottotitoli o categorie. Ad esempio, se i moduli vengono venduti dal produttore cinese alla sua filiale europea o a un distributore secondo gli Incoterm CIF (Costo, Assicurazione e Trasporto), vengono formalmente esportati nel momento in cui vengono caricati sulla nave. Questo è il motivo per cui possono apparire come moduli europei “in stock”, anche se sono ancora in mare e non hanno ancora raggiunto l’Europa. Ci vogliono circa sei settimane perché questi pannelli arrivino in Europa. Quindi, se si presuppone che i cinesi stiano esportando da 8 GW a 10 GW al mese, ciò significherebbe che ci sarebbero circa 10 GW-15 GW di scorte in mare, non nei magazzini”.
Majewski ha spiegato che i produttori hanno due tipi di magazzini: uno è “impegnato nei confronti degli acquirenti”, dove i contratti esistenti attendono l’implementazione dei moduli, e l’altro è “gratuito”, che rappresenta le scorte regolari gestite dai produttori più piccoli. Inoltre, secondo l'amministratore delegato, distributori e installatori mantengono le proprie scorte, con i distributori responsabili di una parte sostanziale, circa il 30%, e anche gli installatori detengono scorte significative.
"Abbiamo alcuni clienti che hanno acquistato scorte significative in previsione di questa stagione e alcuni di loro le stanno ancora esaminando, anche se è già ottobre."
Filip Sypko, direttore generale dei clienti chiave di Menlo Electric, che le decine di gigawatt di energia solare immagazzinata in Europa servono principalmente installazioni residenziali e commerciali.
"Se si considerano i progetti su larga scala, gli ordini e le consegne tendono ad avvenire man mano che procediamo", ha affermato. "Non esiste un inventario significativo di moduli bifacciali in Europa e ciò è dovuto principalmente al fatto che i distributori di solito non immagazzinano prodotti bifacciali."
Ha affermato che numerosi moduli destinati a progetti su larga scala sono elencati come "scortati" anche dopo l'installazione perché alcuni impianti solari non sono mai stati completati o collegati alla rete. Tuttavia, questi moduli non sono più immagazzinati nei magazzini.
"Abbiamo sentito parlare di diversi sviluppatori e appaltatori EPC che quest'anno in Europa hanno avuto problemi nel collegare i loro impianti alla rete", ha affermato.
La maggior parte dei moduli immagazzinati in Europa si basa sulla tecnologia PERC, con il risultato che il relativo segmento di mercato, principalmente installazioni residenziali e C&I, è altamente saturo.
"C'è molto eccesso di offerta ed è molto difficile ottenere margini positivi lì", ha detto Majewski. "Per i prodotti di tipo N la situazione è un po' diversa, poiché è ancora possibile ottenere dei margini positivi."
Secondo Majewski, il tipo n attualmente costa solo 0.01 euro in più rispetto al tipo p.
“Per il tipo p, non importa a quale prezzo è stato acquistato, ma a quale prezzo l’acquirente è disposto ad acquistare. Tutti questi moduli nei magazzini europei dovranno essere venduti entro la fine di quest'anno, il che significa che, indipendentemente dal prezzo di acquisto sul mercato, le persone cercheranno di vendere all'attuale prezzo di mercato perché hanno bisogno di liberare contanti per pagare le loro fatture. Per molte aziende sarà una questione di sopravvivenza”, ha affermato. Per questo motivo, questi moduli in stock, soprattutto quelli basati sulla tecnologia di tipo p, possono ora essere offerti a un prezzo inferiore rispetto ai nuovi arrivi dalla Cina.
Non è chiaro quando verrà raggiunto il fondo e gli installatori non aspetteranno indefinitamente.
"Si può aspettare, aspettare e aspettare, ma alcune installazioni devono essere consegnate entro la fine dell'anno", ha detto Majewski.
Skypo ha espresso dubbi sulla possibilità di sperimentare un'altra sostanziale diminuzione dei prezzi dei moduli solari per progetti su scala industriale. Ha affermato che ritardare l’attuazione di questi progetti comporta una perdita di generazione e di entrate. Ha inoltre osservato che le spese relative alla costruzione dei parchi fotovoltaici, come le stazioni di trasformazione e le strutture di supporto, non sono diminuite, mentre il costo del lavoro è aumentato. Anche se le previsioni per il futuro restano incerte, egli suggerisce che il costo complessivo dei parchi fotovoltaici potrebbe aumentare gradualmente.
Majewski ritiene che ci sarà un limite ad ulteriori diminuzioni dei prezzi dei moduli nei prossimi mesi.
Se si guardano i margini realizzati dai produttori di polisilicio e wafer, e quelli realizzati dai produttori di moduli, ci si rende conto che i produttori di pannelli non hanno beneficiato molto del trend rialzista degli ultimi due anni. Sono stati soprattutto i produttori di polisilicio e wafer a catturare profitti inaspettati”, ha affermato. “Ora, tuttavia, sia i produttori di polisilicio che quelli di wafer operano in gran parte vicino al loro costo marginale. Ciò significa quindi che non c’è molto potenziale affinché i prezzi scendano ulteriormente in modo significativo. Potrebbero continuare a scivolare lentamente ma non così rapidamente come abbiamo visto nel terzo trimestre del 3”.
Majewski ha affermato che, sebbene possano esserci prezzi eccezionalmente bassi per lotti specifici, esiste già una gamma di prezzi che va da 0.12 €/W a 0.13 €/W. Per coloro che hanno flessibilità nelle preferenze dei moduli, si possono trovare offerte interessanti. Tuttavia, si consiglia a coloro che cercano taglie o marchi specifici di garantire tempestivamente le consegne.
Per quanto riguarda i livelli di inventario dei moduli, Majewski ha affermato di prevedere un ritorno ai livelli normali in Europa entro la fine di giugno 2024. Ha affermato che il primo e il secondo trimestre dell'anno sono il periodo di tempo probabile affinché l'Europa riacquisti i suoi livelli di inventario standard. Entro la fine di giugno, le questioni relative alle “vecchie” scorte potrebbero non essere più una preoccupazione, ma la possibilità che i distributori si impegnino ancora una volta a volumi eccessivi nei nuovi contratti rimane incerta.
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Fonte da rivista pv
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