1. Ontwikkelingsachtergrond: beleidsgestuurde industrie voor energiebesparende en efficiënte ontwikkeling
Momenteel kunnen compressoren, volgens verschillende werkingsprincipes, worden onderverdeeld in twee categorieën: positieve verplaatsingscompressoren en dynamische compressoren. Positieve verplaatsingscompressoren zijn de meest gebruikte compressoren op de markt, terwijl centrifugaalcompressoren alleen worden gebruikt in grote airconditioningsystemen. Met de verbetering van de energie-efficiëntie in huishoudelijke apparaten en de versnelde technologische iteratie van componentenbedrijven voor huishoudelijke apparaten, blijft de vraag naar groene energiebesparing toenemen. Compressoren zijn de belangrijkste warmtewisselaars in koel-, verwarmings-, koelopslag-, vries- en warmwaterproducten. Het verbeteren van hun energie-efficiëntie kan de algehele energie-efficiëntie van huishoudelijke apparaten aanzienlijk optimaliseren. Daarom hebben relevante overheidsafdelingen beleid uitgevaardigd om de ontwikkeling van de compressorindustrie te bevorderen.
2. Huidige ontwikkelingsstatus: sterke industriële vraag en aanzienlijk handelsoverschot
Compressoren vormen het hart van koelsystemen en een essentieel onderdeel van koelapparatuur. Met de toename van het inkomen van mensen in de afgelopen jaren, is de vraag naar elektrische apparaten zoals koeling en airconditioning blijven toenemen. De vraag naar compressoren zal ook verder toenemen. Als we roterende compressoren als voorbeeld nemen, is het productie- en verkoopvolume van roterende compressoren in China gestegen van 2016 tot 2021. Uit import- en exportgegevens blijkt dat de exportwaarde en -hoeveelheid van compressoren in China aanzienlijk groter zijn dan de importwaarde en -hoeveelheid. De industrie verkeert al lang in een handelsoverschotpositie.
3. Ondernemingslandschap: de brutowinstmarge van ondernemingen daalt geleidelijk, maar er wordt meer geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling
Tussen 2017 en 2021 vertoonde de brutocompressorwinstmarge van Hanbell Precision Machinery een dalende trend, van 35.04% in 2017 tot 30.14% in 2021. Ondertussen vertoonde de brutocompressorwinstmarge van Snowman Co., Ltd. een algemene trend van eerst stijgen en vervolgens dalen, tot 11.63% in 2021. Wat betreft investeringen in onderzoek en ontwikkeling vertoonden beide bedrijven een algemene opwaartse trend. Hanbell Precision Machinery versterkte haar onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen, breidde de reikwijdte van technologische toepassingen uit en op het gebied van luchtcompressoren verbeterde het de onderzoeks- en ontwikkelingsvoortgang van centrifugaalluchtcompressoren en lanceerde het gerelateerde productseries. Op het gebied van koeling en koude opslag lanceerde het compressoren voor verschillende toepassingsscenario's, temperatuurbereiken en koelmiddelen, die een breder scala aan technologische toepassingen bestrijken. Snowman Co., Ltd. richtte zich op het kerngebied van compressoren, verdiepte zich in nieuwe eisen en toepassingsscenario's en bleef innoveren en onderzoek doen in een groene, koolstofarme, efficiënte en energiebesparende richting.
4. Ontwikkelingstrend: de industriële technologie blijft verbeteren en de eisen aan intelligente en informatietechnologie nemen ook toe
Energiebesparing en emissiereductie zijn noodzakelijke taken voor de economische ontwikkeling van China om de overgang te maken van snelle groei naar hoogwaardige groei en zijn ook een van de onvermijdelijke middelen om "koolstofneutraliteit" te bereiken. Tegen deze achtergrond moet de energie-efficiëntie van huishoudelijke apparaten worden verbeterd en moet de efficiëntie van gerelateerde componenten continu worden verbeterd. Als kerncomponent van koelsystemen hebben compressoren de grootste impact op de veiligheid, betrouwbaarheid en energie-efficiëntie van het hele systeem. Daarom is het noodzakelijk om continue upgrades in compressortechnologie te bevorderen om de energie-efficiëntie van huishoudelijke apparaten te verbeteren. Tegelijkertijd neemt, met de voortdurende verbetering van de vereisten voor intelligente en informatietechnologie, de integratie van industriële intelligentie en informatietechnologie toe en nemen de vereisten voor de intelligente en informatietechnologie van compressorapparatuur ook toe.
Trefwoorden: Compressoren; Import en export; Onderzoeks- en ontwikkelingskosten; Ontwikkelingstrends
1. Ontwikkelingsachtergrond: beleidsgestuurde industrie voor energiebesparende en efficiënte ontwikkeling
Een compressor is een aangedreven vloeistofmachine die gas met lage druk omzet in gas met hoge druk en is het hart van een koelsysteem. Het zuigt koelgas met lage temperatuur en lage druk aan uit de aanzuigbuis, comprimeert het door de zuiger aan te drijven met een elektromotor en voert koelgas met hoge temperatuur en hoge druk af naar de uitlaatbuis, waardoor de koelcyclus van stroom wordt voorzien. Momenteel kunnen compressoren, volgens verschillende werkingsprincipes, worden onderverdeeld in twee categorieën: positieve verplaatsingscompressoren en dynamische compressoren. Positieve verplaatsingscompressoren verkleinen het volume dat door gas wordt ingenomen om de druk ervan te verhogen en worden verder onderverdeeld in zuiger- en rotatiecompressoren. Zuigercompressoren omvatten alleen zuigertypes, terwijl rotatiecompressoren roterende, scroll-, schroef- en schoepentypes omvatten. Het andere type dynamische compressor verhoogt de snelheid van het gas. Vervolgens zet het de kinetische energie om in potentiële energie, verder onderverdeeld in de centrifugale, axiale stromings- en straaltypes. Momenteel worden verdringercompressoren op grote schaal op de markt gebruikt, terwijl in grote airconditioningsystemen onder de dynamische compressoren alleen centrifugaalcompressoren worden gebruikt.
De afgelopen jaren is de vraag naar groene energiebesparing blijven toenemen met de verbetering van de energie-efficiëntie in huishoudelijke apparaten en de versnelde technologische iteratie van bedrijven die componenten voor huishoudelijke apparaten maken. Compressoren zijn de belangrijkste warmtewisselaars in koel-, verwarmings-, koelopslag-, vries- en warmwaterproducten. Het verbeteren van hun energie-efficiëntie kan de algehele energie-efficiëntie van huishoudelijke apparaten aanzienlijk optimaliseren. Daarom hebben relevante overheidsafdelingen beleid uitgevaardigd om de ontwikkeling van de compressorindustrie te bevorderen. Het "Motor Energy Efficiency Improvement Plan (2021-2023)" uitgegeven door het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie en de Staatsadministratie voor Marktregulering stelt voor om het gebruik van tweede klas energie-efficiënte en hogere elektromotoren voor algemene apparatuur zoals compressoren te stimuleren, het gebruik van tweede klas energie-efficiënte en hogere variabele frequentie- en permanente magneetmotoren te bevorderen, het gebruik van lage snelheid direct-drive en hoge snelheid direct-drive permanente magneetmotoren aan te moedigen en krachtig permanente buitenmagneetrotor elektrische trommels en geïntegreerde schroefcompressoren te ontwikkelen. In oktober 2021 heeft de Staatsraad een kennisgeving uitgegeven over het "Actieplan voor piekkoolstofemissies vóór 2030", "ter bevordering van energiebesparing en efficiëntieverbetering in belangrijke energieverbruikende apparatuur. De focus ligt op apparatuur zoals motoren, ventilatoren, pompen, compressoren, transformatoren, warmtewisselaars en industriële boilers, en de normen voor energie-efficiëntie zullen uitgebreid worden verbeterd.
2. Huidige ontwikkelingsstatus: sterke industriële vraag en aanzienlijk handelsoverschot
Huishoudelijke apparaten zijn de "grote verbruikers" van huishoudelijk energieverbruik. Op specifieke gebieden zijn ze voornamelijk geconcentreerd in koeling, airconditioning en andere gebieden. Compressoren vormen het hart van koelsystemen en zijn essentieel voor koelapparatuur. De afgelopen jaren is de vraag naar koeling, airconditioning en andere apparaten toegenomen met de verbetering van het inkomen van mensen. In 2022 bereikte de productie van vriezers in China 22.602 miljoen eenheden, de productie van huishoudelijke koelkasten bereikte 86.644 miljoen eenheden en de productie van airconditioners bereikte 222.473 miljoen eenheden.
Kijkend naar het marktaandeel van de Chinese compressor-subsectoren in 2021, overschreed het aandeel volledig omsloten zuigercompressoren en roterende compressoren 99%, voornamelijk toegepast in kleine koelscenario's zoals huishoudelijke koelkasten, diepvriezers en airconditioners. Daaronder bereikte het aandeel volledig omsloten zuigercompressoren 51.41% en het aandeel roterende compressoren 47.95%.
Als we roterende compressoren als voorbeeld nemen, vertoonden de productie- en verkoopvolumes van roterende compressoren in China van 2016 tot 2021 een algemene opwaartse trend. In 2020 daalden de productie- en verkoopvolumes van roterende compressoren licht door de impact van de pandemie, tot respectievelijk 210.411 miljoen eenheden en 211.551 miljoen eenheden. In 2021, met het geleidelijke herstel van de economie, herstelden de productie- en verkoopvolumes zich geleidelijk, met een productievolume van 238.248 miljoen eenheden en een verkoopvolume van 238.571 miljoen eenheden. Van januari tot juli 2022 bedroeg het productievolume van roterende compressoren 234.283 miljoen eenheden, een jaar-op-jaar daling van 2.5%. Het verkoopvolume bedroeg 234.946 miljoen eenheden, een jaar-op-jaar daling van 1.9%. Het is te zien dat de toekomstige ontwikkeling van de Chinese compressorindustrie een opwaartse trend zal behouden.
Volgens gegevens van de Chinese douane zijn de exportwaarde en -hoeveelheid van compressoren in China aanzienlijk groter dan de importwaarde en -hoeveelheid. De industrie verkeert al lang in een handelsoverschotpositie. In 2021 bedroeg de import van compressoren in China 7.87 miljoen eenheden, met een importwaarde van 2.197 miljard USD, terwijl de export 159.83 miljoen eenheden bedroeg, met een exportwaarde van 7.735 miljard USD. Van januari tot oktober 2022 bedroeg de import van compressoren in China 6.04 miljoen eenheden, met een importwaarde van 1.655 miljard USD, terwijl de export 122.7 miljoen eenheden bedroeg, met een exportwaarde van 6.54 miljard USD.
3. Ondernemingslandschap: de brutowinstmarge van ondernemingen daalt geleidelijk, maar er wordt meer geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling
De concentratie van de compressorindustrie is relatief laag en het concurrentielandschap is relatief verspreid. Momenteel zijn de toonaangevende ondernemingen in China onder meer Hanbell Precision Machinery, Snowman Co., Ltd., Kaishan Group, Baosi Co., Ltd., enzovoort. De belangrijkste compressorproducten van Hanbell Precision Machinery zijn onder meer commerciële centrale airconditioningcompressoren, koelcompressoren, warmtepompcompressoren en luchtcompressoren. De omzet is gegroeid van 2017 tot 2021 en de omzet in 2021 was 1.697 miljard RMB, een stijging van 17.45% op jaarbasis, goed voor 56.93% van de totale omzet. Snowman Co., Ltd. heeft zuiger-, schroef- en centrifugaalcompressortechnologieën, met een rijke reeks compressorproducten en -toepassingen die betrekking hebben op koudeketenlogistiek, industriële koeling, olie- en gasverwerking, airconditioningwarmtepompen en waterstofenergieapparatuur. De omzet uit compressoren bedroeg in 2021 818 miljoen RMB, een stijging van 63.92% op jaarbasis en goed voor 40.72% van de totale omzet.
Wat betreft de brutowinstmarge van compressoren, is de brutowinstmarge van Hanbell Precision Machinery hoger dan die van Snowman Co., Ltd. Van 2017 tot 2021 vertoonde de brutowinstmarge van Hanbell Precision Machinery een dalende trend, van 35.04% in 2017 tot 30.14% in 2021. De brutowinstmarge van Snowman Co., Ltd. steeg tot 19.78% in 2018 en daalde tot 11.61% in 2020. In 2021 bedroeg de brutowinstmarge van Snowman Co., Ltd. 11.63%.
Hanbell Precision Machinery heeft haar investeringen in onderzoek en ontwikkeling versterkt en haar technologische toepassingsgebieden uitgebreid. Op het gebied van luchtcompressoren heeft het bedrijf haar onderzoek en ontwikkeling van centrifugaalluchtcompressoren versterkt en gerelateerde productlijnen gelanceerd. Wat betreft koeling en koude opslag heeft het bedrijf compressoren gelanceerd voor verschillende toepassingsscenario's, temperatuurbereiken en koelmiddelen, die een breder scala aan technologische toepassingen bestrijken. In 2021 bereikten de R&D-uitgaven van het bedrijf 185 miljoen RMB, een stijging van 7.56% vergeleken met 2020. Snowman Co., Ltd. blijft zich richten op het kerngebied van compressoren, onderzoekt nieuwe vraag- en toepassingsscenario's en blijft onderzoek doen en innoveren in groene, koolstofarme en efficiënte energie. In 2021 bedroegen de R&D-uitgaven 91 miljoen RMB, een stijging van 1.1% vergeleken met 2020.
4. Ontwikkelingstrend: de industriële technologie blijft verbeteren en de eisen aan intelligente en informatietechnologie nemen ook toe
4.1 De verbetering van de energie-efficiëntie van producten stimuleert de voortdurende verbetering van de technologie in de compressorindustrie
Energiebesparing en emissiereductie is een taak die moet worden voltooid in de economische ontwikkeling van China, van snelle groei naar hoogwaardige groei. Het is ook een van de onvermijdelijke middelen om "koolstofneutraliteit" te bereiken. In deze context moet de energie-efficiëntie van huishoudelijke huishoudelijke apparaten worden verbeterd en moet de efficiëntie van gerelateerde componenten continu worden verbeterd. Het koelsysteem bestaat uit vier hoofdcomponenten: koelcompressoren, condensoren, verdampers en gaskleppen. Onder hen zijn compressoren de kerncomponenten van het koelsysteem, die de grootste impact hebben op de veiligheid, betrouwbaarheid en energie-efficiëntie van het hele systeem. Daarom is het noodzakelijk om de continue verbetering van compressortechnologie te bevorderen om de energie-efficiëntie van huishoudelijke apparaten te verbeteren. Wat betreft productfrequentieconversie zullen milieuvriendelijke koelmiddelen en motoroptimalisatie de energiebesparende en groene upgrade van huishoudelijke apparaatcompressoren blijven stimuleren. Ten eerste kan frequentieconversietechnologie de energie-efficiëntie en algehele prestaties van huishoudelijke apparaten verder verbeteren; ten tweede kunnen milieuvriendelijke koelmiddelen efficiënter, energiebesparender, milieuvriendelijker zijn, geen schade toebrengen aan de ozonlaag en geen broeikaseffect hebben; Tot slot kan motoroptimalisatie de efficiëntie van het gebruik van energiebronnen continu verbeteren.
4.2 De vraag naar intelligentie en informatisering neemt voortdurend toe en er is een enorm potentieel voor de toekomstige ontwikkeling van olievrije schroefluchtcompressoren
Met de voortdurende verbetering van de vereisten voor intelligentie en informatisering neemt de integratie van intelligentie en informatisering in het industriële veld voortdurend toe en nemen de vereisten voor de intelligentie en informatisering van compressorapparatuur ook toe. Bovendien kan de olievrije schroefluchtcompressor, vanwege het gebrek aan olie en de goede luchtkwaliteit, voldoen aan de hoogwaardige luchtvereisten van industrieën zoals farmaceutica, voedingsmiddelen en dranken, elektronische producten en textiel. Tegen de achtergrond van steeds strengere milieubeleidsmaatregelen in de afgelopen jaren hebben olievrije schroefluchtcompressoren geleidelijk hun voordelen aangetoond. De huidige binnenlandse markt voor olievrije schroefluchtcompressoren staat echter nog in de kinderschoenen en er is nog steeds voldoende ruimte voor groei in de marktcapaciteit van olievrije schroefluchtcompressoren. Compressorgerelateerde ondernemingen kunnen deze kans grijpen, de olievrije schroefcompressorbusiness krachtig uitzetten en de prestatie-elasticiteit van het bedrijf verder vergroten en zijn concurrentievermogen verbeteren.
