제조업 2030 – COVID-19 이후

선택한 경제 신문이나 웹페이지를 열면 COVID-19 이후의 새로운 정상이 어떤 모습일지에 대한 풍부한 성찰을 찾을 수 있습니다. 그리고 그것은 부인할 수 없는 사실입니다. 신종 코로나바이러스는 사회와 기업에 지속적인 영향을 미칠 것입니다. 9/11이 공항 보안의 새롭고 지속적인 수준을 가져왔고 2008년 금융 위기가 새롭고 지속적인 금융 규제로 이어진 것과 매우 유사합니다. 그러나 우리의 관점에서 미래가 어떻게 될지 생각할 때 COVID-19에 지나치게 집중하는 것은 근시안적입니다. 사실, 다른 추세가 더 근본적인 영향을 미칠 수 있습니다. 2030년 내내 수행한 "제조 산업 2020" 이니셔티브 동안 우리는 주요 제조 회사의 최고 경영자(CEO)를 인터뷰했습니다. 더 광범위한 관점의 필요성을 강조하면서 한 CEO는 "COVID-19는 세상이 아니라 우리가 현재 세상을 바라보는 렌즈입니다."라고 말했습니다. 그리고 다른 사람은 이렇게 표현했습니다. "COVID-19 자체는 변화가 아니지만 이미 진행 중이었던 다른 변화의 촉매입니다." 

분노해서 뒤돌아보지 마라

지난 1년은 연간 세계 성장률이 2008%를 넘고 GDP를 2009% 상회하면서 제조업에 좋은 해로 판명되었습니다.(표 19 참조) 하지만 처음에는 그렇지 않았습니다. 8/XNUMX년 금융 위기의 충격으로 인해 XNUMX년 상반기에 전반적으로 사업에 신중한 접근 방식을 취하게 되었고, 회복성과 유연성을 보장하는 것이 회사 리더의 최우선 과제였습니다. 이러한 경험과 사고방식은 COVID-XNUMX 위기에 접어들면서 업계에 도움이 되었습니다. "디지털"과 "중국 기업의 부상"이 전략적 관련성이 가장 두드러진 추세였습니다. 그렇지 않으면 많은 회사가 최적화와 운영적 우수성, 포트폴리오의 점진적 확장에 더 집중했습니다. 풍력 터빈 제조나 자재 취급 장비 등 일부 부문은 산업 통합을 겪었지만, 이는 업계를 형성하는 합병 및 인수(M&A)의 시기는 아니었습니다. 다만 XNUMX년대 말에 여러 산업 대기업이 분리된 것은 예외이거나 새로운 M&A 활동 주기의 시작으로 볼 수 있습니다(가설 XNUMX 참조).

표 1: 산업재 부문의 과거 및 미래 성장
글로벌 산업재 생산(판매)¹ $US BN으로

공학 및 금속 제품(NACE: 25, 27, 28): 조립 금속 제품, 전기 장비, 기계 및 장비 등
출처: Oxford Economics

우리는 2030년 제조업이 어떻게 될지 자문했습니다. 단순히 양적 예측(표 1 참조) 측면에서가 아니라, 제조 회사가 살펴봐야 할 주요 구조적 추세 측면에서 말입니다. 우리는 같은 이름의 이니셔티브를 시작했는데, 여기서 우리는 다음 12년 동안 이 부문에 상당한 영향을 미칠 잠재력이 있다고 생각하는 개발에 대한 20가지 가설을 수립했습니다. 이러한 가설은 이후 임원을 대상으로 광범위한 설문 조사를 통해 검증되었고, 2020년 여름에 제조 회사의 XNUMX명 이상의 CEO와 다른 경영진과 심도 있게 논의했습니다. 

산업의 녹색화

탄소 중립을 달성하는 것은 산업 제품 제조업체에 있어서는 필요하지만 차별화가 거의 없을 것입니다. 그러나 다른 사람들이 탄소 중립이 되도록 돕는 것은 1조 달러의 기회를 제공합니다.

세상이 지켜보고 있다

소셜 미디어의 압력과 여론이 산업 기업에 타격을 입혔습니다. 점점 더 많은 CEO가 기업의 열악한 환경 및 사회적 행동으로 인해 이름을 날리고 수치를 당하게 될 것입니다.

글로벌 공급망 딜레마

무역 장벽, 정치적 불안정, 전염병, 자연 재해와 같은 모순적이고 명명적인 매개변수의 끊임없이 증가하는 배열은 회사들이 원을 그리며 위험을 적극적으로 관리하고 유연성을 유지하도록 강요할 것입니다. 모든 12개 가설 보기

우리의 접근 방식은 본질적으로 글로벌했지만, 응답이 서유럽에 크게 치우쳐 있다는 점에 유의해야 합니다. 세 가지 결과가 주목할 만합니다. 첫째, 평균적으로 설문 응답자의 88%가 우리의 가설에 동의하거나 부분적으로 동의했습니다. 경쟁적 차별화와 자본 지출의 미래 분배와 관련된 인정할 만큼 도발적인 가설인 "생산의 중요성 감소"는 약간 떨어졌습니다. 둘째, 많은 주요 주제가 "알려진 양"이지만 COVID-19의 결과이거나 지난 몇 년 동안의 경험을 통해 새로운 특성을 갖게 되었습니다. 셋째, "산업의 녹색화"는 관련성이 높고 이 부문에 상당한 기회를 나타내는 "새로운 아이"입니다.

표 2: 상대적 동의에 따른 2030년 가설

출처: Oliver Wyman 분석

---

마지막 요점에 대해서는 우리의 별도 기사("그린 웨이브를 타세요”)는 이것이 선행이나 규정 준수에 대한 것이 아니라고 지적합니다. 저희의 추정에 따르면, 이는 산업 장비 공급업체에게 1조 달러 규모의 사업 기회입니다. 탄소 가격 책정 규제가 어떻게 진행되는지에 따라, 장비나 현재 장비에 대한 업그레이드를 제공할 수 있는 장비 공급업체에게 엄청난 가치 풀이 될 수 있으며, 이는 장비 운영자(예: 발전, 철강, 시멘트, 화학 제품)의 탄소 발자국을 줄입니다.

새로운 획기적인 기술(예를 들어 수소 솔루션)과 산업적 규모로 도입해야 할 새로운 유형의 산업 장비는 제조 회사가 다각화하고 파이를 차지할 수 있는 기회를 제공합니다. 특히 유럽의 부유한 국가가 기후 의제를 더 일찍, 더 강하게 추진할 가능성이 높다는 사실은 서구 제조업체가 선두 주자가 되어 이후의 글로벌 출시를 위해 일찍 자리를 잡을 수 있는 기회를 제공합니다.

정상에서의 전망

다음 세 가지 주제는 우리의 "영향력 대 행동 필요성" 순위에서 주요 주제로 나타났습니다. (표 2 참조) 우리는 인터뷰 파트너가 공유한 관점 중 일부를 공유하고 있습니다. 

스포트라이트 1: 인재를 위한 전쟁

이 주제는 순위에서 맨 위에 올랐습니다. 회사 리더들은 업계가 앞으로 기술 포트폴리오와 전반적인 업스킬링에서 상당한 변화에 직면할 것이라는 데 폭넓은 동의를 보였습니다. 많은 기존 기술이 중복될 것이지만, 회사 리더들은 이러한 변화가 점진적으로 일어나고 더 큰 구조 조정 노력에 의존하지 않고도 유기적으로 관리될 것이라고 확신했습니다. 가장 일반적으로 제기된 주제는 특정 기술에 대한 접근성이 부족하다는 것이었는데, 특히 디지털과 관련된 기술(예: 데이터 과학자, AI 또는 사이버 보안 전문가)에 대한 접근성이 부족했습니다. 매력적이지 않은 회사 위치와 "구경제"의 이미지가 이유로 인용되었습니다. 널리 공유된 또 다른 관찰은 이전에는 일반적이었던 해외에서 외국인 직책을 맡으려는 신입 관리자 인재의 꺼림칙함으로 인해 국제 경험이 부족하다는 것입니다. 이 현상은 일반적으로 일과 삶에 대한 태도의 변화라는 더 광범위한 주제와 관련이 있습니다. 긍정적인 측면에서, 회사 리더들은 탄탄함과 가치 지향성(가족 소유 기업과의 인터뷰에서 반복적으로 제기된 요점), 사람에 대한 투자와 새로운 작업 모델을 활용하려는 의지, 새로운 인력 요구 사항을 수용하기 위해 더 유행하는 지역에 매장을 여는 것과 같은 인재 전쟁에서 강력한 무기를 가지고 있다고 느꼈습니다. 일부는 특히 가족 기업의 더 현실적인 태도를 활용하여 최고 수준의 인재를 유치할 수 있는 기회로 봅니다(주요 도시 지역의 대기업에 대한 견제 수단으로).

표 3: 제조업에 대한 영향 및 조치 필요성에 따라 순위가 매겨진 2030년 가설

출처: Oliver Wyman 분석

스포트라이트 2: 글로벌 공급망 딜레마

최근 COVID-19 관련 공급망 혼란은 확실히 이 주제를 지금까지 순위에서 끌어올리는 데 중요한 역할을 했습니다. 예를 들어, 제조 산업 전략 클럽 펄스 설문 조사에 따르면 응답한 회사의 50% 이상에서 공급망 혼란이 매출 손실의 주요 원인으로 나타났으며, 특히 위기 초기에 그러했습니다. 그리고 이는 B2B 제조 회사의 공급망이 예를 들어 자동차 OEM보다 일반적으로 덜 글로벌하고 덜 복잡하다는 사실에도 불구하고 그렇습니다. 결과적으로, 우리가 인터뷰한 회사 중 생산을 완전히 중단시킬 만큼 공급망이 심각하게 붕괴된 회사는 거의 없었습니다. 한 주요 기계 제조업체의 전무 이사는 "자주 비난받는 교회 첨탑 주변 쇼핑에는 장점이 있습니다."라고 환호했습니다. 공급망 전략에 혼란스러운 변화는 예상되지 않았지만, 회사들이 앞으로 공급 보안과 이를 위한 수단으로서 더 많은 유연성을 더 높게 평가할 것이라는 것은 분명했습니다(기사 "공급망을 더욱 탄력적으로 만들기”). 비즈니스 모델에 따라, 이는 더 "지역 대 지역"(예: 구성 요소 제조업체의 경우) 또는 더 "중앙 집중화"를 의미할 수 있으며, 여기에는 아시아에서 동유럽으로의 저비용 소싱의 니어쇼링(복잡한 기계 OEM의 경우)이 포함됩니다. 그리고 이는 경제적으로 실행 가능한 경우 단일 소싱 전략에서 최소한 이중 소싱 전략으로의 전환으로 이어질 것입니다. 그러나 회복력에 대한 새로운 초점은 "고객이 더 많은 비용을 지불할 의향이 없을 것"이므로 어떤 대가를 치르더라도 이루어져서는 안 된다는 광범위한 합의가 있었습니다.

우리의 논의에서 크고 분명하게 제기된 한 가지 측면은 정치적 긴장과 무역 갈등의 증가 문제였으며, 이는 공급망뿐만 아니라 글로벌 수출에 크게 의존하는 많은 제조업체의 비즈니스 모델 자체에 영향을 미칩니다. 이번 토론의 초점은 아니지만, 이를 향후 산업 대화의 주제로 삼을 계획입니다.

스포트라이트 3: 디지털의 진정한 가치

제조 회사에 대한 "디지털"의 지속적인 높은 잠재력과 지금까지 이 잠재력의 일부만이 실현되었다는 사실에 대한 광범위한 합의가 있었습니다. 가설의 두 가지 요소(내부 효율성 향상을 위한 거대한 미활용 잠재력과 제한된 외부 수익 잠재력)는 두 가지 뒷받침 인용문으로 가장 잘 설명할 수 있습니다. 현재 디지털 지원 엔드투엔드 프로세스에 많은 투자를 하고 있는 선도적인 물류 시스템 공급업체의 CEO는 "우리는 여전히 디지털을 통해 20~30%의 내부 효율성 향상을 보고 있습니다. 거기에 도달하는 데는 시간이 걸리지만 지금 이것에 투자하지 않는 사람은 2030년에 죽을 것이라고 확신합니다."라고 말했습니다. 디지털 비즈니스 모델에 대해 기계 구성품을 생산하는 대형 제조업체의 최고 기술 책임자(CTO)는 "우리는 소프트웨어나 앱과 같은 디지털 제품을 판매하여 많은 돈을 벌지 않으며 앞으로도 벌지 못할 것입니다. 하지만 디지털을 통해 새로운 방식으로 기존 제품으로 돈을 벌 수 있을 것입니다."라고 말했습니다. 그러나 디지털 추세는 "사이버 위험의 확산"(가설 10)으로 인해 분명히 방해를 받고 있으며, 이 역시 매우 높게 평가되었으며, 한 CEO는 시스템 공격이나 데이터 도난에 대한 고객 우려로 인해 디지털/산업용 사물 인터넷(IIoT) 제품 도입이 둔화되었다고 언급했습니다.

디지털이 여전히 주요 주제라는 의견이 만장일치로 나왔지만, 우리의 구체적인 가설은 가장 격렬하게 논쟁된 가설 중 하나였습니다. (표 3 참조) 하지만 그러한 논쟁은 "데이터 중심 비즈니스 모델"에 대한 우리의 다소 무뚝뚝한 비난에 대한 반대에 의해 주도되었을 수 있습니다.

앞으로 그리고 위로

COVID-19는 현실이며, 경제가 위기 이전 수준으로 회복되려면 이전 경기 침체에서 보았듯이 몇 년이 걸릴 것입니다. 그러나 장기 성장 예측은 그대로 유지됩니다. 이 12년은 제조 회사에 오래되고 새로운 과제를 안겨줄 것이며, 2020가지 주제에서 알 수 있듯이 새로운 기회도 올 것입니다. 언제나 그렇듯이 미래는 선견자, 적응자, 준비된 자에게 속할 것입니다. 지금은 회사 리더가 재고를 점검하고, 전략적 방향을 설정하고, XNUMX년대를 준비하기에 좋은 시기입니다. 산업의 미래가 불확실할 수 있지만, 한 가지 확실한 것은 지루하지 않을 것이라는 것입니다.

제조업 2030 – COVID-19 이후 (여기에 전체 보고서를 다운로드하십시오.)

제조업 2030 – COVID-19 이후(중국어) (여기에 전체 보고서를 다운로드하십시오.)

출처 올리버 와이 먼

면책 조항: 위에 제시된 정보는 Chovm.com과 독립적으로 Oliver Wyman에서 제공합니다. Chovm.com은 판매자와 제품의 품질과 신뢰성에 대해 어떠한 진술과 보증도 하지 않습니다.