Just Style analizza in dettaglio i dati sulle importazioni di abbigliamento degli Stati Uniti di luglio per scoprire quali paesi fornitori stanno vincendo, quali stanno perdendo e perché.
Se c'è una cosa che hanno rivelato i dati sulle importazioni di luglio dell'Office of Textiles and Apparel degli Stati Uniti, è che dopo la pandemia di Covid molti marchi e rivenditori di abbigliamento statunitensi si sono resi conto che non è saggio mettere tutte le uova nello stesso paniere quando si tratta di approvvigionamento.
I dati di luglio sulle importazioni di abbigliamento e tessili dagli Stati Uniti hanno mostrato una buona crescita, con le spedizioni di abbigliamento da tutte le fonti in aumento del 7% annuo, fino a 2.5 miliardi di SME (metri quadrati equivalenti).
La Cina, il principale fornitore di abbigliamento degli Stati Uniti, ha visto le spedizioni aumentare del 9.2% su base annua fino a luglio, raggiungendo quota 1.1 miliardi di PMI.
Il Vietnam, il secondo maggiore esportatore di abbigliamento negli Stati Uniti, ha registrato un aumento del 4.7%, arrivando a 385 milioni di PMI.
Infatti, dei primi dieci maggiori fornitori di abbigliamento degli Stati Uniti, solo due hanno registrato una perdita, ovvero il Bangladesh, il terzo maggiore fornitore di abbigliamento degli Stati Uniti, del 2.2% a 217 milioni di PMI, e il Messico, i cui volumi di spedizione sono scesi del 5.4% a 51 milioni di PMI.
Analizzando il calo dei volumi di spedizione del Bangladesh, la cifra non sorprende, dato il malcontento che sta attraversando attualmente il principale operatore di approvvigionamento.
La scorsa settimana, circa 130 fabbriche di abbigliamento sono state chiuse in Bangladesh a seguito delle continue proteste dei lavoratori che chiedevano salari più alti e arretrati.
I notiziari locali suggeriscono che le proteste sono arrivate in un momento difficile per il governo ad interim, che ha lottato per mantenere la stabilità dopo le dimissioni e la partenza dell'ex primo ministro Sheikh Hasina il 5 agosto, in mezzo alle proteste antigovernative guidate dagli studenti. L'amministrazione di transizione sta ora affrontando una pressione crescente per rispondere alle richieste dei lavoratori garantendo al contempo la legge e l'ordine.
Il mese scorso nove organizzazioni del settore della moda hanno delineato raccomandazioni congiunte per un approvvigionamento responsabile di abbigliamento in Bangladesh, in seguito alle segnalazioni di salari non pagati e ridotti.
In precedenza, UNI Global Union e IndustriALL avevano invitato 200 marchi della moda a mantenere il loro impegno in Bangladesh e ad impegnarsi a effettuare ordini di indumenti per contribuire a garantire il futuro democratico ed economico del Paese.
Il dott. Sheng Lu, professore di studi sull'abbigliamento presso l'Università del Delaware, osserva: "Le importazioni dal Bangladesh sono diminuite del 2.2% in quantità e del 6.7% in valore anno su anno. Questo calo funge da ulteriore segnale di avvertimento dell'impatto negativo che i recenti disordini e l'instabilità in Bangladesh hanno avuto sulla competitività del paese come destinazione di approvvigionamento. Inoltre, poiché il Bangladesh è utilizzato principalmente come base di approvvigionamento per articoli di abbigliamento relativamente basilari, è relativamente facile trovare alternative in altri paesi asiatici vicini".
I numeri confermano la sua tesi, dato che tutti i principali fornitori di abbigliamento asiatici hanno registrato un consistente aumento delle spedizioni nel mese di luglio.
La Cambogia ha visto uno degli incrementi più grandi dei dieci, del 19.4% a 112 milioni di PMI, mentre l'Indonesia ha registrato un aumento del 3.6% a 85 milioni di PMI. L'India ha visto un aumento del 2.5% nel volume delle spedizioni a 115 milioni di PMI, mentre il Pakistan ha visto un aumento del 2.4% a 63 milioni di PMI.
Nel frattempo, per quanto riguarda i principali fornitori dell'America Centrale, l'Honduras ha registrato il maggiore incremento nei volumi di spedizione, di fatto tra tutte le dieci principali nazioni fornitrici di abbigliamento agli Stati Uniti del 20.3% a 73 milioni di PMI.
Il Nicaragua ha registrato un aumento del 4% nei volumi di spedizione nel mese di luglio, raggiungendo quota 54 milioni di PMI.
Lu osserva: "Le importazioni di abbigliamento negli Stati Uniti hanno registrato una crescita sostanziale inaspettata a luglio 2024. Tuttavia, se e per quanto tempo durerà la crescita rimane un punto interrogativo. Nello specifico, le importazioni di abbigliamento negli Stati Uniti a luglio 2024 sono aumentate del 2.4% in volume e del 7.0% in valore rispetto all'anno precedente. Dopo aver regolato i fattori stagionali, le importazioni a luglio 2024 sono aumentate di oltre il 9% rispetto a giugno, sia in quantità che in valore. È interessante notare che le vendite al dettaglio di abbigliamento negli Stati Uniti a luglio 2024 sono rimaste pressoché invariate rispetto a giugno. Allo stesso modo, l'indice di fiducia dei consumatori negli Stati Uniti è leggermente diminuito nello stesso periodo. Sebbene possano entrare in gioco anche altri fattori, l'apparente aumento delle importazioni di abbigliamento è stato probabilmente guidato dall'impazienza delle aziende di moda di ottenere i loro prodotti prima di potenziali aumenti tariffari".
Cosa rivelano i dati annuali sull'approvvigionamento di abbigliamento negli Stati Uniti
Mondo +1.4% a 1.42 miliardi di PMI
Cina +3% a 493 milioni di PMI
Vietnam +5.9% a 233 milioni di PMI
Bangladesh -4.6% a 133 milioni di PMI
India +6.8% a 80.6 milioni di PMI
Cambogia +13.3% a 58.9 milioni di PMI
Honduras +3.4% a 41.1 milioni di PMI
Indonesia -5.7% a 55.7 milioni di PMI
Pakistan +3% a 40.1 milioni di PMI
Nicaragua +3% a 35.3 milioni di PMI
Messico -18.6% a 34.9 milioni di PMI.
Stiamo assistendo a una rimonta della Cina?
Subito dopo il Covid, almeno per un anno o due, si è verificato un vero e proprio sconvolgimento del panorama degli approvvigionamenti, con la Cina che ha assistito a un forte declino dopo che i marchi e i rivenditori statunitensi hanno faticato a riprendersi dalle chiusure generalizzate delle fabbriche, dai ritardi nelle spedizioni e dall'impennata dei costi.
Ha insegnato una lezione dura, ma molto necessaria, e abbiamo iniziato ad assistere a una nuova era di approvvigionamento in cui marchi e rivenditori hanno iniziato a ridurre la loro dipendenza dalla Cina, anche a causa di una disputa commerciale con gli Stati Uniti, e ad esplorare l'idea di approvvigionarsi da diverse alternative, oltre alla Cina (perché, grazie ai suoi bassi costi e alla sua elevata efficienza, non potrà mai scomparire del tutto).
Nel luglio 2024, la Cina rappresentava il 24.6% del valore e il 41.4% della quantità delle importazioni di abbigliamento degli Stati Uniti, entrambi in aumento rispetto all'anno precedente.
I dati semestrali sulle importazioni di abbigliamento dagli Stati Uniti hanno rivelato che la Cina ha aumentato la sua quota di mercato dell'abbigliamento negli Stati Uniti dello 0.7% su base annua.
A giugno, l'abbigliamento cinese su base di prezzo medio per unità è sceso ulteriormente a $ 1.76, rendendolo il più economico tra i primi 10 fornitori di abbigliamento degli Stati Uniti. Infatti, è un sorprendente 37% più economico del secondo più economico, El Salvador a $ 2.80.
Tuttavia, i risultati recenti, che indicano una crescita generalizzata, suggerirebbero che il prezzo non è più il re. È ancora importante, ovviamente, ma dopo la pandemia che ha lasciato un certo numero di marchi e rivenditori dipendenti dalle catene di fornitura cinesi nel limbo, e successivamente le questioni geopolitiche che hanno influenzato negativamente le catene di fornitura (si prenda ad esempio la crisi del Mar Rosso), i marchi di abbigliamento e i rivenditori statunitensi stanno rapidamente diventando consapevoli dell'importanza di accelerare le strategie di diversificazione della catena di fornitura e di nearshoring delle operazioni di fornitura.
Tutto ciò, unito al calo della domanda di beni di prima necessità e di prodotti prodotti in serie, ha portato a un cambiamento nelle strategie di approvvigionamento delle aziende di abbigliamento statunitensi.
Lu sottolinea: "Sebbene non vi siano prove che suggeriscano che le aziende statunitensi stiano invertendo i loro sforzi di "de-risking", gli ultimi dati indicano la continua resilienza della Cina come fornitore di abbigliamento. In particolare, la Cina può offrire alle aziende di moda statunitensi una notevole flessibilità e agilità di approvvigionamento sfruttando la sua completa catena di fornitura e l'elevata efficienza produttiva. In altre parole, le aziende statunitensi potrebbero facilmente spostare gli ordini di approvvigionamento in Cina man mano che le circostanze cambiano. Nel frattempo, il governo cinese ha incoraggiato le sue aziende ad espandere le esportazioni tramite e-commerce e a spedire pacchi di piccolo valore nei mercati occidentali. L'aumento di tali pacchi di piccolo valore potrebbe intensificare ulteriormente il dibattito sulla riforma delle regole de minimis e portare a nuove misure restrittive del commercio che prendono di mira i prodotti cinesi".
Fonte da Solo stile
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