Vergelijkende analyse van de leiders van de Chinese bouwmachine-industrie in 2022

1. Algemene informatie

Sany Heavy Industry is een toonaangevend bedrijf geworden in de Chinese bouwmachine-industrie, gespecialiseerd in het produceren en verkopen van beton-, weg- en graafmachines als kernactiviteit. De onafhankelijk ontwikkelde serie bouwmachineproducten leidde tot de high-end productie van China. XCMG Machinery is een pionier in de Chinese bouwmachine-industrie en behoort tot de top qua omzet. De kernproducten omvatten hefwerktuigen, betonmachines en grondverzetmachines, en het heeft ook een wereldwijd marketingnetwerk. Als toonaangevend bedrijf in de productie van bouwmachineapparatuur in China, is Zoomlion Heavy Industry toegewijd aan het ontwikkelen, produceren en verkopen van bouw- en landbouwmachines. De huidige belangrijkste producten omvatten betonmachines, machines voor gebruik op grote hoogte en brandbestrijdingsmachines. Hieronder vindt u een vergelijking van basisinformatie over 3 belangrijke Chinese bouwmachinebedrijven

Sany zware industrie

• Datum van oprichting: 1989
• Geregistreerd kapitaal: 8.491 miljard RMB
• Registratielocatie: 5e verdieping, gebouw 6, nr. 8 Beiqing Road, Changping District, Beijing
• Inleiding: 

Het bedrijf doet voornamelijk onderzoek en ontwikkeling, productie, verkoop en service van bouwmachines. De producten van het bedrijf omvatten beton, graaf-, hef-, hei- en wegenbouwmachines. Daaronder is betonapparatuur het toonaangevende merk ter wereld en de toonaangevende producten zoals graafmachines, kranen met een groot tonnage, roterende boorinstallaties en wegenbouwmachines zijn het eerste merk van China geworden.

XCMG-machines

• Datum van oprichting: 1993
• Geregistreerd kapitaal: 11.82 miljard RMB
• Registratielocatie: No. 26 Tuolanshan Road, Xuzhou Economische en Technologische Ontwikkelingszone, Provincie Jiangsu
• Inleiding: 

Het bedrijf voert voornamelijk onderzoek en ontwikkeling, productie, verkoop en service uit van hefwerktuigen, grondverzetmachines, verdichtingsmachines, wegenbouwmachines, heimachines, brandbestrijdingsmachines, sanitaire machines en andere technische machines en reserveonderdelen. De producten van het bedrijf omvatten wielkranen met 's werelds hoogste marktaandeel en vrachtwagenkranen, rupskranen, walsen, bulldozers, bestratingsmachines, horizontaal gestuurde boorinstallaties, roterende boorinstallaties, brandweerwagens op grote hoogte, bruginspectievoertuigen en hoogwerkers. Veel van deze kernproducten hebben het hoogste marktaandeel op de binnenlandse markt.

Zoomlion Zware Industrie

• Datum van oprichting: 1999
• Geregistreerd kapitaal: 8.678 miljard RMB
• Registratielocatie: No. 361 Yinpen South Road, Yuelu District, Changsha, provincie Hunan
• Inleiding: 

Het bedrijf onderzoekt en produceert voornamelijk hightechapparatuur, zoals bouw- en landbouwmachines, en is een wereldwijd georiënteerde onderneming die zich richt op continue innovatie. Het bedrijf produceert 11 hoofdcategorieën, 70 productseries en meer dan 568 toonaangevende producten met volledig onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten, waardoor het de complete onderneming is op het gebied van technische machines in de wereldwijde productieketen. De twee belangrijkste bedrijfssegmenten van het bedrijf, betonmachines en hefmachines, behoren beide tot de top twee wereldwijd.

2. Vergelijking van bedrijfsmodellen

Belangrijke Chinese ondernemingen in de machinebouw hebben unieke voordelen in hun bedrijfsmodellen. Sany Heavy Industry en XCMG Machinery hebben langdurige samenwerkingsrelaties met leveranciers opgebouwd, waardoor de inkoopkosten aanzienlijk zijn verlaagd en ze een kostenvoordeel hebben ten opzichte van hun concurrenten. Zoomlion Heavy Industry heeft de intelligente upgrading van zijn productie en fabricage versneld door intelligente parken, fabrieken en productielijnen te bouwen. Het heeft ook intelligente productietechnologie toegepast om de productie-efficiëntie te verbeteren en slimme systemen en operaties opgezet voor efficiënte coördinatie. Deze factoren geven het unieke voordelen in de productiemodus. Hieronder vindt u de vergelijking van bedrijfsmodellen van de 3 belangrijkste Chinese ondernemingen in de bouwmachinebouw

Sany zware industrie

• Verkoopmodel: Er zijn hoofdzakelijk twee verkoopmodellen: het directe verkoopmodel en het distributeursverkoopmodel.
• Inkoopmodel: De bedrijven hebben bepaalde prijsvoordelen bij het inkopen van componenten door het aangaan van langdurige samenwerkingsrelaties met leveranciers. De inkoopprijzen worden bepaald op basis van de ondertekende inkoopcontracten.
• Productiemodel: Er wordt niet volledig overgegaan op een op bestelling gemaakt productiemodel.

XCMG-machines

• Verkoopmodel: Twee verkoopmodellen: directe verkoop en distributie.
• Inkoopmodel: De bedrijven zorgen voor een bepaald prijsvoordeel door langdurige samenwerkingsrelaties met leveranciers aan te gaan. Voor producten met een groot tonnage wordt de inkoop geregeld op basis van de bestelhoeveelheid.
• Productiemodel: Jaarlijkse productieplannen worden ontwikkeld op basis van jaarlijkse budgetdoelstellingen, die worden aangepast als reactie op marktomstandigheden. Voor sommige producten met een hoog volume wordt de productie gepland op basis van het aantal orders.

Zoomlion Zware Industrie

• Verkoopmodel: Kredietverkopen, termijnverkopen en financieringsleaseverkopen
• Inkoopmodel: De integratie van gemeenschappelijke inkoop van materialen in meerdere categorieën en strategische inkoop van sleutelmaterialen.
• Productiemodel: Torenkranen, mobiele kranen en hoogwerkers worden geproduceerd met behulp van een gelokaliseerd productiemodel, wat resulteert in een wereldwijd netwerk van productiefaciliteiten. Het productieproces heeft intelligente, geautomatiseerde en flexibele productiemogelijkheden bereikt.

3. Vergelijking van de bedrijfsomstandigheden

3.1 Algemene omzetsituatie

Als we kijken naar de totale omzet van de Chinese bouwmachine-industrie, is het bedrijfsresultaat van Sany Heavy Industry hoger dan dat van XCMG en Zoomlion. In 2021 bedroeg het bedrijfsresultaat van Sany Heavy Industry 106.113 miljard RMB, een stijging van 6.8% op jaarbasis. Het totale bedrijfsresultaat van XCMG en Zoomlion bedroeg respectievelijk 84.328 miljard RMB en 67.131 miljard RMB.

De brutowinstmarge van bouwmachines is de afgelopen drie jaar over het algemeen gedaald. De Chinese bouwmachine-industrie heeft haar gouden decennium van snelle ontwikkeling doorgemaakt en is geleidelijk een transformatieperiode ingegaan te midden van een vertraging van de macro-economische groei. Van de brutowinstmarges van bouwmachinebedrijven heeft Sany Heavy Industry de hoogste brutowinstmarge, die in 26.1 2021% bedroeg. Zoomlion volgde met een brutowinstmarge van 23.24%, terwijl XCMG een brutowinstmarge van 16.24% had.

3.1.1 De omzet en brutowinstmarge van de bouwmachines van Sany Heavy Industry

De producten van Sany Heavy Industry omvatten beton, graaf-, hef-, hei- en wegenbouwmachines. Daaronder is betonapparatuur het toonaangevende merk ter wereld, met een bedrijfsresultaat van 26.674 miljard RMB en een brutowinstmarge van 25%. Toonaangevende producten zoals graafmachines, grote tonnagekranen, roterende boorinstallaties en complete sets wegenbouwmachines zijn de eerste keuze geworden in China. Daaronder hebben graafmachines een bedrijfsresultaat van 41.75 miljard RMB en heimachines hebben een hoge brutowinstmarge van 41%.

3.1.2 Omzet en brutowinstmarge van XCMG's bouwmachinesproducten

In de productlijn van XCMG staan ​​hun kranen, mobiele kranen en horizontale gestuurde boormachines wereldwijd op de eerste plaats, terwijl hun vrachtwagenkranen wereldwijd op de derde plaats staan. Hun 12 belangrijkste productcategorieën, waaronder bestratingsmachines, roterende boorinstallaties en rupskranen, behoren tot de top in de binnenlandse industrie. De omzet van XCMG's kraanmachines bedroeg 27.209 miljard RMB en de brutowinstmarge was 22%.

3.1.3 Omzet en brutowinstmarge van Zoomlion's bouwmachinesproducten

In 2021 versterkten de drie belangrijkste producten van Zoomlion, waaronder betonmachines, technische kranen en bouwkranen, hun concurrentievermogen en behielden hun marktpositie. Hun vrachtwagenkranen blijven de markt leiden, met verkopen van vrachtwagenkranen van 30 ton en meer op de eerste plaats in de branche en verkopen van vrachtwagenkranen met een groot tonnage die met meer dan 30% jaar op jaar groeien. Hun rupskranen met een groot tonnage hebben het grootste binnenlandse marktaandeel. De verkopen van bouwkranen hebben een historisch hoogtepunt bereikt en hun verkoopschaal staat wereldwijd op de eerste plaats. De slimme productiebases in Changde, Hunan, Jiangyin, Oost-China, Weinan, Shaanxi en Hengshui, Hebei zijn allemaal in gebruik genomen, bestrijken het hele land en verkorten de transportafstand aanzienlijk, wat resulteerde in een merkbare toename van de reactiesnelheid van klanten. In 2021 bedroeg de omzet van Zoomlion's kraanmachines 36.494 miljard RMB en de brutowinstmarge was 23.29%.

Zoomlion's marktaandeel voor betonmachines, inclusief betonpompen op vrachtwagens met lange giek, betonpompen op vrachtwagens en betoncentrales, staat nog steeds op de eerste plaats in de branche. Hun lichtgewicht betonmixers hebben voordelen in de markt en behoren tot de top drie in de branche. De omzet van hun betonmachines bedroeg CNY 16.38 miljard, met een brutowinstmarge van 24.23%.

3.2 Productie- en verkoopsituatie

 De productie en verkoop van bouwmachines van Sany Heavy Industry stonden op de eerste plaats en vertoonden een opwaartse trend jaar na jaar. In 2021 was het productievolume 172,289 eenheden en het verkoopvolume 172,465 eenheden.

Ook de productie en verkoop van machines van XCMG vertoonden een opwaartse trend, met een productievolume van 118,215 eenheden en een verkoopvolume van 110,842 eenheden in 2021.

In 2016 maakte Zoomlion de moeilijkste periode in zijn bedrijfsgeschiedenis door, met een nettoverlies van 930 miljoen RMB, wat de eerste keer was dat het bedrijf verlies leed sinds de notering op de A-aandelenmarkt 17 jaar geleden. Tegelijkertijd daalde het totale aantal werknemers van Zoomlion ook van 19,000 naar 15,000. De operationele verliezen in 2016 waren voornamelijk te wijten aan de oplossing van aandelenrisico's in het segment engineering machinery, strikte controle van nieuwe risico's, verhoogde personeelscompensatie voor vertrek en strategische investeringen in transformatie en upgrading. Daaronder was de omzet van het segment traditionele engineering machinery 10.55 miljard RMB, een daling van 14.6%. Daarentegen hielden de milieu- en landbouwsegmenten een opwaartse trend aan, met een bijdrage van ongeveer 9 miljard RMB aan totale omzet. Het management hoopte de aanhoudende daling van de omzet van het segment engineering machinery te compenseren met de groei van de milieu- en landbouwmachinesegmenten. Naarmate de milieu- en landbouwsegmenten bleven groeien, daalde het aandeel van de inkomsten van het bouwmachinessegment in de totale inkomsten van Zoomlion jaar na jaar. Sommige werknemers van het oorspronkelijke bouwmachinessegment werden overgeplaatst naar de milieu- of landbouwmachinessegmenten van het bedrijf, terwijl anderen ervoor kozen om Zoomlion te verlaten. Het aantal personeelsleden in de productie-, verkoop- en R&D-afdelingen daalde allemaal in verschillende mate, wat resulteerde in een daling van het totale productie- en verkoopvolume van Zoomlion in 2017.

Nu de overheid dit jaar actief de effectieve investeringen uitbreidt en grote projecten zoals "ijzer, openbaar en infrastructuur" blijft versterken, in combinatie met de piekperiode van het updaten en herhalen van voorraadbouwmachines, zal de binnenlandse machinebouwindustrie zich blijven herstellen. In 2021 bedroeg het productievolume 124,558 eenheden en het verkoopvolume 126,573 eenheden.

4. Vergelijking van onderzoek en ontwikkeling (R&D)

Wat betreft R&D-investeringen heeft Sany Heavy Industry de hoogste R&D-investeringen en de snelste groeicijfers. In 2021 heeft Sany Heavy Industry de strategie "Two News and Three Transformations" vastgesteld, waarbij het zich houdt aan de lange termijn, de R&D-investeringen in nieuwe producten en technologieën verhoogt, intelligentie, elektrificatie en internationalisering op alomvattende wijze promoot en positieve resultaten behaalt. De R&D-investering in 2021 bedroeg maar liefst 7.697 miljard RMB, goed voor 7.25% van het bedrijfsresultaat.

Zoomlion was de eerste die “5G+ Industrial Internet” toepaste op torenkraan R&D, ontwikkelde talloze hoogwaardige producten en won verschillende nationale wetenschappelijke en technologische vooruitgangsprijzen. Zoomlion is toonaangevend in de industrie op het gebied van technologie en productontwikkeling. Eind 2021 had Zoomlion 12,278 patentaanvragen en 9,407 geautoriseerde patenten verzameld. De R&D-investering in 2021 bedroeg 4.23 miljard RMB, goed voor 6.3% van de bedrijfsopbrengsten.

De afgelopen jaren heeft XCMG de R&D-investeringen verder opgevoerd, waarbij meer dan de helft is gewijd aan onderzoek naar belangrijke kerntechnologie en de bouw van belangrijke testapparatuur en -faciliteiten. Eind 2021 had het beursgenoteerde bedrijf 6,337 geautoriseerde patenten verzameld, waaronder 1,670 uitvindingsoctrooien.

Het R&D-personeel van Sany Heavy Industry is snel gegroeid, met 7,231 R&D-personeel in 2021, goed voor 30.52% van het totale aantal werknemers, waaronder 137 PhD's en 3,322 master's degree-afgestudeerden. De meesten van hen zijn in de leeftijdscategorie van 30-40.

In 2021 had XCMG 2,923 R&D-medewerkers, goed voor 18.88% van het totale aantal werknemers, waaronder 11 PhD's en 1,238 masterafgestudeerden. De meesten van hen zijn in de leeftijdscategorie van 30-40.

In 2021 had Zoomlion 7,242 R&D-personeel, goed voor 27.82% van de bedrijfsopbrengsten, waaronder 51 PhD's en 1,522 masters. Het R&D-personeel is relatief jong, de meesten jonger dan 30 jaar.

5. Ontwikkelingsplan

5.1 Ontwikkelingsstrategie van Sany Heavy Industry

Implementeer de strategieën voor digitalisering, elektrificatie en internationalisering daadkrachtig:

• Digitaliseringsstrategie: Met de bouw van de "Lighthouse Factory" als kern, richt Sany Heavy Industry zich op data-acquisitie en -toepassing, industriële softwaretoepassing en procesupgrade om verfijnde controle, datagestuurde besluitvorming en scenariogebaseerde toepassingen te bereiken. Door intelligente producten te bouwen, streeft Sany Heavy Industry ernaar een pionier te worden in intelligente productie en een datagestuurd bedrijf.
• Elektrificatiestrategie: Elektrificatie is het belangrijkste strategische gebied voor het bedrijf. Sany Heavy Industry promoot de elektrificatie van technische voertuigen, graafmachines, laadmachines en hefmachines volledig, versnelt de lay-out van belangrijke componenten en technologieën en loopt voorop in grondige en positieve elektrificatie.
• Internationaliseringsstrategie: Sany Heavy Industry implementeert een wereldwijde strategie, ontwikkelt een wetenschappelijk globaliseringsplan, optimaliseert de logistiek van de toeleveringsketen en ontwikkelt de beste productstrategie om traditionele modellen te overtreffen.

5.2 Ontwikkelingsstrategie van XCMG

• Versterk het strategisch leiderschap, richt u op het versterken van de hoofdactiviteit van het ontwerpen van machines, versnel de ontwikkeling van belangrijke kerncomponenten, bereik zelfbeheersing over belangrijke componenten en zorg voor de veiligheid van de industriële keten.
• Versterk innovatiegedreven ontwikkeling, richt u op originele technologie en bouw een technologisch innovatiesysteem van wereldklasse.
• Versterk de internationale opzet en bevorder de internationalisering op brede wijze.
• Versnel de opzet van intelligente productie en bouw een intelligente onderneming.
• Continu verandering stimuleren en de transformatie en upgrading van servicegerichte productie versnellen.

5.3 Bedrijfsmaatstaven van Zoomlion Heavy Industry in 2022

• Wetenschappelijk onderzoek en innovatie voortdurend versterken, focussen op vergroening, digitalisering en intelligentisering en voorop blijven lopen op het gebied van producttechnologie en -prestaties.
• Zorg ervoor dat u gestaag en zeker doorbraken in de markt realiseert.
• Versnel de ontwikkeling van buitenlandse bedrijven.
• Consolideer en versterk het industriële aanbod.
• Versnel de digitale transformatie en creëer een toekomstgericht digitaal managementsysteem door onderzoek, productie, levering, verkoop en service van begin tot eind te integreren.
• Versterk de samenstelling van het talentteam en creëer een goed carrièreplatform voor talent.
• Versnel de bouw van een slimme industriestad.

6. Conclusie

Van de geselecteerde indicatoren voor vergelijking is Sany Heavy Industry de marktleider in verschillende indicatoren in de bouwmachine-industrie. Tegelijkertijd heeft Zoomlion Heavy Industry een sterker voordeel in onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden vergeleken met XCMG Machinery. Beide bedrijven zijn toonaangevende ondernemingen in de bouwmachine-industrie en hebben een brede ontwikkelingsblauwdruk.

Bron van Inlichtingenonderzoeksgroep (chyxx.com)