Gli incentivi alla produzione previsti dall’Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti hanno spinto investimenti significativi negli Stati Uniti, con sollievo di molti investitori; sviluppatori; fornitori di servizi di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC); e installatori. I produttori di moduli sono stati i più rapidi a reagire al pacchetto di politiche sull’azione per il clima, aumentando la capacità produttiva della fase finale dell’assemblaggio dei moduli, poiché questo è il segmento più facile da espandere. Da quando è stata annunciata l’IRA, più di una dozzina di produttori di moduli hanno annunciato piani per creare o espandere fabbriche negli Stati Uniti, mirando principalmente a una capacità di produzione annuale di livello gigawatt.
In particolare, First Solar è stata una delle principali forze trainanti di questo movimento negli Stati Uniti. Infatti, la società ha appena annunciato l'ubicazione del suo quinto impianto di produzione, che si trova in Louisiana e porterà la sua capacità totale negli Stati Uniti a 15 GW. entro il 2027, rappresentando un quarto della capacità totale dei moduli nel paese. La capacità dei moduli a film sottile di First Solar è fondamentale per la realizzazione della domanda a lungo termine negli Stati Uniti perché è immune al clima economico e politico più rischioso delle tradizionali catene di approvvigionamento del silicio cristallino. Nessun’altra azienda ha ancora superato le sfide tecniche intrinseche e i costi più elevati del film sottile rispetto ai moduli cristallini, il che significa che un cambiamento tecnologico non sarà probabilmente la via da seguire per gli Stati Uniti per raggiungere i propri obiettivi di indipendenza energetica.
Contenuto domestico
Nel maggio di quest'anno, il Dipartimento del Tesoro ha emesso chiarimenti sul credito d'imposta bonus del 10% disponibile in aggiunta al credito d'imposta sugli investimenti per l'utilizzo di componenti fabbricati localmente nei progetti. In particolare, la decisione di elencare le celle fotovoltaiche come il componente più a monte ha già iniziato a stimolare una seconda ondata di annunci di capacità produttiva a livello di cella. Con 18 GW di capacità di celle già pianificate, si prevedono ulteriori annunci, soprattutto perché gli sviluppatori del progetto richiederanno che le celle prodotte negli Stati Uniti raggiungano la soglia più elevata di contenuto domestico nel 2026 e 2027.
Nonostante l’annuncio di 22 GW di nuova capacità produttiva di wafer, entro il 2027, il chiarimento del bonus sui contenuti domestici ha disincentivato ulteriori investimenti nella produzione di lingotti e wafer. La formula che determina ciò che si qualifica come “domestico” consente ai produttori di celle di includere i costi diretti dei sottocomponenti come “domestici”, compresi i costi di produzione di polisilicio, lingotti e wafer.
Ciò vale anche se, ad esempio, il wafer viene importato da un altro Paese. Alla fine, gli sviluppatori potranno qualificarsi per il bonus sui contenuti nazionali senza tali componenti locali, il che danneggia il business case per la creazione di tali nodi produttivi critici negli Stati Uniti.
Questioni geopolitiche
Gli Stati Uniti costruiranno una base massiccia di capacità locale di celle e moduli, ma molti produttori continueranno a fare affidamento in gran parte sulle importazioni di polisilicio e wafer dalla Cina e dal Sud-Est asiatico. Per la catena di fornitura dei moduli cristallini, la capacità delle celle rappresenterà il collo di bottiglia per l’autosufficienza produttiva, in base alla capacità attualmente annunciata.
Nella situazione attuale gli Stati Uniti raggiungeranno un’autosufficienza pari al 68% e si prevede che le linee guida per il bonus sui contenuti nazionali stimoleranno la capacità di produzione di celle. I wafer diventerebbero quindi il collo di bottiglia se la capacità delle celle dovesse espandersi come previsto, ma aggiungerebbero solo un cuscino di 5 GW in termini di capacità pianificata e quindi aumenterebbero il potenziale di autosufficienza solo al 76%. In entrambi i casi, tra un quarto e un terzo della domanda dipenderà dalle importazioni di moduli, un fattore che continua a minacciare economicamente i nodi produttivi critici.
In generale, tra i 12 GW e i 20 GW di domanda, su base annua, nei prossimi cinque anni saranno soggetti a potenziali rischi derivanti da tariffe e politiche commerciali restrittive, come la legge uigura sulla prevenzione del lavoro forzato. Questa prospettiva minaccia la fornitura tempestiva di moduli agli sviluppatori e agli EPC, dal punto di vista della disponibilità. Sebbene gli Stati Uniti abbiano dimostrato la capacità di riprendersi da un anno difficile, nel 2022 è stato dimostrato che i rischi intrinseci di una catena di approvvigionamento basata sulle importazioni influenzeranno il mercato.
Al contrario, gli Stati Uniti sono stati uno dei maggiori mercati per gli impianti solari a livello globale, nonostante la loro storica dipendenza da catene di fornitura estere per oltre l’80% della sua domanda. Il duplice fattore dell’entità degli incentivi IRA e del sovrapprezzo per i moduli imposto dal mercato statunitense continuerà a rendere gli Stati Uniti un obiettivo chiave per i fornitori di moduli che mirano ad espandere la capacità e servire i clienti nazionali. Anche nella situazione attuale, gli Stati Uniti raggiungeranno livelli di autosufficienza da record che renderanno il mercato meno rischioso.
Fonte da rivista pv
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