米国インフレ抑制法 (IRA) による製造業奨励金により、米国への多額の投資が促進され、多くの投資家が安堵しました。 開発者; エンジニアリング、調達、建設サービス プロバイダー (EPC)。 そしてインストラクター。 モジュールメーカーは気候変動対策政策パッケージに最も早く反応し、モジュール組立の最終段階の生産能力を増強しました。これは、モジュール組立の最終段階が拡張が最も容易な分野であるためです。 IRAの発表以来、十数社のモジュールメーカーが米国内に工場を設立または拡張する計画を発表しており、主にギガワットレベルの年間生産能力を目指している。
注目すべきは、ファースト・ソーラーが米国におけるこの動きの主要な原動力となっている事実である。実際、同社はルイジアナ州に位置する15番目の製造施設の所在地を発表したばかりで、米国内の総生産能力は2027ギガワットとなる。 XNUMX 年までに、国内の総モジュール容量の XNUMX 分の XNUMX を占めるようになります。 ファースト・ソーラーの薄膜モジュール生産能力は、従来の結晶シリコンのサプライチェーンのリスクの高い経済的・政治的情勢の影響を受けにくいため、米国の長期的な需要を実現するために極めて重要である。 結晶モジュールに比べて薄膜固有の技術的課題と高コストを克服している企業はまだ他にありません。これは、米国がエネルギー自給自足の目標を達成するために技術転換が前進する可能性は低いことを意味します。
国内コンテンツ
今年10月、財務省は、プロジェクトで現地で製造されたコンポーネントを使用する場合、投資税額控除に加えて利用できる18％のボーナス税額控除について説明を発表しました。 注目すべきことに、太陽電池を最も上流のコンポーネントとしてリストするという決定により、すでにセルレベルでの製造能力発表の第2026波が始まっています。 すでに2027GWの電池容量が計画されており、特にプロジェクト開発者はXNUMX年とXNUMX年に国内含有量のより高い基準を満たすために米国製電池を要求するため、さらなる発表が期待されている。
22年までに2027GWの新たなウェーハ生産能力が発表されたにもかかわらず、国内コンテンツボーナスの明確化により、インゴットとウェーハの追加製造投資は抑制されている。 何が「国産」とみなされるかを決定する計算式により、セルメーカーは、ポリシリコン、インゴット、ウェーハの製造コストなど、サブコンポーネントの直接コストを「国産」として含めることができます。
これは、例えばウェーハが他国から輸入された場合にも当てはまります。 最終的に、開発者はこれらのローカルコンポーネントなしで国内コンテンツボーナスの資格を得ることができるようになりますが、これは米国でそのような重要な製造ノードを確立するビジネスケースに悪影響を及ぼします。
地政学的な問題
米国は現地のセルとモジュールの生産能力の大規模な基盤を構築する予定だが、多くのメーカーは依然としてポリシリコンとウェーハの大部分を中国や東南アジアからの輸入に依存するだろう。 結晶モジュールのサプライチェーンでは、現在発表されている生産能力に基づくと、セル生産量が製造自給自足のボトルネックとなります。
米国は現状では自給率68％に達するとみられ、国内コンテンツボーナスの指針によりセル生産能力が高まると予想される。 セル容量が予想通りに拡大した場合、ウェーハがボトルネックになるが、計画容量の点で 5 GW のクッションが追加されるだけであり、したがって自給自足の可能性は 76% まで増加するだけです。 いずれの場合も、需要の XNUMX 分の XNUMX から XNUMX 分の XNUMX はモジュールの輸入に依存することになり、これは重要な製造ノードを経済的に脅かし続ける要因となります。
一般に、今後 12 年間の年間ベースで 20 GW から 2022 GW の需要は、関税やウイグル強制労働防止法などの制限的な貿易政策による潜在的なリスクにさらされることになります。 この見通しは、可用性の観点から、開発者と EPC へのモジュールのタイムリーな供給を脅かします。 米国は厳しい年から回復する能力を示しているが、XNUMX年には輸入ベースのサプライチェーンに内在するリスクが市場に影響を与えることが実証された。
逆に、米国は歴史的に需要の 80% 以上を海外のサプライチェーンに依存してきたにもかかわらず、世界最大の太陽光発電市場の XNUMX つです。 IRAのインセンティブの規模と米国市場が支配するモジュールの価格プレミアムというXNUMXつの要因により、生産能力を拡大して国内顧客にサービスを提供することを目指すモジュールサプライヤーにとって米国は今後も重要なターゲットとなるだろう。 現在の状況であっても、米国は記録的な自給率を達成し、市場のリスクは低くなるだろう。
ソースから 太陽光発電マガジン
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