위기에 처한 사업: 호주의 급증하는 실패와 B2B 부실에 대처하기

호주에서 2024년 기업 실패가 급증했으며, 실패율은 17.3월 이후 4,710% 증가하여 많은 기업이 변화하는 경제의 혹독한 현실과 씨름하게 되었습니다. 게다가 호주 증권 투자 위원회의 수치에 따르면 2024-25년 XNUMX월 말까지 XNUMX건의 파산 지정이 있었습니다.

호주 경제는 기업 실패와 B2B 지불 불이행을 유발하는 여러 가지 과제에 직면해 있습니다. 2023-24년까지 2022년 동안 만연한 인플레이션으로 인해 호주 중앙은행은 통화 정책을 공격적으로 강화했고, 2023년 XNUMX월부터 XNUMX년 XNUMX월의 가장 최근 인상까지 여러 차례 금리를 인상했습니다.

그 이후로 현금 금리가 안정화되었고 소비자물가지수가 2024-25년 XNUMX분기까지 RBA의 목표 범위 내에 들어왔음에도 불구하고, 높은 차입 비용은 여전히 ​​기업에 부담입니다. 이러한 상황은 현금 흐름을 제한하고 기존 부채를 ​​처리하는 것을 복잡하게 만듭니다. 한편, 모기지 상환이 늘어나는 소비자들은 비필수품에 대한 지출을 줄이고 있으며, 이는 소비자 의존 기업에 추가적인 과제를 안겨줍니다.

최근 몇 년 동안 소비자 지출 패턴의 변화와 부정적인 소비자 감정이 압박을 가중시키고 있습니다. 소비자들은 점점 더 조심스러워지고 있으며, 주택, 식품, 에너지와 같은 필수 상품과 서비스가 가계 예산에서 더 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 변화는 재량 소매업과 호텔업과 같은 부문의 기업이 특히 취약하다는 것을 의미합니다. 변화하는 소비자 선호도에 적응하거나 할인 증가 속에서 이익 마진을 유지할 수 없는 기업은 생존을 위해 어려움을 겪을 수 있습니다.

예를 들어, 2023년 19월 패션 리테일러 Alice McCall은 청산 절차에 돌입했는데, 이는 재량 지출에 의존하는 기업이 직면한 재정적 취약성을 강조합니다. 이 브랜드는 패션 및 의류에 대한 소비자 지출이 감소했고, 지속적인 경제적 어려움과 COVID-1.0 팬데믹으로 인한 침체에서 회복하지 못하면서 상황이 악화되었습니다. 부채가 2만 달러를 초과한 Alice McCall의 상황은 기업 실패와 B68.1B 지불 불이행 간의 상관관계가 커지고 있음을 보여줍니다. 이는 지난 XNUMX년 동안 무려 XNUMX% 증가하여 전례 없는 수준에 도달했습니다.

기업들은 또한 소비자 생활비 문제와 함께 "사업 수행 비용 위기"에 직면해 있습니다. 인플레이션에 대응하여 증가하는 투입 비용, 비교적 촉박한 노동 시장에서의 높은 임금 압박, 증가하는 에너지 및 운송 비용이 이익 마진을 압박하고 있습니다. 많은 기업, 특히 중소기업의 경우 이러한 증가하는 비용은 가격 인상 능력을 앞지르고 있어 유동성 문제로 이어지고 있습니다. 이러한 요인들은 B2B 지불 불이행 증가에 기여하고 있습니다. 현금 흐름 압박으로 인해 기업이 지불 의무를 이행하기 어려워지고, 사업 실패가 증가함에 따라 공급망을 통한 도미노 효과의 위험이 발생합니다.

이러한 증가하는 과제를 해결하는 것은 경제적 안정을 유지하는 데 필수적입니다. 이러한 문제를 무시하면 공급망 전반에 걸쳐 상당한 재정적 반향이 발생할 수 있으며, 팬데믹 이후 시대에 호주 경제의 전반적인 회복과 성장 잠재력을 방해할 수 있습니다. 이러한 격동의 시기를 헤쳐 나가기 위해 기업은 강력한 재무 관리 전략을 채택하고, 위험 관리 관행을 개선하고, 이해 관계자 관계를 강화하여 위협을 완화하고 장기적인 경제적 회복력을 보장해야 합니다.

주목 받는 어려움에 처한 부문

식음료 서비스

지난 몇 년 동안 수많은 기업이 호주에서 살아남는 데 어려움을 겪었으며, 특정 산업이 이러한 어려움의 대부분을 겪었습니다. 특히 식음료 서비스 부문은 10월까지 1년 동안 부실률이 급증했습니다.

레스토랑과 카페는 증가하는 운영 비용과 감소된 소비자 지출에 어려움을 겪고 있으며, 이는 소비자들이 허리띠를 졸라매는 더 광범위한 생계비 위기로 인해 발생했습니다. 이러한 재정적 압박은 호주 세무청이 세금 부채를 회수하려는 공격적인 노력으로 인해 더욱 악화되었으며, 이는 이 부문의 소규모 사업체에 불균형적으로 영향을 미치고 있습니다.

예술 및 레크리에이션 서비스

예술 및 레크리에이션 서비스 부문도 비슷한 상황에 처해 있습니다. 부정적인 소비자 신뢰와 증가하는 비용이 부실률을 높이는 데 기여했습니다. 생계비 위기로 인해 소비자들은 엔터테인먼트, 문화 행사 및 레크리에이션 활동에 대한 재량 지출을 줄여야 했고, 이는 이러한 사업의 수익에 부담을 주었습니다. 이러한 침체된 수요는 공공 서비스, 보험, 임대료와 같은 비용 증가와 건강 및 안전 규정을 준수해야 할 필요성으로 인해 더욱 압박을 받고 있으며, 이는 이 부문 내 기업의 재정적 안정성에 도전합니다.

특히 스포츠 및 레크리에이션 기업은 시설과 장비를 유지하는 데 드는 높은 비용과 자원 봉사 참여 감소로 인해 재정적 부담이 가중되는 문제에 직면해 있습니다. 소규모 기업과 비영리 단체는 특히 취약하여 제한된 재정적 준비금과 자본에 대한 제한된 접근성으로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 요인들이 합쳐져 이 부문 전체에서 부실 위험을 높여 이러한 기업들을 불안정한 경제적 위치에 놓이게 합니다.

농업, 임업 및 어업

환경 및 시장 요인은 농업, 임업 및 어업 부문에서 불안정한 재정 환경을 조성하고 있습니다. 가뭄, 홍수 및 산불과 같은 극심한 기상 현상을 통한 기후 변화의 파괴적인 영향은 작물 수확량을 심각하게 방해하고 가축 건강에 영향을 미쳤습니다. 변동성이 큰 글로벌 상품 가격과 무역 불확실성은 이러한 과제를 심화시키고 재정 안정성을 훼손했습니다. 이 부문의 기업은 또한 운영 비용과 노동력 부족이 증가하는 상황에 직면해 있으며, 이 모든 것은 지속적으로 어려운 상황에서 수익성을 유지하기 위한 강력한 전략을 요구합니다.

의료 및 사회 지원

부실 건수가 비교적 낮은 수준을 유지하고 있음에도 불구하고, 의료 및 사회 복지 부문에서 외부 관리자 또는 회계 담당자가 임명된 기업의 수는 81.6년 2024월까지 XNUMX개월 동안 XNUMX%나 급증했습니다. 이 부문은 운영 압박, 특히 심각한 인력 부족과 엄격한 규제 요구로 어려움을 겪었습니다. 소규모 공급업체는 규모의 경제로 혜택을 보는 대형 기업과 치열한 경쟁을 벌이고 있어 규정 준수 및 기술 투자에 필요한 자금을 확보하기 어렵습니다. 이러한 이유로 이 부문의 기업은 재정적 생존력을 유지하는 데 상당한 어려움을 겪습니다.

건설

특히 건설 부문은 작년에 가장 높은 실패율을 보인 부문에 속하지는 않았지만, 2024-25년에 가장 많은 기업 부실을 경험했으며, 이는 고유한 부문적 과제를 반영합니다. 금리 변동은 이러한 부실 증가에 상당히 기여했습니다. 높은 금리는 차입 비용을 높이고, 프로젝트 비용을 늘리고, 특히 고정 가격 계약에서 이익 마진을 잠식합니다. 모기지 금리 상승은 잠재적 구매자가 구매를 미루고, 이용 가능한 프로젝트 수가 감소하고, 건설업체와 계약업체의 수익에 영향을 미치면서 새로운 주택 건설에 대한 소비자 수요에도 부담을 주었습니다.

비싼 자금 조달에 대응하여 기업들은 종종 상업적 건설 투자를 축소하여 프로젝트가 줄어들고 기업 간의 경쟁이 심화됩니다. 이러한 재정적 압박은 현금 흐름 문제를 야기하여 건설 기업의 수익성을 훼손합니다. 많은 기업이 높은 비용 속에서 제한된 재정 준비금으로 부실에 직면해 있으며, 이자율 민감성은 지속적인 부실 추세에서 중요한 요소로 남아 있습니다.

전문, 과학 및 기술 서비스

경제적 불확실성 속에서 고객 지출이 감소하면서 전문, 과학 및 기술 서비스 부문이 큰 타격을 입었고, 69.5년 2024월까지 XNUMX년 동안 부실이 XNUMX% 증가했습니다. 지불이 지연되어 발생하는 현금 흐름 문제는 자동화 및 인공 지능과 같은 급속한 기술 발전에 발맞추기 위한 투쟁을 더욱 심화시킵니다. 게다가 치열한 경쟁과 세계화 압박으로 인해 이러한 기업은 할인된 가격으로 유사한 서비스를 제공하는 해외 경쟁사에 노출되고, 이는 모두 수익성을 위협하고 생존을 보장하기 위한 수요 적응력을 위협합니다.

이러한 부문 전반에서 경제적 압박, 규제적 과제, 변화하는 시장 역학 등이 결합되면서 기업은 오늘날의 복잡한 경제 상황을 효과적으로 헤쳐 나가기 위해 전략적 적응을 구현해야 할 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

기업은 어떻게 실패 위험을 줄일 수 있을까?

• 재무관리 강화: 여기에는 자세한 예산 책정 프로세스를 구현하고, 비상 준비금을 유지하고, 과도한 레버리지를 피하기 위해 현명하게 부채를 관리하는 것이 포함됩니다. 주식 투자 및 대체 자금 조달을 탐색하는 것과 같이 자금 조달원을 다각화하면 단일 자금 흐름에 대한 의존도가 낮아져 경제 변동에 대한 회복력이 향상됩니다.
• 제품, 서비스 및 시장의 다각화를 모색합니다.: 제품과 서비스 제공을 확대하고 단일 수익원에 대한 의존도를 낮추기 위해 새로운 시장에 진출함으로써 기업은 더 광범위한 고객 기반을 유치하고 시장 변동성과 관련된 위험을 완화할 수 있습니다. 산업 동향과 진화하는 소비자 선호도에 적응하면 회사가 경쟁력을 유지하는 데 도움이 됩니다.
• 이해관계자들과 강력한 관계 구축: 뛰어난 고객 서비스와 공급업체 협업은 운영상의 위험을 줄이는 반면, 전략적 제휴는 새로운 시장을 개척할 수 있습니다. 교육과 지원적인 업무 환경을 통해 직원 참여에 투자하면 생산성과 유지력이 향상됩니다.
• 위험 관리 및 비상 계획 강화: 강력한 위험 관리 프레임워크는 잠재적 위협을 식별하고 완화하는 데 도움이 됩니다. 정기적인 위험 평가, 우선순위가 지정된 완화 노력 및 중요한 위험에 대한 비상 계획은 기업이 불리한 사건에 대비할 수 있도록 준비시킵니다. 적절한 보험 적용 범위와 규제 변경 사항에 대한 최신 정보를 유지하면 손실을 방지하고 규정 준수를 보장할 수 있습니다.

기업 실패와 B2B 지불 불이행이 공급망에 미치는 파장 효과

사업 실패와 B2B 지불 불이행의 영향은 직접적인 관련 당사자를 훨씬 넘어 전체 공급망에 걸쳐 일련의 재정적 어려움을 초래할 수 있습니다. 이해관계자가 불안정한 재정 상황을 헤쳐나가면서 이러한 상호 연결된 역학 관계를 이해하고 이러한 광범위한 영향을 완화하기 위한 전략을 모색하는 것이 중요합니다.

은행 및 금융 기관

기업 실패와 B2B 지불 불이행의 물결은 은행과 금융 기관에 상당한 어려움을 안겨줍니다. 더 많은 기업이 흔들리면서 대출 불이행이 급증하고, 음식 및 음료 서비스와 같은 부문은 더 높은 부실률을 경험합니다. 이로 인해 신용 위험이 높아지고, 잠재적으로 위험 프로필을 재평가하고 대출 관행을 더 엄격하게 해야 할 수 있습니다. 이러한 반응은 재정적으로 안정된 기업조차도 필요한 자금을 확보하기가 더 어려워져 경제 활동이 둔화될 수 있습니다.

규제 자본 적정성 요건을 준수하면 운영 비용이 더욱 상승하여 은행의 실적과 대출 능력에 영향을 미칩니다. 대출 상환으로 인한 현금 유입이 감소함에 따라 금융 안정성을 유지해야 하는 압력이 심화되면서 유동성 관리가 점점 더 복잡해집니다. 취약한 부문에 상당한 노출이 있는 은행은 집중 위험이 높아지고, 잠재적으로 신용 가용성이 억제되고 더 광범위한 금융 안정성이 위협받습니다.

공급자와 생산자

사업 불이행은 현금 흐름과 운영을 유지하기 위해 적시 지불에 의존하는 공급업체와 생산자에게 상당한 영향을 미칩니다. 고객이 불이행하면 공급업체는 지연되거나 결제되지 않은 송장으로 인해 즉각적인 재정적 부담에 직면하게 되며, 이는 재무 유동성을 방해합니다. 이러한 불안정성은 자체 공급업체에 지불하거나 운영 비용을 충당하는 것과 같은 의무를 결제하는 능력을 방해할 수 있습니다. 불이행 사업에 크게 의존하는 공급업체의 경우 상황이 특히 심각합니다. 새로운 시장을 찾거나 생산을 줄여야 할 수 있으며, 둘 다 운영 비용을 증가시킬 수 있기 때문입니다.

예를 들어, 2024년 XNUMX월, Beston Global Food Company Ltd는 자발적 관리에 들어갔고, 광범위한 공급업체에 영향을 미쳤습니다. Beston의 주요 우유 공급업체였던 낙농업자들은 이제 상당한 재정적 불안정에 직면해 있습니다.

전세계의 파트너

공급업체와 소매업체 사이에 끼인 유통업체는 채무 불이행으로 인해 상당한 압박을 받습니다. 소매업체가 지불을 불이행하면 현금 흐름 제약이 발생하여 공급업체에 대한 자체 의무를 해결하는 데 어려움이 발생합니다. 이는 공급망 전체에 걸쳐 지불 지연의 도미노 효과를 유발할 수 있습니다. 또한 재정적 부담은 최적의 재고 수준을 유지하는 것이 더 어려워짐에 따라 재고 관리를 복잡하게 만듭니다.

이러한 어려움에 직면한 유통업체는 재고를 줄여야 할 수 있으며, 이는 잠재적인 부족과 판매 기회 손실로 이어질 수 있습니다. 신용 위험을 완화하기 위해 유통업체는 소매업체에 대한 신용 조건을 강화할 수 있으며, 이는 사업 관계를 긴장시키고 판매량을 감소시킬 수 있습니다. 운영 측면에서 유통업체는 잠재적으로 직원을 감축하거나 활동을 축소해야 하며, 이는 하류 소매업체에 효과적으로 서비스를 제공하는 능력을 방해합니다.

2023년 XNUMX월, Scott's Refrigerated Logistics가 붕괴되어 주요 슈퍼마켓의 공급망이 붕괴되고 공급업체와 전국의 부패하기 쉬운 상품의 유통에 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 유제품 생산자와 농부들은 제품을 시장에 내놓고 재정 상태를 안정시키는 데 어려움을 겪었습니다.

소매

공급업체와 유통업체가 겪는 어려움은 종종 소매업체로까지 이어진다. 지불 불이행과 사업 실패로 인해 유통업체와 같은 상류 기업의 재정적 불안정이 발생하면 소매업체는 종종 지연된 제품 배송과 선불 요구로 어려움을 겪게 되어 재정 자원에 부담을 주게 된다.

이러한 혼란은 재고 부족으로 이어져 소매업체는 빈 선반, 매출 손실, 불만족스러운 고객을 갖게 됩니다. 이러한 부족을 완화하기 위해 소매업체는 대체 공급업체에 의존해야 할 수 있으며, 종종 이익 마진을 침식하는 더 높은 비용이 발생합니다. 게다가 공급망이 중단되면 소매업체는 덜 인기 있는 품목의 과도한 재고를 보유해야 하므로 보관 비용이 상승하고 마크다운이 필요할 수 있습니다.

예를 들어, 팬데믹 동안 공급망 중단으로 인해 Myer와 David Jones와 같은 소매업체에서 재고가 과잉 공급되었습니다. 이러한 잉여를 해결하고 재고를 이동하기 위해 그들은 공격적인 할인 전략을 구현했습니다.

소비자

공급망이 중단되면 제품 부족과 특정 품목에 대한 대기 시간이 길어져 소비자가 필요할 때 필요한 것을 찾는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 기업이 재정적 압박을 헤쳐 나가면서 다양한 범주에서 가격을 인상하여 가계 예산을 더욱 압박할 수 있습니다.

경제적 불안정성과 사업 실패가 결합되면 소비자 신뢰가 침식되어 더욱 신중한 지출 습관으로 이어질 수 있습니다. 이에 따라 소비자는 할인점이나 온라인 플랫폼으로 쇼핑 선호도를 전환하여 더 나은 거래와 더 신뢰할 수 있는 공급업체를 찾습니다.

기업은 사업 실패와 B2B 지불 불이행의 파장을 어떻게 관리할 수 있을까?

• 신용 위험 평가 강화: 은행, 공급업체, 유통업체를 포함한 기업은 고급 데이터 분석 및 예측 위험 모델링을 도입하여 지불 불이행을 관리하는 능력을 강화할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 고객의 신용도를 보다 효과적으로 조사하여 예상되는 지불 불이행 시 적시에 개입할 수 있습니다. 고객 및 잠재 고객의 재정 건강에 대한 정기적인 점검을 통해 신용이 신중하게 확대되어 향후 불이행 가능성을 완화할 수도 있습니다.
• 고객 및 공급업체 기반 다양화: 광범위한 고객 및 공급업체와 교류하면 한 사업에 대한 의존도가 줄어듭니다. 여러 회사에 위험을 분산함으로써 회사는 단일 법인의 재정적 문제의 영향을 제한하여 더 안정적인 현금 흐름을 유지할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 확장하여 은행은 금융 상품 제공을 다양화할 수 있으며, 이는 특정 부문의 침체로부터 보호하는 데 도움이 됩니다.
• 안전한 계약 조건 협상: 선급금, 성과 보증 및 신용장과 같은 엄격한 계약적 보호 조치를 통합하면 금융 거래를 확보하고 잠재적 채무 불이행으로부터 기업을 보호할 수 있습니다. 일부 선불을 보장하거나 은행을 통해 자금을 보장함으로써 회사는 지연 또는 누락된 지불과 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.
• 유동성 유지: 효과적인 유동성 관리가 사업 연속성을 유지하는 데 중요합니다. 회전 신용 시설이나 당좌대월과 같은 유연한 신용 리소스에 대한 액세스를 용이하게 하면 기업이 변동을 원활하게 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 전략적 지원은 경기 침체 중에 운영 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

무엇 향후 계획?

앞으로 호주는 B2B 지불 불이행과 사업 실패에 영향을 미칠 수 있는 경제적 변화에 직면해 있습니다. 단기적으로 인플레이션 압력이 완화되면서 호주 중앙은행은 2025년 초에 현금 금리를 인하할 것으로 예상됩니다. 차입 비용이 감소하면 기존 부채가 있는 기업의 재정적 부담이 완화되고 성장 이니셔티브에 대한 투자가 촉진됩니다. 저렴한 신용에 대한 접근성이 개선되면 유동성이 향상되어 기업이 운영 비용과 B2B 지불을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 기업이 전체적인 효과를 느끼려면 현금 금리가 몇 차례 하락해야 할 가능성이 큽니다.

향후 몇 년 동안 이자율을 완화하고 모기지 상환을 줄이면 소비자 신뢰와 재량 상품 및 서비스에 대한 지출이 늘어날 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 기업에 도움이 되어 비용을 충당할 수 있는 능력을 높이고 지불 불이행을 줄일 것입니다.

비교적 긍정적인 전망에도 불구하고 몇 가지 과제가 남아 있습니다. 지정학적 긴장과 무역 혼란과 같은 세계적 불확실성은 수출 의존 산업에 부담을 주어 잠재적인 지불 불이행으로 이어질 수 있습니다. 저탄소 경제로의 전환은 투자를 계속 요구하여 현금 흐름에 영향을 미치고 효과적으로 구현되지 않으면 B2B 지불 불이행이 증가할 수 있습니다. 게다가 호주 세무청이 세금 부채를 회수하려는 공격적인 노력은 현금 부족 기업에 압박을 가할 수 있습니다. 공급업체 송장보다 세금 납부를 우선시하면 의도치 않게 B2B 지불 불이행이 급증할 수 있습니다.

금융 전문가들은 새로운 경제 추세에 대한 회복력과 준비 태세를 강화하기 위해 어떤 전략을 채택할 수 있을까?

• 전략적 재정 계획을 촉진합니다: 기업이 재무 계획에 참여하도록 장려하면 변화하는 경제 상황을 성공적으로 헤쳐 나가는 데 도움이 됩니다. 여기에는 이자율, 인플레이션 및 소비자 지출 패턴의 변화를 반영하기 위해 재무 전략을 정기적으로 검토하고 조정하는 것이 포함됩니다. 계획에서 유연성과 적응력을 유지함으로써 기업은 새로운 기회로부터 이익을 얻고 경제 변화와 관련된 위험을 완화할 수 있습니다.
• 기술 혁신 활용: 기업은 디지털 결제 플랫폼을 채택하고 자동화 및 블록체인 기술을 활용하는 것을 우선시해야 합니다. 이러한 도구는 금융 거래를 간소화하고 투명성을 강화하며 금융 운영의 효율성을 개선할 수 있습니다. 이러한 채택은 더 빠르고 안전한 거래를 용이하게 하고 처리 시간을 단축하며 오류를 최소화합니다.
• 위험 관리 프로세스 개선: 잠재적인 경제적 불확실성을 헤쳐나가기 위해 전문가들은 위험 관리 프레임워크를 강화해야 합니다. 여기에는 다양한 경제 상황이 금융 안정성에 미치는 영향을 이해하기 위해 정기적인 스트레스 테스트와 시나리오 분석을 수행하는 것이 포함됩니다. 잠재적인 취약성을 파악하고 효과적인 완화 전략을 구현함으로써 기업은 외부 충격을 더 잘 견뎌낼 수 있습니다.
• 현금 흐름 관리 강화: 효율적인 현금 흐름과 운영 자본 관리가 재무적 안정성을 보장하는 데 중요합니다. 재무 전문가는 유동성을 강화하기 위해 미수금 및 지급금 프로세스를 최적화하는 데 집중해야 합니다. 여기에는 공급업체 및 고객과 지불 조건을 재협상하고, 재고 관리를 개선하고, 동적 현금 예측 기술을 사용하여 운영적 요구 사항과 재무적 의무에 대한 충분한 유동성을 보장하는 것이 포함될 수 있습니다.

출처 IBIS 월드

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