L’analisi GlobalData delle tendenze del 2023 mostra che le aziende di imballaggio sono alle prese con nuove tecnologie e requisiti ambientali.
L’analisi delle tendenze e degli indicatori chiave nel settore dell’imballaggio nel 2023 rivela un settore guidato dall’espansione geografica e dalla crescente diversità dei prodotti.
Di fronte alla pressione esterna dei consumatori e degli organismi di regolamentazione, le aziende sono alle prese con il ruolo delle nuove tecnologie e con le responsabilità ambientali dei produttori.
Le tendenze nelle fusioni e acquisizioni (M&A), nonché le priorità riflesse nelle assunzioni, dimostrano che l’industria statunitense dell’imballaggio continua a sovraperformare i suoi concorrenti globali, in particolare nella catena di fornitura. Tuttavia, Italia, Canada, Germania e India rimangono competitivi sulla scena globale del packaging, e il Regno Unito si è dimostrato particolarmente influente nel settore della digitalizzazione.
Tendenze M&A
Secondo i dati di GlobalData, Gateway di imballaggiodella società madre, nel 297 sono state completate 2023 operazioni di M&A nel settore dell’imballaggio, per un valore totale di 27.8 miliardi di dollari.
Delle tendenze di confezionamento evidenti in queste operazioni del 2023, Rory Gopsill, analista di GlobalData, spiega: “Il ridimensionamento o l’espansione del business è stata la logica di M&A più comune, seguita dall’espansione geografica, dalla crescita dei portafogli di prodotti e dalla ristrutturazione del business”.
La priorità data all'espansione geografica e alla ristrutturazione è stata evidente nel più grande accordo annunciato quest'anno: nel settembre 2023, Smurfit Kappa ha acquistato Westrock per 19.9 miliardi di dollari. La fusione, che non sarà completata prima di dicembre 2024, mirerà a “costruire una piattaforma globale leader”, secondo David Sewell, CEO di WestRock, e a “presentare un’offerta veramente completa di soluzioni di imballaggio per i clienti”.
Geograficamente, gli Stati Uniti sono stati il paese leader in termini di volume di fusioni e acquisizioni, con 96 operazioni effettuate durante l’anno per un valore totale di 13.3 miliardi di dollari. Questa cifra supera significativamente il Regno Unito, per il quale GlobalData ha identificato il secondo maggior numero di operazioni, con 29 operazioni del valore di 60 milioni di dollari, e la Germania, con 15 operazioni del valore di 186 milioni di dollari.
Gli Stati Uniti sono stati seguiti da Regno Unito, Italia, Canada, Germania e India per numero e valore delle operazioni di M&A nel 2023.
L'intelligenza artificiale nel packaging
L'intelligenza artificiale (AI) è stata un tema trainante in tutti i settori e GlobalData prevede che il mercato dell'IA crescerà da 81 miliardi di dollari nel 2022 a 909 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 35% nel periodo 2022-30. Riferisce che “l’intelligenza artificiale generativa rappresenterà probabilmente una minaccia per ogni azienda in ogni settore nei prossimi anni”.
Tuttavia, Gopsill osserva che l’impatto della tendenza nel packaging nel 2023 è stato sorprendentemente minimo: “Le assunzioni legate all’intelligenza artificiale, le pubblicazioni di brevetti e le discussioni sui depositi da parte delle aziende di imballaggio hanno subito un rallentamento tra il 2022 e il 2023. Ciò dimostra che i recenti progressi nell’intelligenza artificiale generativa non si sono tradotti ai maggiori investimenti nell’intelligenza artificiale da parte delle aziende di imballaggio. Questo perché non sono emersi nuovi casi d’uso dell’intelligenza artificiale generativa che siano ancora adatti per un’ampia adozione da parte delle aziende di imballaggio”.
Spiega che ciò è dovuto al fatto che l’intelligenza artificiale non è una novità nel settore dell’imballaggio; è stata invece integrata in modo incrementale nel business del packaging: “I casi d’uso chiave dell’IA nel settore del packaging – analisi dei dati, manutenzione predittiva, visione artificiale, robotica e gestione delle strutture – esistono da qualche tempo, e le assunzioni e le assunzioni legate all’IA le pubblicazioni di brevetti nel settore del packaging sono cresciute negli ultimi cinque anni man mano che queste tecnologie sono maturate”.
L’industria dell’imballaggio ha quindi subito interruzioni relativamente piccole legate all’intelligenza artificiale, ma potrebbe essere destinata a vedere cambiamenti man mano che l’area si evolve.
Tendenze di assunzione
Le principali aree di sviluppo hanno guidato le tendenze delle assunzioni nel settore dell'imballaggio nel 2023. In particolare, queste includono la catena di fornitura, che ha mantenuto oltre 2,500 posti di lavoro solo negli Stati Uniti durante tutto l'anno. Dal punto di vista geografico, la catena di fornitura ha registrato il maggiore aumento delle assunzioni in Germania, che sono passate da 124 ruoli tracciati nel gennaio 2023 a 316 nel mese di luglio.
Anche la governance ambientale, sociale e aziendale (ESG) ha portato ad assunzioni, poiché il settore degli imballaggi continua a essere sotto pressione per trovare soluzioni al problema della plastica. Gli Stati Uniti hanno nuovamente dominato le assunzioni in tutto il settore, con un picco di 5,855 ruoli attivi in ambito ESG nel giugno 2023, mentre il Canada ha registrato un notevole calo nel corso dell’anno. All’inizio dell’anno con 425 ruoli legati ai fattori ESG, a novembre 131 il settore canadese del packaging contava solo 2023 posizioni ancora attive.
La digitalizzazione si è rivelata una tendenza degna di nota anche nel settore del packaging, con il Regno Unito che ha consolidato il suo ruolo di leader, con 246 ruoli attivi a dicembre 2023, significativamente al di sopra dei 49 della Germania e dei 33 dell’Italia.
In tutti i settori, gli Stati Uniti sono stati il principale luogo di creazione di nuovi posti di lavoro, seguiti da Germania e Regno Unito.
Dopo aver analizzato quali aziende fossero degne di nota nel settore del noleggio di imballaggi, Gopsill commenta: "Ball Corp, Avery Dennison, Ardagh Group, Amcor e International Paper sono stati i principali noleggiatori. Gli addetti alla manutenzione e alle riparazioni erano l’occupazione più comune, seguiti da macchinisti, addetti alla produzione vari, impiegati di produzione, pianificazione e celerità, operai e trasportatori di materiali.
Condividi le prestazioni
Alcune società hanno registrato una crescita percentuale significativa del prezzo delle azioni negli ultimi dodici mesi. Tra queste figurano la Packaging Corporation of America, Berry Global e Ball Corporation, tutte tra le prime venti aziende di imballaggio più grandi a livello globale.
Tra i primi venti – e con una crescita notevole del prezzo delle azioni da dicembre 2022 – ci sono anche Westrock (che ha annunciato a settembre il suo piano di fusione con Smurfit Kappa nell'operazione più grande del settore quest'anno) e Crown Holdings, che ha recentemente acquisito Helvetia Packaging, uno stabilimento di produzione di lattine e finali per bevande a Saarlouis, in Germania.
Tuttavia, tra i primi venti, molti hanno registrato un calo significativo del prezzo delle azioni nel 2023. Tra questi figurano Amcor, che ha accettato di acquisire Phoenix Flexibles in agosto, Ardagh, Silgan, UPM-Kymmene e Stora Enso, che ha aperto una nuova produzione di imballaggi in cartone ondulato. fabbrica nei Paesi Bassi a giugno.
Fonte da Gateway di imballaggio
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni sopra riportate sono fornite da packaging-gateway.com indipendentemente da Chovm.com. Chovm.com non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla qualità e all'affidabilità del venditore e dei prodotti.
