In un contesto di rallentamento della domanda globale di veicoli elettrici, le case automobilistiche stanno spostando l’attenzione sui veicoli HEV e ICE.
Nel 2024, l’industria automobilistica è stata testimone di una continua recessione nei mercati dei veicoli elettrici a batteria (BEV), lasciando le aziende alle prese con una domanda ridotta per il prodotto essenziale per raggiungere gli obiettivi di zero emissioni globali e di settore.
In risposta alla domanda del mercato, aziende come Ford, Renault, Kia, Hyundai, Porsche e Stellantis hanno distolto l’attenzione dai veicoli elettrici puri a favore dello sviluppo dei loro propulsori ibridi come tecnologia di transizione.
Lo dice un portavoce della Porsche Solo auto: “Il passaggio alle auto elettriche richiede più tempo di quanto ipotizzassimo cinque anni fa. Durante la fase di trasformazione è molto importante disporre di un’offerta flessibile di propulsori, perché le condizioni quadro cambiano e le diverse regioni del mondo si sviluppano a velocità diverse”.
Ciò riflette il sentimento generale del mercato, poiché recentemente c’è stata una ondata di annunci sul ridimensionamento della produzione di BEV.
I mercati dei BEV sono interessanti
Dopo una perdita di 4.7 miliardi di dollari nel suo business dei veicoli elettrici nel 2023, Ford ha ritardato il lancio di un nuovo SUV e di un pick-up elettrico nel suo stabilimento in Ontario nell’aprile di quest’anno, concentrandosi invece sulla produzione di camion a gas in risposta alla forte domanda.
In un contesto di maggiore perdita prevista quest'anno, Jim Farley, amministratore delegato di Ford, ha dichiarato a giugno alla CNBC di ritenere che i grandi veicoli elettrici come i camion "non riusciranno mai a fare soldi", a causa di un costo iniziale di $ 50,000 per soli il grande pacco batteria. Si concentrerebbero invece sui veicoli elettrici più piccoli.
OPmobility, un fornitore francese di ricambi per auto, ha anche dichiarato a Bloomberg questa settimana che le case automobilistiche statunitensi, francesi e tedesche stanno producendo veicoli elettrici a livelli attualmente inferiori del 40-45% alle aspettative, con le case automobilistiche che si trovano ad affrontare un eccesso di capacità mentre la domanda si raffredda.
Alastair Bedwell, direttore della ricerca e analisi globale sui propulsori presso GlobalData, Solo autoLa società madre di , commenta: "Nei mercati maturi, gli elevati costi di acquisizione dei BEV stanno limitando le vendite, mentre l'immatura infrastruttura di ricarica rimane una barriera in molti mercati."
Proprio la scorsa settimana, l’amministratore delegato di General Motors ha fatto marcia indietro sull’obiettivo di produzione di veicoli elettrici per il 2025, citando una mancanza di capacità produttiva e Porsche ha anche affermato questa settimana che il suo obiettivo per il 2030 di una flotta elettrificata all’80% dipende ora dallo sviluppo della domanda dei consumatori. Stellantis ha interrotto la produzione di veicoli elettrici per un periodo nel suo stabilimento di Mirafiori, in Italia, poiché la produzione è diminuita del 63% nella prima metà del 2024.
Allo stesso modo, l’amministratore delegato di Renault ha chiesto un calendario di transizione più flessibile nell’UE, che è pronta a vietare tutte le nuove auto diesel e benzina nel 2035.
"Con il raffreddamento del mercato nordamericano ed europeo dei BEV, le persone si stanno rivolgendo ad altre tecnologie che offrono un buon risparmio di carburante ma non comportano un significativo sovrapprezzo iniziale", afferma Bedwell. “Gli ibridi completi (FHEV) svolgono bene questo ruolo”. A marzo, l’amministrazione Biden ha anche tagliato il suo obiettivo di adozione di veicoli elettrici negli Stati Uniti dal 67% entro il 2032 al 35%.
Le case automobilistiche vedono un aumento delle vendite ibride
Lo racconta Randy Park, CEO di Hyundai Motor America Solo auto che le vendite di veicoli elettrici nel trimestre sono aumentate del 42% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno, mentre le vendite totali di veicoli elettrici puri sono aumentate solo del 2% nei mercati statunitensi. "Le nostre vendite di veicoli PHEV a Tucson sono aumentate del 15% nel febbraio 280 e i veicoli HEV e PHEV hanno cambiato rapidamente direzione", afferma.
I veicoli ibridi detengono attualmente la quota di mercato maggiore nel settore globale dei veicoli elettrici. Secondo il rapporto Global Sector Overview and Forecast di GlobalData del marzo 2024 per i veicoli elettrici, nel 2023, gli ibridi hanno raccolto la quota maggiore, pari al 60.1%, tra tutti i componenti dei veicoli elettrici, che dovrebbe scendere al 46.1% entro il 2028. I veicoli elettrici puri, d'altro canto, ha ottenuto una quota del 39.8% nel 2023, che dovrebbe salire al 53.7% nel 2028.
La tendenza è simile nell’UE, dove, secondo l’ultimo rapporto dell’Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA), l’unica categoria di propulsori a registrare una crescita nel giugno 2024 rispetto all’anno precedente sono gli ibridi, con immatricolazioni di auto in aumento del 26.4%. Infatti, Francia (+34.9%), Italia (+27.2%), Spagna (+23%) e Germania (+16.5%) hanno registrato guadagni a doppia cifra.
Secondo i dati di vendita condivisi con Solo auto, il modello Kia con le vendite più elevate nel 2023 e nel 2024 finora è stato l'ibrido Sportage, con un'elevata produzione negli stabilimenti negli Stati Uniti e in Slovacchia. Le vendite sono aumentate anche nel 2024.
Un portavoce di Honda afferma: “I nostri popolari modelli ibridi, tra cui Accord, CR-V e ora Civic Hybrid, offrono una maggiore efficienza del carburante e un ingresso più accessibile ai veicoli elettrificati. E questo ha portato a una forte domanda da parte dei clienti per i nostri modelli ibridi. “
Secondo le previsioni di GlobalData, si prevede che la crescita del mercato FHEV a livello globale aumenterà di anno in anno, raggiungendo un picco di crescita del 10.5% nel 2030.
In Cina, invece, il mercato è diverso perché i BEV hanno già raggiunto la parità di prezzo. Bedwell spiega: “In Cina, i FHEV sono meno popolari poiché l’ingresso nei mercati plug-in (BEV e PHEV principalmente, ma anche EV ad autonomia estesa) è più semplice grazie ai costi di acquisizione notevolmente inferiori”.
Una gamma di nuovi ibridi per colpire i mercati
Mentre i mercati ibridi si surriscaldano, una gamma di nuovi modelli diventa disponibile.
Al CEO Investor Day di Kia di aprile, la società ha annunciato l’intenzione di rafforzare la gamma HEV da sei modelli nel 2024 a nove modelli entro il 2028 per contrastare le incertezze del settore, e opzioni di propulsione HEV sono offerte per la maggior parte dei principali modelli del marchio. L’azienda ha inoltre condiviso i piani per espandere le capacità di produzione flessibili sia per i modelli HEV che per quelli con motore a combustione interna (ICE).
Nella regione Asia-Pacifico, mentre il Giappone ospita i leader mondiali nella produzione di veicoli ibridi, la Cina sta avanzando con le vendite di BEV grazie ai prezzi più bassi del prodotto.
“Molti OEM cinesi prevedono di introdurre più veicoli HEV sul mercato per aumentare la loro presenza nel segmento dei veicoli elettrici”, afferma Methin Changtor, senior manager delle previsioni sui propulsori dell’Asia-Pacifico presso GlobalData. “Gli OEM giapponesi si stanno ancora concentrando sulla tecnologia HEV come prodotto chiave nella regione, mentre anche gli OEM coreani stanno introducendo più HEV per superare il rallentamento della domanda locale di BEV”.
Bedwell osserva che il numero di FHEV disponibili sul mercato è aumentato a causa di questa attenzione agli ibridi in Giappone e Corea, e aggiunge: “Diversi OEM occidentali stanno aggiungendo altri veicoli alla loro gamma – Renault è un ottimo esempio”.
Le case automobilistiche giapponesi stanno ora esportando più modelli ibridi nel sud-est asiatico, in particolare in Indonesia, dove detengono oltre il 90% della quota di mercato. Toyota ha presentato i suoi ultimi modelli ibridi Prius – un ibrido e un plug-in – la scorsa settimana prima dell'apertura del Gaikindo Indonesia International Auto Show, mentre Nissan ha annunciato il 17 luglio che lancerà il suo ultimo modello ibrido e-Power Serena per i mercati indonesiani.
Per Toyota, un affermato produttore di veicoli ibridi che aveva attirato critiche per la mancanza di modelli di veicoli elettrici fino al lancio di un SUV elettrico alla fine del 2022, questo aumento della domanda ibrida mentre la domanda di veicoli elettrici si raffredda, è vantaggioso.
Lo dice un portavoce della Honda Solo auto: “Gli ibridi svolgono un ruolo cruciale nella nostra strategia di elettrificazione come ponte per i clienti che passano dai modelli ICE ai veicoli completamente elettrici. Il nostro nuovo hub EV in Ohio sarà caratterizzato da una linea di produzione flessibile in grado di produrre modelli ICE, ibridi e BEV, consentendoci di adattarci in modo efficiente alle richieste del mercato”.
Ford ha anche dichiarato all’inizio del 2024 che sta potenziando le offerte ibride e prevede di offrire propulsori ibridi su tutta la sua gamma di veicoli.
La divisione lusso di Hyundai Motor, Genesis, che in precedenza aveva affermato che si sarebbe concentrata solo sulla produzione di BEV, ha ora condiviso l'intenzione di lanciare anche i veicoli HEV. Park ha affermato di aver sempre ritenuto che il percorso di trasformazione dei veicoli elettrici avesse "requisiti a breve e lungo termine" e che Hyundai avrebbe offerto una gamma diversificata.
Un ponte verso il futuro dei veicoli elettrici
Con il mondo che accelera verso un pericoloso aumento medio della temperatura globale di 1.5°C entro pochi anni, le normative governative che limitano le emissioni sono in aumento. In Europa, ad esempio, se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli superano i 95 g/km, i produttori verranno multati.
Lo spostamento dell’attenzione sulla produzione di veicoli ibridi, che utilizza ancora motori a combustione interna relativamente inefficienti e ad alta intensità di carbonio, potrebbe rallentare la transizione a zero emissioni nette del settore automobilistico.
Bedwell afferma: “Se le persone non acquistano abbastanza BEV e passano a FHEV o ad altri prodotti a CO2-veicoli che emettono, CO2 gli obiettivi di riduzione non saranno raggiunti. Ciò porta a due risultati: 1. Calo delle vendite complessive di automobili oppure 2. Le autorità di regolamentazione annacquano gli obiettivi”.
Tuttavia, i veicoli ibridi potrebbero anche mitigare una quantità significativa di emissioni, a seconda della tecnologia ibrida utilizzata. I veicoli ibridi plug-in possono emettere meno CO2. Ad esempio, la Volvo XC60 PHEV emette CO2 a 23 g/km mentre la versione ibrida leggera dello stesso modello emette 175 g/km.
“La riduzione delle emissioni dei veicoli HEV varia in modo significativo in base alla tecnologia utilizzata, dal 5% a quasi l’80% rispetto ai tradizionali veicoli ICE”, afferma Changtor. “Al contrario, i BEV producono zero emissioni, posizionandoli come una forza fondamentale nella transizione verde”.
Tuttavia, aggiunge che, mentre la tecnologia BEV deve ancora affrontare barriere come l’ansia da autonomia, gli HEV rimangono una tecnologia di transizione cruciale. Inoltre, la US Environmental Protection Agency ha allentato le norme sulle emissioni per consentire alle case automobilistiche maggiore libertà di soddisfare gli standard sulle emissioni con gli ibridi piuttosto che con i BEV.
Questo boom ibrido continuerà in futuro? Secondo Bedwell: “Le vendite di FHEV a livello globale continueranno ad aumentare, anche se non molto in Cina, ma saranno limitate dalla necessità normativa di passare ai veicoli a emissioni zero, il che significa, in definitiva, ai BEV.
“La consideriamo una fase temporanea finché i costi di acquisizione dei veicoli plug-in non inizieranno a scendere fino al punto di parità con il settore non plug-in. In Cina i prezzi dei plug-in sono già a quel livello”.
Molte case automobilistiche la vedono anche come una tecnologia di transizione per soddisfare l’attuale domanda del mercato. Park afferma: “Hyundai introdurrà più di 17 nuovi modelli BEV entro il 2030; 11 per i modelli Hyundai e sei per il marchio di lusso Genesis, con l’obiettivo di raggiungere il 7% del mercato globale dei veicoli elettrici entro il 2030”.
Secondo le previsioni di GlobalData, nella regione Asia-Pacifico, i BEV dovrebbero prevalere sugli HEV a partire dal 2024, mentre in Europa ci vorrà fino al 2029. In Sud America, nella regione del Medio Oriente e dell’Africa, tuttavia, gli HEV sono destinati a rappresentare diverse volte la quota di mercato dei BEV anche nel 2028.
Fonte da Solo auto
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