중국은 지난 15년 동안 태양광 모듈 공급망을 지배해 왔지만, 여러 가지 새로운 요인이 국가의 지배적 지위에 위협이 되면서 현상 유지가 변화하고 있습니다. 여기에는 태양광 공급망 지속 가능성과 추적 가능성에 대한 감시가 증가하고 있으며, 미국, 인도, 유럽 연합이 자체 제조업체에 자금 지원을 제공할 계획을 발표하면서 글로벌 보조금 경쟁이 커지고 있습니다.
최근 글로벌 시장에서는 일련의 정책 수단을 활용하여 국내 PV 제조 성장을 직간접적으로 지원했습니다. 여기에는 미국의 인플레이션 감소법, 인도의 기본 관세 및 생산 연계 인센티브 제도가 포함됩니다.
정책 수준에서 유럽은 뒤처져 있습니다. REpowerEU 이니셔티브는 재생 에너지에 대한 2030년 야심찬 목표를 설정했지만 지역 제조 지원에 대해서는 많은 언급이 없습니다. 최근의 Net Zero Industry Act(NZIA) 제안은 지역 제조를 촉진하는 것을 목표로 합니다. 이는 한 걸음 앞선 것이지만 유럽 위원회가 정책을 승인하기까지 최대 2030년이 걸릴 수 있습니다. 다시 말해, 유럽 연합은 XNUMX년까지 유럽의 재생 에너지 설비에 대해 매우 야심찬 목표를 설정했지만 이러한 목표가 지역에서 제조된 제품에 대한 수요를 자동으로 증가시키지는 않습니다.
미국 대조
미국은 타이밍과 재정 지원에서 앞서 있으므로 미국의 인센티브는 유럽 제조업이 확장하는 데 위험이 될 가능성이 있습니다. 미국은 이미 주요 기업으로부터 투자 자원을 끌어들이고 있기 때문입니다. EU 정책과 인센티브를 확고히 하는 데 시간이 오래 걸릴수록 그 위험은 커집니다.
맥락을 제공하기 위해 EU는 현재 유럽에 폴리실리콘을 처리할 잉곳이나 웨이퍼 용량이 거의 없음에도 불구하고 모든 제조 노드에서 최소 45%의 자급자족을 목표로 하고 있습니다. 이러한 목표를 달성하려면 연간 잉곳, 웨이퍼 및 셀 용량 40GW 이상과 모듈 용량 30GW를 추가로 구축해야 합니다. 이 야심 찬 목표에 가까워질 가능성을 갖기 위해 유럽 연합은 높은 제조 인센티브와 저비용 수입에 대한 진입 장벽(예: 탄소 발자국이 더 높은 제품을 처벌하기 위한 제안된 탄소 국경 조정 메커니즘)을 결합하고 공개 입찰에서 현지 콘텐츠에 대한 할당량을 설정할 가능성이 있습니다.
비용 격차
지역 간의 큰 생산 비용 격차는 지역 모듈 공급망 제조를 촉진하기 위해 극복해야 할 가장 큰 과제입니다. 최근 S&P Global Commodity Insights 보고서에 따르면 유럽의 생산 비용은 중국 본토보다 최대 50% 더 높을 수 있습니다. 이는 주로 EU의 전력 가격과 노동 비용이 더 높기 때문입니다.
최근의 저가 모듈 환경은 유럽 모듈 공급망의 리쇼어링에 대한 또 다른 예상치 못한 장애물이 될 수 있습니다. 높은 폴리실리콘 가격은 지난 2년 동안 모듈 비용을 높게 유지하여 중국 본토, 동남아시아 및 기타 지역(유럽 및 미국 포함)의 최적 비용 제조 위치 간의 격차를 줄였습니다. 예상되는 낮은 모듈 가격이 돌아오면 온쇼어링 모듈 공급망 제조가 점점 더 어려워질 것입니다.
그러나 지역 제조업체는 다른 차원에서 경쟁력을 가질 수 있습니다. 유럽 모듈 생산 비용은 다른 지역에 비해 높지만 최종 제품의 탄소 강도가 낮아 이점이 있을 수 있습니다. 이러한 지속 가능성 차원은 탄소 발자국이 더 높은 수입 재료와 구성 요소에 세금을 부과하는 현재 추세를 감안할 때 특히 관련이 있습니다. 유럽 정부는 또한 공개 입찰에서 현지에서 생산된 저탄소 함량에 대한 할당량을 설정할 수 있습니다. 현재 NZIA 제안에는 공개 입찰에 대한 탄소 발자국 및 장비 원산지와 관련된 조항과 15%~20%의 지속 가능성 및 회복성 가중치 점수 시스템이 포함됩니다.
EU 제조업체가 경쟁력을 가질 수 있는 또 다른 차원은 기술과 관련이 있습니다. EU 제조업체는 페로브스카이트나 더 낮은 생산 방법과 더 높은 효율성을 갖춘 새로운 웨이퍼 기술과 같은 새로운 기술의 개발을 주도할 기회가 있습니다. 실리콘-페로브스카이트 탠덤 기술을 기반으로 하는 차세대 셀과 모듈을 상용화하려는 여러 유럽 시장에서 파트너십이 생겨났습니다. 이러한 진행 중인 연구 파트너십은 새로운 셀 및 웨이퍼 기술 전반에 걸쳐 유럽의 기술적 리더십을 촉진하여 에너지의 평준화 비용을 낮추고 공급망 위험을 줄일 수 있습니다.
모든 정책 불확실성에도 불구하고, 유럽에서는 20월까지 약 XNUMXGW의 모듈 제조 용량이 발표되었고, 지난 몇 주 동안 새로운 발표가 급증했습니다. 이 수치는 루마니아, 독일, 프랑스, 이탈리아를 포함한 시장에서 새로운 제조 활동이 이루어지고 있다는 증거를 보여줍니다. 그러나 이러한 모든 발표가 온라인에 올라온다 하더라도 유럽은 여전히 중국 본토나 동남아시아 국가에서 수입한 셀에 크게 의존할 것입니다.
Intersolar Europe 전시회에서 최근 논의된 내용은 이러한 견해를 확인시켜 주었습니다. 주요 산업 이해 관계자(개발자, 유틸리티, 투자자, 공급망 회사) 중에서는 향후 몇 년 안에 모듈 공급망 용량의 주요 리쇼어링이 있을 것으로 예상하는 사람은 거의 없습니다. 일반적인 산업 견해는 유럽 연합이 에너지 전환을 더 비싸게 만들 리쇼어링 제조 야망보다 2030년까지 야심 찬 재생 에너지 배치 목표 달성을 우선시할 것이라는 것입니다.
출처 pv 잡지
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