Le attuali condizioni di mercato stanno spingendo la realizzazione di progetti su scala di rete in un mercato europeo di stoccaggio dell’energia più diversificato. Anna Darmani, analista principale – stoccaggio energetico EMEA, presso Wood Mackenzie, esamina i flussi di entrate in diverse parti d'Europa e le rotte emergenti verso il mercato.
L’Europa è stata lenta nel riconoscere il ruolo degli asset di stoccaggio energetico nei mercati energetici. Le attuali condizioni di mercato, in termini di frequente eccesso di offerta, numero crescente di prezzi dell’energia pari a zero e bassi, hanno evidenziato i limiti della flessibilità nella regione.
Questa limitazione è stata ora riconosciuta dal governo europeo. Sempre più governi e operatori dei sistemi di trasmissione (TSO) stanno riconoscendo il ruolo cruciale dello stoccaggio dell’energia incorporando obiettivi di stoccaggio dell’energia nei loro Piani nazionali per l’energia e il clima (PNEC) e nei piani energetici nazionali.
Come risultato delle attuali condizioni di mercato, il settore vede emergere un mercato europeo di stoccaggio dell’energia più diversificato. Gli sviluppatori stanno spostando l’interesse dal Regno Unito ad altri paesi europei, dove è evidente l’urgente bisogno di risorse flessibili.
Tuttavia, il mercato a cui rivolgersi dipende sempre dall’accessibilità dei flussi di entrate disponibili, sia commerciali che contrattuali. Mentre in alcuni mercati i ricavi dei commercianti rimangono rassicuranti e sani, in altri tutti gli occhi sono puntati sulle prossime aste disponibili per lo stoccaggio – in altre parole, ricavi contrattati.
Prendiamo ad esempio la Germania, che è stata recentemente definita il nuovo Regno Unito nel segmento dello stoccaggio su scala di rete. Qui il mercato dello stoccaggio energetico passerà complessivamente a 15 GW entro il 2033 dagli 1.4 GW attuali. La crescente domanda in questo Paese è guidata dalle opportunità di scambio energetico esistenti, integrate dai ricavi provenienti dai mercati ausiliari e dai prossimi servizi di bilanciamento. In altre parole, la Germania promette entrate mercantili sane per tutta la vita.
La storia è diversa in Italia, dove tutti gli attori attendono la gara del MACSE o l'imminente asta del mercato della capacità. L’Italia ha fissato l’obiettivo di stoccaggio energetico più alto in Europa, ovvero installare 71 GWh entro il 2030. Per contribuire a raggiungere questo obiettivo, Terna ha deciso di adottare l’approccio regolamentato per fornire agli sviluppatori contratti a remunerazione fissa per 12-14 anni per batterie agli ioni di litio e fino a 30 anni per impianti idroelettrici con pompaggio. I termini del MACSE saranno dannosi per la concorrenza tra tecnologie, attori e prezzi di mercato.
Nel frattempo, in Grecia il governo ha indetto due gare d’appalto per lo stoccaggio dell’energia nell’ottobre 2023 e nel febbraio 2024. Le gare d’appalto per lo stoccaggio con sottoscrizioni eccessive mostrano una corsa alle entrate contrattuali tra gli attori attivi in questo paese. È interessante notare che i risultati della gara mostrano che la capacità assegnata con i prezzi di offerta più bassi avrebbe potuto in realtà guadagnare di più da un mercato puramente commerciale.
Pertanto, il cambiamento nel mercato europeo dello stoccaggio su scala di rete è chiaro, con l’apertura di nuove opportunità. Diversi paesi europei offrono diversi tipi di meccanismi di sostegno in termini di entrate contrattuali, sotto forma di mercati della capacità, gare di stoccaggio o contratti PPA, a seconda delle normative esistenti e dei finanziamenti disponibili. La Commissione europea ha definito insufficienti i meccanismi esistenti e ha proposto l’introduzione di uno schema di sostegno alla flessibilità a livello europeo.
(I grafici 1 e 2 mostrano il tipo dominante di regimi di sostegno disponibili in Europa e la capacità assegnata per paese e tipo di asta).
Solo dal 2020, 16 GW di capacità ridotta delle batterie sono stati aggiudicati in diverse aste europee, che dovrebbero essere aperte nei prossimi tre-cinque anni. Ma questo è solo l’inizio, con oltre 2,5 miliardi di euro che dovrebbero essere investiti in diversi tipi di aste e gare di stoccaggio che evidenziano il ruolo dello stoccaggio energetico come risorsa flessibile.
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