주요 요점
BNPL 서비스에 대한 수요는 이전 회계연도에 비해 37% 증가했습니다.
BNPL을 사용하는 젊은 사용자는 돈에 대한 건강한 관계가 없어 높은 수준의 부채와 재정적 어려움을 겪습니다.
연방 정부는 소비자들의 우려에 대응하여 업계를 규제하기 위한 세 가지 옵션을 발표했습니다.
Westpac은 소비자 단체와 협력하여 세 번째 옵션을 지지하는 반면, CBA와 NAB는 두 번째 옵션을 선호합니다.
2011~12년에 호주 금융계에 처음 소개된 지금구매 나중에결제(BNPL) 산업은 기존 신용에서 벗어나 BNPL 서비스의 유연성과 편의성을 받아들이는 소비자들 사이에서 인기가 폭발적으로 증가했습니다.
COVID-19 팬데믹은 불확실한 시기에 더 많은 소비자가 대체 금융 솔루션을 모색함에 따라 이러한 추세를 가속화했습니다. 이 산업의 급속한 성장에도 불구하고, 특히 이미 재정적으로 취약한 사람들에게 이러한 금융 상품의 잠재적 결과에 대한 우려가 있습니다.
현재 BNPL 제품에 대한 특정 연방 규정이 없기 때문에 최근 제안된 규정 문서 재무부가 발표한 내용은 호주 BNPL의 미래를 형성하는 데 있어 중요한 전환점을 의미합니다.
BNPL은 우리의 거래 방식을 바꿔놓습니다…
BNPL은 소비자에게 여러 무이자 할부로 상품이나 서비스를 구매할 수 있도록 함으로써 기존 신용 형태보다 더 편리한 대안을 제공합니다. 이 산업은 서비스 수수료 또는 상인에게 부과하는 거래 수수료의 일정 비율을 통해 수익을 창출합니다. 운영자는 사용자에게 계좌 유지 수수료, 시설 수수료 및 연체료를 청구할 수도 있습니다. BNPL은 유연한 지불 옵션을 제공할 뿐만 아니라 소비자가 더 많이 지출할 수 있도록 하여 잠재적으로 매출을 늘릴 수 있으므로 상인에게 귀중한 마케팅 도구 역할을 할 수도 있습니다.
BNPL 시장은 주로 Afterpay, Zip, Humm이라는 빅 80가 주도하고 있으며, 이들은 시장 점유율을 합쳐 XNUMX% 이상을 차지합니다. 이들이 존재함에도 불구하고, 이 산업은 성장과 혁신의 기회를 계속 제공하고 있어 소비자와 기업 모두에게 번창하고 역동적인 공간이 되고 있습니다.
2021-22 회계연도에는 백화점, 온라인 쇼핑, 신용 발급을 포함한 다양한 부문에서 BNPL 서비스에 대한 수요가 급증했으며, 약 7만 개의 활성 BNPL 계정과 16억 달러 상당의 거래가 이루어졌습니다. eBay, Amazon Australia, Big W, Bunnings, Jetstar, Kmart와 같은 주요 소매업체가 이러한 지불 옵션을 채택하면서 인기가 높아지고 있음을 더욱 잘 보여줍니다.
…그리고 그 인기는 주목받지 않을 수 없었습니다.
Commonwealth Bank of Australia(CBA)는 최근 StepPay를 출시하여 은행 간 경쟁을 가열했습니다. 이 제품은 표준 BNPL 모델을 사용하여 100달러에서 2,000달러까지의 거래를 허용하며, Little Birdie 전자상거래 시장에 30만 달러를 추가로 투자했습니다. 이 조치는 CBA가 300년에 Klarna에 5% 지분을 위해 2020억 달러를 투자한 후에 이루어졌습니다.
한편, National Australia Bank(NAB)는 계좌 수수료, 이자, 연체 수수료 없이 이용할 수 있는 "NAB Now Pay Later"와 무이자 신용카드 "StraightUp"을 출시하며 BNPL 열풍에 뛰어들었습니다.
Westpac은 과거에 Money 및 라이프스타일 앱인 Money의 출시를 위해 Afterpay와 협력했지만 이 협력은 이후 종료되었습니다. Block, Inc.의 Afterpay 인수.
반면 ANZ는 BNPL 서비스보다 전통적인 신용카드와 개인 대출 상품을 선택했습니다. 최근 100년 2021월에 Cashrewards Limited를 XNUMX억 달러에 인수했으며 여전히 BNPL에 대한 건강한 예산 대안을 제공하고자 합니다. 지금까지 ANZ와 Westpac은 BNPL 상품을 출시하지 않았습니다.
큰 돈을 쓰는 사람들은 누구인가요?
BNPL 서비스는 기업과 개인 모두를 대상으로 하지만, 이러한 서비스를 가장 많이 채택하는 주체는 여전히 소비자입니다.
35~44세 연령대는 안정적인 재정, 더 높은 소득 수준, 더 큰 구매력을 갖는 경향이 있는 반면, 45세 이상의 소비자 그룹은 디지털 플랫폼을 피하고 기존 결제 방법을 고수하는 경향이 있습니다. 이러한 소비자 그룹은 기존 은행 관행을 중시하며 BNPL 시장에서 더 작은 점유율을 차지합니다.
모순적으로, 기술에 정통한 것으로 알려진 18~34세의 젊은 소비자들은 개인 재정 관리를 위해 기술을 활용하는 데 더 끌립니다. 이 그룹은 BNPL 서비스를 기존 신용 카드보다 저렴한 대안으로 보고 종종 이자 비용과 부채를 피합니다.
"지금 사고 나중에 지불"이라는 사고방식으로 과소비하려는 유혹과 제한된 소득, 신용 및 부채 관리에 대한 이해 부족으로 인해 이러한 계층은 재정적으로 훨씬 더 취약해집니다.
소비자의 재정적 취약성이 여전히 우려되는 문제이므로, 정부는 소비자를 보호하기 위해 BNPL에 대한 규제를 강화하는 조치를 취하고 있습니다.
호주 규정: 편의성과 위험의 균형
2020년까지 상당수의 소비자가 위험에 처해 있다고 보고되었습니다. 호주인 1명 중 5명 지불 의무를 이행할 수 없음. 2021년 XNUMX월 자체 규제를 통해 고객 보호 장치를 강화하려는 상원 질의에 대한 응답으로 BNPL 제공자는 자발적 행동 강령을 수립했습니다.
여기에는 Brighte, Humm, Klarna, Latitude, OpenPay, Payright, Zip을 포함한 기존 공급업체와 시장에 새롭게 진입할 가능성이 있는 업체가 포함되었습니다. Macquarie Bank 및 ING와 같은 2등급 은행 통합 BNPL 부채 주택 담보대출 가능 여부 평가에 대출자에게 해당 부채를 공개하도록 요구합니다.
2022년 XNUMX월 재무부는 BNPL 옵션 논문을 공개 검토를 위해 공개했습니다. 이 논문은 대출 관행, 불만 처리 프로세스, 소비자 수수료 및 요금, 신용 보고 프레임워크, 제품 공개 관행에서 확인된 주요 규제 과제를 강조합니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 세 가지 옵션이 제안되었습니다. 옵션 1은 업계 규정을 강화하고 BNPL 제품에 대한 적정 가격 테스트를 도입합니다. 옵션 2는 신용법에 따른 규제를 완화하고 BNPL 공급업체가 호주 신용 라이선스를 보유하도록 요구합니다. 옵션 3은 신용법에 따라 BNPL을 규제합니다.
ANZ와 Westpac은 이 규정을 투명성, 소비자 보호, BNPL 서비스의 평판과 안정성을 개선하고 업계가 소비자에게 안전하고 책임감 있는 방식으로 운영되도록 하는 방법으로 보고 있습니다. 특히 Westpac은 옵션 3을 빠르게 성장하는 BNPL 부문을 규제하기 위한 이상적인 출발점으로 보고 있습니다.
이와 대조적으로 CBA와 NAB는 두 번째 옵션을 지지하지만, BNPL 서비스를 제공하고 제안된 규제의 영향을 받을 것으로 추정되는 만큼 운영 비용이 증가하고 경쟁력이 저하될 수 있는 규제 요건에 대한 우려를 표명했습니다.
BNPL은 어디로 향하고 있는가?
이 산업은 끊임없이 진화해 왔으며, 기업들은 수익성과 지속 가능성 간의 균형을 찾기 위해 노력해 왔습니다. 작년 8월 미국에 본사를 둔 Block(구 Square)이 Afterpay를 기록적으로 인수한 것은 이 산업이 직면한 불일치의 전형적인 예입니다.
거래는 완벽한 타이밍이었지만 구조가 훨씬 덜 바람직하여 Block이 자체 주식으로 지불하게 되었습니다. Zip과 Sezzle의 제안된 합병이 무너지고 Openpay가 몰락한 것은 BNPL 플레이어 사이에서 적합한 비즈니스 모델을 찾는 것이 계속되고 있다는 것을 더욱 증명합니다.
BNPL 산업은 비교적 새롭고 아직 기반을 찾고 있습니다. 일부 기존 업체는 주로 높은 운영 비용, 치열한 내부 및 외부 경쟁, 규제 장벽으로 인해 수익성을 달성하는 데 어려움을 겪고 있는 반면, 다른 신규 업체는 강력한 성장을 경험하고 있습니다.
이미 높은 운영 비용은 기술 인프라, 고객 인수 비용, 규정 준수 및 규제, 인력을 포함한 여러 요인의 조합으로 더욱 악화되었습니다. 이 산업은 이제 9차례 연속 금리 인상으로 소비자 지출이 고갈되고 있으며, 규제가 증가하면서 추가 간접비가 발생하고 있습니다.
BNPL 산업은 현재 신용법에 명시된 소비자 보호에 대한 특정 면제를 받아 운영되고 있습니다. 그러나 정부는 2023년 말까지 새로운 규정을 도입할 계획을 추진하고 있으며, 이는 산업의 미래에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 이러한 강화된 규정은 의심할 여지 없이 산업이 헤쳐나가야 할 새로운 과제를 제시할 것입니다.
출처 IBIS 월드
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