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戦略計画の基本: 4 つの主要なフレームワークとその使用時期

主要な取り組み

戦略計画は、課題に積極的に取り組むことでビジネスを変革することができますが、単にその年の活動を正当化するだけのものである可能性もあります。

それぞれの戦略計画フレームワークには長所と短所があります。内部の課題に適したものもあれば、外部に向けた戦略の形成に重点を置いたものもあります。

業界調査は戦略計画において重要な役割を果たします。業界調査は実用的な洞察を提供し、新たなトレンドを特定し、意思決定プロセスに情報を提供するのに役立ちます。

誰もが経験したことがあるでしょう。企業が目標を達成するために採用する「戦略」についてのプレゼンテーションが終わります。聞き手としては、プレゼンテーションに注がれた労力には感謝しますが、頭の中は混乱しています。焦点はどこにあるのでしょうか? あれは戦略だったのでしょうか、それとも単にポジティブ思考だったのでしょうか? 主な課題は何かを明確にしましたか? あれは単に販売戦略のリストだったのでしょうか?

戦略計画を立てることで、企業は自社のリソースを活用して差し迫った課題を克服することができます。しかし、多くの場合、こうした計画は目的を達成するための手段、つまり、今後 1 年間の企業の行動を正当化するための文書に過ぎません。

戦略に関する最高の書籍の 1 つである『良い戦略、悪い戦略』の中で、ビジネス教授のリチャード・ルメルトは、戦略という言葉を「診断、指針となる方針、一貫した行動」と簡潔に説明しています。言い換えれば、戦略 (およびそれに続く計画) では、まず最も差し迫った課題を特定する必要があります。

2024 年には、ビジネス上の課題は至る所にあります。新興テクノロジー、コンプライアンスへの期待の高まり、サイバーセキュリティの脅威、コストの上昇、スキルギャップ、経済の不確実性など、そのリストは長くなります。これらのプレッシャーがあるため、企業は顧客、競合他社、サプライチェーンの状況を深く理解する必要があります。調査により、これらの課題をより広い視点で捉え、最大かつ最も差し迫った課題に焦点を絞り込むことができます。

戦略計画とは

簡単に言えば、戦略計画は、課題にもかかわらずビジネスがどのように成長するかを明確に示します。戦略計画の主な構成要素は、会社のミッションステートメント、業界分析、理想的な顧客プロファイル、主要な課題の分析、期限付き目標、主要業績評価指標、主要な人員、および財務予測です。

何人かの人々が座って話をしている

多くの企業は、以前は 3 ~ 5 年ごとに戦略計画を実施していましたが、テクノロジーと世界経済の変化のスピードが速いため、多くの経営幹部が定期的に計画を更新しています。このアプローチは、事業環境が劇的に変化したとき、説明できないほど売上に大きな打撃を受けたとき、または最良のケースでは前回の計画の目標を達成したときなどに対応できます。 

理由が何であれ、ビジネスの競争環境を理解することは、新しい計画や更新された計画の重要な要素です。競合他社のパフォーマンス、新規参入の障壁、ターゲット市場のトレンド、業界全体のパフォーマンスについて詳しく知ることで、チームの戦略的思考の妨げを取り除く視点が得られます。 

ルメルトは次のように書いています。「悪い戦略とは、良い戦略が存在しないというだけではありません。 […] 悪い戦略では、リーダーが否定的な考えが邪魔になると信じているため、障害の分析を積極的に避けることがあります。リーダーは、戦略作業を問題解決ではなく目標設定の演習として誤って扱うことで、悪い戦略を生み出す可能性があります。」 

スキルギャップ、プロセスの欠陥、チーム間のスケーリング能力の不一致などの内部課題だけでなく、外部環境も評価することで、企業は自社の戦略の基礎となるべき 1 つ以上の中核的な問題を特定できます。 

主要な戦略計画フレームワーク

多くの企業は、計画自体を作成する前に、戦略計画フレームワークを利用して課題と機会を検討します。一般的な 5 つのフレームワークには、SWOT および PESTLE 分析、ニーズ ギャップ計画、ポーターの XNUMX つの力、目標ベースの戦略計画があります。これらの計画タイプは、内向きの視点と外向きの視点を組み合わせているため、推奨されます。

SWOT分析とPESTLE分析

SWOT + PESTLE 分析は、2 つのフレームワークを組み合わせたものです。最も基本的で一般的に使用されているフレームワークは SWOT であり、リーダーはこれを使用して、直面している強み、弱み、機会、脅威を検討します。SWOT 分析は、組織またはプロジェクトのこれら 4 つの主要要素を特定して評価するために使用される戦略計画ツールです。強みと弱みは通常、リソースや機能などの内部要因であり、機会と脅威は市場動向や競争などの外部要因です。

SWOT分析

マクロイベントの影響を受ける大企業では、多くの場合、PESTLE (政治、経済、社会、技術、法律、環境) 分析を実施します。PESTLE 分析は、組織に影響を及ぼす可能性のある外部のマクロ環境要因を分析および監視するために使用されるフレームワークです。このツールは、企業がさまざまな外部要因がビジネスにどのように影響するかを理解し、より情報に基づいた戦略的決定を下すのに役立ちます。

PESTLE分析

ハーバード ビジネス レビューによると、強みと弱みに最初に焦点を合わせると、組織が内部環境に偏ってしまう可能性があるとのことです。解決策に飛びつく性質があるため、内部の強みと弱みから始めると、戦略プランナーの中には機会と脅威を軽視する人もいます。著者らは、企業は環境を深く理解し、内部の強みを掘り起こして問題を解決すべきだと主張しています。

SWOT と PESTLE を組み合わせることで、企業は戦略的な意思決定に先立って計画を強化できます。マクロ経済の逆風と追い風を含む業界分析は、ビジネスにとって最大の課題を特定するための重要なステップです。このフレームワークは、内部要因と外部要因の包括的な見解を提供するため、市場が大きく変化したときや新しい市場に参入するときに役立ちます。

SWOT分析とPESTLE分析を実施する際の重要な考慮事項

  • SWOT と PESTLE を組み合わせて、内部要因と外部要因の両方を評価します。
  • 内部の偏見を回避し、包括的で情報に基づいた戦略的決定を下すには、外部の機会と脅威から始めます。
  • 業界分析を実施してマクロ経済の影響を理解し、重要な課題を特定します。
  • 分析を継続的に監視および更新して、現在の内部および外部環境が反映されていることを確認します。

ニーズギャップ計画

ニーズギャップ計画は、組織の現在の状態と望ましい将来の状態との間の相違を特定し、それを埋めるために設計された戦略的フレームワークです。このプロセスには、既存の状況を徹底的に評価し、将来の明確な目標を設定し、進歩を妨げるギャップを特定し、これらのギャップに対処するための実行可能な戦略を策定することが含まれます。

ニーズギャップ計画

通常、このプロセスは SWOT 分析 (強み、弱み、機会、脅威) から始まり、組織に影響を与える内部要因と外部要因の両方を理解するのに役立ちます。ニーズ ギャップ プランニングの主な成果は、課題を特定し、それを克服するための詳細な計画を策定して、組織が目標に向かって効率的に進むようにすることです。

ニーズギャップ プランニングは、ビジネス変革、パフォーマンス改善、市場拡大、製品開発のシナリオで特に役立ちます。ビジネス変革の際には、企業がリソースと取り組みを新しい戦略の方向性に合わせるのに役立ちます。パフォーマンス改善の場合、組織はこのフレームワークを使用してパフォーマンスのボトルネックを特定し、生産性を高める戦略を考案できます。市場拡大を目指す場合、企業はニーズギャップ プランニングを活用して市場の需要と競争環境を理解し、成長への戦略的アプローチを確保できます。製品開発では、このフレームワークは顧客のニーズと市場のギャップを特定し、これらの満たされていない需要に対応する製品の作成に役立ちます。  

企業の運営環境とサプライ チェーンに関する業界調査は、最大のギャップがどこにあるのか、また、そのギャップに対処することで最大の投資収益が得られる場所はどこなのかを理解するために重要です。

ニーズギャップ計画フレームワークを実装する際の重要な考慮事項

  • 組織の現在の状態を総合的に把握するために、まずは包括的な SWOT 分析を実施します。
  • 望ましい将来の状態について具体的かつ測定可能な目標を定義し、戦略的な取り組みに明確な方向性と焦点を提供します。
  • 現在の状態と望ましい状態の間のギャップを正確に特定し、そのギャップを埋めるための実行可能な戦略を策定します。
  • ビジネス変革、パフォーマンス改善、市場拡大、製品開発など、さまざまなシナリオにニーズギャップ計画を活用します。

ポーターの5つの力

SWOT 分析と同様に、ポーターの 5 つの力は、企業が業界の競争環境を理解するのに役立つ、よく使用されるフレームワークです。このフレームワークは、競合相手、新規参入の可能性、サプライヤーの力、バイヤーの力、代替品の脅威という XNUMX つの要素を評価します。

ポーターズ ファイブ フォース

競争相手とは、業界内の競合相手の数、競争の激しさ、撤退障壁などです。競争が激しいと、企業が価格競争やマーケティング活動の強化に踏み切る可能性があるため、全体的な収益性が低下する可能性があります。これらの競争戦術は、長期契約や大規模なインフラ投資などの大きな撤退障壁と相まって、全体的な収益性を大幅に低下させる可能性があります。新しい競合相手は、これらの企業が資本要件の高さ、規模の経済、既存顧客間の強いブランド ロイヤルティなどの参入障壁を考慮すれば、市場に参入できます。参入障壁が高いほど、新規参入者の脅威は低くなる傾向があります。

サプライヤーの力は、業界内のサプライヤーの数、製品やサービスの独自性、価格に影響を与える能力を調べます。サプライヤーの数が少ない、または製品が独自性がある場合、サプライヤーは業界に対して大きな力を持つことができます。一方、バイヤーの力は、顧客が価格と品質にどの程度の影響を与えるかを評価します。バイヤーの力が高まるのは、顧客の選択肢が多く、切り替えコストが低い場合で、顧客はより良い条件とより低い価格を要求できるようになります。

代替の脅威とは、業界の提供品に代わる代替製品やサービスを指します。業界内で代替の脅威が高いと、特にこれらのオプションのコストや製品性能が優れている場合、顧客が代替品に切り替える可能性があるため、収益性が制限される可能性があります。

このように、業界情報はポーターの 5 つの力を十分に評価するために不可欠です。業界の運営方法、業界を推進または課題とするマクロ経済的要因、上流と下流の活動の相互作用を深く理解している業界調査プロバイダーは、企業のポーターの 5 つの力の分析に意味のあるコンテキストを提供するのに最適な立場にあります。

ポーターの5つの力分析を実施する際の重要な考慮事項

  • 競合相手の数と激しさ、撤退障壁を評価して、収益性への影響を測定します。
  • 資本要件やブランドロイヤルティなどの要素を考慮して、新規競合他社の市場参入の容易さを分析します。
  • サプライヤーとバイヤーの数とオプションを調べて、価格と条件に対するサプライヤーとバイヤーの影響を判断します。
  • 自社の製品に代わる可能性のある代替製品を特定して、代替品の脅威を考慮してください。
  • 新しい市場に参入するとき、業界の魅力を評価するとき、または戦略を調整するときに、この分析を実施します。

問題(または目標)に基づく戦略計画

問題ベースの戦略計画フレームワークと目標ベースの戦略計画フレームワークは、基本的に同じですが、反対の方向から機能します。問題ベースの計画では、中核となる問題を特定し、それを解決するための計画を概説する必要があります。このフレームワークは、組織が安定性と成長を確保するために対処しなければならない差し迫った問題や課題に直面している場合に有利です。これにより、リーダーは重要な問題に焦点を当て、優先順位を付け、これらの障害を克服するための実行可能な戦略を策定できます。

目標に基づく戦略計画

一方、目標ベースの計画は、企業やリーダーが目標とする最終状態を思い描いている場合に役立つフレームワークです。目標ベースの計画では、問題や課題から前向きに取り組むのではなく、望ましい結果から逆向きに取り組みます。

このアプローチは、組織が長期目標を持ち、特定のマイルストーンを達成することを目指している場合に効果的です。明確な目標を設定することで、組織はリソースと努力を調整し、これらの目標に向けて体系的に取り組むことができます。この方法は、想定される将来の状態に到達するための戦略的思考と積極的な計画を促進します。

問題ベースまたは目標ベースのどちらの計画フレームワークでも、事業を展開している環境を理解することは重要です。業界全体の現在の業績と見通しを確認することで、競合他社が何をしているか、またアナリストが業界が今後直面すると考えている主要な試練を理解できます。徹底的な業界分析を行うことで、戦略計画に影響を与える可能性のある外部要因を特定できます。これらの要因には、市場動向、技術の進歩、規制の変更、経済状況などがあります。この知識により、リーダーは情報に基づいた決定を下し、戦略を適応させて競争力を維持できます。

問題(または目標)ベースの戦略計画を実行する際の重要な考慮事項

  • フレームワークの方向性を設定するために、差し迫った問題に対処しているのか、それとも長期的な目標を追求しているのかを明確に識別します。
  • 業界のトレンド、競合他社、市場の動向を分析して、戦略的意思決定に影響を与える外部要因を理解します。
  • 組織の能力と市場機会に一致する取り組みに重点を置き、影響と戦略的な整合性を最大化します。
  • 問題ベースの計画と目標ベースの計画を組み合わせて、短期的な問題解決と長期的な戦略ビジョンのバランスを取り、包括的な戦略を策定します。

最終的な考え

IBISWorldでは、ビジネスプランニングの3つのホライズンについてよく話します。最初のホライズンは 運用効率は、今年私たちがクライアントを満足させ、市場に投入したものを最大限に活用し、夢を実現し続けるための追加リソースを解放するために何をするかに焦点を当てています。第2の地平線では、 将来の成長の持続顧客のビジネス上の問題を解決し、成長目標を達成し続けるために何を構築しているのかを問いかけます。最後に、第3の地平線では、 市場構築私たちは、クライアントのどのような新しい問題を解決できるか、どのように市場を拡大できるかを自問します。このように、私たちは常に計画し、実行し、反復し、評価し、そしてまた最初からやり直しています。

こうした展望を切り開く上で重要な要素は、外部に目を向けて戦略計画を策定することです。業界の洞察を活用することで、企業は市場動向をより深く理解し、変化を予測し、新たな機会を特定することができます。調査により、情報に基づいた意思決定を行い、進化する顧客のニーズに合わせてアプローチを調整し、競争で優位に立つことができます。人間の判断によって精査された包括的な調査に基づいた継続的な評価と適応を通じて、企業は持続的な成功を達成し、イノベーションを推進する準備がより整います。

ソースから IBISWorld 

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